| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于"应急转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：123048；债券简称：应急转债 2.转股起止日期：2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日 3.暂停转股日期：2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 19 日 4.恢复转股日期：2024 年 7 月 22 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文 核准，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2020 年 4 月 10 日向不特定对象发行可转换公司债券 818.9312 万张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 818,931,200. ...

应急转债回售 - 回售价格为100.473元/张（含息、税）[3] - 回售条件满足日期为2024年7月10日[3] - 回售申报期为2024年7月15日至2024年7月19日[3] 资金时间安排 - 发行人资金到账日为2024年7月24日[3] - 回售款划拨日为2024年7月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年7月26日[3] 项目投资 - 全域机动保障装备能力建设项目投资总额增至45,825.48万元[5] 转债利率及利息 - 2024年4月10日至2025年4月9日票面利率为1.80%[6] - 2024年4月10日至2024年7月15日计息96天[6] - 个人等持有人回售实际可得100.378元/张[6]

可转债发行 - 2020年4月10日公开发行81,893.12万元可转换公司债券[10] - 2020年5月11日“应急转债”于深交所上市[10][11] 审批流程 - 2019 - 2020年多项可转债发行议案获审议通过[5][6][9] - 2024年变更部分可转债募投项目获审议通过[11][12] 回售情况 - 可转换公司债券已符合回售条件[12] - 持有人可在回售申报期内回售[13]

债券信息 - 债券代码123048，简称为应急转债[3] - 转股起止日期2020年10月16日至2026年4月9日[3] - 2020年发行可转债818.9312万张，募资818,931,200元[3] 会议与决策 - 2024年6月19日召开董事会和监事会会议[4] - 2024年7月10日召开股东大会和债券持有人会议[4] - 审议通过变更部分可转债募投项目资金用途议案[4] 转股安排 - 暂停转股日期2024年7月15日至7月19日[3] - 恢复转股日期2024年7月22日[3] - 可转债回售应暂停转股，暂停期五个交易日[5]

应急转债回售 - 回售价格为100.473元/张（含息、税）[3] - 回售条件满足日期为2024年7月10日[3] - 回售申报期为2024年7月15日至2024年7月19日[3] 资金时间安排 - 发行人资金到账日为2024年7月24日[3] - 回售款划拨日为2024年7月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年7月26日[3] 项目投资 - 全域机动保障装备能力建设项目投资总额增至45825.48万元（含利息收入）[5] 转债利率及利息 - 2024年4月10日至2025年4月9日票面利率为1.80%[6] - 2024年4月10日至2024年7月15日计息96天[6] - 个人等债券持有人回售实际可得100.378元/张[6]

会议信息 - 公司于2024年7月10日召开“应急转债”2024年第一次债券持有人会议[2] - 董事会6月19日审议通过召开会议议案，20日刊登通知[4] 投票情况 - 截至7月5日，现场投票1人，持900张债券，面值90,000元，占比0.0237%[5] - 《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》表决通过[8]

会议信息 - 2024年第一次债券持有人会议7月10日15:30召开[4] - 会议地点为公司408会议室（湖北武汉江夏区庙山开发区阳光大道5号）[4] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长王小丰[4] 债券数据 - 债权登记日为2024年7月5日[5] - 截至登记日，未偿还债券面值总额378,958,600元[6] - 出席代表面值90,000元，占未偿还总额0.0237%[6] 会议决议 - 审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》[7] - 该议案同意票占出席有效表决权债券总数100%[7] 合规情况 - 律师认为会议程序及决议合法有效[8] - 备查文件包括会议决议和律师法律意见书[10]

北京盈科（武汉）律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 2024 年 7 月 10 日 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所及本所律师依据国家有关法律、法规、规范性文件的规定出具本法律意 见书，已对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判断，并基于对事实的 了解和对法律的理解发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性 1 法律意见书 陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意将本法律意见书作为本次股东 大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经 本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公 司 2024 年第一次临时股东大会之召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、 表决结果等出具法律意见书如下： 一、 公司本次股东大会 ...

会议信息 - 现场会议于2024年7月10日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东13人，代表股份574,108,525股，占比59.6017％[6] - 《补选非独立董事议案》总表决同意572,728,979股，占比99.7597％[8] - 《变更募投项目资金用途议案》总表决同意572,880,979股，占比99.7862％[10] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[11]

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可(2019)2973 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6 年。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券交易所挂牌交易上市，债券简称"应急转债"，债券代码"123048"。 2.可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 16 日）起至可转换 公司债券到期日（202 ...