证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-015 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司江阴广庆与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简 称"招商银行无锡分行"）签署了《授信协议》，授信额度为 1,000 万元，授信 期间为自 2024 年 1 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日。公司与招商银行无锡分行签署 了《最高额不可撤销担保书》（以下简称"担保书"），公司为控股子公司江阴 广庆在招商银行无锡分行办理的授信业务提供 1,000 万元担保。本次担保属于已 审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1．基本信息 名称：江阴广庆新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91320281MA20RTRT6W 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第一次会 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-014 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》，为满足控股子公司江阴广庆新材料科技有限公司（以下简称"江阴 广庆"）的发展需要，同意公司为江阴广庆向银行申请综合授信提供担保，担保 总额不超过人民币 3 千万元，担保期限为 1 年。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号： 2023-093）。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司江阴广庆与中国银行股份有限公司江阴分行（以下简 称"中国银行江阴分行"）签署了《授信额度协议》，授信额度为 1,000 万元。 公司与中国银行江阴分行签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司江阴广 庆在中国银行江阴分行办理的授信业务提供 ...

融资与资金 - 本次发行募集资金总额不超30000万元，不超最近一年末经审计净资产20%[5] - 前次募投项目有较大资金缺口，需再融资推进项目建设[16] - 本次发行募集资金主要用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目[53] 项目情况 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目总投资52538万元，前次已投入9598.50万元[6][22] - 项目计划建设周期2年，原计划2023年5月31日达预定可使用状态，调整后为2024年12月31日[21] - 项目建筑工程支出18778.37万元，占比35.74%；设备购置及安装19014.20万元，占比36.19%等[23] - 项目已完成备案，取得环评批复，土地出让手续办理完毕[46] - 江西广臻项目一、二标段已完成消防、规划、建筑竣工验收[51] - 江西广臻项目三标段除3甲类车间仍在土建建设，其余建筑物已完成建设[51] - 丙类车间大部分生产设备已完成安装调试，计划2024年第一季度申请相关文件[52] - 1甲类车间计划2024年第二季度设备到齐后正式提出试生产申请[52] - 2甲类车间、3甲类车间计划2024年第三季度提出试生产申请[52] 市场数据 - 2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，预计2023年增至3096.63亿元，2024年增至3300.71亿元[34] - 2023年中国光刻胶市场规模预计可达109.2亿元，预计产量达23.8万吨，4年CAGR为21.56%[35][39] - 2023年预计消费电子涂料市场规模将达到133 - 230亿元[36] - 全球光刻胶市场2019 - 2026年复合年增长率有望达6.3%，2023年突破100亿美元，2026年超120亿美元[38] - 预计2026年中国光刻胶市场规模为163亿元，占全球比例从2019年的15%提升到19.3%[39] 未来展望 - 项目完全达产后可年产2000吨光刻胶及配套材料等，预计年均营业收入144676.14万元等[45] - 公司将显示光刻胶和半导体光刻胶作为未来新兴业务重点开拓方向[29] 新产品研发 - 公司依托光刻胶研发经验开发光伏新材料产品，光伏绝缘胶已实现销售并快速增长等[31] 市场扩张 - 公司拟通过项目在江西新建生产基地，服务华南及周边地区客户[20] 其他新策略 - 公司有必要持续加大投入扩大环保型产品生产规模，把握环保政策带来的市场机遇[27] - 公司有必要通过新建产能替代原有非化工园区产能，降低地方环保政策风险[27] 发行影响 - 本次发行完成后公司资产总额与净资产总额将增加，资产负债率降低[54] - 本次发行完成后公司流动比率、速动比率将升高，降低财务风险[54]

募资情况 - 公司向2名特定投资者发行5,920,663股，募资总额99,999,998.07元，净额95,984,978.59元[2] 项目资金投入 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目调整后拟投入9,598.5万元[6] - 偿还银行借款项目拟投入7,000万元[6] 项目进度 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目预定可使用日期调整至2024年12月31日[7] 项目审议 - 募投项目延期经相关会议审议通过，保荐人认为合规无实质影响[10][11]

新策略 - 2024年1月23日公司审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1] - 公司承诺不对认购投资者作保底保收益承诺[1] - 公司承诺不向认购投资者提供资助或补偿[1]

股权变动 - 2016年8月30日李有明持股5461.94万股，比例54.62%[3] - 2017 - 2020年李有明及其一致行动人持股降至40.98%[4] - 李有明及其一致行动人因多种原因股权变动[4] 担保事项 - 2020年江苏宏泰为湖南宏泰提供担保[6] - 2023年公司披露子公司为孙公司担保公告[6] 监管情况 - 2021年深交所对李有明、曾燕云出具监管函[2] - 2023年深交所对公司出具监管函[5] - 公司近五年无被证监会等处罚情形[1]

公司决策 - 2024年1月23日召开第五届董事会和监事会第二次会议[2] - 会议审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案等议案[2] 信息披露 - 《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等文件已在巨潮资讯网披露[2] 后续流程 - 本次发行股票需获深交所审核通过和证监会同意注册批复[2]

江苏广信感光新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 5 | 本报告仅供广信材料公司本次向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2024）第 440A000209 号 江苏广信感光新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材 料"）截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金 使用情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是广信材料公司董事 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-005 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议 由公司监事会主席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024 年 1 月 17 日以电 子邮件方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发行"），根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报 告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 2022 年 11 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江 苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2674 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向诺德基金管理有限 公司和财通基金管理有限公司 2 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）5,920,663 股，面值为每股人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.89 元，本次募集资金 总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 4,015,019.48 元，实际募集资金净额为人民币 95,984,978.59 元。上述募集资金已 全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发 ...