公司动态 - 控股孙公司汉璞石墨烯(江西)有限公司生产的高性能工业防护涂料品牌HIPRO Graphene汉璞石墨烯重防腐涂料通过NORSOK M-501标准测试 [1] - NORSOK M-501标准是全球海洋工业海洋钢结构防护涂层广泛采用的标准，代表了重防腐涂料腐蚀测试的最严格技术规范和在极端严酷海洋环境下长效防护性能的最高要求 [1] - 通过测试标志着公司新型高性能环保型无溶剂石墨烯重防腐涂料解决方案的产品性能与防护体系经受住了国际权威标准的严苛考验 [1] 市场拓展 - 通过NORSOK M-501标准测试有助于公司新型工业防护功能涂料解决方案加快切入高门槛的海洋工程涂料市场 [1]

业务与产品 - 公司主营新型功能涂层等功能材料[1] - 开发环保型高性能石墨烯改性重防腐涂料方案[2] 产品成果 - 汉璞石墨烯获 NORSOK M - 501:2022 标准涂层性能检测报告[2] - 涂料涂层体系 2025 年 6 月通过 NORSOK M - 501 标准测试[2] 市场情况 - 通过认证有助于切入海洋工程涂料市场，但销售有不确定性[4][5]

BC电池概念板块表现 - BC电池概念板块上涨4.13%，位居概念板块涨幅第1，板块内40股上涨，东材科技、钧达股份、通威股份等涨停，拉普拉斯、天合光能、芯碁微装等涨幅居前，分别上涨9.12%、8.10%、7.91% [1] - 跌幅居前的有广信材料、海天股份等，分别下跌2.39%、0.58% [1] - 今日涨跌幅居前的概念板块中，硅能源、PCB概念、铜缆高速连接、低辐射玻璃、TOPCON电池、钙钛矿电池、AI PC、HJT电池、AI手机等涨幅均超过3% [1] 资金流向 - BC电池概念板块获主力资金净流入20.92亿元，其中32股获主力资金净流入，8股主力资金净流入超5000万元 [1] - 通威股份主力资金净流入6.36亿元，隆基绿能、钧达股份、东材科技分别净流入5.17亿元、2.00亿元、9867.44万元 [1] - 资金流入比率方面，通威股份、钧达股份、隆基绿能等流入比率居前，主力资金净流入率分别为22.69%、21.00%、14.34% [2] 个股表现 - 通威股份今日涨跌幅10.00%，换手率3.22%，主力资金净流入63572.01万元 [2] - 隆基绿能今日涨跌幅6.46%，换手率2.94%，主力资金净流入51686.33万元 [2] - 钧达股份今日涨跌幅10.00%，换手率10.25%，主力资金净流入20014.30万元 [2] - 东材科技今日涨跌幅10.02%，换手率16.26%，主力资金净流入9867.44万元 [2] - TCL中环今日涨跌幅5.24%，换手率3.46%，主力资金净流入8826.18万元 [2] - 爱旭股份今日涨跌幅5.33%，换手率4.98%，主力资金净流入8789.96万元 [2] - 晶澳科技今日涨跌幅5.71%，换手率3.88%，主力资金净流入8344.30万元 [3] - 福斯特今日涨跌幅5.62%，换手率2.16%，主力资金净流入6918.44万元 [3] - 天合光能今日涨跌幅8.10%，换手率2.79%，主力资金净流入3748.89万元 [3] - 先导智能今日涨跌幅2.32%，换手率2.23%，主力资金净流入3675.90万元 [3]

发行概况 - 本次发行股票数量为7,915,057股，发行价格为18.13元/股，募集资金总额143,499,983.41元，扣除发行费用后净额为140,666,101.28元 [3][9][10] - 发行对象为12家特定投资者，包括私募基金、证券公司等机构，限售期为6个月 [6][8][12] - 发行方式为全部向特定对象发行，定价基准日为2025年3月20日，发行价较基准日前20日均价溢价91.97% [9][12] 公司基本信息 - 公司全称为江苏广信感光新材料股份有限公司，成立于2006年5月12日，2016年8月30日在深交所创业板上市，证券代码300537 [2] - 主营业务为感光新材料研发、生产及销售，产品包括印刷线路板用抗蚀感光油墨、光固化涂料等，同时涉及电子专用材料销售 [2] - 截至2025年3月末，公司总资产11.97亿元，资产负债率35.78%，2025年一季度净利润887.89万元 [20][21] 发行流程与合规性 - 发行流程经董事会、股东大会审议通过，并获深交所审核及证监会注册批复 [3][4][9] - 首轮询价向266名特定对象发送认购邀请书，最终12家投资者获配，未超过35家上限 [4][6][12] - 保荐人中德证券及发行人律师湖南启元均出具合规意见，确认发行过程符合《证券法》《注册管理办法》等法规 [17][18] 资金用途与财务影响 - 募集资金将用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，已设立专项账户并签署三方监管协议 [11] - 发行后公司总股本增至2.08亿股，基本每股收益从0.05元微调至0.05元（2025年3月末），每股净资产从3.80元提升至4.34元 [19][20] 股权结构变动 - 发行前前十大股东持股比例42.41%，发行后控股股东李有明持股比例稀释至41.72%，仍保持控制权 [19] - 新增股份限售期6个月，上市时间为2025年7月10日 [19][20]

发行结果 - 发行价格18.13元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率约91.97%[3][4] - 发行股票数量7,915,057股，超拟发行数量70%[5] - 发行对象确定为12名[6] - 募集资金总额143,499,983.41元，净额140,666,101.28元[9] 时间节点 - 2024年1月23日董事会审议通过发行议案[11] - 2025年5月27日收到深交所受理通知[14] - 2025年5月30日深交所向证监会提交注册[15] - 2025年6月16日收到证监会同意批复[15] 认购情况 - 首轮申购累计有效认购金额达上限[20] - 北京衍恒投资管理有限公司未缴款，取消资格[22] - 追加认购阶段3名对象申请有效[23] - 财通基金等申购价格均为18.13元/股[25] 投资者获配 - 财通基金最终获配股数1737450股，金额31499968.50元[26] - 湖南轻盐创业投资公司获配股数2222835股，金额40299998.55元[26] - 北京金泰私募基金公司获配股数827357股，金额14999982.41元[26] 合规情况 - 12家获配投资者类别与发行风险等级匹配[30] - 认购对象符合相关规定[32] - 发行过程合规，体现公平公正原则[40]

股本变动 - 2025年7月10日完成2024年度向特定对象发行股票，总股本由200,395,122股增至208,310,179股[3] - 向12名特定对象发行7,915,057股[3] 股东权益变动 - 控股股东李有明及其一致行动人曾燕云合计持股比例由36.6800%稀释至35.2863%[3] - 李有明被动稀释1.3909%，曾燕云0.0028%，合计1.3937%[4] 其他 - 权益变动不涉及持股数量变化，不触及要约收购[3] - 权益变动不会导致控股股东和实际控制人变化[3]

中德证券有限责任公司 关于 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二零二五年六月 1 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""保荐人"或"本保荐 人"）接受江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"发行人""广信材 料"或"公司"）聘请，作为广信材料 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票并在创业板上市（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"） 的保荐人，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）的规 ...

股本变动 - 公司向特定对象发行7,915,057股人民币普通股[1] - 发行前总股本200,395,122股，发行后增至208,310,179股[1] 股东持股变化 - 董事长李有明发行后持股比例降至35.2142%[1] - 董事曾燕云发行后持股比例降至0.0720%[1] - 董事张启斌发行后持股比例降至0.1033%[1] 时间信息 - 发行前数据截至2025年6月30日[1] - 公告日期为2025年7月4日[2]

注册资本与股本变更 - 公司原注册资本和股本均为200,395,122元[6] - 向特定对象发行7,915,057股新股后，变更后注册资本为208,310,179元[6] - 2010年金信油墨转让股权后，公司注册资本为36,562,907.36元[20] - 2011年6月新增注册资本281.8万元，变更后为3938.090736万元[21] - 2011年7月新增注册资本500万元，变更后为4438.090736万元[22] - 2011年8月变更为股份有限公司，注册资本为6657.1361万元[23] - 2012年8月增加注册资本842.8639万元，变更后为7500万元[23] - 2016年8月公开发行A股后，实际募集资金净额为19593.341515万元[24] - 2016年度股份总额变为16000万股[25] - 2023年11月非公开发行股票后，变更后注册资本为19894.8247万元[27] - 2024年11月回购注销后，变更后股本为20039.5122万元[30] 股票发行与募集资金 - 向特定对象发行7,915,057股新股，发行价18.13元，募集资金总额143,499,983.41元[1][33] - 发行费用合计2,833,882.13元，募集资金净额140,666,101.28元[34] - 2016年8月公开发行A股2500万股，发行价9.19元/股，募集资金总额22975万元[24] - 2023年11月非公开发行股票592.0663万股，每股发行价格16.89元[27] 股东出资与占比 - 轻盐创业投资管理有限公司出资2,222,835.00元，占比28.08%[11] - 限售条件流通股变更后金额64,385,190元，出资比例30.91%[14] - 无限售条件流通股变更后出资比例69.09%[14] 其他 - 2023年拟授予150万股限制性股票，32名股东认购117.35万元[28] - 本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[36]

发行情况 - 发行股票数量为7,915,057股，价格18.13元/股，募集资金总额143,499,983.41元，净额140,666,101.28元[5][22][35] - 新增股票上市数量7,915,057股，上市时间为2025年7月10日[5] - 发行对象认购股票自2025年7月10日起6个月内不得上市交易[6] - 发行定价基准日为2025年3月20日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，即不低于15.77元/股[33] - 最终12家投资者获配售，湖南轻盐创业投资管理有限公司获配40,299,998.55元[29][30][41] - 财通基金管理有限公司最终获配31,499,968.50元[28][29][41] 时间节点 - 2024年1月23日，第五届董事会第二次会议审议通过多项发行相关议案[15] - 2024年4月26日，第五届董事会第三次会议审议通过发行方案及相关议案（修订稿）[15] - 2024年5月24日，2023年年度股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜[15] - 2025年1月17日，第五届董事会第八次会议审议通过发行方案及相关议案（二次修订稿）[15] - 2025年5月27日公司收到深交所受理发行股票申请文件通知，6月16日收到中国证监会同意注册批复[18] - 2025年3月19 - 24日向266名特定对象发送《认购邀请书》[19] - 2025年3月24日收到27名认购对象申购文件[20] - 2025年6月19日北京衍恒投资管理有限公司未按时缴款，取消配售资格[24] - 2025年6月23日向首轮获配投资者发送《追加认购邀请书》[25] - 2025年6月24日提前结束追加认购程序，收到3名认购对象追加认购申请[25][27] - 2025年6月27日确认保荐人指定收款账户收到认购资金144,499,983.41元[36] - 2025年6月30日确认发行人实际募集资金净额140,666,101.28元[37][38] - 2025年7月1日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理本次发行新股登记申请[40] 财务数据 - 2025年1 - 3月基本每股收益发行前后均为0.05元/股，2024年度发行前为 - 0.16元/股，发行后为 - 0.15元/股[70] - 每股净资产2025年1 - 3月发行前为3.80元/股，发行后为4.34元/股；2024年度发行前为3.75元/股，发行后为4.29元/股[71] - 2025年3月31日公司资产总计119,725.77万元，较2024年末增加2,085.82万元，增幅1.77%[73][79] - 2025年1 - 3月营业总收入10,673.26万元，净利润887.89万元[75] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额646.22万元，投资活动净额 - 828.53万元，筹资活动净额4,109.47万元[77] - 2025年3月31日流动比率1.56倍，速动比率1.36倍，资产负债率（合并）35.78%[78] - 2023年末总资产较上年末增加2,094.88万元，增幅1.68%；2024年较上年末减少8,804.15万元，降幅6.96%[79] - 报告期各期末公司负债总额分别为59,504.57万元、48,286.11万元、41,624.86万元和42,838.37万元[80] - 报告期各期末公司合并资产负债率分别为47.85%、38.19%、35.38%和35.78%[81] 其他 - 公司成立于2006年5月12日，上市于2016年8月30日，注册资本为200,395,122元[12] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1元[13] - 公司已开立两个募集资金监管账户，并与银行签署三方监管协议[39] - 本次发行前公司前十大股东合计持股84,995,201股，持股比例42.41%，限售股数量55,016,146股[65] - 本次发行完成后公司前十大股东合计持股86,904,537股，持股比例41.72%，限售股数量58,066,338股[67] - 本次发行新股登记完成后，公司增加7,915,057股有限售条件流通股，发行不会导致公司控制权发生变化[68] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，发行前后持股数量未发生变化[69] - 公司2022年度财务报表经天职国际会计师事务所审计，2023年度、2024年度财务报表经致同会计师事务所审计，均出具标准无保留意见审计报告，2025年一季度财务报表未经审计[72] - 保荐人和发行人律师认为本次发行过程和发行对象选择合规[59][60] - 保荐人认为公司符合相关法规，具备在深交所创业板上市条件[85] - 公司保荐人为中德证券有限责任公司，发行人律师为湖南启元律师事务所，审计和验资机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[82][83] - 2022年度非流动负债比例较高，主要系新增长期借款，2023年该借款转入一年内到期非流动负债核算，2024年偿还致总负债减少[80]