发行相关 - 本次以简易程序向不超过35名特定投资者发行股票[9][41][44][125] - 拟募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[10][47] - 拟发行股票数量不超过2000万股，且不超过发行前公司总股本的30%[11][46] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[11][45] - 发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[12][48] - 本次发行不构成重大资产重组，不会导致控股股东和实际控制人变化[14] 项目情况 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目总投资52538万元，前次已投入9598.5万元[10] - 项目预计2024年12月31日达预定可使用状态，原计划2023年5月31日[64][91] - 项目完全达产后可实现年产2000吨光刻胶、5000吨配套材料等产能[88][89][171] - 项目预计年均营业收入144676.14万元，利润总额16800.33万元，净利润12600.25万元[89] 市场数据 - 2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，预计2023年增至3096.63亿元，2024年增至3300.71亿元[77] - 我国光刻胶市场规模由2017年58.7亿元增至2022年98.6亿元，预计2023年可达109.2亿元[78] - 全球光刻胶市场预计2019 - 2026年复合年增长率有望达到6.3%，到2026年超过120亿美元[82] 公司业绩 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润分别为3521.96万元和1543万元，预估2023年分别为4695.95万元、2057.34万元[164] - 2023年总股本20012.17万股，归属于上市公司所有者净利润4695.95万元，扣非净利润2057.34万元[166] 技术研发 - 公司掌握光伏新材料、光刻胶及其周边配套材料的主要技术和生产开发工艺[38] - 公司基本掌握g - line光刻胶等半导体光刻胶主要技术和生产开发工艺[180] - 公司研发的TP、TN - LCD、STN - LCD等显示光刻胶已实现批量销售[180] 市场扩张与战略 - 公司拟将江西广臻打造成华南主要生产基地和集约化集中生产基地[37] - 公司切入高端光刻胶及光伏新材料领域，构建新业务增长点[38] - 公司成立光伏材料事业部，开发多种光伏材料产品，光伏绝缘胶已逐步放量销售[86][87] 分红政策 - 公司制定《股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》，尚需股东大会审议通过[14][144] - 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，优先以现金分红方式分配股利[129][147] 风险提示 - 宏观经济波动、市场竞争加剧可能影响公司销售增长和毛利[109] - 电子化学品技术升级快，公司核心技术不能及时升级或研发方向误判，产品有被替代风险[110] - 主要供应商不能及时、保质、保量提供原材料，或原材料价格大幅波动，将影响公司业绩[111]

融资情况 - 2023年10月27日向特定对象发行5,920,663股A股，募资99,999,998.07元[1] - 扣除费用后，实际募资净额95,984,978.59元[1] 资金使用 - 2023年11月24日通过用全部募资向江西广臻增资实施募投项目议案[3] - 募投项目为“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”[3] 专户情况 - 截至公告披露日，招商银行江阴支行募资专户已注销，监管协议终止[4]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-004 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2024 年 1 月 17 日 以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发行"），根据《公司法》《中 华人民共和国证 ...

发行情况 - 本次拟发行股票不超2000万股，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[5] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[24][27] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[19] - 拟发行股票数量不超本次发行前公司总股本的30%，募集资金非资本性支出未超30%[34] 项目投资 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目投资总额52538万元[6] - 前次募投项目计划投资52538万元，募集资金净额9598.50万元，存在较大资金缺口[14][23] - 本次募资拟全部用于江西广臻年产5万吨电子感光材料及配套材料项目[15] 业绩数据 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润分别为3521.96万元和1543万元[40] - 预估2023年扣非前后归属于上市公司股东的净利润分别为4695.95万元、2057.34万元[41] - 公司截至2023年9月30日归属于上市公司的所有者权益为6.948亿元[41] - 2023年总股本为20012.17万股，归属于上市公司所有者的净利润为4695.95万元，扣非净利润为2057.34万元[44] 假设测算 - 假设2024年6月底前完成发行，募集资金总额1.5亿元，发行股票数量2000万股测算摊薄即期回报影响[40] - 假设2024年净利润持平，总股本变为22012.17万股，基本每股收益降至0.22元/股，加权平均净资产收益率降至5.16%[44] - 假设2024年净利润增长15%，归属于上市公司所有者的净利润为5400.34万元，扣非净利润为2365.94万元，基本每股收益为0.26元/股，加权平均净资产收益率为5.91%[44] - 假设2024年净利润减少15%，归属于上市公司所有者的净利润为3991.55万元，扣非净利润为1748.74万元，基本每股收益为0.19元/股，加权平均净资产收益率为4.40%[45] 公司策略 - 加速推进募集资金投资项目建设，降低发行对股东即期回报摊薄的风险[46] - 加强募集资金管理，保障合理规范使用，提升资金使用效率[48] - 完善治理结构，为发展提供制度保障，提升整体经营业绩[49] - 严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制[46] - 董事和高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[52][53] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，按监管最新规定出具补充承诺[54][56]

业绩数据 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东净利润3521.96万元，扣非后1543万元[3] - 预估2023年归属于上市公司股东净利润4695.95万元，扣非后2057.34万元[3] - 截至2023年9月30日归属于上市公司所有者权益69480万元[4] - 期初归属于上市公司所有者权益65958.33万元，期末81166.93万元[7] - 基本每股收益0.23元/股，扣非后0.10元/股[7] - 每股净资产4.06元，加权平均净资产收益率6.87%，扣非后3.07%[7] 假设情形 - 假设2024年净利润持平，总股本未考虑发行时20012.17万股，考虑发行时22012.17万股[6] - 假设2024年净利润持平，基本每股收益未考虑发行时0.23元/股，考虑发行时0.22元/股[6] - 假设2024年净利润持平，加权平均净资产收益率未考虑发行时5.62%，考虑发行时5.16%[6] - 假设2024年净利润较2023年增长15%，总股本未考虑发行时20012.17万股，考虑发行时22012.17万股[6] - 假设2024年净利润较2023年增长15%，本期归属于上市公司所有者净利润未考虑发行时5400.34万元，考虑发行时5400.34万元[6] - 假设2024年公司净利润较2023年减少15%[7] 发行情况 - 本次发行募集资金总额15000万元[3] - 本次发行股票数量2000万股[3] - 本次发行募集资金拟全部用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目[10] 项目成果 - 项目完全达产后可实现年产2000吨光刻胶及5000吨配套材料等的生产能力[14] 技术与产品 - 公司牵头制订6项行业重要标准[17] - 公司累计拥有授权发明专利五十多项、实用新型专利近四十项[20] - 公司生产的液态感光固化阻焊油墨分辨率达50微米以内[21] - 公司部分显示光刻胶产品已实现批量销售[19] - 公司主打产品阻焊油墨系列获美国UL安全认证[17] 业务布局 - 成立微电子材料事业部专攻显示与半导体光刻胶及配套材料[19,23] - 成立光伏材料事业部致力于开发光伏材料解决方案[19] - 切入高端光刻胶、光伏新材料等领域，构建新业务增长点[11] - 与尤家栋等签订协议成立微电子材料公司[19] - 投资设立江西扬臻光电新材料有限公司[19] 市场表现 - PCB光刻胶领域积累了依顿电子等一批稳定客户[25] - 专用涂料领域江苏宏泰积累长期客户并打开国际市场[25] - 光伏新材料领域部分产品在下游企业测试取得进展，光伏绝缘胶已逐步放量销售[26] 未来策略 - 加快募投项目投资进度以降低发行对股东即期回报摊薄风险[27][28] - 加强募集资金管理，提高资金使用效率[29] - 严格执行分红政策，保障股东利益回报[30] - 优化投资回报机制，强化投资者回报机制[31][32] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员对填补回报措施作出多项承诺[33][34] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[34] - 若证券监管机构有填补回报措施新规定，公司承诺按最新规定出具补充承诺[35] - 公司切实履行填补回报措施及相关承诺，违反承诺造成损失将担责[35]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-011 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，江苏广信感光新材料股份有限公司由金圆统一证券有限公 司和国泰君安证券股份有限公司联席承销于 2023 年 10 月 27 日向特定对象发行 人民币普通股（A 股）5,920,663 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.89 元， 本次募集资金总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4 ...

利润分配 - 原则上每年现金分红，比例不低于20%[5] - 不同发展阶段及支出安排有最低分红比例要求[6] 重大资金支出 - 未来十二个月内外投等支出达特定比例属重大事项[7] 审议流程 - 董事会、监事会、股东大会审议有表决要求[12][13] 股东回报规划 - 以三年为周期制订规划[15] 股利派发 - 股东大会决议后2个月内完成派发[14]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-009 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"广信材料"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请公司股 东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司发行 上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相 关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： （二）发行方式和发行时间 本次发行将采用以简易程 ...

公司决策 - 2024年1月23日召开第五届董、监事会第二次会议[2] - 审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[2] - 议案需经年度股东大会审议通过[2] 后续安排 - 董事会择期召开年度股东大会[2] - 会前以公告发通知，具体以通知为准[2]

股本变动 - 公司向特定对象发行股票5,920,663股，总股本增至198,948,247股[2] - 公司实施激励计划授予限制性股票，总股本增至200,121,747股[2] 工商登记 - 公司完成注册资本变更登记，注册资本为20012.1747万元[3] - 全资子公司江阴广豫完成工商备案，注册资本为11000万元[4] 人事变更 - 全资子公司江阴广豫法定代表人、执行董事、监事变更[2]