募集资金使用计划 - 本次发行拟募集资金总额为14,350万元，不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金将全部用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，项目总投资52,538万元 [1] - 前次发行已投入募集资金9,598.5万元，本次拟投入14,350万元 [1] 发行背景 - 国内PCB光刻胶供应商逐步发展壮大，已掌握关键原材料合成树脂技术，打破外资企业垄断 [1] - PCB光刻胶行业将随下游计算机、通信设备、消费电子等产业发展持续增长 [1] - 紫外光固化涂料市场规模持续扩大，被誉为"21世纪绿色涂料"，应用领域不断拓宽 [2][3] - 国家政策大力支持集成电路、半导体、PCB行业发展，为光刻胶等电子化学品带来发展机遇 [4][18] 发行目的 - 解决前次募投项目资金缺口，推进年产5万吨电子感光材料项目建设 [8] - 优化升级原有PCB光刻胶、UV涂料业务，实现核心原材料自产 [9] - 拓展光伏新材料、显示光刻胶等新产品研发和产业化 [9][30] - 完善华南区域布局，提高市场占有率 [9] 行业发展趋势 - 全球PCB产值2024年达735.65亿美元，中国占比超50%，预计2024-2029年CAGR为4.3% [19][20] - 全球涂料市场规模2023年2,065.6亿美元，预计2032年达3,039.7亿美元，CAGR4.5% [21] - 全球光刻胶市场2023年58.77亿美元，预计2030年达95.05亿美元，CAGR6.84% [26] - 环保政策推动UV固化涂料等环境友好型涂料占比提升 [16][22][25] 公司竞争优势 - 国内领先的PCB感光油墨、UV固化涂料制造企业 [15] - 已开发光伏BC电池绝缘胶等新产品，部分产品已实现批量销售 [30] - 拥有江苏省企业技术中心等研发平台，参与制定多项行业标准 [29] - 在紫外光固化涂料领域技术领先，打破外资企业垄断 [29] 募投项目情况 - 项目产品包括PCB光刻胶、UV涂料、自制树脂等，建设周期2年 [11] - 预计达产后年均营业收入144,676.14万元，年均利润总额18,123.15万元 [31] - 已完成大部分厂房建设和设备产线布局，部分产能已试生产 [32][33] - 项目税后内部收益率18.20%，静态投资回收期7.63年（含建设期） [31] 对公司影响 - 增强主营业务，提升资本实力和风险防范能力 [34] - 资产总额与净资产总额将同时增加，降低资产负债率 [34] - 为持续发展提供资金保障，提升盈利能力 [34]

会议召开和出席情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年5月16日以现场方式召开，由监事会主席谭彩云女士主持 [1] - 会议通知于2025年5月15日以邮件方式送达全体监事，应出席监事3名，实际出席3名，保荐代表人列席会议 [1] - 会议召开程序、出席人数及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议议案情况 - 审议通过《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》，符合相关法律法规且未损害股东利益 [2] - 审议通过《2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）》，结合行业、融资规划及财务状况编制 [3] - 审议通过《2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》，符合发行实际情况 [3][4] - 审议通过摊薄即期回报填补措施及承诺议案，更新了具体填补措施并获相关主体承诺履行 [4][5] - 审议通过募集说明书真实性议案，文件内容真实、准确、完整，符合信息披露规范 [5] 议案表决结果 - 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [2][3][4][5] 议案审批流程 - 相关议案已通过公司独立董事专门会议、董事会战略委员会及审计委员会审议 [6]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-039 1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次 修订稿）的议案》 因公司调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，根据《公司法》《证 券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，结合公司具体情况，公司拟订了《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》。 公司监事会认为《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特 定对象发行股票预案（四次修订稿）》符合本次发行实际情况，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分 析报告（四次修订稿）的议案》 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司 ...

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股 东大会审议。本次预案（四次修订稿）的主要调整内容如下： 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-041 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票方案及相关议案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三 次会议，对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案进行了修订，并 审议通过了相关议案。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议 同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜。 2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《江苏广 信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序 ...

042 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025- 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺（四次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票中关于主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅 依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润 做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议 案，第五届董事会第三次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议、 第五届董事会第十二次会议审议修订了前述相关议案。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-038 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十二 次会议于2025年5月16日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董 事长李有明先生召集和主持。经沟通确认，全体董事一致同意豁免本次董事会会议 提前通知时限的要求，会议通知于2025年5月15日以邮件方式向全体董事送达，会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事吴颖昊先生、王健先生、刘晓亚女士 以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员及持续督导保荐代表人列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次 修订稿）的议案》 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件的 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（四次修订稿） 二〇二五年五月 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"），本次发行拟募集资金总额 14,350.00 万元，未超过三亿元、且不 超过最近一年末净资产的百分之二十，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以 下项目： 单位：万元 | 序 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 前次发行已投 | 本次拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 入募集资金 | 集资金 | | 1 | 年产 5 | 万吨电子感光材料及配套 | 52,538.00 | 9,598.50 | 14,350.00 | | ...

中德证券有限责任公司 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次（前任持续督导保荐人现场检查1次） | | （2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 0次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向交易所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次（前任持续督导保 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（四次修订稿） 二〇二五年五月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、根据本次发行的竞价结果，本次发行拟募集资金总额为 14,350.00 万元， 不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。在扣除相关发行费用后 的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-040 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿） 披露的提示性公告 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议 案》等相关议案。《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向 特定对象发行股票预案（四次修订稿）》及相关文件已在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的披露事项不代表 审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或 批准，修订稿预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚需获得深圳证券交易所审核通过和取得中国证监会同意注册的批复，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告 ...