营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为1.63亿元，同比下降37.39%[4] - 营业收入减少主要系完工验收的系统集成项目减少所致[9] - 营业成本减少44.90%，主要系完工验收的系统集成项目减少所致[9] - 公司2023年第一季度营业总收入为163,024,040.50元，同比下降37.4%[17] - 营业总成本为174,230,472.00元，同比下降34.4%[17] 净利润与现金流量 - 归属于上市公司股东的净利润为-634.17万元，同比改善9.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.6亿元，同比改善6.66%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为-6,341,717.97元，同比下降9.1%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-159,634,378.84元，同比下降6.6%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-352,779.02元，同比下降153.2%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,407,918.16元，同比下降40.2%[20] - 期末现金及现金等价物余额为246,934,225.66元，同比下降11.3%[20] 资产与负债 - 公司2023年第一季度资产总计为1,335,228,665.84元，较年初减少11,793,484.84元[15] - 应收账款期末余额为405,725,206.57元，较年初减少60,612,860.50元[15] - 预付款项期末余额为48,260,687.13元，较年初增加33,862,040.69元[15] - 存货期末余额为239,308,220.53元，较年初增加98,669,873.53元[15] - 短期借款期末余额为307,043,663.65元，较年初增加81,877,766.43元[16] - 应付账款期末余额为147,948,519.51元，较年初减少63,485,257.40元[16] - 合同负债期末余额为83,454,296.37元，较年初增加15,781,220.94元[16] 财务费用与其他收益 - 财务费用增加88.72%，主要系银行贷款利息增加所致[9] - 其他收益增加68.39%，主要系政府补助增加所致[9] 研发费用与职工支付 - 研发费用为25,996,577.59元，同比增长21.4%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为148,580,634.78元，同比增长30.6%[20] 应收款项与预付款项 - 应收款项融资较年初增加1172.94%，主要系应收票据增加所致[8] - 预付款项较年初增加235.18%，主要系预付供应商货款增加所致[8] 存货与未完工项目 - 存货较年初增加70.16%，主要系未完工项目增加所致[8] 货币资金与现金等价物 - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为259,050,086.50元，较年初减少78,433,376.42元[15] 销售商品与提供劳务 - 销售商品、提供劳务收到的现金为255,391,920.34元，同比增长25.0%[19] 人事变动 - 公司独立董事关新红女士于2023年3月20日辞职，雷波涛先生于2023年4月12日接任[13] - 公司副总经理、董事会秘书张大新女士于2023年3月20日因退休离任[14]

公司基本信息 - 公司股票简称为新晨科技，股票代码为300542，公司中文名称为新晨科技股份有限公司，外文名称为Brilliance Technology Co., Ltd.[6] - 公司法定代表人为康路，注册地址和办公地址均为北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层，邮政编码为100097[7] - 公司2022年年度报告披露时间为2023年4月26日[1] - 公司2022年年度报告包含重要提示、目录和释义、公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告等章节[3] - 公司2022年年度报告备查文件包括载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表，报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿，以及其他相关资料[4] - 公司2022年年度报告中对云计算、区块链、大数据、人工智能、AIGC、边缘计算、NLP、CIPS等术语进行了释义[5] 财务数据 - 2022年营业收入为1,454,995,094.38元，同比增长37.12%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为52,131,633.96元，同比下降18.01%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,469,099.05元，同比下降146.18%[8] - 2022年末资产总额为1,347,022,150.68元，同比增长21.28%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为627,950,318.91元，同比增长6.04%[8] - 2022年第四季度营业收入为631,834,424.25元，占全年收入的43.4%[8] - 2022年计入当期损益的政府补助为5,355,786.36元[10] - 公司2022年营业总收入为145,499.51万元，同比增长37.12%[27] - 公司2022年营业利润为5,866.55万元，同比减少26.19%[27] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5,213.16万元，同比减少18.01%[27] - 公司2022年总资产为134,702.22万元，较期初增加21.28%[28] - 公司2022年归属于上市公司股东的所有者权益为62,795.03万元，较期初增长6.04%[28] - 公司2022年研发投入为15,695.46万元，同比增长2.84%[28] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-2,746.91万元，同比减少146.18%[28] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为261.53万元，同比增长102.70%[28] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为9,277.19万元，同比增长194.96%[28] - 2022年应收账款为466,338,067.07元，占总资产比例为34.62%，较2021年增加6.14%，主要由于应收客户款项增加[58] - 2022年短期借款为225,165,897.22元，占总资产比例为16.72%，较2021年增加9.07%，主要由于银行贷款增加[62] - 2022年应付账款为211,433,776.91元，占总资产比例为15.70%，较2021年增加3.08%，主要由于应付供应商货款增加[71] - 2022年商誉为202,695,979.29元，占总资产比例为15.05%，较2021年减少3.72%，主要由于对子公司北京清林软件科技有限公司计提商誉减值准备[67] - 2022年其他收益为6,570,122.28元，占利润总额比例为11.23%，主要由于收到政府补助和个税返还款[57] - 2022年信用减值损失为-21,583,332.60元，占利润总额比例为-36.89%，主要由于对应收账款和其他应收款计提坏账准备[57] - 公司2022年基本每股收益为0.17元，同比下降19.05%，稀释每股收益也为0.17元，同比下降19.05%[194] - 2022年末归属于公司普通股股东的每股净资产为2.09元，同比增长6.09%[194] 业务与市场 - 公司主要业务包括软件开发、系统集成和专业技术服务，覆盖金融、军工、公安等行业[18] - 公司核心产品包括电子渠道及渠道整合云平台、贸易融资结算系统、协作云平台、交易银行系统等，广泛应用于金融、军工、公安等行业[19] - 公司在金融信息化领域拥有20多年经验，具备电子渠道、支付结算、中间业务、交易银行、云平台应用等核心技术优势[15] - 公司拥有多项行业资质，包括“信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）”、“CMMI开发模式认证（三级）”等[15] - 公司通过传统客户的持续性服务、新客户拓展及新业务机会获取驱动业绩增长[23] - 公司在金融、军工领域新客户群不断扩大，成功开拓了一批有影响力的新客户[23] - IT服务市场高度分散，公司未来发展取决于能否准确把握行业机会与技术变革[23] - 公司2022年软件和信息技术服务业收入为108,126亿元，同比增长11.2%[14] - 2022年软件业务出口为524.1亿美元，同比增长3.0%[14] - 公司2021年和2022年下半年营业收入占全年比例分别为62.82%和62.39%，净利润占比分别为82.11%和81.28%，显示业务存在季节性波动[15] - 公司在大数据和区块链领域持续投入，并在AI和元宇宙方面取得突破[29] - 公司为邮储银行和中信银行提供区块链技术支持，使用NFT数字藏品赋能手机银行业务[29] - 公司实施了兴业银行涉外汇款项目、光大银行国际结算系统移动化改造等多项银行项目[29] - 系统集成业务收入为698,264,718.29元，同比增长9.69%[33] - 软件开发业务收入为484,427,278.96元，同比增长26.76%[33] - 专业技术服务收入为271,363,541.78元，同比增长32.60%[33] - 华北地区收入为938,460,235.02元，同比增长22.82%[33] - 材料及服务成本为740,766,825.12元，占营业成本比重63.39%，同比增长50.25%[34] - 人工成本为412,815,927.86元，占营业成本比重35.33%，同比增长49.93%[34] - 前五名客户合计销售金额为731,349,574.20元，占年度销售总额比例50.27%[35] - 前五名供应商合计采购金额为467,632,504.41元，占年度采购总额比例60.32%[36] - 研发费用为78,689,870.67元，同比增长6.64%[37] - 新一代国际结算系统项目已完成，预计将巩固公司在贸易融资领域的竞争优势[37] 研发与技术 - 公司新增2个软件著作权认证证书和一项专利，2023年4月新增一项专利，提升技术优势和核心竞争力[20] - 新晨大数据平台涵盖数据综合管理中台建设、情报分析工具、数据分析建模工具等，提供完整成熟的解决方案[20] - 区块链BaaS平台是公司自主研发的区块链即服务平台，帮助用户快速部署区块链系统[20] - 新晨债券综合业务系统涵盖债券发行交易全生命周期管理，提供全业务流程管理解决方案[20] - 家族信托管理系统为信托公司和银行客户提供全流程闭环管理，依托金融科技提供全面、实时、精准的服务[20] - 系统集成团队拥有超过300名专业技术人员，涵盖行业专家、技术专家及项目管理等多方面高级技术人才[20] - 公司研发人员数量从2021年的1,176人增加到2022年的1,572人，增长33.67%[52] - 研发人员数量占比从2021年的54.44%提升至2022年的61.38%，增长6.94%[52] - 公司研发人员中本科及以上学历占比从2021年的80.7%提升至2022年的82.3%，增长1.6%[52] - 公司研发人员中30岁以下员工占比从2021年的50.3%提升至2022年的50.3%，增长0%[52] - 公司研发人员中30~40岁员工占比从2021年的41.9%提升至2022年的43.2%，增长1.3%[52] - 公司研发人员中40岁以上员工占比从2021年的7.8%下降至2022年的6.5%，下降1.3%[52] - 公司研发人员中硕士学历员工数量从2021年的25人增加到2022年的36人，增长44.00%[52] - 公司研发人员中其他学历员工数量从2021年的227人增加到2022年的346人，增长52.42%[52] - 公司研发人员中本科学历员工数量从2021年的924人增加到2022年的1,190人，增长28.79%[52] - 2022年研发投入金额为156,954,628.12元，占营业收入比例为10.79%，较2021年的14.38%有所下降[53] 股东与股权 - 公司2022年利润分配预案为每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2022年年度报告显示，总股本为75,660,008股，其中减持股份为2,650,582股，持股总数为73,017,826股[97] - 公司现任董事、监事及高级管理人员中，杨汉杰持有727,847股，减持181,962股，持股545,885股[97] - 余克俭持有288,315股，减持72,079股，持股216,236股[97] - 唐若梅持有745,375股，减持74,500股，持股670,875股[97] - 辛亮持有150,000股，减持8,400股，持股60,000股[97] - 张大新持有321,221股，减持80,305股，持股240,916股[97] - 公司现任董事康路自1998年1月至今历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技董事、董事长、总经理[98] - 公司现任董事张燕生自1998年1月至今历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技董事、副总经理[98] - 公司现任董事杨汉杰自1999年至今历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技市场部副总经理、金融贸易软件事业部总经理[98] - 公司现任董事余克俭自2001年3月至今历任新晨科技财务经理、财务总监[98] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为381.96万元[104] - 公司董事长康路2022年税前报酬为62.37万元[104] - 公司董事、总经理张燕生2022年税前报酬为60.63万元[104] - 公司董事杨汉杰2022年税前报酬为60.52万元[104] - 公司董事、财务总监余克俭2022年税前报酬为38.35万元[104] - 公司副总经理辛亮2022年税前报酬为13.86万元[104] - 公司副总经理、董事会秘书张大新2022年税前报酬为42.37万元[104] - 公司独立董事钟晓林2022年税前报酬为12万元[104] - 公司监事会主席邹琳2022年税前报酬为37.04万元[104] - 公司监事纪昕2022年税前报酬为40.42万元[104] - 公司2022年共召开4次股东大会，均由董事会召集召开，确保股东依法行使权利[93] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开8次董事会会议[93] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开7次监事会会议[93] - 公司严格按照法律法规要求，确保信息披露的真实、准确、及时、公平、完整[93] - 公司不存在控股股东和实际控制人，具备独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力[95] - 2022年5月18日，公司通过全景网“投资者关系互动平台”举行了2021年度业绩说明会[92] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为24.49%，2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.89%[96] - 公司董事长康路在报告期内减持500,000股，期末持股数为38,782,750股[96] - 公司董事张某某在报告期内减持1,643,336股，期末持股数为32,501,164股[96] - 公司2022年向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），总股本为300,056,059股[126] - 公司2022年现金分红总额为6,000,561.18元，占利润分配总额的100%[128] - 公司2022年回购注销限制性股票共计2.80万股，回购价格为5.0333元/股[129] - 公司2022年解除限售的限制性股票数量为146.416万股，占公司总股本的0.4880%[129] - 公司2022年总股本由30,005.6059万股变更为30,002.8059万股[130] - 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况：杨汉杰持有120,000股，余克俭持有96,000股，辛亮持有120,000股，张大新持有96,000股，合计432,000股[131] - 公司层面业绩考核要求：2020-2022年三个会计年度，每个会计年度考核一次，净利润指未扣除股权激励成本前归属于上市公司股东的净利润[131] - 个人层面绩效考核要求：激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度[132] - 2021年度公司层面业绩考核为“达标”，董事、高级管理人员个人考核结果均为“达标”，已于2022年9月19日解除限售[134] - 公司2022年股份总数减少28,000股，最终股份总数为300,028,059股[189] - 公司2022年有限售条件股份减少1,670,881股，最终有限售条件股份为57,944,665股，占总股本的19.31%[189] - 公司2022年无限售条件股份增加1,642,881股，最终无限售条件股份为242,083,394股，占总股本的80.69%[189] - 公司2022年回购注销2名离职激励对象的限制性股票2.40万股，以及因1名激励对象考评不达标回购注销0.40万股，共计2.80万股[191] - 李福华持有公司14.53%的股份，共计43,592,250股，其中5,840,000股被质押[197] - 康路持有公司12.93%的股份，共计38,782,750股，报告期内减持500,000股[197] - 张燕生持有公司10.83%的股份，共计32,501,164股，报告期内减持1,643,336股，其中8,660,000股被质押[197] - 徐连平持有公司10.02%的股份，共计30,050,850股，报告期内减持2,770,000股[197] - 蒋琳华持有公司6.96%的股份，共计20,896,550股，报告期内减持6,997,200股[197] - 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金持有公司1.22%的股份，共计3,667,200股，报告期内减持451,900股[197] - 张洪峰通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,800股[200] - 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,667,200股[199] 公司治理与内部控制 - 公司2022年共召开4次股东大会，均由董事会召集召开，确保股东依法行使权利[93] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开8次董事会会议[93] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开7次监事会会议[93] - 公司严格按照法律法规要求，确保信息披露的真实、准确、及时、公平、完整[93] - 公司不存在控股股东和实际控制人，具备独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力[95] - 公司审计委员会在2022年召开了5次会议，审议了包括年度报告、财务报告、内部控制评价报告等多项议案[107] - 公司战略发展委员会在2022年审议了全资子公司2021年度业绩承诺实现情况及2022年度发展规划[114] - 公司薪酬与考核委员会在2022年审议了限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[117] - 公司监事会报告期内未发现公司存在风险[120] - 公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构工作进行了监督，并提出了续聘建议[107] - 公司董事会提名委员会对公司高级管理人员的履职情况进行了检查，认为其符合任职条件[113] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月26日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[137] - 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：潜在错报金额≥营业总收入的3%为重大缺陷，2%≤潜在错报＜3%为重要缺陷，＜2%为一般缺陷[139] - 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：直接经济损失金额≥资产总额的3%为重大缺陷，2%≤直接经济损失金额＜3%为重要缺陷，＜2

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-045 新晨科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）《新晨科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《新晨科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 26 日公布，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00—17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次 年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次 2022 年度业绩说明会的人员有：公司董事长康路先生，董事、总 经理张燕生先生，董事、财务总监余克俭女士，独立董事李晓枫先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说 ...

公司概况 - 公司注册资本 9,015 万元，成立于 1998 年，2001 年完成股份改制 [3] - 主营业务包括软件开发、系统集成、专业技术服务 [3] - 主要产品包括新晨交换平台、渠道类产品、业务类产品、数据交换应用与服务类产品 [3] - 募投项目以现有主营业务为基础，进行产品升级和新产品研发 [3] 财务表现 - 2015 年公司营业收入 4.13 亿，同比增长 7.57% [4] - 2015 年净利润 3,515.76 万元，与上年基本持平 [4] - 净利率下滑原因：市场开发、研发投入、借款增加导致期间费用增加；应收账款增加、计提资产减值损失增加 [4] 业务分布 - 银行 IT 业务在渠道、结算、中间业务等方向约占银行软件开发及服务收入的 75% [5] - 空管类产品收入占比下滑原因：军航空管重大信息项目建设延期及部分已中标大型复杂空管系统集成项目合同签署时间延后 [6] - 预计明年空管类产品会有相应表现 [6] 未来战略 - 未来 3-5 年将继续加大研发投入和创新力度，提升软件开发能力和系统集成服务水平 [7] - 深耕银行、空管、政府机构等领域信息化建设，同时在其他相关领域建立市场优势地位 [7] - 目标成为国内领先的信息化解决方案与服务的 IT 专业供应商 [7] 竞争对手 - 金融行业主要竞争对手：高伟达软件、北京宇信科技、北京先进数通、东华软件、文思海辉、北京中科金财 [7] - 空管行业主要竞争对手：中国电子科技集团公司第二十八研究所、第十五研究所、四川川大智胜软件 [8] 团队与激励 - 公司拥有稳定的核心团队，是保持公司稳定发展的基础 [8] - 将采用合理有效的激励措施，调动员工积极性，吸引和留住人才 [8]

公司概况 - 公司注册资本为 9,015 万元，成立于 1998 年 [3] - 主营业务包括软件开发、系统集成和专业技术服务 [3] - 核心优势包括持续的技术创新能力、客户资源优势、深厚的金融行业实施经验、稳定的核心团队和本地化服务优势 [3] 经营业绩 - 2017 年上半年公司经营状况良好，主营业务收入较去年同期增加 [3] - 预计归属于上市公司股东的净利润为 701.8 万元 -783.6 万元，较上年同期增长 3%-15% [3] 空管领域发展规划 - 公司在军航空管领域的发展方向和地位保持不变 [3] - 未来十三五军航空管建设中信息服务体系建设是重中之重 [3] - 规划包括空管数据中心各地分中心、传输网络建设、信息传输平台升级、信息安全交换建设、飞行服务建设等 [4] - 公司专注在空管数据信息采集、传输、存储、管理和服务等系统的研发和建设 [4] 银行业务发展 - 公司对银行业务流程、管理体制、发展趋势、企业文化等有深刻理解 [4] - 拥有一批较高忠诚度的银行业客户，与诸多国内大型商业银行、政策性银行、股份制商业银行、城商行、农商行及外资银行保持良好合作关系 [4] - 源于银行业客户的收入将保持平稳增长 [4] 激励计划 - 公司审议通过了《新晨科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》，确定了授予价格、授予日等相关信息 [4] - 严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.76亿元，同比增长58.99%；年初至报告期末营业收入8.23亿元，同比增长44.90%[5] - 营业总收入从5.68亿元增长至8.23亿元，涨幅约44.90%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -12.41万元，同比增长96.45%；年初至报告期末为963.30万元，同比增长22.24%[5] - 净利润从1545.85万元降至1047.86万元，降幅约32.21%[22] - 归属于母公司股东的净利润从788.04万元增长至963.30万元，涨幅约22.24%[22] - 少数股东损益从757.80万元降至84.56万元，降幅约88.84%[22] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产13.60亿元，较上年度末增长22.46%；归属于上市公司股东的所有者权益5.84亿元，较上年度末下降1.41%[5] - 公司资产总计从11.11亿元增长至13.60亿元，涨幅约22.37%[19] - 投资性房地产从4985.70万元降至4879.14万元，降幅约2.14%[19] - 固定资产从6882.49万元降至6580.52万元，降幅约4.39%[19] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -2.90亿元，同比下降188.55%[5] - 公司2022年第三季度经营活动现金流入小计6.81亿美元，较去年同期5.55亿美元增长22.69%[24] - 公司2022年第三季度经营活动现金流出小计9.71亿美元，较去年同期6.55亿美元增长48.10%[24] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.90亿美元，较去年同期 -1.00亿美元减少188.55%[24] 资产项目余额变化相关 - 货币资金较年初余额减少56.15%，因支付供应商货款增加[9] - 应收账款较年初余额增加81.86%，因应收客户款项增加[9] - 预付账款较年初余额增加178.11%，因预付供应商货款增加[9] - 存货较年初余额增加91.79%，因未完工项目增加[9] - 短期借款较年初余额增加204.57%，因银行贷款增加[9] 股东数量与持股相关 - 报告期末普通股股东总数23,569户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 上海呈瑞投资管理有限公司 - 呈瑞精选 5 号私募证券投资基金持股比例1.22%，持股数3,667,200股[13] - 前10名无限售条件股东中，李福华持股43,592,250股，徐连平持股31,540,850股，蒋琳华持股23,921,550股[13] 限售股相关 - 康路期初和期末限售股数均为29,462,062股，张燕生期初和期末限售股数均为25,608,375股[15] - 杨汉杰期初限售股727,847股，本期解除241,962股，本期增加60,000股，期末545,885股[15] - 余克俭期初限售股288,315股，本期解除120,079股，本期增加48,000股，期末216,236股[15] 特定时间资产数据相关 - 2022年9月30日货币资金117,335,125.97元，2022年1月1日为267,574,216.08元[18] - 2022年9月30日应收账款575,327,081.65元，2022年1月1日为316,355,475.62元[18] - 2022年9月30日存货247,359,605.46元，2022年1月1日为128,974,691.04元[18] - 2022年9月30日流动资产合计1,014,715,250.16元，2022年1月1日为756,981,508.73元[18] 激励计划相关 - 2020年限制性股票激励计划中，1名不达标的激励对象涉及8,000股，2名离职的激励对象涉及24,000股将回购注销[16] 流动负债相关 - 流动负债合计从4.10亿元增长至7.22亿元，涨幅约76.34%[19] 营业成本相关 - 营业总成本从5.49亿元增长至8.04亿元，涨幅约46.26%[21] 销售现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金从5.30亿元增长至6.62亿元，涨幅约25.00%[23] 投资活动现金流量相关 - 公司2022年第三季度投资活动现金流入小计579.93万美元，较去年同期222.34万美元增长160.83%[24] - 公司2022年第三季度投资活动现金流出小计302.87万美元，较去年同期9628.73万美元减少96.86%[24] - 公司2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为277.05万美元，较去年同期 -9406.39万美元增长102.94%[24] 筹资活动现金流量相关 - 公司2022年第三季度筹资活动现金流入小计2.21亿美元，较去年同期1.21亿美元增长82.10%[24] - 公司2022年第三季度筹资活动现金流出小计9086.47万美元，较去年同期4653.03万美元增长95.28%[24] - 公司2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.30亿美元，较去年同期7496.81万美元增长73.90%[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.56亿美元，较去年同期 -1.20亿美元减少30.90%[24]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入173,534,048.40元，同比减少45.44%；年初至报告期末营业收入568,087,713.77元，同比减少22.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3,495,840.46元，同比减少334.83%；年初至报告期末为7,880,422.45元，同比减少29.17%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,552,829.92元，同比减少633.52%；年初至报告期末为5,628,154.44元，同比减少40.17%[3] - 2021年前三季度营业总收入5.6808771377亿美元，较去年同期的7.3216084311亿美元下降22.4%[24] - 2021年前三季度营业利润1915.696728万美元，较去年同期的2536.213026万美元下降24.4%[25] - 2021年前三季度净利润1545.847205万美元，较去年同期的2185.921964万美元下降29.3%[25] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润788.042245万美元，较去年同期的1112.627269万美元下降29.2%[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 100,414,030.61元，同比减少143.48%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为529732368.43元，上期为642227760.95元；收到的税费返还本期为1374221.00元，上期为662300.84元[28] - 经营活动现金流入小计本期为554963116.64元，上期为664967394.64元；经营活动现金流出小计本期为655377147.25元，上期为706208113.05元[28][29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 100414030.61元，上期为 - 41240718.41元[29] - 投资活动现金流入小计本期为2223415.00元，上期为15191040.54元；投资活动现金流出小计本期为96287312.25元，上期为81593314.29元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 94063897.25元，上期为 - 66402273.75元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为121498478.17元，上期为151894326.27元；筹资活动现金流出小计本期为46530339.55元，上期为158230911.35元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为74968138.62元，上期为 - 6336585.08元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 119518926.53元，上期为 - 113991965.66元；期末现金及现金等价物余额本期为145790253.10元，上期为161772991.41元[29] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,039,520,416.97元，较上年度末减少4.29%；归属于上市公司股东的所有者权益533,574,402.19元，较上年度末减少21.32%[3] - 货币资金较上年度期末余额减少44.10%，因支付购买子公司少数股东股权款和供应商货款增加[8] - 交易性金融资产较上年度期末余额减少65.16%，因控股子公司持有银行理财减少[8] - 应收票据较上年度期末余额增加100.00%，因收到银行承兑汇票[8] - 2021年9月30日资产总计10.3952041697亿美元，较2020年12月31日的10.8615633083亿美元下降4.3%[20][21][22] - 2021年9月30日负债合计4.9392667826亿美元，较2020年12月31日的3.6703507027亿美元增长34.6%[21][22] - 2021年9月30日所有者权益合计5.4559373871亿美元，较2020年12月31日的7.1912126056亿美元下降24.1%[22] - 2021年9月30日流动资产合计6.8658324551亿美元，较2020年12月31日的7.3336057353亿美元下降6.4%[20] - 2021年9月30日非流动资产合计3.5293717146亿美元，较2020年12月31日的3.5279575730亿美元增长0.04%[21] - 公司2021年第三季度非流动资产合计352,795,757.30元，较前期359,021,441.61元减少6,225,684.31元[33] - 公司2021年第三季度资产总计1,086,156,330.83元，较前期1,092,382,015.14元减少6,225,684.31元[33] - 公司2021年第三季度流动负债合计366,792,256.75元[33] - 公司2021年第三季度非流动负债合计242,813.52元，较前期6,468,497.83元减少6,225,684.31元[34] - 公司2021年第三季度负债合计367,035,070.27元，较前期373,260,754.58元减少6,225,684.31元[34] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计678,180,946.47元[34] - 公司2021年第三季度少数股东权益40,940,314.09元[34] - 公司2021年第三季度所有者权益合计719,121,260.56元[34] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计1,086,156,330.83元，较前期1,092,382,015.14元减少6,225,684.31元[34] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 营业成本较上年同期减少30.44%，因营业收入减少[9] - 信用减值损失较去年同期增加1209.48%，增加291.50万元，因计提应收款项坏账准备增加[9] - 综合收益总额本期为15458472.05元，上期为21859219.64元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为7880422.45元，上期为11126272.69元；归属于少数股东的综合收益总额本期为7578049.60元，上期为10732946.95元[26] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.04元；稀释每股收益本期为0.03元，上期为0.04元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25,266，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，李福华持股比例14.53%，持股数量43,592,250股；康路持股比例13.09%，持股数量39,282,750股等[11] - 上海呈瑞投资管理有限公司 - 呈瑞和兴12号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有4,840,466股[12] - 上海呈瑞投资管理有限公司 - 呈瑞精选5号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有3,172,845股[12] 股份变动相关 - 限售股份期初总数4,647,783股，本期解除限售738,660股，本期增加78,000股，期末总数3,987,123股[14] - 2021年因激励对象离职等原因，回购注销限制性股票共计2.742万股，回购价格为4.91元/股加银行同期存款利息[17] 股权交易与控制关系变动 - 2021年9月29日公司决定以15,680万元收购北京瑞得音信息技术有限公司49.00%股权，完成后将持有其100%股权[18] - 2021年8月20日，控股股东李福华、康路、张燕生解除一致行动关系，公司变更为无控股股东及无实际控制人[16] 股份质押相关 - 2021年8月10日，控股股东张燕生进行股份质押延期购回[15] - 2021年8月19日，控股股东李福华进行部分股份解除质押[15] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[35]

财务与业绩 - 公司2021年下半年营业收入占全年营业收入的62.82%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年净利润的82.11% [2] - 公司2021年负债总额为50868.45万元，资产负债率为45.80%，偿债无压力 [5] - 公司营业收入存在季节性波动，上半年收入和净利润通常少于下半年 [2] 业务发展 - 公司在金融、军工、公安领域成功开拓了一批有影响力的新客户 [2] - 公司未来1-3年将在金融信息服务业务稳定发展的同时，积极寻求变革和突破，培养新的业务增长点 [2][5] - 公司持续加大对区块链底层技术研发，NFT和容器化技术已在某文创领域的数字版权交易平台项目中落地 [5] 技术与创新 - 公司积极布局大数据、区块链、云计算、人工智能等领域，重点投入大数据、区块链平台技术 [3] - 区块链、大数据技术已在项目中应用并产生业务收入，人工智能技术尚处于预研阶段 [6] - 公司重点布局数字版权和电子票据等相关NFT应用 [3][5] 股东与股价 - 公司高管和股东减持股票次数较多，引起中小股东关注 [2][5] - 公司股价创近3年来新低，高管减持行为引发投资者对公司前景的担忧 [2][5] - 公司提醒投资者关注二级市场波动带来的风险 [5][6] 战略与规划 - 公司坚持"核心价值、核心产品、核心客户、核心业务"的发展战略 [3] - 公司将积极跟踪"东数西算"工程相关政策落地，加快相关技术研究，提升金融数字化、信创综合服务能力 [5] - 公司跨境支付业务产品将配合贸易金融整体数字化转型、信创、业务自动化、智能化升级 [5] 投资者关系 - 公司高管表示对公司发展前景看好，将继续努力为股东创造良好回报 [2][3][5] - 公司理解投资者对股价的关注，将一如既往做好主营业务，持续强化公司核心竞争力 [2][5] - 公司表示将认真研究投资者的宝贵意见和建议 [2][6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.76亿元，同比增长58.99%；年初至报告期末营业收入8.23亿元，同比增长44.90%[5] - 营业总收入8.23亿元，较上期5.68亿元增长44.90%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -12.41万元，同比增长91.40%；年初至报告期末为963.30万元，同比增长22.24%[5] - 净利润1047.86万元，较上期1545.85万元下降32.21%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -2.90亿元，同比下降188.55%[5] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.90亿元，同比下降188.55%[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产13.60亿元，较上年度末增长22.46%；归属于上市公司股东的所有者权益5.84亿元，较上年度末下降1.41%[5] - 公司2022年第三季度资产总计13.60亿元，较上期11.11亿元增长22.46%[19] - 归属于母公司所有者权益合计5.84亿元，较上期5.92亿元下降1.39%[20] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计395.61万元[7] 货币资金变化 - 货币资金较年初余额减少56.15%，因支付供应商货款增加[9] - 2022年9月30日货币资金为117,335,125.97元，较2022年1月1日的267,574,216.08元减少[18] 应收账款变化 - 应收账款较年初余额增加81.86%，因应收客户款项增加[9] - 2022年9月30日应收账款为575,327,081.65元，较2022年1月1日的316,355,475.62元增加[18] 营业成本变化 - 营业成本较上年同期增加61.33%，因系统集成和软件开发业务成本增加[10] 财务费用变化 - 财务费用较上年同期增加513.06%，因银行贷款利息增加[10] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数23,569户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 股东持股情况 - 上海呈瑞投资管理有限公司 - 呈瑞精选 5 号私募证券投资基金持股比例 1.22%，持股数量 3,667,200 股[13] - 前 10 名无限售条件股东中李福华持股 43,592,250 股，徐连平持股 31,540,850 股，蒋琳华持股 23,921,550 股[13] 限售股情况 - 康路期初和期末限售股数均为 29,462,062 股，张燕生期初和期末限售股数均为 25,608,375 股[14] - 杨汉杰期初限售股 727,847 股，本期解除 241,962 股，本期增加 60,000 股，期末 545,885 股[14] - 余克俭期初限售股 288,315 股，本期解除 120,079 股，本期增加 48,000 股，期末 216,236 股[14] 存货变化 - 2022年9月30日存货为 247,359,605.46 元，较2022年1月1日的 128,974,691.04 元增加[18] 流动资产变化 - 2022年9月30日流动资产合计 1,014,715,250.16 元，较2022年1月1日的 756,981,508.73 元增加[18] 激励对象股份回购注销 - 1 名上一年度个人绩效考核“不达标”的激励对象涉及 8,000 股，2 名离职激励对象涉及 24,000 股将被回购注销[16] 营业总成本变化 - 营业总成本8.04亿元，较上期5.49亿元增长46.49%[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金6.62亿元，较上期5.30亿元增长25.00%[24] 流动负债变化 - 流动负债合计7.22亿元，较上期4.10亿元增长76.28%[19] 非流动负债变化 - 非流动负债合计4900.01万元，较上期9907.70万元下降50.54%[19] 少数股东权益变化 - 少数股东权益525.14万元，较上期980.58万元下降46.45%[20] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，与上期持平[23] 经营活动现金流入流出及净额变化 - 公司2022年第三季度经营活动现金流入小计6.81亿元，同比增长22.69%[25] - 公司2022年第三季度经营活动现金流出小计9.71亿元，同比增长48.10%[25] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 公司2022年第三季度投资活动现金流入小计579.93万元，同比增长160.83%[25] - 公司2022年第三季度投资活动现金流出小计302.87万元，同比下降96.86%[25] - 公司2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为277.05万元，同比增长102.95%[25] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 公司2022年第三季度筹资活动现金流入小计2.21亿元，同比增长82.09%[25] - 公司2022年第三季度筹资活动现金流出小计9086.47万元，同比增长95.28%[25] - 公司2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.30亿元，同比增长73.90%[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.56亿元，同比下降30.90%[25]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] - 公司以2021年12月31日总股本300,056,059股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利30,005,605.90元（含税）[117] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为547,252,095.94元，上年同期为394,553,665.37元，同比增长38.70%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9,757,079.09元，上年同期为11,376,262.91元，同比下降14.23%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -253,459,732.24元，上年同期为 -79,423,009.30元，同比下降219.13%[23] - 本报告期末总资产为1,282,247,518.48元，上年度末为1,110,691,689.20元，同比增长15.45%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为575,102,078.18元，上年度末为592,201,339.12元，同比下降2.89%[23] - 2022年上半年公司营业总收入54,725.21万元，同比增长38.70%[31] - 2022年上半年公司营业利润1,336.41万元，同比减少34.26%[31] - 2022年上半年公司归属于母公司普通股股东净利润975.71万元，同比减少14.23%[31] - 2022年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润708.21万元，同比减少30.44%[31] - 报告期末公司总资产128,224.75万元，较期初增加15.45%[31] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益57,510.21万元，较期初减少2.89%[31] - 本报告期营业收入547,252,095.94元，上年同期394,553,665.37元，同比增长38.70%[45] - 本报告期营业成本440,401,455.78元，上年同期286,096,215.54元，同比增长53.93%[46] - 本报告期销售费用16,434,601.64元，上年同期17,748,222.53元，同比减少7.40%[46] - 本报告期管理费用33,350,501.53元，上年同期34,931,578.36元，同比减少4.53%[46] - 本报告期财务费用2,560,557.22元，上年同期 - 708,884.28元，同比增长461.21%[46] - 本报告期所得税费用2,510,620.59元，上年同期3,316,867.35元，同比减少24.31%[46] - 本报告期研发投入83,153,021.12元，上年同期82,832,399.31元，同比增长0.39%[46] - 本报告期经营活动现金流量净额 - 253,459,732.24元，上年同期 - 79,423,009.30元，同比减少219.13%[46] - 截至2022年6月30日，公司资产总计12.82亿元，较年初的11.11亿元增长15.44%[144][145][146] - 流动资产合计9.34亿元，较年初的7.57亿元增长23.36%[144] - 非流动资产合计3.48亿元，较年初的3.54亿元下降1.49%[145] - 负债合计7.02亿元，较年初的5.09亿元增长38.09%[146] - 流动负债合计6.52亿元，较年初的4.10亿元增长59.21%[146] - 非流动负债合计0.496亿元，较年初的0.991亿元下降50.09%[146] - 所有者权益合计5.81亿元，较年初的6.02亿元下降3.56%[146] - 母公司资产总计13.45亿元，较年初的11.02亿元增长22.02%[149] - 母公司流动资产合计7.46亿元，较年初的5.00亿元增长49.35%[149] - 母公司非流动资产合计5.98亿元，较年初的6.02亿元下降0.66%[149] - 2022年上半年营业总收入547,252,095.94元，2021年上半年为394,553,665.37元，同比增长38.70%[151] - 2022年上半年营业总成本530,326,939.06元，2021年上半年为374,046,066.36元，同比增长41.78%[151] - 2022年上半年净利润10,818,703.84元，2021年上半年为16,903,729.77元，同比下降36.00%[152] - 2022年上半年流动负债合计657,249,861.49元，2021年上半年为360,333,054.61元，同比增长82.40%[150] - 2022年上半年非流动负债合计48,400,000.00元，2021年上半年为96,800,000.00元，同比下降50.00%[150] - 2022年上半年负债合计705,649,861.49元，2021年上半年为457,133,054.61元，同比增长54.36%[150] - 2022年上半年所有者权益合计638,947,758.15元，2021年上半年为644,794,660.89元，同比下降0.91%[150] - 2022年上半年基本每股收益0.03元，2021年上半年为0.04元，同比下降25.00%[153] - 2022年上半年母公司营业收入451,104,436.20元，2021年上半年为276,330,661.64元，同比增长63.25%[155] - 2022年上半年母公司净利润21,009,437.29元，2021年上半年为10,175,822.31元，同比增长106.46%[155] - 2022年半年度经营活动现金流入小计400,480,337.01元，2021年半年度为374,352,928.80元，同比增长约7%[157] - 2022年半年度经营活动现金流出小计653,940,069.25元，2021年半年度为453,775,938.10元，同比增长约44%[157] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -253,459,732.24元，2021年半年度为 -79,423,009.30元，亏损扩大约219%[157] - 2022年半年度投资活动现金流入小计5,468,270.91元，2021年半年度为2,222,760.00元，同比增长约146%[158] - 2022年半年度投资活动现金流出小计2,531,225.63元，2021年半年度为36,748,816.45元，同比减少约93%[158] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为2,937,045.28元，2021年半年度为 -34,526,056.45元，扭亏为盈[158] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计221,234,989.69元，2021年半年度为56,857,781.92元，同比增长约289%[158] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计55,699,149.23元，2021年半年度为28,234,061.30元，同比增长约97%[158] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为165,535,840.46元，2021年半年度为28,623,720.62元，同比增长约479%[158] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -84,911,012.32元，2021年半年度为 -85,340,244.11元，亏损略有收窄[158] - 2022年半年度上年年末归属于母公司所有者权益小计为592,201,339.12元，少数股东权益为9,805,805.89元，所有者权益合计为602,007,145.01元[162] - 2022年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少17,099,260.94元，少数股东权益减少4,338,375.25元，所有者权益合计减少21,437,636.19元[162] - 2022年半年度综合收益总额中归属于母公司所有者权益为9,758,779.09元，少数股东权益为1,061,624.75元，合计为10,820,403.84元[162] - 2022年半年度所有者投入和减少资本中归属于母公司所有者权益为3,147,565.87元，合计为3,147,565.87元[162] - 2022年半年度利润分配中归属于母公司所有者权益减少30,005,605.90元，少数股东权益减少5,400,000.00元，合计减少35,405,605.90元[165] - 2022年半年度其他综合收益结转留存收益为1,700.00元[165] - 2022年半年度本期期末归属于母公司所有者权益小计为575,102,078.18元，少数股东权益为5,467,430.64元，所有者权益合计为580,569,508.82元[167] - 2021年半年度上年年末归属于母公司所有者权益小计为678,180,946.47元，少数股东权益为40,940,314.09元，所有者权益合计为719,121,260.56元[168] - 2021年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少9,785,770.73元，少数股东权益增加5,527,466.86元，所有者权益合计减少4,258,303.87元[168] - 2022年上半年综合收益总额为11,376,262.91元[170] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为5,845,479.47元[170] - 2022年上半年利润分配为 - 27,007,513.11元[170] - 2022年半年度期末所有者权益合计为668,395,175.74元[171] - 2022年半年度母公司上年年末所有者权益合计为644,794,660.89元[173] - 2022年半年度母公司本期增减变动金额为 - 5,846,902.74元[175] - 2022年半年度母公司综合收益总额为21,011,137.29元[175] - 2022年半年度母公司所有者投入和减少资本为3,147,565.87元[175] - 2022年半年度母公司利润分配为 - 30,005,605.90元[175] - 2022年半年度母公司本期期末所有者权益合计为638,947,758.15元[177] - 公司收益总额为10,175,822.31元[180] - 所有者投入和减少资本为5,845,479.47元[180] - 利润分配为 -27,007,513.11元[180] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -33,675.40元[27] - 计入当期损益的政府补助为2,852,572.54元，包含多项补贴[27] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为17,680.11元[27] - 非经常性损益合计为2,675,013.61元[28] 业务团队与资质情况 - 系统集成团队现有各类专业技术人员超300人[33] - 报告期内公司新增两项软件著作权认证和一项专利认证，并获得《业务连续性管理体系认证证书》（ISO22301:2019）[32] - 公司拥有2000余名复合型人才队伍，研发、技术和项目实施人员占比超80%[42] - 报告期内公司拥有9家子公司及3家分公司，形成全国性营销及服务网络[43] 业务季节性特征 - 2020年度、2021年度公司下半年营业收入占全年比例分别为63.97%、62.82%[37] - 2020年度、2021年度公司下半年归属于上市公司股东的净利润占全年比例分别为85.88%、82.11%[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成营业收入2.45亿元，同比增44.34%，营业成本2.3