证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-028 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 7、出席对象： （1）在股权登记日（2024 年 5 月 9 日）持有公司股份的股东： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 88,293,822 股，占上市公司总股份的 49.6735％。 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日下午 15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—2024 年 5 月 15 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会 ...

关键要点: 1. 公司主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、锂电装备的研发、生产、销售及服务[2] 2. 2024年一季度,公司实现营业总收入34,893.27万元,较上年同期增长30.61%;实现归属于上市公司股东净利润4,573.34万元,较上年同期增长11.25%[2][3] 3. 公司在Mini/Micro LED显示领域已推出多种设备,如芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备等,抓住了该领域的发展机遇[3][4] 4. 公司在半导体领域主要生产COF倒装机、半导体倒装机、软焊料固晶机等高速高精的封装测试设备,并将加快技术研发和市场开拓[4] 5. 公司在汽车电子领域积累了诸多世界500强客户资源,并实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地[4][5] 6. 公司将持续加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域的研发[5] 7. 公司正在积极推进深圳联得大厦建设项目,以提升生产、研发及营销能力,同时也在持续推进降本增效[5][7] 8. 公司在稳定国内市场领先优势的基础上,积极开拓海外销售市场,并在欧洲设立子公司为当地客户提供服务[5]

业绩总结 - 公司23年实现营业收入12.07亿元，同比增长23.82%[1] - 公司24Q1实现营业收入3.49亿元，同比增长30.61%[1] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为2.41/3.15/4.06亿元[1] 估值评级 - 公司2024年30倍PE估值，对应每股合理价值40.70元/股，维持“买入”评级[2] 风险提示 - 公司风险提示包括宏观经济风险、扩产不及预期风险、行业竞争加剧风险[3] 公司展望 - 公司新签订单持续增长，募投产能预计于24年集中释放[1] 股票评级 - 广发证券对于买入评级的定义是预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上[7] - 广发证券对于持有评级的定义是预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%[7] 报告声明 - 广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见的牌照[9] - 广发证券提醒投资者注意潜在利益冲突可能影响报告独立性[11] - 研究人员声明报告内容反映个人观点，不代表广发证券立场[12] 其他 - 广发证券（香港）与报告所述公司在过去12个月内没有投资银行业务关系[19]

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-024 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》； 2、《第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议》。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，与会董事认为：2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为348,932,656.38元，较上年同期增长30.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为45,733,397.68元，较上年同期增长11.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-92,481,948.59元，较上年同期下降254.66%[5] - 公司报告期末总资产为3,128,418,839.05元，较上年度末增长3.02%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为5.19亿，应收账款为7.31亿，存货为7.43亿[14] - 公司2024年第一季度总资产为31.28亿，流动负债合计为12.04亿，非流动负债合计为2.13亿[15] 股权结构 - 股东聂泉持有公司49.28%的股份，为最大股东[9] - 公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动关系[10] 项目中标情况 - 公司成为第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件项目的中标人，中标总金额为12.5亿元[12] 季度财务表现 - 深圳市联得自动化装备股份有限公司2024年第一季度营业收入为348,932,656.38元，较上一季度267,158,486.54元增长[17] - 2024年第一季度营业总成本为291,213,037.71元，较上一季度226,473,524.84元增长[17] - 2024年第一季度营业利润为55,348,750.18元，较上一季度49,480,388.50元增长[17] - 2024年第一季度净利润为45,463,536.77元，较上一季度41,108,590.38元增长[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-92,481,948.59元，较上一季度59,798,802.81元下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,306,795.57元，较上一季度-70,674,252.21元增长[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为46,145,493.46元，较上一季度41,844,034.61元增长[20]

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-025 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 经审核，与会监事认为：公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和证监 会与交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第 一季度报告》。 三、备查文件 1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第三十次会议决议； 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会议于 2024 年 4 月 25 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 ...

保荐机构工作情况 - 每月查询一次公司募集资金专户[3] - 现场检查公司1次[4] - 发表独立意见7次[4] - 向本所报告0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年4月16日[4] 其他情况 - 公司2021年4月22日向特定对象发行股票并上市，保荐代表人为刘俊清、郝智明[9] - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为无[3] - 列席公司三会次数均为0次[3][4] - 现场检查无主要问题及整改情况[4] - 报告期内无监管措施事项及整改情况[9]

合规情况 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年4月16日[2] - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计至少每季度对募集资金审计一次[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] 资金与业绩 - 建立防止占用资金制度且无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方协议并执行[4] - 业绩大幅波动有合理解释，与同行无明显异常[4] 其他事项 - 公司和股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 现场检查未发现问题[5]

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作 为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"联得装备"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的要求，对联得装备的控股股东、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将 培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 4 月 16 日，东方投行保荐代表人刘俊清对公司实际控制人、董事、 监事、高级管理人员进行了培训。 二、参加本次培训的人员 本次培训的内容主要包括：上市公司信息披露要求；独立董事制度改革；上 市公司股份变动管理；沪深交易所减持新规。 四、本次培训的成果 保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等规定对联得装备的控股股东、董事、监事和高级管理 1 人员进行了培训，培训得到了 ...

公司基本信息 - 联得装备成立于2012年6月27日，证券代码300545，注册资本177,743,778元[5] 股票相关 - 2021年向特定对象发行股票持续督导期于2023年12月31日届满[1] - 本次证券于2021年4月22日在深交所上市[5] 保荐情况 - 2019年可转债保荐代表人为郁建、刘俊清，2021年定增变更为刘俊清、郝智明[9] - 持续督导期内监管未对保荐机构或发行人采取监管措施[9] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2021年定增募集资金未使用完毕[16] - 保荐机构认为公司按规定使用募集资金，无违规情形[15]