会议安排 - 董事会会议于2024年10月29日召开，9位董事全部出席[2] - 2024年第一次临时股东大会拟于11月15日召开[9] 议案审议 - 通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 通过《关于聘任公司2024年会计师事务所的议案》，需提交股东大会[8] 人员提名 - 推举曾正雄等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名杨艳波等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[6]

会议情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年10月29日召开，应到3名监事实到3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] 换届选举 - 第四届监事会任期将满，提名巩军华、余水为第五届非职工代表监事候选人[4] - 提名二人表决结果均为3票同意[5] - 换届选举议案须提交2024年第一次临时股东大会审议[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名江慧为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[37][38] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[38]

舆情制度 - 公司于2024年8月制订舆情管理制度[3] - 舆情工作组由总经理任组长，董事会秘书任副组长[5] - 舆情信息采集设在证券部，负责媒体信息管理[6] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情两类[7] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置[8] - 重大舆情时组长视情况召集会议决策部署[8] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将给予处分或追究法律责任[11] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任权利[12]

财务数据概述 - 2024年上半年营业收入1.55亿元，较上年同期减少16.17%[11] - 归属于上市公司股东的净利润414.81万元，较上年同期减少61.95%[11] - 经营活动产生的现金流量净额2840.70万元，较上年同期增加56.41%[11] - 基本每股收益0.0311元/股，较上年同期减少61.98%[11] - 加权平均净资产收益率0.77%，较上年同期减少1.20%[11] - 2024年6月末总资产6.55亿元，较上年度末减少4.56%[11] - 归属于上市公司股东的净资产5.40亿元，较上年度末减少1.67%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入15,510.59万元，较去年同期下降16.17%[23] - 2024年上半年营业利润为417.97万元，较去年同期下降62.13%[23] - 2024年上半年利润总额为416.14万元，较去年同期下降62.44%[23] - 2024年上半年归属上市公司股东的净利润为414.81万元，较去年同期下降61.95%[23] - 截止2024年6月30日，公司总资产65,467.49万元，较报告期初下降4.56%[23] - 截止2024年6月30日，归属于上市公司股东的所有者权益54,008.60万元，较期初下降1.67%[23] - 2024年上半年营业收入1.55亿元，同比减少16.17%；营业成本1.12亿元，同比减少16.33%[28] - 销售费用1254.18万元，同比增加6.06%；管理费用1650.66万元，同比减少4.66%；财务费用132.94万元，同比减少30.35%[28] - 研发投入1119.70万元，同比增加10.39%；经营活动现金流量净额2840.70万元，同比增加56.41%[28] - 精密模具零部件营业收入1.36亿元，营业成本9832.46万元，毛利率27.49%，营收同比减少14.45%，成本同比减少14.83%，毛利率同比增加0.32%[29] - 投资收益132.56万元，占利润总额比例31.85%；其他收益292.64万元，占利润总额比例70.32%[31] - 货币资金期末余额8026.83万元，占总资产比例12.26%，较上年末减少5.02%；应收账款期末余额1.31亿元，占总资产比例20.04%，较上年末增加1.70%[32] - 存货期末余额5074.56万元，占总资产比例7.75%，较上年末减少1.18%；固定资产期末余额1.74亿元，占总资产比例26.60%，较上年末增加1.05%[32] - 短期借款期末余额3000万元，占总资产比例4.58%，较上年末减少4.17%；合同负债期末余额318.50万元，占总资产比例0.49%，较上年末增加0.11%[32] - 2024年上半年末资产总计654,674,905.23元，较期初685,956,282.11元有所下降[100][101][102] - 期末流动资产合计364,883,539.57元，期初为397,528,991.62元[100] - 期末非流动资产合计289,791,365.66元，期初为288,427,290.49元[101] - 期末负债合计114,588,932.82元，期初为136,684,455.62元[102] - 期末所有者权益合计540,085,972.41元，期初为549,271,826.49元[102] - 2024年上半年营业总收入1.55亿元，较2023年上半年的1.85亿元下降16.17%[106][107] - 2024年上半年营业总成本1.56亿元，较2023年上半年的1.77亿元下降12.17%[107] - 2024年上半年营业利润417.97万元，较2023年上半年的1103.65万元下降62.13%[107] - 2024年上半年利润总额416.14万元，较2023年上半年的1107.89万元下降62.44%[107] - 2024年上半年研发费用1119.70万元，较2023年上半年的1014.34万元增长10.39%[107] - 2024年6月末流动资产合计3.52亿元，较期初的3.89亿元下降9.48%[104] - 2024年6月末非流动资产合计3.00亿元，较期初的2.96亿元增长1.26%[104] - 2024年6月末流动负债合计1.09亿元，较期初的1.32亿元下降17.59%[105] - 2024年6月末非流动负债合计309.47万元，较期初的430.71万元下降28.15%[105] - 2024年6月末所有者权益合计5.40亿元，较期初的5.49亿元下降1.56%[105] - 2024年上半年营业收入1.56亿元，2023年同期为1.74亿元[110] - 2024年上半年净利润414.81万元，2023年同期为1090.21万元[108] - 2024年上半年基本每股收益0.0311元，2023年同期为0.0818元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.78亿元，2023年同期为2.30亿元[112] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.49亿元，2023年同期为2.12亿元[112] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2840.70万元，2023年同期为1816.16万元[112] - 2024年上半年收回投资收到的现金6200.00万元，2023年同期为1.58亿元[112] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金48.73万元，2023年同期为174.48万元[112] - 2024年上半年研发费用1047.87万元，2023年同期为959.47万元[110] - 2024年上半年销售费用1233.84万元，2023年同期为1163.71万元[110] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为27782760.49元，2023年同期为18336633.16元[114] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 25173378.04元，2023年同期为10990695.17元[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 44235808.32元，2023年同期为 - 16031878.03元[115] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 522647.14元，2023年同期为 - 480148.83元[115] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 42149073.01元，2023年同期为12815301.47元[115] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为74938028.36元，2023年同期为89286416.43元[115] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益减少9185854.08元[117] - 2024年上半年综合收益总额为4148145元[117] - 2024年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少13334000元[117] - 2024年上半年初股本为133340000元，资本公积为173804736.99元，盈余公积为45820396.95元，未分配利润为196306692.55元[116][117] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益期末余额为541,806,282.57元[121] - 2024年上半年综合收益总额为10,551,325.94元[120] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 16,000,800.00元[120] - 2024年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 8,677,335.34元[122] - 2024年母公司综合收益总额为4,656,664.66元[122] - 2023年末股本为133,340,000.00元[119] - 2023年末资本公积为173,968,756.41元[119] - 2023年末盈余公积为44,095,320.03元[119] - 2023年末未分配利润为195,851,680.19元[119] - 2023年末所有者权益合计为547,255,756.63元[119] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初减少509.865127万元[125] - 2024年上半年综合收益总额为1090.214873万元[125] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1600.08万元[125] - 2024年上半年未分配利润减少509.865127万元[125] - 2024年上半年末股本为13334万元[124][126] - 2024年上半年末资本公积为17380.473699万元[125][126] - 2024年上半年末盈余公积为4409.532003万元[125][126] - 2024年上半年末未分配利润为19159.973946万元[126] - 2024年上半年末所有者权益合计为54283.979648万元[126] 非经常性损益与收益界定 - 非经常性损益合计264.94万元[13] - 递延收益摊销28.90万元界定为经常性损益项目[14] 公司业务概况 - 公司主要从事精密模具零部件等研发、生产及销售，报告期内业务未发生重大变化[15] - 公司产品涵盖精密模具零部件、自动化设备零部件、制药模具零部件及医疗器械零部件系列[16][18] 公司采购、生产与销售模式 - 公司采购模式分订单式采购和计划采购，以订单式采购为主[19] - 公司生产模式分订单驱动生产和计划生产模式，分别对应定制品和标准品[19] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，国内以华东为核心，多地设分公司和办事处[19] 专利与合作关系 - 截至2024年6月30日，公司累计获得27项发明专利、55项实用新型专利和9项外观专利，以及三项国家专利优秀奖[24] - 公司与DAYTON集团、天汽模等知名模具制造商，以及一汽大众、沈阳宝马等众多汽车制造商建立合作关系[26] 投资情况 - 报告期投资额为7414730.83元，上年同期为5094426.74元，变动幅度为45.55%[36] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为32062662.19元，期末金额为47042292.60元，累计投资收益为1325609.52元[37] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金总额为21820.15万元，报告期投入266.1万元，已累计投入15537.54万元，累计变更用途的募集资金总额为2250万元，比例为10.31%[39] - 精密模具零部件扩建项目募集资金净额9897.1万元，截至期末累计投入8441.83万元，投资进度85.30%，报告期实现效益93.55万元，累计实现效益4226.69万元[40] - 自动化设备零部件扩建项目募集资金净额4541.3万元，截至期末累计投入3332万元，投资进度73.37%，报告期实现效益33.26万元，累计实现效益1424.66万元[40] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目募集资金净额5495.4万元，调整后投资总额3245.4万元，截至期末累计投入1911.65万元，投资进度58.90%，报告期实现效益16.56万元，累计实现效益162.06万元[40] - 研发中心扩建项目募集资金净额1886.35万元，截至期末累计投入1028.93万元，投资进度54.55%[40] - 精密模具零部件和自动化设备零部件扩建项目因下游汽车行业增速放缓、中美贸易摩擦、市场竞争加剧等因素，控制投资进度并延长实施期限，且未达预计收益[42] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目因经济下行等因素，调整实施期限，且未达预计收益[42] - 研发中心扩建项目因ERP系统优化、研发设备投入放缓等因素，延长实施期限[42] - 公司变更“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”部分募集资金用途，向德系智能增资2250万元实施“齿条扩建项目”，变更资金占首次公开发行股票募集资金净额的10.31%[43] - “齿条扩建项目”预计2024年12月31日达到预定可使用状态，投资2250万元，建成后年产各类齿条7.2万支[44][45] - 2017年公司变更“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”实施地点，从现有厂区宿舍楼变更为昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧迎宾厂[45] - 2016年公司使用募集资金1361.96万元置换预先投入募投项目的自筹资金[4

会议安排 - 董事会会议通知于2024年8月5日发出，8月16日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3] - 审议通过制订《舆情管理制度》议案[4][5]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议8月5日邮件通知，8月16日现场召开[2] - 应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席，监事会主席主持[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[4]

关联资金情况 - 2024年初其他关联资金往来余额3.8万元[2] - 2024年上半年累计发生额67.88万元[2] - 2024年上半年偿还累计发生额71.68万元[2] - 2024年6月末余额为0万元[2] 子公司往来性质 - 子公司昆山德系智能装备有限公司往来为非经营性[2]

募集资金情况 - 2016年9月发行1667万股，每股15.03元，募资250,550,100元，净额218,201,462.51元[2] - 2023年末募资结存净额41,605,887.35元，2024年上半年投入2,661,030元，期末余额14,336,679.58元[2] - 累计变更用途募资总额2,250万元，比例10.31%[13] - 2021 - 2023年多个募投项目节余71,659,532.32元用于永久补流[8][9] - 临时闲置募资使用合计21,820.15（未明确单位）[14] 项目投资进度 - 精密模具零部件扩建项目累计投入8,441.83万元，进度85.30%[13] - 自动化设备零部件扩建项目累计投入3,332.00万元，进度73.37%[13] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目累计投入1,911.65万元，进度58.90%[13] - 研发中心扩建项目累计投入1,028.93万元，进度54.55%[13] - 齿条扩建项目半年度投入266.10万元，累计投入823.13万元，进度36.58%[13] 项目调整情况 - 2019年10月24日调整精密模具零部件扩建等项目实施期限至2021年12月31日[14] - 2020年调整“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”完成日期至2023年12月31日[14] - 2021年12月10日调整研发中心扩建项目实施期限至2022年12月31日[14] - 2017年5月18日变更制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施地点[15] 项目资金变更 - 变更原募投项目部分募资向德系智能增资2,250.00万元，占净额10.31%[15] - 以“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”未投余额5,402.21万元对德系智能增资2,250.00万元[15] - 新增“齿条扩建项目”投资2,250.00万元，预计2024年12月31日达预定可使用状态，年产齿条7.2万支[15] 项目效益情况 - 齿条扩建项目预计2024年12月31日达预定可使用状态，本年度效益 - 5.41万元[21] - 齿条扩建项目因设备投入未达预定可使用状态，未达预计收益[21] 项目完成情况 - 2021年12月27日，精密模具和自动化设备零部件扩建项目达预定可使用状态[16] - 2022年12月29日，研发中心扩建项目达预定可使用状态[16] 资金补充情况 - 2022年1月，精密模具和自动化设备零部件扩建项目结余3662.815858万元永久补流[16] - 2023年1月，研发中心扩建项目结余1035.557467万元永久补流[16] - 2024年1月，制药模具及医疗器材零部件扩建项目结余2467.579907万元永久补流[17]

业绩总结 - 2024年1月1日至公告披露日公司获政府补助累计2734032.56元[3] - 政府补助占公司最近一期经审计净利润的15.77%[3] - 政府补助预计影响2024年度利润2734032.56元[7] 补助明细 - 招用高校毕业生获一次性扩岗补助45000元[3] - 招用失业人员获一次性吸纳就业补贴1000元[3] - 重点人群补贴减免增值税102050元[3] - 先进制造业增值税加计抵减补助681208.30元[4] - 获专利优秀奖奖励300000元[4] - 获昆山高新区荣誉奖励300000元[4] - 代扣代收代征税款手续费返还54774.26元[4] 会计处理 - 2734032.56元政府补助计入其他收益，0元计入递延收益[7] - 补助会计处理及影响金额以审计结果为准[7]