股权转让与控股股东变更 - 控股股东邹余耀及持股5%以上股东刘建勋协议转让18,985,384股股份予博达合一 [1] - 表决权放弃协议签署后控股股东变更为博达合一 实际控制人变更为柳敬麒 [1] - 第二期股份转让需交易各方另行签署协议 [1] 定向增发安排 - 公司筹划向特定对象发行A股股票 博达合一拟以现金全额认购 [1] - 发行完成后博达合一持股比例由16.62%升至24.83% 表决权比例同步提升 [2] - 邹余耀恢复50%股票表决权后表决权比例为10.34% 刘建勋表决权维持0.00% [2] 复牌安排 - 公司股票自2025年8月5日开市起复牌 [3]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中超硬材料制品占比89.14% [1] - 其他行业收入占比10.86% [1] 股权变动 - 2025年8月1日控股股东邹余耀及股东刘建勋与博达合一签署股份转让协议 [3] - 博达合一分两期受让18,985,384股股份 [3] - 第一期交割及表决权放弃完成后控股股东变更为博达合一 [3] - 实际控制人变更为柳敬麒 [3] - 第二期股份转让需另行签署协议 [3] 公司基本信息 - 公司证券简称三超新材 [3] - 证券代码SZ 300554 [3] - 公告发布日收盘价24.09元 [3]

三超新材定向增发预案 - 公司拟向特定对象博达合一发行1247.5万股A股股票 [1] - 发行价格为20.04元/股 [1] - 募集资金总额不超过2.5亿元 [1] - 募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款 [1]

业务结构 - 2024年1至12月公司超硬材料制品业务收入占比89.14% [1] - 其他行业业务收入占比10.86% [1] 定向增发方案 - 向特定对象博达合一发行约1248万股A股股票 [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30% [3] - 发行价格确定为20.04元/股 [3] - 募集资金总额不超过2.5亿元人民币 [3] - 募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款 [3] - 方案已获第四届董事会第七次会议及博达合一股东会审议通过 [3]

股权变更 - 控股股东邹余耀及持股5%以上股东刘建勋协议转让1898.54万股股份予博达合一 [1] - 第一期交割及表决权放弃完成后控股股东变更为博达合一 实际控制人变更为柳敬麒 [1] - 第二期股份转让需交易各方另行签署协议 [1] 资本运作 - 公司拟筹划向特定对象发行A股股票 [1] - 博达合一拟以现金方式全额认购发行股份并签署附条件生效股份认购协议 [1]

股权变更 - 控股股东邹余耀及持股5%以上股东刘建勋分两期协议转让合计1898.54万股股份予博达合一 [1] - 第一期交割及表决权放弃完成后控股股东变更为博达合一 实际控制人变更为柳敬麒 [1] - 第二期股份转让需交易各方另行签署协议 [1] 定向增发 - 公司拟筹划向特定对象发行A股股票 [1] - 博达合一拟以现金方式全额认购发行股份 [1] - 双方已签署附条件生效的股份认购协议 [1]

融资方案 - 公司拟向特定对象博达合一发行1247.5万股A股股票 [1] - 发行价格为每股20.04元人民币 [1] - 本次发行募集资金总额不超过2.5亿元 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1]

公司信息 - 公司为南京三超新材料股份有限公司，证券代码300554，证券简称三超新材[1] 发行事项 - 2025年度向特定对象发行A股股票事项于2025年8月1日经第四届董事会第七次会议审议通过[2] 公司承诺 - 不存在向发行对象作保底保收益或变相保底保收益承诺的情形[2] - 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形[2]

募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额195,000,000元，净额188,377,830.19元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额119,999,987.91元，净额115,071,325.34元[3] - 截至2025年3月31日，公开发行可转债募集资金专户余额450,628.17元[6] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股票募集资金专户余额21,800,690.67元[8] - 公开发行可转债募集资金专户增加项195,812,537.09元，减少项195,361,908.92元[9] - 向特定对象发行股票募集资金专户增加项117,736,232.05元，减少项95,935,541.38元[12] 资金使用与置换 - 公开发行可转债补充流动资金5,001,231.42元，43,677,900元永久补充[9] - 公开发行可转债以74,766,000元置换自筹资金[9] - 向特定对象发行股票以55,927,612.33元置换自筹资金[12] - 截至2025年3月31日，公开发行可转债等额置换累计67205477.50元[19] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股票等额置换累计22754130.35元[20] 项目投入与产能 - 年产1000万公里超细金刚石线锯项目拟投18337.78万元，自筹投入7476.60万元，占比40.77%[16] - 截至2023年4月30日，年产4100万公里项目（一期）自筹投入5592.76万元，占比48.60%[17] - 截至2022年9月30日，利用国产设备形成产能730.52万公里/年，项目达产[39] - 截至2024年9月，年产4100万公里项目（一期）调整后产能1007万千米/年，项目达产[42] - “年产1000万公里超细金刚石线锯项目一期”产能利用率55.33%[45] - 年产4100万公里超细金刚石线锯项目（一期）投资产能利用率26.17%[52] 项目效益 - 公开发行可转换公司债券募投项目预计效益按达产后测算，截至2022年9月末形成产能730.52公里/年[31] - 向特定对象发行股票募投项目效益未达预期[32] - “年产1000万公里超细金刚石线锯项目一期”2022 - 2025年1 - 3月累计效益 - 6986.65万元，未达预计[45] - 年产4100万公里超细金刚石线锯项目（一期）预计达产后平均利润5410.68万元[50] - 2023 - 2025年1 - 3月承诺效益分别为919.38万元、 - 6534.99万元、 - 278.53万元，累计实现 - 5894.14万元，未达预计[52] 其他 - 2021年度对中村超硬设备计提减值准备5264.93万元[47] - 公司前次募集资金实际投资项目未变更[14] - 公司前次募集资金使用情况与信息披露无差异[34] - 2024年3月17日同意用不超0.5亿元闲置募集资金买理财，截至2025年3月31日无使用情况[22][23] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股票募投项目结项，专户剩余资金付质保金和尾款[26] - 募集资金总额18837.78万元，已累计使用15000.25万元，变更用途比例0.00%[40] - 向特定对象发行股票募集资金总额11507.13万元，已累计使用9478.05万元，变更用途比例0.00%[43] - 公司将募投项目结余资金4367.79万元永久补充流动资金，截至2025年3月31日，实际与承诺投资差额 - 3837.65万元[39] - 截至2025年3月31日，年产4100万公里项目（一期）实际与承诺投资差额 - 2029.08万元[42]

人事变动 - 2025年7月18日披露董事兼财务总监辞职公告[1] - 2025年8月1日会议指定董事长兼总经理邹余耀代行财务总监职责[1] - 公司将尽快完成财务总监聘任工作[1]