控制权变更及股份转让 - 三超新材股东邹余耀、刘建勋与博达合一签署股份转让协议，博达合一分两期受让1898.54万股股份，占公司股份总数的16.62% [1] - 第一期转让1025万股(8.97%)，包括邹余耀的600万股(5.25%)和刘建勋的425万股(3.72%) [1] - 第二期转让873.54万股，计划在2026年6月30日前完成交割 [1] 表决权安排与控股股东变更 - 博达合一与邹余耀、刘建勋签署《表决权放弃协议》 [2] - 第一期交割及表决权放弃完成后，公司控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳敬麒 [2] - 股份转让与表决权放弃事项为不可分割的整体，不以定向发行为前提 [2] 定向增发计划 - 公司拟向特定对象发行1247.5万股股票，博达合一拟以现金全额认购 [2] - 募集资金总额不超过2.5亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款 [2] - 募集资金将帮助公司优化业务布局、加大研发投入，提升市场竞争力 [3] 收购方背景 - 博达合一为控股平台公司，主要通过子公司博达新能开展业务 [2] - 博达新能是全球化光伏组件品牌企业，主营光伏组件、电池片及硅片 [2]

借壳上市交易结构 - 博达合一通过两期协议转让方式受让三超新材1898.54万股股份，第一期转让价24.52元/股，交易对价2.5133亿元[5] - 第二期支付定金6000万元，两期合计支付超3.1亿元[6] - 博达合一拟现金认购三超新材定向增发的1247.5万股，发行完成后持股比例将从16.62%提升至24.83%[6] - 交易完成后控股股东变更为博达合一，实控人变更为柳敬麒[7] 标的公司财务数据 - 三超新材2024年营收3.488亿元，亏损1.4亿元，超硬材料制品贡献收入3.11亿元（占89%），电镀金刚线产品收入2.398亿元[4][5] - 博达合一2024年营收21.63亿元，净利润3.95亿元，2025上半年营收18.43亿元，净利润4亿元，资产负债率从62.16%降至51.74%[10][11] 资产整合路径 - 借壳主体博达合一为控股平台，旗下核心资产博达新能主营光伏组件/电池片/硅片，具备全球供应链能力[10] - 实控人柳敬麒通过家族持股100%控制博达合一（个人持股95%），同时控股注册资本1亿元的无锡壹阳能源（储能业务）[8][11] - 交易后三超新材主业或转向光伏+储能，形成产业链协同[10][11] 实控人背景 - 柳敬麒在10家企业担任法人，包括5家存续企业（光伏/储能/电力技术）和5家注销企业[11][12] - 核心企业无锡博达合一注册资本5000万元，成立仅1年即实现34.49亿元总资产[10][12] - 宁波博达和一等关联企业显示其业务布局覆盖长三角及中西部地区[12]

新股申购 - 志高机械申购代码920101 发行价17.41元/股 申购上限102.03万股 [2] 市场数据 - 7月A股新开户196.36万户 环比增长近20% 同比增长超70% 其中个人投资者开户195.4万户 机构投资者开户0.96万户 [3] 税务政策 - 个人境外股票交易所得需按20%税率申报纳税 允许按年度盈亏相抵但不允许跨年互抵 [4] 金融监管 - 新修订《反洗钱法》将于2025年1月1日施行 相关配套管理办法正在征求意见 [5] - 7月央行MLF净投放1000亿元 买断式逆回购净投放2000亿元 [5] 地方政策 - 上海支持集成电路、生物医药、人工智能等领域企业加入"探索者计划" [5] - 海南计划到2027年四大主导产业增加值占GDP比重达70% 现代服务业占比接近30% 高新技术产业占比超17% [7] 公司公告 - 上纬新材完成核查8月5日复牌 [9] - 倍加洁提示股价短期波动较大风险 [10] - 中马传动澄清不涉及机器人业务 [11] - 隆扬电子HVLP铜箔产品处于验证阶段 [11] - 福元医药FY101注射液处于I期临床 [11] - 日盈电子电子皮肤产品无客户无订单 [11] - 瑞可达预计2025年人形机器人业务收入约1000万 [11] - 西菱动力将机器人零部件作为战略方向 [11] - 南京银行股东增持至9% [11] - 贵州茅台累计回购345.17万股耗资53.01亿 [11] - 宁德时代累计回购664.1万股耗资15.51亿 [11] - 中国船舶8月13日起停牌 [11] - 极米科技筹划香港上市 [11] - 丰立智能拟募资不超7.3亿用于新能源汽车齿轮项目 [12] - 三超新材控股股东变更复牌 [12]

公司控制权变更 - 三超新材股东邹余耀、刘建勋与博达合一签署股份转让协议，博达合一将分两期受让1898.54万股股份，占公司股份总数的8.97%[1] - 第一期转让1025万股股份(占8.97%)，第二期转让873.54万股股份将于2026年6月30日前完成[1] - 邹余耀和刘建勋签署表决权放弃协议，第一期交割完成后公司控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳敬麒[2][3] 定向增发计划 - 三超新材拟向特定对象发行1247.5万股股票，博达合一拟以现金方式全额认购[2] - 本次发行拟募集资金不超过2.5亿元，将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[2] - 定向增发完成后，邹余耀持有的50%股份表决权将恢复[2] 公司财务状况 - 2024年归母净利润亏损1.41亿元，同比下滑623.64%[3] - 2025年一季度再度亏损625.58万元，同比下滑267.47%[3] - 公司借款占总资产比例不断提高，财务成本上升侵蚀盈利能力[4] 行业竞争环境 - 电镀金刚线行业竞争持续加剧，产品价格及毛利率逐年下降[3] - 光伏行业出现阶段性产能过剩，金刚线需求受到抑制[3] - 光伏全产业链出清库存及海外关税壁垒对行业造成双重影响[3] 战略发展计划 - 募集资金将用于优化业务布局、加大研发投入，提升市场竞争力[4] - 公司计划通过本次发行优化融资结构，降低财务负担[4] - 引入新主旨在增强公司盈利能力与抗风险能力[4]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中超硬材料制品占比89.14%，其他行业占比10.86% [1] 控制权变更事项 - 公司正在筹划控制权变更相关事宜，股票自2025年7月31日起停牌 [3] - 公司股票于2025年8月5日复牌 [3] - 停牌及复牌依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定执行 [3]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中超硬材料制品占比89.14% [1] - 其他行业收入占比10.86% [1] 股权变动 - 2025年8月1日控股股东邹余耀及股东刘建勋与博达合一签署股份转让协议 [3] - 博达合一分两期受让18,985,384股股份 [3] - 第一期交割及表决权放弃完成后控股股东变更为博达合一 [3] - 实际控制人变更为柳敬麒 [3] - 第二期股份转让需另行签署协议 [3] 公司基本信息 - 公司证券简称三超新材 [3] - 证券代码SZ 300554 [3] - 公告发布日收盘价24.09元 [3]

三超新材定向增发预案 - 公司拟向特定对象博达合一发行1247.5万股A股股票 [1] - 发行价格为20.04元/股 [1] - 募集资金总额不超过2.5亿元 [1] - 募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款 [1]

公司信息 - 公司为南京三超新材料股份有限公司，证券代码300554，证券简称三超新材[1] 发行事项 - 2025年度向特定对象发行A股股票事项于2025年8月1日经第四届董事会第七次会议审议通过[2] 公司承诺 - 不存在向发行对象作保底保收益或变相保底保收益承诺的情形[2] - 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形[2]

募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额195,000,000元，净额188,377,830.19元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额119,999,987.91元，净额115,071,325.34元[3] - 截至2025年3月31日，公开发行可转债募集资金专户余额450,628.17元[6] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股票募集资金专户余额21,800,690.67元[8] - 公开发行可转债募集资金专户增加项195,812,537.09元，减少项195,361,908.92元[9] - 向特定对象发行股票募集资金专户增加项117,736,232.05元，减少项95,935,541.38元[12] 资金使用与置换 - 公开发行可转债补充流动资金5,001,231.42元，43,677,900元永久补充[9] - 公开发行可转债以74,766,000元置换自筹资金[9] - 向特定对象发行股票以55,927,612.33元置换自筹资金[12] - 截至2025年3月31日，公开发行可转债等额置换累计67205477.50元[19] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股票等额置换累计22754130.35元[20] 项目投入与产能 - 年产1000万公里超细金刚石线锯项目拟投18337.78万元，自筹投入7476.60万元，占比40.77%[16] - 截至2023年4月30日，年产4100万公里项目（一期）自筹投入5592.76万元，占比48.60%[17] - 截至2022年9月30日，利用国产设备形成产能730.52万公里/年，项目达产[39] - 截至2024年9月，年产4100万公里项目（一期）调整后产能1007万千米/年，项目达产[42] - “年产1000万公里超细金刚石线锯项目一期”产能利用率55.33%[45] - 年产4100万公里超细金刚石线锯项目（一期）投资产能利用率26.17%[52] 项目效益 - 公开发行可转换公司债券募投项目预计效益按达产后测算，截至2022年9月末形成产能730.52公里/年[31] - 向特定对象发行股票募投项目效益未达预期[32] - “年产1000万公里超细金刚石线锯项目一期”2022 - 2025年1 - 3月累计效益 - 6986.65万元，未达预计[45] - 年产4100万公里超细金刚石线锯项目（一期）预计达产后平均利润5410.68万元[50] - 2023 - 2025年1 - 3月承诺效益分别为919.38万元、 - 6534.99万元、 - 278.53万元，累计实现 - 5894.14万元，未达预计[52] 其他 - 2021年度对中村超硬设备计提减值准备5264.93万元[47] - 公司前次募集资金实际投资项目未变更[14] - 公司前次募集资金使用情况与信息披露无差异[34] - 2024年3月17日同意用不超0.5亿元闲置募集资金买理财，截至2025年3月31日无使用情况[22][23] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股票募投项目结项，专户剩余资金付质保金和尾款[26] - 募集资金总额18837.78万元，已累计使用15000.25万元，变更用途比例0.00%[40] - 向特定对象发行股票募集资金总额11507.13万元，已累计使用9478.05万元，变更用途比例0.00%[43] - 公司将募投项目结余资金4367.79万元永久补充流动资金，截至2025年3月31日，实际与承诺投资差额 - 3837.65万元[39] - 截至2025年3月31日，年产4100万公里项目（一期）实际与承诺投资差额 - 2029.08万元[42]

人事变动 - 2025年7月18日披露董事兼财务总监辞职公告[1] - 2025年8月1日会议指定董事长兼总经理邹余耀代行财务总监职责[1] - 公司将尽快完成财务总监聘任工作[1]