会议情况 - 公司于2024年10月25日召开第四届董事会第四次会议[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 《2024年第三季度报告》议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为64,129,522.16元，同比下降54.46%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为278,088,156.23元，同比下降22.7%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-26,939,156.88元，同比下降233.01%[2] - 归属于母公司股东的净利润为-46,657,479.47元，同比下降288.2%[13] - 公司2024年第三季度综合收益总额为-48,976,113.11元，同比下降316.6%[14] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-46,826,987.40元，同比下降290.5%[14] - 基本每股收益为-0.4085元，同比下降281.2%[14] 资产与负债 - 公司总资产为1,064,830,515.54元，同比下降10.11%[2] - 流动资产合计为524,639,532.10元，同比下降17.9%[10] - 非流动资产合计为540,190,983.44元，同比下降1.0%[10] - 负债合计为299,881,986.55元，同比下降19.5%[11] - 归属于母公司所有者权益合计为750,210,631.70元，同比下降7.4%[11] - 资产总计为1,064,830,515.54元，同比下降10.1%[10] 货币资金与金融资产 - 公司货币资金为54,612,894.94元，同比下降50.63%，主要系本期增加理财所致[6] - 货币资金期末余额为54,612,894.94元，期初余额为110,617,847.75元[9] - 公司交易性金融资产为80,000,000.00元，同比增长128.26%，主要系本期增加理财所致[6] - 交易性金融资产期末余额为80,000,000.00元，期初余额为35,047,222.22元[9] 应收账款与存货 - 应收账款期末余额为132,157,984.15元，期初余额为177,613,068.66元[9] - 应收款项融资期末余额为66,908,471.00元，期初余额为76,089,582.65元[9] - 存货期末余额为167,796,302.67元，期初余额为217,585,314.35元[9] 预付款项与合同负债 - 公司预付款项为3,958,834.14元，同比增长118.79%，主要系本期预付采购款项增加所致[6] - 公司合同负债为12,765,349.06元，同比增长139.56%，主要系本期预收货款增加所致[6] 在建工程与递延所得税资产 - 公司在建工程为5,103,168.51元，同比下降77.56%，主要系本期部分工程完工转固所致[6] - 公司递延所得税资产为50,023,557.99元，同比增长41.43%，主要系本期计提资产减值准备增加所致[6] 长期借款与股东持股 - 公司长期借款为48,426,851.55元，同比增长62.71%，主要系本期银行长期借款增加所致[6] - 报告期末普通股股东总数为19,027股[8] - 邹余耀持股比例为40.79%，持股数量为46,588,714股[8] - 刘建勋持股比例为9.71%，持股数量为11,093,520股[8] - 高盛公司有限责任公司持股比例为0.61%，持股数量为696,591股[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,000,934.57元，同比改善87.3%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-75,297,354.68元，同比改善28.8%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,030,041.14元，同比下降80.0%[16] - 期末现金及现金等价物余额为53,404,720.57元，同比下降17.9%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为239,022,866.86元，同比增长11.0%[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为30,636,158.22元，同比下降33.8%[16] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[17] - 营业总成本为298,537,968.43元，同比下降11.7%[12] - 研发费用为28,963,715.64元，同比增长4.0%[12]

业绩总结 - 2024年第三季度计提资产减值准备25,013,209.02元，减少利润总额[1][2][4] - 2024年第三季度计提存货跌价准备26,409,569.68元[2][6] - 2024年第三季度冲回应收款项坏账准备1,412,296.30元[2][6] 数据详情 - 原材料账面原值119,874,666.59元，计提跌价15,681,756.65元[6] - 应收账款、其他应收款各年限计提比例明确[9] 其他说明 - 计提减值准备计入2024年1 - 9月，符合准则政策[2][10]

公司公告 - 三超新材大股东刘建勋计划减持股份 [1] - 减持时间为2024年11月12日至2025年2月11日 [1] - 减持方式为集中竞价 [1] - 减持股份不超过114.21万股，占公司总股本比例1% [1]

股东信息 - 大股东刘建勋持股11,093,520股，占总股本9.71%[2] 减持计划 - 2024年11月12日至2025年2月11日拟减持不超1,142,116股，占比1.00%[2] - 减持原因是自身资金需求，来源为首发前股份及转增股本[3] - 减持方式为集中竞价[5] 减持限制 - 锁定期满24个月内，每12个月拟减持不超持股20%[8] - 减持价格不低于发行价和每股净资产[9] 减持规则 - 未来减持至少提前3个交易日公告并明确数量[11] - 自转让决定公告起至完成转让期限不超6个月[12] 违规处理 - 若未履行承诺，刘建勋将上缴违规收入[13]

现金管理资金额度 - 公司可使用不超0.5亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金进行现金管理[2] 近期存款购买情况 - 公司购买杭州银行3000万元、上海浦发银行1000万元、招商银行1000万元结构性存款[2] - 江苏三泓新材料购买兴业银行1200万元结构性存款[2] 过往存款购买情况 - 2023.12.11公司买上海浦发银行1200万元、12.14买南京银行1000万元结构性存款[8] - 2023.10.23江苏三泓新材料买兴业银行2000万元结构性存款[8] 相关议案及风险控制 - 《关于使用闲置资金现金管理议案》通过审议，保荐机构同意[7] - 公司拟采取措施控制现金管理投资风险[5]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司净利润 - 19718322.59元，较上年同期下降较多[3] - 公司对存货计提跌价准备22647592.76元[3] 保荐机构情况 - 保荐机构未及时审阅文件次数为0次[2] - 查询募集资金专户每月1次[2] - 列席三会次数均为0次[2] - 现场检查次数0次，预计下半年检查[2] - 发表独立意见2次[2] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数无[3] 承诺履行 - 公司2017 - 2022年各次发行及激励计划承诺均已履行[5][6]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第三次会议决定召开，2024年8月30日发通知[4] - 2024年9月19日以现场和网络投票结合方式召开[5] 投票情况 - 133人代表59,162,158股投票，占比51.8005%[7] - 三项议案同意占比均超99%，第2项三分之二以上通过，其余过半数通过[9][10][11]

投票情况 - 2024年9月19日召开现场会议并进行网络投票[2] - 133名股东投票，代表59,162,158股，占比51.8005％[7] 议案表决 - 《续聘2024年度财务审计机构议案》同意率99.5995％[11] - 《调整担保方式议案》同意率99.5920％[14] - 《调整募投项目规模议案》同意率99.6279％[17] 中小股东表决 - 续聘议案中小股东同意率81.8399％[12] - 担保议案中小股东同意率81.5027％[15] - 募投项目议案中小股东同意率83.1274％[18]

业绩增长情况 - 江苏三晶上半年实现营收1627.98万元，同比增长约2.7倍，利润为105.75万元，去年同期亏损256.79万元，实现扭亏为盈[2][3] - 硬刀、软刀、减薄砂轮的销量较去年都有成倍增长，主要涉及客户有华天科技、通富微电、长电科技、比亚迪等[2] - CMP-Disk产品在国内某知名半导体企业已实现小批量供应，在其他Fab厂也进入了测试阶段[2] 业绩展望 - 预计下半年半导体耗材方面会延续上半年的增长趋势，实现营收和利润双增长[3] 产品研发 - 江苏三芯的减薄机预计9月底可以推出样机，相比目前国内外市场上的同类产品采用了多项创新性设计[3] - 硅棒磨削加工中心设备客户由于上半年光伏产业链整体下滑等原因未能及时验收，但公司正在与客户进行沟通，预计不久就可以开始验收[3] 国产替代 - 公司产品在半导体耗材领域的国产替代率不同，如硬刀约20%、树脂软刀约80%、硅基减薄砂轮不到10%、CMP-Disk不到5%[4] - 公司有信心持续提升自身实力，争取进一步扩充市场份额[4] 行业竞争格局 - 目前国内半导体行业耗材市场跟公司一样产品布局比较全面的竞争对手只有极个别，其他竞争者主要集中单一某个产品[4] - 未来较长时间行业内的竞争格局不会有太大的调整，不会出现像金刚线市场一样的竞争局势[4]