股票发行 - 发行股票数量9,047,089股，价格26.97元/股，募集资金总额243,999,990.33元，净额237,264,141.27元[4][22] - 新增股票上市数量9,047,089股，时间为2025年1月15日[4] - 本次发行股份自2025年1月15日起六个月内不得转让[5] - 发行定价基准日为2024年9月19日，底价25.93元/股，价格是基准价1.04倍[23] - 拟发行股份9,409,949股，最终发行超拟发行数量70%[24][25] 会议审议 - 2024年4月8日，第五届董事会第七次会议审议通过相关授权议案[15] - 2024年4月29日，2023年年度股东大会审议通过相关授权议案[15] - 2024年6月7日，第五届董事会第十次会议审议通过多项发行相关议案[15] - 2024年7月16日，2024年第二次临时股东大会审议通过多项议案[16] - 2024年9月12日，第五届董事会第十三次会议审议通过多项发行相关议案[16] 时间节点 - 2024年12月5日发行申请获深交所受理，12月12日报中国证监会注册，12月27日获注册批复[19] - 截至2025年1月6日，4名发行对象全额汇入认购资金[20][27] - 2025年1月7日，扣除保荐承销费后款项划转至公司指定账户[21][28] - 2025年1月9日，中国结算深圳分公司受理新股登记申请材料[31] 获配对象 - 珠海格金八号股权投资基金获配股数3,707,823股，限售期6个月[22][32] - 铸锋纯钧12号私募证券投资基金获配股数4,186,132股，限售期6个月[22][33] - 诺德基金认购数量40,787股，限售期6个月[35] 股东情况 - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股比例54.24%，数量160,386,036股[46][47] - 2025年1月9日发行后，前十大股东合计持股比例53.53%，数量163,127,687股[48][49] - 发行前林海望持股比例12.50%，发行后降至12.13%[51] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.35元/股，发行后0.36元/股；2023年度发行前0.29元/股，发行后0.30元/股[53] - 2024年9月30日流动资产合计109,338.65万元，2023年12月31日为111,417.07万元[55] - 2024年1 - 9月营业收入68,688.06万元，2023年度为79,934.16万元[57] - 2024年9月末流动比率2.86倍，速动比率2.51倍，资产负债率22.99%[60] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.27次，存货周转率4.42次[60] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额9,066.94万元，投资活动净额 - 21,490.02万元[60] - 2023年公司资产总额从119,207.49万元增至164,277.70万元[62] - 2021 - 2023年公司负债总额从56,586.33万元降至39,173.03万元[62] - 2022 - 2023年末公司资产负债率从35.00%降至23.85%[63] 其他 - 公司与华泰联合证券签署2024年度发行股票承销及保荐协议[71] - 肖耿豪拥有投资银行业务6年以上工作经验[71] - 阚傲拥有投资银行4年以上工作经验[72] - 保荐人认为发行符合法规，愿保荐证券上市[73] - 上市公告书日期为2025年1月9日[79]

融资进展 - 中国证监会同意容大感光向特定对象发行股票的注册申请[1] - 公司按报送深交所的申报文件和发行方案实施本次发行[1] - 公司需在批复作出十个工作日内完成发行缴款[1]

发行信息 - 本次发行股票每股面值1元，价格26.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[4][7] - 发行股票数量9,047,089股，未超发行前公司总股本30%，对应募集资金不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[9] - 发行对象拟认购金额合计24,400.00万元[11] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让[10] 募投项目 - 高端感光线路干膜光刻胶建设项目投资17,591.65万元，拟用募集资金12,373.00万元[12] - IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目投资10,179.75万元，拟用募集资金9,695.00万元[12] - 补充流动资金项目拟用募集资金2,332.00万元[12] - 高端感光线路干膜光刻胶建设项目税后内部收益率为19.04%[15] - 募投项目建成完全达产后每年折旧摊销费1855.27万元，占募投项目当年预计新增净利润的26.27%[21] 业绩数据 - 截至2024年10月末，公司高端感光干膜获取订单金额达664.05万元[17] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度主营业务收入分别为68,588.71万元、79,805.40万元、73,397.12万元、78,427.33万元[91] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比重分别约为90.53%、90.99%、88.61%、88.32%[23] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本295,708,699.00股，有限售条件流通股持股数量112,177,885.00股，持股比例37.94%，无限售条件流通股持股数量183,530,814.00股，持股比例62.06%[38] - 林海望、杨遇春、黄勇、刘启升四人合计控制公司45.60%的股份[42] - 公司股东合计持股比例54.24%，持股数量160,386,036股[40] 市场数据 - 2023年我国光刻胶市场规模约121亿元，2024 - 2029年年均复合增长率约10%，2029年预计突破200亿元[58] - 2023年PCB全球市场产值为695.17亿美元，2023 - 2028年年复合增长率为5.4%，2028年预计达904.13亿美元[66] - 全球PCB光刻胶市场规模将从2020年的20.5亿美元增长到2025年的27.2亿美元，年均复合增长率为5.8%[66] - 2021 - 2023年全球感光干膜出货量由11.91亿平方米增长至13.05亿平方米，年复合增长率为4.7%[66] - 2015 - 2022年全球显示面板行业市场规模从1.72亿平方米增长至2.62亿平方米，年均复合增长率为6.20%，2024年预计达2.74亿平方米[68] - 2023年中国显示用光刻胶市场规模达到106.2亿元，同比增长10.29%[68] - 2021 - 2025年显示光刻胶本土化率由12.87%上升至约46.22%，平均每年提升8.3个百分点[68] - 2023年中国大陆半导体用光刻胶市场规模为34.46亿元，预计2026年增长至48亿元，年均复合增长率约为12%[69] 产品数据 - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年PCB光刻胶（含特种光刻胶）产能分别为15,750.00吨、21,000.00吨、21,000.00吨、21,000.00吨[99] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年PCB光刻胶（含特种光刻胶）产量分别为15,845.15吨、19,406.34吨、18,721.12吨、20,937.80吨[99] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年PCB光刻胶（含特种光刻胶）销量分别为15,417.27吨、18,613.54吨、17,894.81吨、20,678.47吨[99] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年PCB光刻胶（含特种光刻胶）产能利用率分别为100.60%、92.41%、89.15%、99.70%[99] - 2024年1 - 9月显示用、半导体光刻胶及配套化学品产能787.50吨，产量250.05吨，销量232.18吨，产能利用率31.75%，产销率92.85%[102] 原材料采购 - 2024年1 - 9月主要原材料采购金额33649.89万元，占比93.39%，其中树脂采购金额11640.72万元，占比32.31%[105] - 报告期内主要原材料采购金额呈下降趋势，2022年因下游需求弱采购减少，2023年因原材料价格下降采购下滑[106] 未来发展 - 公司现有业务安排包括产品验证推广、加强市场客户合作、产品升级研发量产[108] - 公司未来发展战略是以技术创新引领，巩固扩大产品品质和技术研发优势[109] - 公司发展计划包括加强研发改进、提升产能降本增效、吸引人才提升管理能力[111][112][113] 资产情况 - 截至2024年9月末交易性金融资产账面价值5500.00万元，为结构性存款[115] - 截至2024年9月末长期股权投资账面价值620.97万元，投资沃凯珑为产业链上下游产业投资[115] - 截至2024年9月末，预付款项账面价值为227.69万元，为预付采购款[119] - 截至2024年9月末，其他应收款账面价值为45.87万元，为押金及保证金[120] - 截至2024年9月末，其他流动资产金额为3003.37万元，为待抵扣进项税、预缴企业所得税[121] 分红情况 - 公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于合并口径当年实现可分配利润的20%[129] - 2021 - 2023年现金分红分别为873.22万元、1,067.27万元、1,848.18万元，分红比率分别为21.83%、20.26%、21.62%[138] 其他 - 2024年9月30日公司商誉合计12,811.76万元，2023年12月31日为12,811.76万元，2022年和2021年12月31日为13,235.98万元[144] - 高仕电研业绩承诺实现情况良好，无商誉减值迹象，无需计提减值准备[144] - 2023年正奇新材商誉计提减值准备424.22万元[144] - 公司募投项目将新增1.20亿平方米高端感光干膜自主生产产能[200]

获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳市容大感光科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1899 号）， 批复内容如下： 一、 同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-077 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 2 二、 你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、 你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、 自同意注册之日起至本次发行结 ...

融资进展 - 中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[1] - 公司按报送深交所申报文件和发行方案实施发行[1] - 公司需在批复作出十个工作日内完成发行缴款[1]

股权相关 - 林海望等四人2021年12月21日签《一致行动协议书》，2024年12月20日签补充协议[2] - 四人合计持股134,838,725股，占总股本45.60%[1] 协议情况 - 《一致行动协议书》原有效期36个月，补充协议变更为48个月[1] - 签署补充协议后公司实际控制权未变，利于稳定[6] 上市信息 - 公司2016年12月20日在深交所创业板上市[4]

股权结构 - 控股股东及一致行动人合计持股134,838,725股，占总股本45.60%[2] - 林海望、杨遇春、黄勇、刘启升分别持股占比12.50%、11.72%、11.44%、9.94%[2][4] 股份质押 - 林海望本次解质2,230,000股，占其所持6.03%，总股本0.75%[3] - 截止公告日，林海望累计质押占其所持38.63%，总股本4.83%[4] - 控股股东及一致行动人累计质押占持股总数10.59%[4] - 杨遇春、黄勇、刘启升无质押股份[4]

股东持股 - 控股股东及一致行动人合计持股134,838,725股，占总股本45.60%[2] - 林海望持股36,963,981股，持股比例12.50%[3] - 杨遇春持股34,658,519股，持股比例11.72%[3] - 黄勇持股33,830,877股，持股比例11.44%[3] - 刘启升持股29,385,348股，持股比例9.94%[3] 股份质押 - 林海望本次质押2,000,000股，占其所持股份5.41%，占总股本0.68%[2] - 林海望本次质押后质押股份16,510,000股，占其所持44.67%，占总股本5.58%[3] - 控股股东及一致行动人累计质押股份占其持股总数12.24%[3]

财务数据 - 公司注册资本为295,708,699元[2] - 2024年9月30日资产总额为175,184.78万元，2023年末为164,277.70万元[5] - 2024年1 - 9月营业收入为68,688.06万元，2023年度为79,934.16万元[8] - 2024年1 - 9月净利润为10,671.79万元，2023年度为8,443.49万元[9] - 2024年9月末流动比率为2.86倍，2023年末为3.01倍[11] - 2024年9月末资产负债率（合并报表口径）为22.99%，2023年末为23.85%[11] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为2.27次，2023年度为2.24次[11] - 2024年9月末毛利率为37.86%，2023年末为35.96%[12] - 2024年9月末加权平均净资产收益率为8.15%，2023年末为8.48%[12] - 2024年9月末扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为7.53%，2023年末为7.85%[12] - 高端感光线路干膜光刻胶建设项目税后内部收益率为19.04%[16] - 截至2024年10月末，高端感光干膜获取订单金额达664.05万元[18] - 募投项目建成完全达产后，每年折旧摊销费为1855.27万元，占募投项目当年预计新增净利润的26.27%[21] - 报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比重分别约为90.53%、90.99%、88.61%、88.32%[25] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为33,341.28万元、30,696.00万元、35,069.21万元和40,509.16万元，占资产总额比重分别为28.39%、25.75%、21.35%和23.12%[26] - 报告期各期末，商誉金额分别为13,235.98万元、13,235.98万元、12,811.76万元和12,811.76万元，占总资产比例为11.27%、11.10%、7.80%和7.31%[27] - 报告期内，存在三起行政处罚，金额合计为13万元[30] - 最近一期末公司财务性投资金额为0万元[83] 发行情况 - 本次发行股票每股面值为1.00元，定价基准日为2024年9月19日，发行价格为26.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[37][41] - 本次发行的股票数量为9,047,089股，未超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[42] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让[43] - 发行对象拟认购金额合计为24,400.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于高端感光线路干膜光刻胶建设等三个项目[47] - 高端感光线路干膜光刻胶建设项目投资总额17,591.65万元，拟使用募集资金12,373.00万元[47] - IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目投资总额10,179.75万元，拟使用募集资金9,695.00万元[47] - 补充流动资金项目投资总额2,332.00万元，拟使用募集资金2,332.00万元[47] - 本次拟向特定对象发行股票数量为9,047,089股，发行完成后公司总股本为304,755,788股[76] - 发行前林海望等四人持有公司合计134,838,725股，占比45.60%；发行完成后，其持有公司44.24%的股份[76] - 本次发行对象不超过三十五名特定发行对象，符合相关规定[70] 风险提示 - 募投项目存在新增产能消化、效益不及预期、客户认证等产品开拓、研发项目失败风险[15][16][18][20] - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧风险[22][23] 合规情况 - 保荐人查阅审计报告意见类型为“无保留意见”，发行人不存在相关财务违规情形[64] - 发行人现任董监高最近三年不存在受中国证监会行政处罚或最近一年受证券交易所公开谴责情形[64] 业务情况 - 公司主营业务为电子感光化学品的研发、生产和销售，属于C39计算机、通信和其他电子制造业[97] - 公司目前不具备IC载板用的阻焊干膜光刻胶研发及生产能力，KrF半导体光刻胶尚处研发进程中[107] 保荐相关 - 保荐人为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为肖耿豪、阚傲，项目协办人为胡轶聪，内核负责人为邵年，保荐业务负责人为唐松华，法定代表人（或授权代表）为江禹[120][121][123][124][125][126] - 保荐人将在股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[116]

融资进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获深交所受理[1][2] - 2024年12月5日收到深交所受理通知[2] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册批复，结果和时间不确定[2]