投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员众多，包括上汽颀臻、中金资产等多家机构人员 [2] - 时间为2023年10月31日下午13:30 - 14:30 [2] - 地点在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼 [2] - 上市公司接待人员为IR庄慧慧 [2] 公司经营情况及问题解答 毛利率提升原因 - 公司毛利率提升受益于主营业务产品结构优化及运营效率提升 [3] - 代工制造端毛利率提升源于高毛利率客户和产品收入占比提升及SAP等系统上线带来的生产运营效率提升 [3] - 品牌经营端毛利率提升源于高毛利率新品持续上新以及非分销渠道收入占比提升 [3] 远期外汇交易损失情况 - 公司及子公司开展远期结售汇、外汇期权业务以锁定成本、规避汇率风险，不影响主营业务 [3] - 2023年前三季度，人民币汇率被动贬值压力大，使远期外汇交易产生亏损，但人民币贬值带来汇兑收益等净收益，汇率波动对经营业绩影响不大 [3] 产能分布及规划 - 公司生产基地全球化布局于滁州、印尼、印度，产能拓展结合客户订单规划有序推进，以销定产 [3] - 未来将按需在印尼等有劳动力和进出口关税优势的国家和地区新建产能 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司名称为安徽开润股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 10 月 31 日上午 9:30 - 10:30，地点在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼，接待人员为 IR 庄慧慧 [2] 代工制造端情况 - 代工制造端以海外市场及欧美客户为主，受欧美经济疲软、终端消费需求受抑制影响，今年收入整体承压 [2] - 积极拓展收入增量，客户结构上提升 Nike、迪卡侬等老客户采购份额占比并引入优衣库、Puma 等新客户；品类结构上在箱包基础上拓展服装收入 [3] 毛利率提升原因 - 毛利率提升受益于主营业务产品结构优化及运营效率提升 [3] - 代工制造端毛利率提升源于高毛利率客户和产品收入占比提升及 SAP 等系统上线带来的生产运营效率提升 [3] - 品牌经营端毛利率提升源于高毛利率新品持续上新以及非分销渠道收入占比提升 [3] 品牌经营端策略及成效 - 2023 年抓住国内出行消费市场回暖机会，结合各销售渠道特点差异化布局产品矩阵，精细化运营提升业务盈利水平 [3] - 强化柔性供应经营管控机制，完善用户运营体系，优化新品上市及老品迭代流程 [3] - 加强销售渠道和产品优化，强化品牌定位，完善市场推广机制，品牌经营业务营业收入及毛利率水平显著提升 [3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入726,000,427.22元，同比减少13.65%；年初至报告期末营业收入2,283,139,588.98元，同比增加5.72%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,967,200.66元，同比增加128.21%；年初至报告期末为121,125,276.58元，同比增加73.50%[5] - 本报告期基本每股收益0.19元，同比增加137.50%；年初至报告期末为0.51元，同比增加75.86%[5] - 营业总收入本期为22.83亿元，上期为21.60亿元，同比增长5.72%[22] - 净利润本期为1.17亿元，上期为7056.10万元，同比增长66.28%[23] - 基本每股收益本期为0.51元，上期为0.29元，同比增长75.86%[23] 资产与权益情况 - 报告期末总资产3,620,819,563.65元，较上年度末增加2.97%；归属于上市公司股东的所有者权益1,865,708,206.42元，较上年度末增加8.89%[5] - 截至2023年9月30日，公司货币资金8.2389299482亿元，较年初6.7918291287亿元增长约21.31%[19] - 2023年9月30日应收账款4.9867137392亿元，较年初4.7937667050亿元增长约4.02%[19] - 2023年9月30日存货4.2777418460亿元，较年初5.9977349778亿元下降约28.68%[19] - 截至2023年9月30日，公司短期借款3.5205205974亿元，较年初4.7902335413亿元下降约26.51%[20] - 2023年9月30日长期借款1.4922110082亿元，较年初0.7325亿元增长约103.71%[20] - 截至2023年9月30日，归属于母公司所有者权益合计18.6570820642亿元，较年初17.1336426260亿元增长约8.9%[20] - 2023年9月30日未分配利润8.2772542696亿元，较年初7.2815603688亿元增长约13.67%[20] - 2023年9月30日资产总计36.2081956365亿元，较年初35.1634348176亿元增长约2.97%[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额433,355,660.50元，同比增加36254.00%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月增加36254.00%，原因是本期销售回款增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.33亿元，上期为 - 119.86万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.42亿元，上期为 - 1.44亿元[25] - 筹资活动取得借款收到的现金本期为4.30亿元，上期为4.39亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24.16亿元，上期为21.58亿元，同比增长11.90%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为14.53亿元，上期为16.02亿元，同比下降9.30%[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计4.30965629亿元，上年同期为4.39亿元[26] - 2023年第三季度偿还债务支付现金5.3451236094亿元，上年同期为3.3974075408亿元[26] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金4036.241648万元，上年同期为4492.963106万元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计5.7923385801亿元，上年同期为3.9519777996亿元[26] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.4826822901亿元，上年同期为4380.222004万元[26] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为743.067523万元，上年同期为17.540035万元[26] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.5038655916亿元，上年同期为 -1.0117612414亿元[26] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为6.2998811389亿元，上年同期为7.8128067673亿元[26] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为7.8037467305亿元，上年同期为6.8010455259亿元[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-6,310,010.80元，年初至报告期末为-16,855,807.93元[7][8] 科目变动原因 - 2023年9月30日合同资产较2022年12月31日增加35.30%，原因是本期预估分成款增加[9] - 2023年1 - 9月税金及附加较2022年1 - 9月增加92.09%，原因是本期增值税附加税费增加[9] - 2023年1 - 9月财务费用较2022年1 - 9月增加584.29%，原因是本期汇兑净收益减少及利息支出增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,133，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，范劲松持股比例51.23%，持股数量122,849,135股；建信信托有限责任公司一建信信托一安享财富家族信托180号持股比例4.49%，持股数量10,776,500股[12] - 前10名无限售条件股东中，范劲松持有无限售条件股份数量25,911,084股[13] - 范劲松为公司实际控制人、控股股东，高晓敏为公司现任董事及高管，范劲松与建信信托有限责任公司一建信信托一安享财富家族信托180号为一致行动人[13] 限售股份情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计110,516,765股，本期解除限售股数4,675,512股，本期增加限售股数59,678股，期末限售股数105,900,931股[15] 激励计划情况 - 2023年公司审议通过限制性股票激励计划，拟授予激励对象限制性股票3,272,127股，约占公司股本总额239,791,115股的1.37%[16] - 2023年8月25日公司决定以8.33元/股的价格向59名激励对象授予3272127股限制性股票[17] 可转债情况 - 2023年第三季度“开润转债”因转股减少310张，转股数量1042股，截至9月30日尚有2216400张，剩余票面总金额2.2164亿元[17] 费用情况 - 研发费用本期为4667.00万元，上期为3918.99万元，同比增长19.09%[22] - 税金及附加本期为1287.25万元，上期为670.12万元，同比增长92.09%[22] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 | | | 担保方 | 被担保 | | 本次担 | 本次实 | 本次担 | 剩余可 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保 方 | 持股比 | 方最近 一期资 | 审议担 保额度 | 保前已 用担保 | 际担保 | 保后已 用担保 | 用担保 | 关 联 | | | | 例 | 产负债 | | 额度 | 发生额 | 额度 | 额度 | 担保 | | | | | 率 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本公司 | 上海润 米 | 79.93 % | 76.80% | 50,000 | 26,000 | 4,200 | 30,200 | 19, ...

特此公告。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第 六次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，形成决议如下： 审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-095）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件： 第四届董事会第六次会议决议； | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届监事会第五 次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议并表决，形成决议如下： 审议通过《2023 年第三季度报告》 安徽开润股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-0 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 安徽开润股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律 师出席公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二 ...

安徽开润股份有限公司 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 二、 承诺内容 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为了切实维护投资 者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制人及持有公司股份的董事、 监事、高级管理人员自愿承诺自承诺书签署之日（2023 年 10 月 16 日）起 6 个 月内不以任何方式减持其所持有的公司股份，包括承诺期间前述股份因资本公积 转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。若违反上述承诺，则 减持公司股份所得全部收益归公司所有。 公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》 等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及持有公司股份的董事、监事、高 级管理人员自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）近 ...

关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 | | | | 被担保 | | 本次担 | | 本次担 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担 | 担保方 持股比 | 方最近 一期资 | 审议担 | 保前已 | 本次实 际担保 | 保后已 | 剩余可 用担保 | 是否 关联 | | | 保方 | 例 | 产负债 | 保额度 | 用担保 额度 | 发生额 | 用担保 额度 | 额度 | 担保 | | | | | 率 | | | | | | | | 79.93% 润米 | | | --- | --- | | 本公司 76.80% 50,000 31,000 5,000 31,000 19,000 否 | 上海 | 注： ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 29.73 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 310 张"开润转债"完成转股（票面金额共计 31,000 元人民币），合计转为 1,042 股"开润股份"股票（股票代码：300577）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽开润股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、 可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委 ...