资金管理 - 滁州软包与服装制造项目结项，节余1663.30万元永久补充流动资金[2] - 全资子公司用不超5000万元闲置募集资金现金管理[9] 资本变动 - 411张开润转债转股，注册资本变更为239792534元[4] 业务计划 - 公司及子公司申请不超47亿元综合授信额度[6] - 拟开展不超2亿美元远期结售汇及外汇期权业务[7] 担保事项 - 公司及控股子公司预计为子公司提供373600万元担保额度[8] 会议安排 - 公司计划2024年12月23日开第四次临时股东大会[10]

债券与转股 - 2019年12月26日公开发行可转换公司债券223万张，每张面值100元[2] - 2023年4月1日至2024年11月30日，411张“开润转债”转股为1379股“开润股份”股票[2] 资本与章程修订 - 公司注册资本将由239791155元变更为239792534元[2] - 《公司章程》第六条公司注册资本拟修订为239792534元[4] - 《公司章程》第十九条公司股份总数拟修订为239792534股[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票22,792,104股，发行价29.55元/股，募资总额673,506,673.20元，净额658,657,373.25元[1] 项目投资 - 印尼项目投资总额30,967.25万元，拟投29,308.04万元，截至2024年11月30日累计投入24,452.76万元[2] - 信息化项目投资总额452.62万元，拟投452.62万元，截至2024年11月30日累计投入452.62万元[2] - 收购股份项目投资总额20,039.01万元，拟投16,255.08万元，截至2024年11月30日累计投入16,995.18万元[2] - 补充流动资金项目投资总额19,850.00万元，拟投19,850.00万元，截至2024年11月30日累计投入19,850.00万元[2] - 各项目投资总额合计71,308.88万元，拟投65,865.74万元，截至2024年11月30日累计投入61,750.56万元[3] 资金管理 - 全资子公司拟用不超5,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐机构招商证券对现金管理事项无异议[21]

业绩影响因素 - 境外销售占比大，汇率波动影响业绩[1] 业务开展 - 开展远期结售汇及外汇期权业务，交易币种多样[2] - 2025年度拟开展不超2亿美元业务，期限12个月，额度可循环[2] 风险与管控 - 业务存在市场、操作、法律风险[4] - 选择合适业务套期保值，控制规模[4] - 制定流程和体系，配备人员，加强管理[5] - 定期监督检查业务规范性等[6]

募集资金情况 - 2019年可转债募资2.23亿元，扣除费用后实募2.1730458489亿元[3] - 截至2024年11月30日，专户余额2926.037655万元[10] 项目资金情况 - “滁州软包与服装制造项目”承诺投资15040.46万元，累计投入12961.65万元[11] - 该项目待支付1262.74万元，利息及理财收益净额847.23万元[11] - 该项目节余1663.30万元，将永久补充流动资金[11][14] 审议进展 - 2024年12月6日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[16][17] 其他 - 2020年6月“补充流动资金”项目实施完毕，专户注销[6] - 募投项目节余因控成本及现金管理获收益[13]

业务决策 - 2024年12月6日审议开展远期结售汇及外汇期权业务议案[3] 业务详情 - 交易币种为美元、印度卢比、印尼盾、港币、欧元[4] - 2025年度拟开展金额不超等值20000万美元[5] - 业务期限12个月，额度内可循环滚动[5] 风险管控 - 业务存在市场、操作、法律风险[6] - 选简单业务套期保值，控规模[6] - 制定流程体系，配专职人员[7] - 加强账户资金管理，严审程序[7] 财务处理 - 根据准则对业务进行财务核算处理[10] 备查文件 - 包括董事会决议和可行性分析报告[11]

担保情况 - 公司及控股子公司预计为子公司提供担保总额度22.9475亿元[4] - 公司预计为上海嘉乐及其子公司提供担保总额度7.136亿元[5] - 本次担保前已用额度2.244亿元，后已用3.044亿元，剩余1.956亿元[9] - 提供担保后，上市公司及其控股子公司担保余额12.34851亿元，占比66.66%[15] 上海嘉乐情况 - 滁州米润科技持有上海嘉乐51.8480%股份[8] - 上海嘉乐最近一期资产负债率36.07%[9] - 2023年营收3.9779480009亿元，利润总额671.071044万元，净利润 - 710.867386万元[10] - 2023年末资产总额8.5185918176亿元，负债3.761355206亿元，净资产4.7572366116亿元[10] - 2024年9月末资产总额7.7745803559亿元，负债2.8040477113亿元，净资产4.9705326446亿元[10]

公司信息 - 证券代码为300577，简称为开润股份[1] - 债券代码为123039，简称为开润转债[1] 债券情况 - 曾发行可转换公司债券223万张，募资2.23亿元[4] - 开润转债2020年7月2日起可转股，现处转股期[4] - 2024年11月19日至权益分派股权登记日暂停转股，11月28日起恢复[4][5]

担保情况 - 公司及控股子公司预计为子公司提供担保总额度22.9475亿元[4] - 为上海润米提供担保额度5亿元，新增5000万元连带责任保证[4][5] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保余额11.54851亿元，占比62.34%[13] 上海润米财务 - 公司持有上海润米79.93%股权，资产负债率77.08%[6] - 2023年资产总额3.1335943033亿元，营收5.8821339278亿元[9] - 2024年1 - 9月营收5.1503959342亿元，净利润426.486258万元[9]

债券发行 - 公司于2019年12月26日公开发行可转换公司债券223万张[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格为29.64元/股，调整后为29.50元/股，生效日期为2024年11月28日[5] - 2020年5月25日，转股价格由33.34元/股调整为33.22元/股[7] - 2020年11月23日，转股价格由33.22元/股调整为32.87元/股[7] - 2021年2月26日，转股价格向下修正为30.00元/股[7] 权益分派 - 2024年前三季度以23767.1012万股为基数，每10股派发现金红利1.46元，合计3469.996775万元[9] - 按总股本折算每股现金红利为0.1447082元[9] - 本次权益分派除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1447082元/股[9] 转股价格调整公式 - 转股价格调整公式为P1 =P0－D，调整后转股价格为29.50元/股[10]