公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司名称为安徽开润股份有限公司，投资者关系活动编号为 2020 - 001 [2] - 活动时间为 2020 年 1 月 15 日下午 15:00—17:00，地点在上海市松江区莘砖公路 518 号漕河泾松江园区 14 号楼 5 楼会议室 [2] - 参与单位有长江证券、兴业基金等，上市公司接待人员有业务相关负责人崔进和证券事务代表林德栋 [2] 业务战略与发展 - B2B 业务坚持“同一客户拓展品类，同一品类拓展客户”战略，拓展优化客户结构，完善产品品类，强化精益管理，提升产能，完善战略布局 [3] - “90 分”定位为出行消费品品牌，非仅箱包品牌，在非箱包类产品融入高科技创新，有专门服饰配件开发团队，未来拓展出行消费品品类 [3] 渠道建设 - 已建立多元化销售渠道，国内线上深化与小米、天猫等电商平台合作；国内线下与小米线下店深度合作，拓展团购礼品等渠道；海外初步组建团队，通过与小米海外渠道合作及其他方式布局 [3] 减持与激励 - 部分董事、监事减持系个人需要且量少，公司推出 2019 年限制性股票激励计划，授予董监高及重要管理人员，考核周期长、授予比例高，绑定核心员工 [3] 合作模式 - 小米渠道是 B2C 业务销售渠道之一，与小米合作以成本价采购/毛利分成模式，公司销售收入为产品成本加毛利分成 [4] 行业特性 - 公司所处行业无明显周期性、区域性或季节性 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司，投资者关系活动记录表编号为 2020 - 004 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为长江证券，时间为 2020 年 4 月 28 日下午 15:00，地点为电话会议，上市公司接待人员有董事会秘书徐耘和证券事务代表林德栋 [2] 投资者关系活动主要内容 经营情况介绍 - 介绍公司第一季度经营情况 [2] 问题及回答 - 疫情影响及应对措施：受新冠肺炎疫情影响，公司生产经营活动受一定影响，公司在做好疫情防控同时积极开展工作部署，推进业务发展，开展防护物资业务以降低不利影响 [3] - 成本控制举措：开展开源节流、降本增效举措，结合业务开展情况优化工厂布局，在日常费用开支及报销等方面制定详细成本控制措施，强化精益管理，提升经营管理效率 [3] - 开展防护物资业务原因：当前新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延，印尼、印度等人口基数庞大，防疫形势严峻，口罩及其核心原材料熔喷布等防护物资需求大 [3] 其他信息 - 附件清单无，日期为 2020 年 4 月 28 日 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2020 - 005 [2] - 活动时间为 2020 年 4 月 28 日下午 17:00，地点为电话会议 [2] - 接待人员为董事会秘书徐耘和证券事务代表林德栋 [2] 投资者关系活动内容 活动类别 - 特定对象调研 [2] 参与单位 - 开源证券 [2] 主要内容 - 介绍公司第一季度经营情况 [2] - 解答主要问题：开展防护物资业务是结合市场环境、审慎决策，可降低疫情不利影响；针对疫情在防控同时积极部署业务、开展防护物资业务；入选天猫品类舰长利于提升数字化运营能力、实现转型、扩充份额等；对全年经营有信心保持业绩稳健 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司，投资者关系活动编号为 2020 - 014 [2] - 活动时间为 2020 年 5 月 20 日下午 16:00，地点为电话会议 [2] - 参与单位包括中信建投、泰达宏利基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书徐耘、证券事务代表林德栋、业务负责人崔进 [2] 公司经营情况看法 - 疫情对行业有冲击，但加速落后产能淘汰和行业集中度提升，公司采取深化线上合作等措施，有信心全年稳健发展 [3] 公司优势与壁垒 - 具备多年服务全球客户经验与能力，能与客户全球各职能部门高效沟通，深谙客户运营体系，可满足复杂业务需求 [3] - 拥有规模化生产基地与专业版房，能快速设计打样、灵活安排订单生产，提供快速、优质、高性价比产品服务，此能力需长期积累 [3] 代工业务客户拓展 - 在代工业务多方面建立竞争壁垒，积累了优质稳定客户资源，未来将深化合作并依托优势和背书拓展新客户 [3] 品牌建设策略 - 疫情后结合市场环境调整品牌建设工作，采取转化率更高、投入产出比更好的策略，不盲目加大投入 [3] 产能利用率情况 - 公司针对疫情快速反应，目前产能利用率稳步提升 [3] 新拓展大客户潜力 - 去年年底拓展新客户 VF 集团，其旗下知名品牌众多，箱包采购量挖掘空间大 [4]

公司经营情况应对 - 公司推出应对疫情方案，包括开展防护物资业务、实施降本增效、提高品牌营销投入产出比等 [3] - 公司拥有优秀跨界管理团队，能针对市场环境快速反应，疫情加剧行业洗牌，有助于提升行业集中度 [3] 国内箱包市场情况 - 预计2023年国内箱包市场规模将突破3142亿元，未来五年CAGR将达到8.77% [3] - 国内箱包市场规模大、占有率分散、增长潜力大，龙头集中度低，当前龙头品牌市场占有率均未超过5% [3] - 打造自主箱包品牌是中国箱包企业进一步发展的必然趋势，公司有信心打造有世界影响力的国产出行品牌 [3] 时尚女包业务情况 - 2019年全球手提包市场规模约为661.12亿美元，中国手提包市场规模约为787.24亿元人民币，时尚女包产品市场空间大 [3][4] - 公司建立了完善的时尚女包研发、生产与销售团队，事业部负责人经验丰富，已组建欧洲及美洲业务团队 [4] 公司品类战略 - 公司企业愿景是成为受尊敬的世界级出行消费品公司，产品品类围绕优质出行场景，提供完整产品解决方案 [4] - 当前公司以箱包为核心产品，在此基础上围绕大众出行消费市场，稳妥推进多品类产品策略 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2020 - 011，活动时间为 2020 年 5 月 7 日上午 10:00，地点为电话会议 [2] - 接待人员为董事会秘书徐耘 [2] 经营情况介绍 - 介绍公司 2019 年度及 2020 年第一季度经营情况 [2] 主要问题及回答 - 业务恢复情况：疫情全球蔓延，公司密切关注，做好防护同时推进业务，采取有效措施，拓展优化产品品类，新增防护物资业务对冲影响，有信心保持全年业绩稳健 [3] - 产能计划：产能扩充进展结合业务发展实际需要，不盲目投入和扩张 [3] - 防护物资业务战略：主业不变，开展防护物资业务是结合市场环境、对冲疫情影响的审慎决策，符合当前发展需要 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2020 - 017，活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中金公司、富达基金（Fidelity） [2] - 活动时间为 2020 年 5 月 26 日 16:00，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书徐耘、证券事务代表林德栋 [2] 公司经营情况及战略 - 代工制造业务受疫情冲击，但加速落后产能淘汰和行业集中度提升，公司作为核心供应商强化沟通保障业务平稳，有信心全年健康稳健发展 [3] - 代工制造业务坚持做优质客户战略，加大与已有优质客户合作、维持稳定，挖掘新客户资源优化结构保证业务量增长 [3] 公司供应链优势 - 拥有科技属性突出的供应链体系，核心原材料、配件来自国际知名供应商，与科思创、美国杜邦等建立稳定深度合作关系，形成稳定优质供应商资源和供应链管理能力 [3] 疫情对业绩影响及应对 - 针对市场和疫情情况采取开展防护物资业务、拓展渠道等一系列措施，员工士气高昂推进战略实施，有信心保持业绩稳健和企业长期健康发展 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2020 - 016，活动类别为特定对象调研，时间为 2020 年 5 月 26 日上午 14:00，地点为电话会议 [2] - 参与单位有招商证券、阳光资产等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书徐耘和证券事务代表林德栋 [2] 公司业务情况 自有品牌业务 - 以国内市场电商渠道为主，为应对疫情采取降本增效、试水新兴渠道、高投入产出比品牌建设等举措，业务正在恢复，公司有信心全年健康、稳健发展 [3] - 定位于大众出行市场，未来将完善产品矩阵 [3] 供应链端 - 拥有科技属性突出的供应链体系，产品核心原材料、配件来自国际知名供应商，整合优质资源为高品质产品生产奠定基础 [3] - 与科思创、美国杜邦等知名供应商建立稳定深度合作关系，形成稳定优质供应商资源和供应链管理能力 [3] 渠道端 - 建立多元化、多层次销售渠道，形成突出渠道资源优势 [3] - 巩固在线上天猫、淘宝等渠道竞争优势，积极试水网红直播带货等新兴渠道，加强品牌与渠道同频共振，提升协同效应，目前主动搜索 90 分带来的线上流量占比显著提升 [3] 公司发展规划 - 2020 年是深练内功、筑牢基石、持续健康发展的一年，将完善信息化顶层设计、人才培训体系等内部治理体系建设，结合疫情和市场环境推动业务规范、高效发展 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动编号为 2020 - 009，活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为国信证券，时间为 2020 年 4 月 30 日上午 10:00，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐耘和证券事务代表林德栋 [2] 活动内容 - 介绍公司 2019 年度及 2020 年第一季度经营情况 [2] - 提出问题“公司选择在这个时点在海外工厂投入口罩业务是如何考虑的”，公司在印度和印尼设有工厂，当前新冠肺炎疫情在全球范围 [3] 其他信息 - 附件清单无，日期为 2020 年 4 月 30 日 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2020 - 008 [2] - 活动时间为 2020 年 4 月 29 日下午 16:00，形式为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐耘和证券事务代表林德栋 [2] 参与单位 - 参与单位包括中金公司、文渊资本、守正基金等众多机构 [2] 活动主要内容 经营情况介绍 - 介绍公司 2019 年度及 2020 年第一季度经营情况 [3] 问题及回答 - 人力资源方面重视人才梯度建设和培育，推动企业向“智力密集型”转变，完善多种组织管理体系 [3] - 产能扩充进展结合业务发展实际需要，不盲目投入和扩张 [3] - 认为疫情是行业重新洗牌机会，疫情过后行业集中度有望提升，公司将做好防控并推进业务发展 [3] - 公司与其他箱包行业公司最大区别是有跨界管理团队，在多方面具备核心竞争优势 [3]