开润转债基本信息 - 发行量223万张，即22,300万元[4] - 存续期为2019年12月26日至2025年12月25日[4] - 转股期为2020年7月2日至2025年12月25日[4] 票面利率及付息情况 - 票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.2%，第四年1.8%，第五年2.3%，第六年2.8%[4] - 本次为第五年付息，计息期2023年12月26日至2024年12月25日，票面利率2.3%[3][4][9] - 每10张（面值1,000元）利息23元（含税）[3][9] 不同投资者派息情况 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人每10张派发18.4元，税率20%[9] - 合格境外投资者每10张派发23元，暂免征收企业所得税和增值税[9] 日期信息 - 债权登记日为2024年12月25日，除息日和付息日为2024年12月26日[3][10] 信用评级 - 公司主体和债券信用等级均为A+，评级展望稳定[6][7][8] 税务信息 - 个人债券持有者利息收入所得税税率20%[13] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[13] - 其他债券持有者债券利息所得税自行缴纳[14] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券部[15] - 咨询地址为上海市松江区中心路1158号21B幢16楼[15] - 咨询电话为021 - 57683170 - 1872[15] - 咨询邮箱为support@korrun.com[15]

控股股东股份情况 - 范劲松本次质押1108万股，占所持股份9.02%，总股本4.62%[3] - 范劲松本次解除质押1108万股，分两部分占比不同[7] - 截至披露日，范劲松及其一致行动人持股13362.5635万股，比例55.73%[8] - 已质押3601万股，占所持26.95%，总股本15.02%[8] - 未质押5612.6851万股，占未质押57.50%[8] 其他信息 - 质押期限2024.12.12 - 2027.12.10，质权为国金证券，用途置换融资[3] - 部分解除质押起始于2021、2022年，2024.12.13解除，质权为国金资管[7] - 范劲松资信好，质押无平仓风险，对公司无影响[8] - 公司持续关注质押情况并做好信息披露[9] - 公告备查文件含股份冻结明细等证明[10][11]

担保情况 - 公司及子公司预计为子公司提供担保总额度229,475万元，为上海润米提供50,000万元[4] - 为上海润米新增7,700万元连带责任保证，续做前最高额4,200万元[5] - 本次担保前已用32,200万元，后已用35,700万元，剩余14,300万元[6] - 本次担保后上市公司及其子公司担保余额126,985.10万元，占净资产68.54%[12] 上海润米情况 - 公司持有上海润米79.93%股权，资产负债率77.08%[6] - 上海润米注册资本1,030.9278万元[8] - 2023年营收588,213,392.78元，净利润2,821,837.19元[9] - 2024年1 - 9月营收515,039,593.42元，净利润4,264,862.58元[9]

市场扩张和并购 - 2024年10月23日，宁波浦润0元受让南京祥仲4.1096%合伙份额[3] - 2024年10月29日，宁波浦润实缴1500万元认缴出资额[4] - 2024年12月11日，南京祥仲完成工商变更并取得执照[5] - 南京祥仲创业投资出资额为36500万元[6]

资金募集 - 公司公开发行可转债募集2.23亿元，扣除费用后实募2.1730458489亿元[1] 资金余额 - 截至2024年11月30日，募集资金专户余额2926.037655万元[5][6] 项目资金 - 滁州软包与服装制造项目承诺投资1.504046亿元，累计投入1.296165亿元[9] - 该项目节余1663.30万元，公司决定永久补充流动资金[9][11] 会议审议 - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过募投项目结项及资金补充议案[13][14]

公司基本信息 - 公司于2016年12月21日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币239792534元[8] - 公司股份总数为239792534股，均为普通股[14] 股东相关 - 发起人范劲松持股比例82.48%，高晓敏持股比例5.00%，王兵和张溯持股比例均为3.01%[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股份交易与回购 - 公司因特定情形回购股份，不得超过已发行股份总额的10%[19] - 回购股份可在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[47] 决议规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[59] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[59] - 部分提案除经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[61] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，可设1 - 2名副董事长[79] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[72] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[73] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，超50%提交股东大会[82] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[84] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东大会[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[112] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[116] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[127] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》为刊登公告和披露信息媒体，巨潮网站(www.cninfo.com.cn)为披露信息网站[132] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[146]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月23日14:30召开[2][19] - 股权登记日为12月17日[4] - 会议地点在上海松江区中心路1158号21B幢16楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为12月23日9:15 - 15:00[3][13][14] - 网络投票代码为350577，投票简称为开润投票[12] 议案相关 - 议案2、议案5为特别决议事项，须三分之二以上通过[6] - 会议审议总议案及多项非累积投票提案[19] 登记信息 - 会议登记时间为12月18 - 19日9:00 - 17:00[7] - 会议登记地点在上海松江区中心路1158号21B幢16楼公司证券部[7] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]

募资情况 - 向特定对象发行股票22,792,104股，价格29.55元/股，募资总额6.735066732亿元，净额6.5865737325亿元[3] 项目投资 - “印尼箱包与服装生产基地”投资总额由29,308.04万元变更为30,967.25万元[5] 收购事项 - 变更16,255.08万元及收益用于收购上海嘉乐股份15.9040%股份[5] 资金投入 - 截至2024年11月30日，各项目累计投入资金不等[7] 资金管理 - 全资子公司滁州米润拟用不超5000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[3][6][7]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年12月6日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过募投项目结项及节余资金补流议案，将提交临时股东大会[2][3] - 审议通过子公司用闲置募资现金管理议案[4][5]

担保情况 - 公司及控股子公司预计提供担保总额度为373,600万元[4] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度为120,000万元，低于70%的为253,600万元[4] - 安徽开润股份为上海润米科技预计担保额度80,000万元，占比37.75%[4] - 为沃歌（上海）预计担保额度40,000万元，占比18.87%[4] - 为滁州米润科技预计担保额度35,000万元，占比16.51%[4] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司担保余额为123,485.10万元，占比66.66%[31] 子公司业绩 - 2023年上海润米营收588,213,392.78元，净利润2,821,837.19元[9] - 2024年1 - 9月上海润米营收515,039,593.42元，净利润4,264,862.58元[10] - 2023年上海沃歌营收627,713,908.46元，净利润 - 3,822,244.13元[11] - 2024年1 - 9月上海沃歌营收504,464,101.68元，净利润 - 1,754,803.77元[11] - 2023年滁州米润营收320,118,926.19元，净利润 - 9,465,923.72元[12] - 2024年1 - 9月滁州米润营收313,882,929.06元，净利润25,188,795.59元[12] - 2023年开润国际营收1,516,035,365.40元，净利润41,306,682.85元[14] - 2024年1 - 9月开润国际营收1,336,096,528.16元，净利润84,443,868.35元[14] - 2023年印度珂润营收223,324,339.62元，净利润14,689,917.08元[15] - 2024年1 - 9月印度珂润营收197,001,926.62元，净利润10,073,588.83元[15] - 2023年印尼宝岛营收728,040,621.94元，净利润54,607,474.52元[17] - 2024年1 - 9月印尼宝岛营收674,818,458.51元，净利润37,031,416.69元[18] - 2023年上海嘉乐营收397,794,800.09元，净利润 -7,108,673.86元[23] - 2024年1 - 9月上海嘉乐营收306,744,085.65元，净利润21,329,603.30元[23] - 2023年印尼嘉乐纺织营收894,231,144.23元，净利润 -34,873,951.36元[25] - 2024年1 - 9月印尼嘉乐纺织营收770,454,428.29元，净利润37,628,346.63元[25] - 2023年印尼嘉乐制衣营收229,629,240.43元，净利润6,702,228.00元[28] - 2024年1 - 9月印尼嘉乐制衣营收142,887,124.14元，净利润 -18,874,972.12元[28] 子公司资产负债 - 截至2023年12月31日，上海润米资产313,359,430.33元，负债237,323,499.35元，净资产76,035,930.98元[9] - 截至2024年9月30日，上海润米资产352,194,195.86元，负债271,467,599.51元，净资产80,726,596.35元[10] - 截至2023年12月31日，上海沃歌资产376,800,832.83元，负债318,307,529.12元，净资产58,493,303.71元[11] - 截至2024年9月30日，上海沃歌资产235,422,720.93元，负债174,877,949.63元，净资产60,544,771.30元[11] - 截至2023年12月31日，滁州米润资产1,593,458,136.24元，负债893,295,649.86元，净资产700,162,486.38元[12] - 截至2024年9月30日，滁州米润资产1,646,486,255.83元，负债923,047,317.41元，净资产723,438,938.42元[12] - 截至2023年12月31日，开润国际资产541,238,011.47元，负债301,842,679.61元，净资产239,395,331.86元[14] - 截至2024年9月30日，开润国际资产563,766,440.04元，负债243,700,016.77元，净资产320,066,423.27元[14] - 截至2023年12月31日，印度珂润资产164,758,482.09元，负债105,029,588.51元，净资产59,728,893.58元[15] - 截至2024年9月30日，印度珂润资产154,626,864.53元，负债86,285,896.88元，净资产68,340,967.65元[15] - 截至2023年12月31日，印尼宝岛资产732,401,735.05元，负债299,234,027.61元，净资产433,167,707.44元[17] - 截至2024年9月30日，印尼宝岛资产749,999,065.16元，负债246,432,677.90元，净资产503,566,387.26元[18] - 截至2023年12月31日，上海嘉乐资产851,859,181.76元，负债376,135,520.60元，净资产475,723,661.16元[23] - 截至2024年9月30日，上海嘉乐资产777,458,035.59元，负债280,404,771.13元，净资产497,053,264.46元[23] - 截至2023年12月31日，印尼嘉乐纺织资产658,106,340.55元，负债423,827,056.35元，净资产234,279,284.20元[25] - 截至2024年9月30日，印尼嘉乐纺织资产773,540,674.52元，负债500,172,033.61元，净资产273,368,640.91元[25] - 截至2023年12月31日，印尼嘉乐制衣资产198,665,559.90元，负债113,006,480.42元，净资产85,659,079.48元[28] - 截至2024年9月30日，印尼嘉乐制衣资产193,954,289.23元，负债130,375,956.33元，净资产63,578,332.90元[28] 股权情况 - 安徽开润股份为上海润米科技持股79.93%[4] - 安徽开润股份为沃歌（上海）持股100%[4] - 安徽开润股份为滁州米润科技持股100%[4] - 滁州米润持有上海嘉乐51.8480%的股份[22] - 滁州米润持有印尼嘉乐纺织公司51.8480%的股权[24] - 滁州米润持有印尼嘉乐制衣公司51.8480%的股权[27]