投资情况 - 2023年3月1日宁波浦润拟200万元认缴深圳云沐份额，3月9日实缴[3] - 2024年5月13日宁波浦润100万元追加认购深圳云沐份额，5月20日实缴[4][5] - 2024年12月20日海南瞬视600万元、金华小邦500万元、高进300万元认缴基金[6] 扩募结果 - 深圳云沐合伙企业认缴出资额由5700万元增至7100万元[7] - 扩募后宁波浦润出资比例由5.26%变为4.23%[7] 变更情况 - 上海云沐变更后认缴出资额10万元，出资比例0.14%[10] - 叶天云变更后认缴出资额1000万元，出资比例14.08%[10]

担保情况 - 公司及控股子公司预计为子公司提供担保总额度22.9475亿元，为滁州米润提供5亿元[4] - 为滁州米润提供最高债权额5400万元连带责任保证，保证期三年[5] - 本次担保前已用额度1.655亿元，后已用1.64亿元，剩余3.36亿元[6] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保余额12.68351亿元，占比68.46%[13] 滁州米润情况 - 公司持有其100%股权，最近一期资产负债率56.06%[6] - 注册资本1.5亿元，2018年4月27日成立[9] - 2023年底资产15.9345813624亿元，负债8.9329564986亿元，净资产7.0016248638亿元[9] - 2023年营收3.2011892619亿元，利润总额 - 830.148994万元，净利润 - 946.592372万元[9] - 2024年9月底资产16.4648625583亿元，负债9.2304731741亿元，净资产7.2343893842亿元[10] - 2024年1 - 9月营收3.1388292906亿元，利润总额2819.475848万元，净利润2518.879559万元[10]

开润转债基本信息 - 发行量223万张，即22,300万元[4] - 存续期为2019年12月26日至2025年12月25日[4] - 转股期为2020年7月2日至2025年12月25日[4] 票面利率及付息情况 - 票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.2%，第四年1.8%，第五年2.3%，第六年2.8%[4] - 本次为第五年付息，计息期2023年12月26日至2024年12月25日，票面利率2.3%[3][4][9] - 每10张（面值1,000元）利息23元（含税）[3][9] 不同投资者派息情况 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人每10张派发18.4元，税率20%[9] - 合格境外投资者每10张派发23元，暂免征收企业所得税和增值税[9] 日期信息 - 债权登记日为2024年12月25日，除息日和付息日为2024年12月26日[3][10] 信用评级 - 公司主体和债券信用等级均为A+，评级展望稳定[6][7][8] 税务信息 - 个人债券持有者利息收入所得税税率20%[13] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[13] - 其他债券持有者债券利息所得税自行缴纳[14] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券部[15] - 咨询地址为上海市松江区中心路1158号21B幢16楼[15] - 咨询电话为021 - 57683170 - 1872[15] - 咨询邮箱为support@korrun.com[15]

控股股东股份情况 - 范劲松本次质押1108万股，占所持股份9.02%，总股本4.62%[3] - 范劲松本次解除质押1108万股，分两部分占比不同[7] - 截至披露日，范劲松及其一致行动人持股13362.5635万股，比例55.73%[8] - 已质押3601万股，占所持26.95%，总股本15.02%[8] - 未质押5612.6851万股，占未质押57.50%[8] 其他信息 - 质押期限2024.12.12 - 2027.12.10，质权为国金证券，用途置换融资[3] - 部分解除质押起始于2021、2022年，2024.12.13解除，质权为国金资管[7] - 范劲松资信好，质押无平仓风险，对公司无影响[8] - 公司持续关注质押情况并做好信息披露[9] - 公告备查文件含股份冻结明细等证明[10][11]

担保情况 - 公司及子公司预计为子公司提供担保总额度229,475万元，为上海润米提供50,000万元[4] - 为上海润米新增7,700万元连带责任保证，续做前最高额4,200万元[5] - 本次担保前已用32,200万元，后已用35,700万元，剩余14,300万元[6] - 本次担保后上市公司及其子公司担保余额126,985.10万元，占净资产68.54%[12] 上海润米情况 - 公司持有上海润米79.93%股权，资产负债率77.08%[6] - 上海润米注册资本1,030.9278万元[8] - 2023年营收588,213,392.78元，净利润2,821,837.19元[9] - 2024年1 - 9月营收515,039,593.42元，净利润4,264,862.58元[9]

市场扩张和并购 - 2024年10月23日，宁波浦润0元受让南京祥仲4.1096%合伙份额[3] - 2024年10月29日，宁波浦润实缴1500万元认缴出资额[4] - 2024年12月11日，南京祥仲完成工商变更并取得执照[5] - 南京祥仲创业投资出资额为36500万元[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票22,792,104股，发行价29.55元/股，募资总额673,506,673.20元，净额658,657,373.25元[1] 项目投资 - 印尼项目投资总额30,967.25万元，拟投29,308.04万元，截至2024年11月30日累计投入24,452.76万元[2] - 信息化项目投资总额452.62万元，拟投452.62万元，截至2024年11月30日累计投入452.62万元[2] - 收购股份项目投资总额20,039.01万元，拟投16,255.08万元，截至2024年11月30日累计投入16,995.18万元[2] - 补充流动资金项目投资总额19,850.00万元，拟投19,850.00万元，截至2024年11月30日累计投入19,850.00万元[2] - 各项目投资总额合计71,308.88万元，拟投65,865.74万元，截至2024年11月30日累计投入61,750.56万元[3] 资金管理 - 全资子公司拟用不超5,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐机构招商证券对现金管理事项无异议[21]

募资情况 - 向特定对象发行股票22,792,104股，价格29.55元/股，募资总额6.735066732亿元，净额6.5865737325亿元[3] 项目投资 - “印尼箱包与服装生产基地”投资总额由29,308.04万元变更为30,967.25万元[5] 收购事项 - 变更16,255.08万元及收益用于收购上海嘉乐股份15.9040%股份[5] 资金投入 - 截至2024年11月30日，各项目累计投入资金不等[7] 资金管理 - 全资子公司滁州米润拟用不超5000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[3][6][7]

业务决策 - 2024年12月6日审议开展远期结售汇及外汇期权业务议案[3] 业务详情 - 交易币种为美元、印度卢比、印尼盾、港币、欧元[4] - 2025年度拟开展金额不超等值20000万美元[5] - 业务期限12个月，额度内可循环滚动[5] 风险管控 - 业务存在市场、操作、法律风险[6] - 选简单业务套期保值，控规模[6] - 制定流程体系，配专职人员[7] - 加强账户资金管理，严审程序[7] 财务处理 - 根据准则对业务进行财务核算处理[10] 备查文件 - 包括董事会决议和可行性分析报告[11]

募集资金情况 - 2019年可转债募资2.23亿元，扣除费用后实募2.1730458489亿元[3] - 截至2024年11月30日，专户余额2926.037655万元[10] 项目资金情况 - “滁州软包与服装制造项目”承诺投资15040.46万元，累计投入12961.65万元[11] - 该项目待支付1262.74万元，利息及理财收益净额847.23万元[11] - 该项目节余1663.30万元，将永久补充流动资金[11][14] 审议进展 - 2024年12月6日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[16][17] 其他 - 2020年6月“补充流动资金”项目实施完毕，专户注销[6] - 募投项目节余因控成本及现金管理获收益[13]