财务数据 - 本次发行募集资金总额估计为77,564.69万元[3] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为18,928.35万元，扣非后为18,633.13万元[4] - 假设2024年度归属于母公司股东的净利润为25,237.80万元，扣非后为24,844.17万元[4] - 假设2025、2026年度净利润按-10%、0%、10%的业绩增幅测算[4] - 2024年9月30日公司总股本为404,845,869股[5] - 假设2026年6月末全部转股，转股数量为60,408,637股，转股后总股本增至465,254,506股[5] - 假设初始转股价格为12.84元/股[3] 研发情况 - 截至2023年12月31日，公司子公司技术研发团队共249人，占公司总人数的9.25%[12] - 2023年公司子公司数据算法研究人员共68人，本科及以上学历超90%，近50%为硕士研究生或985/211院校本科毕业生[12] 市场数据 - 2022年全球跨境电商行业交易总额为2.4万亿美元，同比增长14.29%，2023年约为2.8万亿美元[13] - 2017 - 2023年全球电商渗透率从10.4%提升至19.5%，2019 - 2023年全球跨境电商行业渗透率从5.2%增长至8.0%[13] - 2023年中国跨境电商进出口总额为2.38万亿元，同比增长15.6%，出口1.83万亿元，同比增长19.6%[13] - 2023年我国对拉美、非洲分别进出口3.44万亿元和1.98万亿元，分别增长6.8%和7.1%[14] - 2023年拉美电商贸易额预计达5090亿美元，到2026年将达9230亿美元[14] - 目前拉美互联网渗透率达85%，电商渗透率达66%[14] 人员承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不得向其他单位或个人输送利益、损害公司利益[19] - 公司全体董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[19] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不得动用公司资产从事无关投资、消费活动[19] - 公司全体董事、高级管理人员承诺支持薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 公司主要股东承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益[19] - 自承诺出具日至发行可转债实施完毕前，若有新监管规定，相关人员承诺按最新规定出具补充承诺[19][20] - 违反承诺给公司或股东造成损失的，相关人员同意承担相应法律责任[19][20][21] 其他信息 - 公告发布时间为2025年3月24日[22] - 公告主体为华凯易佰科技股份有限公司董事会[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 20 日以书面确认、电话、微信等方式通知至各位董事，会议于 2025 年 3 月 23 日采取现场会议的方式在重庆召开。本次会议由公司董事长胡范金先 生召集并主持，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《华 凯易佰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-008 华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的 实际情况进行了逐项自查和论证，认为公司各项条 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-009 华凯易佰科技股份有限公司 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 第四届监事会第五次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司监事会对公司的 实际情况进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性 文件中关于深圳证券交易所创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券 的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 20 日以书面确认、电话、微信等方式通知至各位监事，会议于 2025 年 3 月 23 日采取现场会议的方式在重庆召开。本次会议由公司监事会主席耿立 鹏先生召集并主持，会议应出席监事人数 3 人，实际出席人数 3 ...

华凯易佰科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、 股票及其衍生品交易价格及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《华凯易佰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门 负责人、子公司负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各 类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信 息，主要工作职责包括： （一）监测：借助舆情监测系统、社交媒体监测工具和新闻监控平台，实 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-013 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司最近五年被证券监督部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华凯易佰"）自上市以 来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《华凯易佰科技股份有限公司章程》等法律法规和 规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高规范运作 水平，促进公司的持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要求， 为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年是否被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券 ...

募集资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应及时通知保荐机构或独立财务顾问[7] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应对项目可行性、预计收益等重新论证[14] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司应对项目重新论证[14] 节余募集资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[15] - 使用节余募集资金（含利息收入）达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[15] 协议签订与置换 - 公司应在募集资金到位后1个月内与相关方签订三方监管协议[7] - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[15] 专户管理 - 募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目个数[7] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[7] 子公司项目实施 - 公司通过控股子公司实施项目，相关方应共同签署三方监管协议[10] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议[20] - 每十二个月内，超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的累计金额不得超超募资金总额30%[20] 补充流动资金限制 - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[20] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与最近披露的当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[27] 检查与审核 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[26] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[27] - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查[28] 独立董事权利 - 独立董事可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[28] 项目地点变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点，应在董事会审议通过后及时公告[24]

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-89 号 华凯易佰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的华凯易佰科技股份有限公司（以下简称华凯易佰公司）管 理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华凯易佰公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华凯易佰公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 华凯易佰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华凯易佰公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国 ...

华凯易佰科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司 债券管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《华凯易佰科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"），债券 持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债券 受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开， ...