发行情况 - 发行股票数量为26,648,900股[31] - 发行价格为15.01元/股[31] - 募集资金总额为399,999,989.00元[31] - 募集资金净额为394,140,439.86元[31] - 新增股票上市数量为26,648,900股[31] - 股票上市时间为2024年2月8日[31] - 发行对象认购的股票自2024年2月8日起六个月内不得转让[32] - 发行对象最终确定为10名[49] 公司相关方 - 控股股东、实际控制人为李连柱先生和周淑毅先生[38] - 保荐人/主承销商为招商证券股份有限公司[38] - 审计机构/验资机构为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）[38] 发行流程 - 2023年3月22日，证监会同意公司向特定对象发行股票注册[45] - 2024年1月12日，公司向深交所报送拟发送认购邀请书的对象名单，符合条件的投资者共132名[46][47] - 2024年1月18日上午9:00前，新增6名投资者表达认购意向并被加入发送名单[47] - 2024年1月18日上午9:00 - 12:00，保荐人收到16份有效《申购报价单》[48][49] - 截至2024年1月24日12:00前，认购对象已足额缴纳认购款项[49] - 2024年1月24日，认购资金到账，同日完成募集资金划转及验资[56][57][58] - 新增26,648,900股股份的登记托管及限售手续于2024年1月31日办理完成[60] 股东情况 - 发行前截至2023年9月30日，前十名股东合计持股61.86%，持股122,390,028股[89] - 发行后前十名股东合计持股56.26%，持股126,368,074股[91] - 发行前有限售条件股份68,549,738股，占比34.64%；发行后95,198,638股，占比42.40%[92] - 发行前无限售条件股份129,317,342股，占比65.36%；发行后占比57.60%[92] - 发行前股份总数197,867,080股，发行后224,515,980股[92] - 发行前李连柱和周淑毅合计持股32.42%，发行后持股比例合计28.57%[93] 业绩数据 - 2023年1 - 9月基本每股收益发行前0.02元/股，发行后0.02元/股[95] - 2023年9月30日资产总计818,522.64万元，负债合计462,993.81万元，所有者权益总计355,574.59万元[97] - 2023年1 - 9月营业收入351,220.27万元，营业利润 - 1,212.27万元[99] - 报告期各期末公司资产总额总体呈增长趋势[104][105] - 报告期各期末公司负债总额总体呈增长趋势[104][105] - 报告期各期末公司流动比率和速动比率总体呈下降趋势[106] - 报告期各期末公司资产负债率整体处于合理水平[106] - 报告期各期公司归属于母公司所有者的净利润业绩受经济下行和房地产低迷影响[107] - 报告期各期公司应收账款周转率和存货周转率呈下降趋势[108] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润为40,090.71万元[103] - 2023年1 - 9月研发投入占营业收入的比重（合并）为3.88%[103] - 2023年1 - 9月每股经营活动产生的净现金流量为1.29元/股[103] - 2023年1 - 9月每股净现金流量为5.16元/股[103] - 2023年9月30日归属于母公司所有者每股净资产为17.97元/股[103]

公司基本情况 - 公司股本总额为197,867,080元[8] - 截至2023年9月30日，研发、技术人员1,133人，占员工总数比例为11.68%[12] 财务数据 - 2023年1 - 9月研发投入13,627.35万元，营业收入351,220.27万元，研发投入占比3.88%[18] - 2023.9.30资产总计818,522.64万元，负债合计462,993.81万元，所有者权益总计355,574.59万元[18][19] - 2023年1 - 9月营业收入351,220.27万元，营业利润 - 1,212.27万元，利润总额 - 1,330.44万元，净利润419.48万元，归属于母公司所有者的净利润406.99万元[21] - 2023年1 - 9月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为25,445.56、19,332.87、57,147.29 [23] - 2023.9.30流动比率1.02倍、速动比率0.81倍、资产负债率（合并）56.56% [24] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润40,090.71万元，应收账款周转率13.01次/年 [24] - 2023.9.30每股净现金流量5.16元/股，归属于母公司所有者每股净资产17.97元/股 [25] - 2023年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率0.11%，基本每股收益0.02元 [26] - 2023年1 - 9月公司收入为351,220.27万元，较上年同期下降6.56%[37][41] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为406.99万元，已扭亏为盈，同比增长113.69%[37][41] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 2,092.22万元，同比增加5,726.47万元[37][41] 业务数据 - 成都维尚生产基地建成后可年产120万套定制家具产品 [28] - 报告期内公司产能利用率分别为86.26%、87.70%、61.51%和47.94% [28] - 2023年1 - 9月公司定制家具销量1,104,772套，同比下滑19.85% [28] 募投项目情况 - 募投项目税后内部收益率为9.27%，静态回收期为9.03年，达产后年销售收入196,800.00万元，净利润9,609.96万元 [32] - 项目实施的第3年至第12年预计新增固定资产折旧5,013.99万元 [34] - T + 3年现有营业收入（不含募投项目）为730,960.95，预计营业收入（含募投项目）为888,400.95[36] - T + 4至T + 12年现有营业收入（不含募投项目）为730,960.95，预计营业收入（含募投项目）为927,760.95[36] - T + 3年募投项目新增折旧摊销占现有营业收入（不含募投项目）比重为0.69%，占预计营业收入（含募投项目）比重为0.56%[36] - T + 4至T + 12年募投项目新增折旧摊销占现有营业收入（不含募投项目）比重为0.69%，占预计营业收入（含募投项目）比重为0.54%[36] - T + 3年基于2021年净利润测算的净利润（含募投项目）为23,889.75，募投项目新增折旧摊销占比为31.57%[36] - T + 4至T + 12年基于2021年净利润测算的净利润（含募投项目）为28,566.22，募投项目新增折旧摊销占比为27.02%[36] 发行情况 - 本次发行募集资金总额不超过80,000.00万元，净额用于成都维尚生产基地建设项目[57] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[60] - 本次发行时间为2024年1月18日[61] - 发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价（17.66元/股）的80%，即不低于14.13元/股，最终发行价格为15.01元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率为84.99%[62] - 本次发行对象最终确定为10家，获配股数共26,648,900股，获配金额共399,999,989.00元[63][64] - 本次向特定对象发行股票数量为26,648,900股，未超最高发行数量且超《发行方案》拟发行数量的70%[65] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[67] - 本次发行募集资金总额为399,999,989.00元，净额为394,140,439.86元，用于成都维尚生产基地建设项目[68] 风险提示 - 公司面临产品和服务质量风险，可能影响品牌和业绩[47] - 主要原材料价格波动会对主营业务成本和净利润产生较大影响[48] - 加盟模式若重要加盟商变动或管理不善，会影响销售收入和品牌形象[50] - 公司经营业绩存在上半年低、下半年高的季节性波动风险[51] - 公司存在未决诉讼和仲裁，败诉有支付赔偿款风险，可能影响经营业绩和财务状况[56] 合规情况 - 保荐机构及其相关方与发行人及其相关方持股均不超7%[76][77] - 截至2023年9月30日，发行人实际控制人李连柱质押998.00万股、周淑毅质押248.00万股股票于保荐机构融资[79] - 截至2023年9月30日，招商银行向发行人授信30,000.00万元，向佛山维尚授信20,000.00万元[80] - 公司本次向特定对象发行股票符合相关法规规定[94][95] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[96] - 公司本次募集资金扣除发行费用后的净额拟用于成都维尚生产基地建设项目，符合规定[98][100] - 公司本次向特定对象发行股票实际数量未超过发行前公司总股本的30%[102] - 截至2021年12月1日，前次募集资金使用完毕，本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超六个月[103] - 公司本次发行募集资金中补充流动资金部分未超过募集资金总额的30%[104] - 本次募投项目旨在扩大定制家具产品生产规模，解决产能不足问题，与公司既有业务相关[104] - 公司本次发行融资规模合理，募集资金主要投向主业[105] - 本次向特定对象发行的发行对象不超过35名（含），最终确定为10家[106] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自股票上市之日起六个月内不得转让[108] - 发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益等违规情形[111] - 本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人仍为李连柱先生和周淑毅先生，控制权不发生变化[112] - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[114] - 招商证券认为公司符合相关规定，向特定对象发行的股票具备在深交所上市的条件[115]

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-018号 1 / 2 | 周晓生 | 职工代表监事 | 0 | 0% | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李嘉聪 | 副总经理 | 216,000 | 0.11% | 216,000 | 0.10% | | 胡翊 | 副总经理 | 216,000 | 0.11% | 216,000 | 0.10% | | 张庆伟 | 副总经理 | 216,000 | 0.11% | 216,000 | 0.10% | | 黎干 | 副总经理 | 216,000 | 0.11% | 216,000 | 0.10% | | 欧阳熙 | 副总经理 | 216,000 | 0.11% | 216,000 | 0.10% | | 何裕炳 | 副总经理、董事 会秘书 | 54,000 | 0.03% | 54,000 | 0.02% | | 张启枝 | 财务负责人 | 45,000 | 0.02% | 45,000 | 0.02% | | 合计 | - | 91,399,651 | 46.19% | 91,3 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-017号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 特此公告。 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关 文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-014 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 2 月 5 日上午以专 人送达、微信等方式发出，并于 2024 年 2 月 5 日 15:00 在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。本次董事会 应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名, 其中付建平、肖冰、何超、彭说龙、 胡鹏翔、曾萍董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书 何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 1.2 回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十 条相关规定： （1）公司最近一年无重大违法行为； （2）本次回购股份后， ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-015 号 重要内容提示 为维护公司价值及股东权益所必需，广州尚品宅配家居股份有限公司（以 下简称"公司"或"尚品宅配"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份。本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告 十二个月后根据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年 内完成出售。公司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序 予以注销。 1.回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 20 元/股（含）。 （4）回购股份的资金来源：公司自有资金。 （5）回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-016 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 为维护公司价值及股东权益所必需，广州尚品宅配家居股份有限公司（以 下简称"公司"或"尚品宅配"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份。本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告 十二个月后根据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年 内完成出售。公司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序 予以注销。 1.回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。 （5）回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购实施完成时实际回购的金额为 准。 （6）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-012号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意广州尚品 宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"或"公司"）向特定对象发行股 票募集资金的注册申请。 公司已完成向特定对象发行股票相关工作。公司本次向特定对象发行股票实 际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01 元，募集资金 总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,859,549.14 元，实际募集资金净额为人民币 394,140,439.86 元。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了 审验，并于 2024 年 1 月 24 日出具了《广州尚品宅配家居股份有限公司验资报告》 （华兴验字[2024]2300 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-008 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司 章程的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、增加注册资本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。 公司已完成向特定对象发行股票相关工作。尚品宅配本次向特定对象发行股 票实际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01 元，募集 资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,859,549.14 元，实际募集资金净额为人民币 394,140,439.86 元，其中计入股 本人 ...

招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 况如下： | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 成都维尚生产基地建设项目 | 100,140.00 | 80,000.00 | | 合计 | 100,140.00 | 80,000.00 | 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额 少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投 资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对 上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意公司向 特定对象发行股票募集资金的注册申请。 公司已完成向特定对象发行股票相关工作。尚品宅配本次向特定对象发行股 票实际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行 ...