会议时间 - 2024年5月17日下午2:30召开现场会议[1] - 2024年5月17日上午9:15 - 15:00网络投票[1][20][21][22] - 2024年5月13日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00登记[8] 会议信息 - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 地点在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号D栋一楼大会议室[4] - 联系人颜新元、冯海英，电话020 - 28660360，传真020 - 28660327[11] 议案相关 - 会议审议13项议案，部分已通过相关会议审议[5][6] - 第9项议案关联股东张宇涛等需回避表决[6] - 对中小投资者表决票单独计票并披露[7] 投票相关 - 2023年度股东大会可委托投票[17] - 网络投票代码为350625，投票简称为三雄投票[20] - 互联网投票需办理身份认证[22]

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年战略委员会召开一次会议[8] - 2023年按时编制并披露多份定期报告[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事温其东全部亲自出席会议[4] - 2023年独立董事多次实地考察并提建议[11] - 2024年独立董事将继续履职提建议[20] 议案审议 - 2023年审议通过股东回报规划等议案[8] - 2023年审议通过关联交易等多项议案[9][16][17][19]

人员情况 - 截至2023年底，从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签过证券审计报告的63人[2] 业绩数据 - 2023年，收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元，证券业务收入5318.07万元[2] - 为28家上市公司提供审计服务，收费2968.20万元，同行业上市公司审计客户0家[2][3] 合规情况 - 近三年受监管措施2次、自律措施1次，10名从业人员受措施15人次[4] 审计情况 - 2023年审计就重大事项咨询无分歧，实施完善复核程序，检查无重大问题，未识别出管理缺陷[5][6][8][9] 风险保障 - 截至2023年底，提取职业风险基金918.84万元，职业保险累计赔偿限额3600万元，未发生需担责民事诉讼[14]

业绩数据 - 2023年营业收入235,182.34万元，净利润20,487.93万元[34] - 2023年研发投入6,796.20万元，新增发明专利8项，累计有效专利505项[34] - 2023年纳税15,611.54万元，公益投入31.45万元[34] - 2022年度每股现金分红0.6元/股，派现总额16759.86万元，占净利润比例176%[134] 用户数据 - 全国销售终端总量超30000家，专卖店等约3000家[59] - 商用照明业务全国设55家办事处，家居照明业务设23个办事处[59] 未来展望 - 2021 - 2025年有战略规划[59] - 关注资本市场ESG评级指标，评估可持续发展议题[90] 新产品和新技术研发 - 部分智能照明节能改造项目节能率最高达80%[30] - 携带3大智能照明系统，满足多领域照明需求[195] - 开发“极智”系列智能办公照明系统，综合办公楼每年最高节能43.5%[197][198] 市场扩张和并购 - 在广州、肇庆、重庆等地拥有4大生产基地[1] 其他新策略 - 2024年4月23日批准首份2023年ESG报告[20][23][26] - 建立“三会一层”架构，完善治理机制和架构[97] - 制定《中小投资者单独计票管理办法》等制度[99] - 构建内部控制体系，实行内部审计制度[112] - 为员工提供薪酬福利，建立绩效考核体系[82] - 安装光伏发电板，提高清洁能源使用比例[82] - 启动全国巡回光健康义诊活动，免费改造不合格照明[80] - 与百余所院校合作建设实践基地并开展培训[80] - 完成百余所院校校园照明改造工程[80] - 发起“光爱梦想 乡村教室照明公益改造”项目[80]

公司治理 - 董事会设9名董事，其中独立董事3名[12] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[12] - 董事会下设审计、提名、战略和薪酬与考核四个专门委员会[13] 内部控制 - 对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占合并资产总额100%[10] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并营业收入总额100%[10] - 制定一系列内部控制制度[7] - 不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[8][32] - 不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[9][32] 制度建设 - 制定发展战略内控制度明确职责及程序[14] - 制定人力资源内控制度规定员工制度及流程[15] - 制定多项财务内控制度保障数据准确[19] - 制定采购与付款内控制度控制采购风险[20] - 制定销售与收款管理内控制度规范销售业务[21] - 制定固定资产及存货等内控制度确保资产安全[21][22] 审计情况 - 审计风控中心配置不低于三人的专职内部审计人员[15] - 2023年审计部完成10个审计项目，未发现重大违规情况[26] 标准设定 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额>营业收入2%、>利润总额10%、>总资产2%[29] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为营业收入1%＜错报金额≤营业收入2%等[29] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额≤营业收入1%等[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额>总资产2%[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为总资产1%＜损失金额≤总资产2%[31] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为损失金额≤总资产1%[31] 其他 - 通过多项管理体系认证包括质量管理、环境管理等[15] - 构建企业文化体系并加强建设[16] - 建立有效风险评估机制应对内外部风险[18] - 本次内部控制评价针对公司及其控股子公司截止2023年12月31日经营活动各层面和环节的内部控制制度有效性[29]

业绩总结 - 2023年度归属母公司所有者净利润204,879,303.88元[1] - 2023年母公司实现净利润152,552,185.96元[1] 利润分配 - 拟以279,331,000股为基数，每10股派现金红利6元，总额167,598,600元[2] - 现金分红总额占2023年度母公司净利润109.86%[3] - 现金分红总额占2023年度归属于上市公司股东净利润81.80%[3]

业绩总结 - 2023年主营业务收入235,182.34万元，同比增长3.88%[9] - 2023年利润总额23,457.54万元，同比增长134.67%[9] - 2023年归属于母公司所有者的净利润20,487.93万元，同比增长115.15%[10] - 2023年归属于母公司所有者的扣非后净利润16,775.75万元，同比增长205.02%[10] - 2023年营收增长3.88%，销售费用同比下降2.72%，销售费用率同比下降1.03个百分点，管理费用同比下降2.76%，管理费用率同比下降0.44个百分点[33] - 2024年营收目标拟设为26.68亿元，同比增长约13.44%[49] - 2024年净利润目标为2.21亿元，同比增长约7.80%[49] - 2024年扣非后净利润目标为1.93亿元，同比增长约14.88%[49] 业务板块 - 商用照明业务在公司总营收中占比接近80%[11] - 2023年家居照明营收约3.33亿元，在公司营收中占比超14%[18] - 2023年三雄工程公司营收超8000万元，承接多个重大项目[26] 产品研发 - 2023年加强智能产品、智能照明方案的研发与推广，推出适用于九大应用场景的三大智能照明系统[12] - 2023年家居照明春季推出护瞳和舒瞳系列吸顶灯，显色指数CRI＞97，光色品质CQS＞98，蓝光危害等级为GR0[19] - 2023年家居照明秋季推出悦瞳、乐瞳等五大系列全光谱产品[19] - 相关产品整灯光效提高20%[29] 市场拓展 - 2023年开拓新经销商95家，其中城市合作经销商16家，项目经销商56家，五金渠道新增经销商23家[14] - 2023年家居开发新经销商32个，新建专卖店118家，专卖区8家[22] - 2023年商用板块在全国建立2家智能体验馆、7家商用体验店、48家商用标准店、167家商用专卖墙[14] 运营管理 - 公司将全国片区由7个调整为6个，37个办事处缩减成23个[22] - 2023年生产制造中心综合生产效率提高5.6个百分点[32] - 2023年商用照明业务系统集中组织2次全国性营销活动[16] 投资活动 - 三雄产业投资基金总认缴规模40000万元，公司认缴99.9%，基金管理人认缴0.1%[34] - 三雄产业投资基金参与广州创钰铭腾创业投资合伙企业认缴出资金额2500万元，认缴出资比例12.5%[34] - 三雄产业投资基金参与佛山创钰铭展股权投资合伙企业认缴出资金额2500万元，认缴出资比例25%[34] - 三雄产业投资基金参与广州创钰铭光创业投资合伙企业认缴出资额15000万元，认缴出资比例50%[34] 未来展望 - 2024年商用业务在重点领域稳步拓展提质增效，在增长较好领域积极拓展增量空间[52] - 2024年在TOC端业务规模上争取更大突破[52] - 户外业务近几年保持稳步增长，资质提升到一级后应寻求重大项目突破提高营收规模[52] - 2024年进一步大力推广智能照明项目，打造行业龙头[53] - 2024年坚持以市场为导向、以客户为中心的管理原则，深化内部管理变革[54] - 2024年全方位加强培训赋能工作，加强各层级管理与业务培训[54] - 营销端努力提高需求计划准确率，加强内部沟通协同[55] - 2024年提升供应、销售、产品、生产四大业务模块协调效率与市场竞争能力[55] 会议相关 - 2023年召开三次股东大会，其中1次年度、2次临时，审议通过28项议案[38] - 2023年第五届董事会第八次会议于10月24日召开，审议多项议案[37] - 2023年第五届董事会第九次会议于12月13日召开，审议多项议案[37] - 董事会战略委员会2023年召开1次会议，审议通过3项议案[40][41] - 董事会审计委员会2023年召开7次会议，审议通过21项议案[41] - 董事会薪酬与考核委员会2023年召开一次会议，审议2项议案[43] - 公司现有独立董事3名，2023年召开一次专门会议，审议通过1项议案[47][48] 其他 - 2023年光影Ⅱ射灯全年销售增长超100%[21] - 2023年公司获得省级企业技术中心认定[30] - 2023年公司披露定期报告及临时公告共计128份[44] - 2023年度公司对投资者互动关系平台的投资者问题回复率100%[45] - 2023年重点培育30家商用服务商，整体业务增长5.85%，高于商用业务板块3.31%的整体增速[14]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为397,087,289.85元，同比增长1.90%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为397,087,289.85元，同比增长1.9%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为14,195,320.84元，同比增长21.20%[5] - 公司2024年第一季度净利润为14,195,320.84元，同比增长21.2%[49] - 公司2024年第一季度综合收益总额为14,195,320.84元，同比增长21.19%[50] - 基本每股收益为0.05元，稀释每股收益为0.05元，同比增长25%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-76,780,954.34元，同比改善20.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,780,954.34元，同比改善20.06%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为13,819,740.26元，同比下降84.05%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,000,000.00元，同比改善386.24%[53] - 期末现金及现金等价物余额为263,247,479.50元，同比下降32.38%[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为256,336,736.96元，同比下降13.93%[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金为141,784,117.54元，同比下降37.59%[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金为110,234,321.10元，同比增长17.22%[52] - 支付的各项税费为27,697,460.60元，同比下降7.38%[52] - 收回投资收到的现金增加31.77%，主要由于理财产品到期金额增加[25] - 投资支付的现金增加66.91%，主要由于公司继续购买理财产品[28] 资产与负债 - 公司总资产为3,262,196,084.00元，同比下降3.73%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,241,672,109.33元，较期初减少3.1%[45] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,020,523,974.67元，较期初减少5.0%[45] - 公司2024年第一季度应收账款为510,151,947.63元，较期初减少0.4%[45] - 公司2024年第一季度存货为386,172,033.35元，较期初减少3.5%[45] - 公司2024年第一季度应付账款为186,884,650.56元，较期初减少37.5%[46] - 公司2024年第一季度流动负债合计为967,906,811.53元，较期初减少12.4%[46] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,215,528,661.43元，较期初增长0.6%[47] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为19,985人[34] - 前10名股东中，林岩持股比例为18.25%，持股数量为50,965,843.00股[34] - 张宇涛持股比例为16.72%，持股数量为46,702,723.00股[34] - 张贤庆持股比例为11.72%，持股数量为32,732,409.00股，其中质押6,702,790.00股[34] - 陈松辉持股比例为8.79%，持股数量为24,540,417.00股[34] - 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新55号私募证券投资基金持股比例为4.18%，持股数量为11,670,300.00股[34] 投资与融资 - 投资收益增加69.43%，主要由于理财产品到期金额增加[17] - 公司取得借款收到的现金为50,000,000.00元，占100.00%[29] - 公司偿还债务支付的现金为30,000,000.00元，占100.00%[30] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为60,259.01元，同比下降100.00%[31] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为23,537,917.00元，同比下降100.00%[32] 其他财务数据 - 应收款项融资减少56.91%，主要由于一季度营业收入减少导致银行承兑汇票金额减少[8] - 其他流动资产增加32.17%，主要由于持有的定期存单金额增加[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少37.59%，主要由于原材料价格下降及采购数量减少[24] - 公司2024年第一季度研发费用为15,268,364.28元，同比增长3.2%[48]

募集资金情况 - 2017年3月公司首次公开发行7000万股，每股发行价19.30元，募集资金总额13.51亿元，净额12.6556102亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金8.2716872661亿元，2023年使用56.125万元[3] - 截至2023年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金累计金额5.9066310764亿元，2023年为2.0147290242亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金活期利息收入2365.362651万元，闲置募集资金理财投资收益1.290185397亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金手续费支出40.135196万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金实际结余金额为0元[3] 监管协议与账户变更 - 2017年3月30日，公司与银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[4] - 2017 - 2018年，公司与子公司、银行、保荐机构签订多个《募集资金四方监管协议》[4][5][6][7] - 2019年4月23日，公司变更募集资金专户，将广州农商行资金转至浙商银行[8] - 2023年3月30日，公司首次公开发行上市募集资金存储专户全部注销[24] 募投项目进度 - “LED绿色照明扩产建设项目”计划53603.35万元，2023年末累计投入22453.85万元，进度41.89%[25] - “LED智能照明生产基地建设项目”计划23661.45万元，2023年末累计投入13739.09万元，进度58.07%[25] - “研发中心扩建升级项目”计划16423.67万元，2023年末累计投入11847.87万元，进度72.14%[25] - “实体营销网络下沉完善扩充项目”计划17141.11万元，调整后24641.11万元，2023年末累计投入25513.72万元，进度103.54%[25] - “跨境电商海外市场拓展项目”计划5710.28万元，调整后3210.28万元，2023年末累计投入3494.30万元，进度108.85%[25] - “O2O电商平台建设项目”计划10016.24万元，调整后5016.24万元，2023年末累计投入5668.04万元，进度112.99%[25] 项目主体与地点变更 - 2017年5月24日，研发中心扩建升级项目增加三雄科技为实施主体，地点变更为番禺区[41] - 2017年7月25日，LED智能照明生产基地建设项目增加肇庆三雄为实施主体，新增实施地点[47] - 2022年6月27日，公司取消三雄科技作为“研发中心扩建升级项目”实施主体，变更地点[9] 资金置换与节余处理 - 2017年6月28日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8535.50056万元，7月31日提取完毕[49][50] - 公司将LED绿色照明扩产建设项目终止，节余资金永久补充流动资金[54] - 公司将实体营销网络下沉完善扩充项目结项，节余资金永久性补充流动资金[57] - 公司拟将跨境电商海外市场拓展和O2O电商平台建设项目节余资金用于永久性补充流动资金[52] 项目效益 - 2023年末，绿色照明扩产建设项目实现效益32446.74万元，LED智能照明生产基地建设项目实现效益3888.56万元[73][74] - 承诺投资项目累计投入进度65.36%，实现效益12324.89万元[73] 其他调整 - 2019年3月，公司变更部分募投项目资金用途，跨境电商2500万元和O2O电商5000万元变更用于实体营销[85] - 实体营销网络下沉完善扩充项目完成时将新增五金销售终端10000家[85] - 2020年12月29日，公司将实体营销网络下沉完善扩充项目预定可使用状态日期调整至2022年12月31日[85]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年五届董事会审计委员会召开七次会议[8] - 2023年12月8日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议[9] 议案审议情况 - 2023年五届董事会审计委员会审议通过21项议案[8] - 2023年审议通过关联交易等多项议案[9][17] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露5份定期报告[18] 审计机构相关 - 2023年续聘广东司农会计师事务所为审计机构[19] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事陈君柱出席相关会议并发表意见[4][5][6][7] - 2023年独立董事通过业绩说明会与中小股东交流[12] - 2023年独立董事未行使特别职权[14]