审计报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚审字[2023]510Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 6-1-1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11-109 | 6-1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 一、审计意见 我们审计了广东新劲刚科技股份有限公 ...

股票简称：新劲刚 股票代码：300629 广东新劲刚科技股份有限公司 佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号（办公楼）之一及（车间一）之一 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行股票募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准。 1-1 ...

审计报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚审字[2023]510Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 6-1-1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11-109 | 6-1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 审 计 报 告 https//WWW.rsm.g ...

民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 生证券股份有限公司 INSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国（上海）自由贸易试验区浦明路８号) 二〇二三年十一月 广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 声明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 日求 | | 释 文 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、保荐人项目人员情况… | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | 情况 ...

民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 生证券股份有限公司 INSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国（上海）自由贸易试验区浦明路８号) 二〇二三年十一月 广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 及其保荐代表人刘愉婷、王雷根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 新劲刚 嘉源·法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下： | 1. | 新劲刚、公司、发 | 指 | 广东新劲刚科技股份有限公司，曾用名"南海市丹灶劲刚 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 陶瓷模具有限公司"、"佛山市南海丹灶劲刚工模具有限 | | | 行人 | | 公司"、"广东新劲刚超硬材料有限公司"、"广东新劲刚新 | | | | | 材料科技股份有限公司" | | 2. | 劲刚有限 | 指 | 新劲刚前身广东新劲刚超硬材料有限公司 | | 3. | 本次发行 | 指 | 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特 | | | | | 定对象发行 A 股股票 | | 4. | 发行对象 | 指 | 包括财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、 | | | | | 佛山正合资产管理有限公司-正合智远 6 号私募证券投资 | | | | | ...

公司基本信息 - 证券代码 300629，证券简称新劲刚，为广东新劲刚科技股份有限公司 [2] - 2023 年 11 月 29 日 10:00 - 11:30，多家机构参与特定对象调研，地点为公司多媒体会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理邹卫峰和董事会秘书周一波 [2] 宽普科技业务情况 - 深耕特殊应用电子信息行业，产品从功放模块为主发展到提供模块、组件、设备、分系统及发射整体解决方案等，销售收入主要源于特殊应用通信与数据链领域，雷达等领域收入占比少 [3] - 主要产品包括射频微波器件、模块、组件和设备，与盛路通信在细分市场各有所长 [3] 公司产品研发与布局 - T/R 组件产品市场竞争优势待提升，未来将从研发设计等方面增强竞争力 [3] - 全资子公司宽普科技依托积累与科研院所合作，在原有频段产品基础上向更高频段发展，2023 年 6 月收购仁健微波 60%股权，为射频微波产品全频段覆盖奠定基础 [3] 并购仁健微波情况 - 2023 年 6 月以现金支付方式收购李忠慧等合计持有的仁健微波 60%股权 [3][4] - 仁健微波原股东承诺 2023 - 2025 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1700 万元、2200 万元和 2700 万元 [4] 通信与数据链业务搭载平台占比 - 产品在机载、舰载等多平台应用，机载产品收入占比约为 60% - 70% [4] 公司毛利率情况 - 产品品类多，以定制化模式生产销售，毛利率取决于当期确认收入的产品结构，近年来总体比较稳定 [4]

公司发展历程和业绩概述 - 公司董事、副总经理邹卫峰先生对公司上市以来的发展历程以及公司 2023 年前三季度业绩做简要阐述[1] 特殊客户订单情况 - 公司全资子公司宽普科技近日收到《生产任务需求通知》,相关产品主要应用于通信与数据链,以机载为主[4][5] - 上述通知对应的是特殊机构客户 2024 年-2025 年度部分型号项目生产任务需求,公司将全力以赴备料备产[5] - 后续能否签署正式采购合同尚存在不确定性,存在一定风险[5] 产品技术发展 - 宽普科技的产品结构从前期的功放模块为主,发展到按照客户需求提供模块、组件、设备、分系统以及发射整体解决方案等系列产品和服务[6] - 目前宽普科技主要产品的形态不是芯片形态,但未来将努力实现产品芯片化[6] - 公司射频微波产品覆盖UV、L、C、S、X 乃至 Ka、Ku 等更高频段,高低频产品互为补充[7] 市场拓展和竞争力提升 - 公司将持续引进高层次人才,提升现有业务的技术和工艺能力,同时通过投资孵化和并购等手段,引进行业领先团队和优秀企业,构建新的产品能力[8] - 公司所处特殊应用领域市场需求旺盛,具备较大的市场增量空间[10]

公司基本信息 - 证券代码 300629，证券简称新劲刚，为广东新劲刚科技股份有限公司 [2] - 2023 年 11 月 24 日 13:30 至 16:30 在广州市海珠区会展东路 1 号广州香格里拉进行特定对象调研 [2] - 接待人员有董事会秘书周一波、投资者关系总监王翀、证券事务代表邹志锋 [2] 公司业绩与合同情况 - 公司全资子公司宽普科技收到《生产任务需求通知》，对应合同金额约 3.25 亿元（含税），占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 75.51%，预计对未来年度营收和利润有积极影响，对应 2024 - 2025 年度部分型号项目生产任务需求 [3] 公司客户与产品情况 - 主要客户为科研院所、整机厂商及其下属单位 [3] - 全资子公司宽普科技在原有 UV、L 频段产品基础上，向 C、S、X 乃至 Ka、Ku 等更高频段产品发展；控股子公司仁健微波产品单模块可覆盖 P、L、S、C、X、Ku、Ka 整个频段输出，即 9k - 40GHz [3] - 宽普科技产品主要应用于通信与数据链，仁健微波产品主要应用于雷达、电子对抗，未来产品应用领域将进一步拓展 [3] - 仁健微波围绕微波频率源组件相关技术和产品开发深耕 10 余年，产品频率覆盖 DC - 50GHz，高速捷变频率源的频率转换速度和超低相噪捷变频率源的相位噪声控制能力达国内外领先水平 [3][4] 公司核心竞争力与研发能力 - 核心竞争力源于宽普科技、仁健微波在特殊应用领域射频微波行业积累的优势 [4] - 宽普科技研发中心人员超百人，研发人员稳定、流动性小，研发团队规模及占比在所处细分领域领先 [5] - 仁健微波研发团队核心成员曾任职于国内领先专业科研院所，在频率源设计方案方面有大量项目案例积累与经验，建立起国内领先的频率源研发团队 [5] 公司定增项目情况 - 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的募集资金主要用于射频微波产业化基地建设项目，建成后将提升相关电路模块、组件、设备的生产制造能力 [5][6]

一、《生产任务需求通知》的主要内容 1、生产任务需求标的：五个型号相关的射频微波模块及组件。 2、生产任务需求对应的合同金额：约 3.25 亿元（含税），具体金额以后续 签订的采购合同为准。 3、销售对方情况：因《生产任务需求通知》内容涉及国家秘密，公司根据 特殊应用领域企业对外信息披露相关规定，豁免披露销售对象的具体信息。特殊 机构客户与公司不存在关联关系，具有良好的信用，具备较强履约能力。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-071 广东新劲刚科技股份有限公司 关于全资子公司取得特殊机构客户生产任务需求的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新劲刚"）全资子公 司广东宽普科技有限公司（以下简称"宽普科技"）于近日收到特殊机构客户的 《关于下发 2024 年-2025 年度部分型号项目生产任务需求的通知》（以下简称 "《生产任务需求通知》"）。根据测算，《生产任务需求通知》涉及的采购合 同总金额约为 3.25 亿元（含税）。该事项为与公司日常经营相关的事项，不属 于关联 ...