公司基本信息 - 公司曾用名为广东新劲刚新材料科技股份有限公司，股票简称新劲刚，代码300629，上市于深圳证券交易所[24][30] - 报告期为2024年1 - 6月[24] - 公司2024年7月新设全资子公司广东凯际智能科技有限公司[24] - 公司法定代表人为王刚[30] - 董事会秘书为周一波，证券事务代表为邹志锋，联系电话0757 - 66823006，传真0757 - 66823000，电子信箱investor@king - strong.com[31] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化，可参见2023年年报[32] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化，可参见2023年年报[33] - 公司注册情况在报告期无变化，可参见2023年年报[34] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入274,871,622.11元，上年同期254,302,813.00元，同比增长8.09%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,649,306.75元，上年同期78,626,769.97元，同比增长0.03%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,800,823.88元，上年同期77,215,795.33元，同比增长2.05%[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,069,985.92元，上年同期 - 26,960,962.21元，同比增长118.80%[37] - 本报告期末总资产2,035,705,407.81元，上年度末1,962,396,423.72元，同比增长3.74%[37] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,675,071,627.18元，上年度末1,625,592,160.66元，同比增长3.04%[37] - 非流动性资产处置损益18,753.05元，计入当期损益的政府补助88,800.00元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益10,283.40元，其他营业外收入和支出 - 253,411.75元，非经常性损益合计 - 151,517.13元[41][44] - 2024年上半年公司实现营业收入27487.16万元，较前一年增长8.09%[66] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润7864.93万元，较同期增长0.03%[66] - 本报告期营业收入274,871,622.11元，同比增长8.09%；营业成本99,266,846.53元，同比增长4.27%[97] - 销售费用3,393,454.03元，同比增长17.16%；管理费用23,014,128.60元，同比下降5.08%[97] - 财务费用1,836,878.27元，同比增长205.14%，主要系长期借款利息及长期应付股权对价款未确认融资费用摊销额增加所致[97] - 研发投入25,352,439.61元，同比下降12.85%；经营活动产生的现金流量净额5,069,985.92元，同比增长118.80%[97] - 投资活动产生的现金流量净额 - 66,374,357.11元，同比增长28.48%；筹资活动产生的现金流量净额15,920,065.99元，同比增长285.39%[97] - 现金及现金等价物净增加额 - 45,384,305.20元，同比增长64.64%，主要系合理安排营运资金、投资活动现金流出减少以及新增长期借款等综合所致[97] - 税金及附加4,047,657.52元，同比增长57.43%，主要系本期收入增加，应交增值税相应增加导致附加税费增加[97] - 应收账款775,559,003.20元，占总资产比例38.10%，较上年末增加7.84%，因营业收入规模扩大，客户回款审批周期延长[105] - 长期借款55,700,000.00元，占总资产比例2.74%，较上年末增加2.65%，主要系本期新增借款所致[108] - 交易性金融资产本期购买金额为20200000元，出售金额为10207407.12元，期末数为10001964.22元，公允价值变动损益为9371.34元[109] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为10243752.68元，计入权益的累计公允价值变动为243752.68元[109] - 金融资产小计本期购买金额为20200000元，出售金额为10207407.12元，期末数为20245716.90元，公允价值变动损益为9371.34元，计入权益的累计公允价值变动为243752.68元[109] - 其他（应收款项融资）本期购买金额为2175305.27元，出售金额为694080元，期末数为2175305.27元[109] - 上述以公允价值计量的资产和负债合计本期购买金额为22375305.27元，出售金额为10901487.12元，期末数为22421022.17元，公允价值变动损益为9371.34元，计入权益的累计公允价值变动为243752.68元[109] - 截至2024年6月30日，资产权利受限项目合计账面价值为48349468元，包括货币资金9010985.33元、应收票据9040691元、其他流动资产30297791.67元[112] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为181600000元，变动幅度为 - 100.00%[113] - 募集资金总额为24600万元，报告期投入和已累计投入募集资金总额均为6943.17万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[119] - 公司获准向特定对象发行12300000股，每股面值1元，发行价格20元/股，募集资金总额246000000元，实际募集资金净额241631746.78元[121] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金6943.17万元，募集资金专户实际余额为17328.37万元[121] - 射频微波产业化基地建设项目承诺投资总额17220万元，截至期末累计投入金额0元，投资进度0.00%[125] - 补充流动资金承诺投资总额7380万元，调整后投资总额6943.17万元，本报告期投入金额6943.17万元，截至期末累计投入金额6943.17万元，投资进度100.00%[125] - 公司于2024年4月24日同意使用募集资金616366.43元置换已支付发行费用的自筹资金[125] - 报告期内委托理财资金来源为自有资金，发生额2020万元，未到期余额1000万元[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 射频微波产品营业收入273,778,289.51元，同比增长10.80%；营业成本97,780,550.96元，同比增长7.28%；毛利率64.28%，同比增长1.17%[101] - 广东宽普科技有限公司2024年上半年实现营业收入24709.51万元，净利润8833.58万元，较上年同期基本持平[136] - 成都仁健微波技术有限公司2024年上半年实现营业收入2681.78万元，净利润585.66万元[135] - 广东宽普科技有限公司注册资本15000万元，总资产1011054510.50元，净资产755386949.41元[136] - 成都仁健微波技术有限公司注册资本1000万元，总资产122760019.76元，净资产76416534.90元[136] 商誉情况 - 截至报告期末，公司合并财务报表中商誉约为5.7672亿元，其中购买宽普科技100%股权形成商誉4.5435亿元，收购仁健微波60%股权形成商誉1.2237亿元[10] - 公司目前不存在商誉减值情形，但根据规定上述交易形成的商誉需在未来每年年终做减值测试，存在未来经营未达预期需计提商誉减值的风险[12] - 截至报告期末，公司合并财务报表中商誉约为5.7672亿元，其中收购宽普科技100%股权形成商誉4.5435亿元，收购仁健微波60%股权形成商誉1.2237亿元[140] 业务布局与发展 - 公司从2021年开始将主要资源和精力集中于特殊应用电子和特殊应用材料领域，宽普科技深耕特殊应用射频微波领域20余年，仁健微波专注于微波频率源及相关领域10多年[9] - 公司聚焦“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”布局发展[48] - 公司特殊应用领域电子业务包括宽普科技与仁健微波的射频微波业务[67] - 公司特殊应用领域材料业务以子公司康泰威为载体，热喷涂等部分材料已批产供货，部分处于研发验证阶段[68] - 宽普科技射频微波产品为多种设备或系统提供配套，多项产品填补国内空白，部分替代进口[71] - 仁健微波产品广泛应用于多个行业，部分产品技术达国内外领先水平[67][71] - 公司热喷涂材料应用于X型号飞行器并批量供货[74] - 公司电磁波吸收材料已小批量产供货[74] - 公司防腐导静电材料具备批量供货能力[74] - 宽普科技研发中心人员超百人，研发团队规模及占比在所处细分领域处于领先地位[85] - 宽普科技20余年来深耕特殊应用射频微波功放领域，在数据链射频前端领域有深厚技术和项目积累[83] - 仁健微波围绕微波频率源等相关技术和产品开发深耕10余年，拥有较高行业知名度和良好口碑[83] - 康泰威热喷涂材料产品已成功应用于X飞行器并实现批量供货[84] - 康泰威电磁波吸收材料及防腐导静电材料产品已通过客户端技术验证并实现小批量产供货[84] - 公司从2021年开始将主要资源集中于特殊应用电子和特殊应用材料领域[139] 行业环境与市场趋势 - 预计到2025年国防信息化开支可能达2,513.00亿元，占国防装备支出的40%，核心领域有望保持20%以上复合增长[52] - 2024年全国财政安排国防支出16,655.4亿元，增长7.2%，增幅与2023年持平，国防预算连续9年维持增长[49] - 2022年低空经济对国民经济综合贡献值约4000亿元，同比增长29.03%，2023年市场规模4633亿元，2024年将达5030亿元，预计2050年全球低空经济市场规模超60万亿人民币[54] - 2021年全球民用无人机市场规模超1600亿元，工业级无人机占比约60%，预计2025年民用无人机市场将达5000亿元，复合增速32.9%[55] - 2021年全球卫星产业收入为1.98万亿元，至2025年预计收入达3.87万亿元，复合增长率18.2%[58] - 2022年中国毫米波雷达市场总规模达86亿元，同比增长24.6%，预计至2025年将增至263亿元[58] 特殊应用领域行业特点 - 特殊应用领域企业取得相关资质需2 - 3年周期[60] - 特殊应用领域行业内企业按客户订单研发、生产及销售，计划性强，产品销售价格受市场供求关系波动影响小[60] - 特殊应用领域产品研发周期长，合格供应商配套产品纳入采购清单后原则上不轻易更换[61] - 特殊应用领域产业链自下而上业务层级明确，整机一般由军工集团及其下属单位负责，民营企业多为配套供应商，客户集中度高[61] - 特殊应用领域大型配套能力厂家主要集中在大型国有企业，民营企业靠特色技术与成本优势占部分市场[64] - 特殊应用领域项目研制阶段采购量小、具个性定制特点，定型批产后采购规模扩大、收入增速明显，后续维护及升级改造一般由原供应商进行[64] 公司经营风险 - 我国军工等特殊应用领域开放时间短、进入壁垒高，未来更多社会资源进入将使市场竞争更充分，若公司人才、创新等不足可能被赶超[9] - 报告期内，受行业相关政策叠加影响，客户货款支付周期延长，采用票据结算方式，随着营收规模扩大，应收票据及应收账款余额增加[13] - 随着业务规模扩大，报告期末公司存在较大规模发出商品，主要为安装调试周期较长的产品[14] - 报告期内，受军品价格批复周期延长影响，公司对客户端审价未完成项目与客户以暂定价格签合同，军方审价完成后若审定价格与暂定价格有差异将调整当期收入[15] - 公司下属子公司宽普科技、康泰威、仁健微波均是以技术研发为先导的高新技术企业，新产品从研发到规模化销售周期长、投入大[8] - 报告期内，受行业政策影响，客户货款支付周期延长，应收票据及应收账款余额随营收规模扩大而增加[145] - 报告期末公司存在较大规模发出商品，主要为安装调试周期长的产品[146] - 报告期内，受军品价格批复周期延长影响，公司对未完成审价项目以暂定价格签合同，审价完成后价格差异可能致营收和利润总额波动[147] 公司治理与管理 - 公司建立三会协调运作体系，规范信息披露程序，重视投资者关系管理[171] - 公司依据盈利和经营需要制定上市后三年股东回报方案[174] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[154] 公司激励计划 - 2020年12月29日，公司董事会和监事会审议通过2020年限制性股票激励计划相关议案[155] - 2020年12月30日至2021年1月8日，公司对激励计划拟激励对象进行内部公示，未收到异议[156][158] - 2021年1月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过2020年限制性股票激励

业绩总结 - 2024年1 - 6月营收24709.51万元，2023年年度为46306.05万元[5] - 2024年1 - 6月利润总额10104.16万元，2023年年度为18532.90万元[5] - 2024年1 - 6月净利润8833.58万元，2023年年度为16188.87万元[5] 财务数据 - 2024年6月30日总资产101105.45万元，较2023年末增长[5] - 2024年6月30日负债总额25566.76万元，较2023年末增长[5] - 2024年6月30日净资产75538.69万元，较2023年末增长[5] 担保事项 - 拟为宽普科技向招行8000万元综合授信提供连带责任担保[1] - 累计担保金额14000万元，占净资产8.61%，占总资产7.13%[12] - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过担保议案[13][14] - 保荐人对担保事项无异议[16]

融资情况 - 公司向特定对象发行1230万股，每股20元，募资2.46亿元，净额2.4163174678亿元[1] 募投项目 - 射频微波产业化基地建设项目投资33437.05万元，拟用募资17220万元[4] - 公司拟向宽普科技提供不超17220万元借款用于项目[6] 子公司业绩 - 2024年1 - 6月宽普科技营收24709.51万元，利润10104.16万元，净利8833.58万元[8] 决策进展 - 2024年8月27日董事会、监事会通过使用募资借款及增加实施地点议案[12][13]

会议表决 - 《关于2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》3票同意通过[2] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3票同意通过[3] - 《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》3票同意通过[5] - 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目并增加募投项目实施地点的议案》3票同意通过[7] 资金相关 - 全资子公司宽普科技拟向招行申请不超8000万元综合授信，公司提供担保[5]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 公司在各方面未发现存在问题[5][6] 履职情况 - 列席董事会次数为1次，股东大会和监事会为0次[3] - 现场检查次数为0次[3] - 发表独立意见次数为3次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数目前为0次，拟下半年开展[4] 其他情况 - 公司及股东履行八项承诺事项[7] - 无保荐代表人变更等重大事项报告[8]

财务数据 - 2024年6月30日总资产10.11亿元，较2023年末增长16.04%[5] - 2024年6月30日负债总额2.56亿元，较2023年末增长22.41%[5] - 2024年6月30日净资产7.55亿元，较2023年末增长14.03%[5] - 2024年1 - 6月营业收入2.47亿元，2023年全年为4.63亿元[5] - 2024年1 - 6月利润总额1.01亿元，2023年全年为1.85亿元[5] - 2024年1 - 6月净利润8833.58万元，2023年全年为1.62亿元[5] 授信担保 - 拟向招行佛山分行申请不超8000万元综合授信额度，期限12个月[2] - 公司为8000万元综合授信提供连带责任担保[2] - 截至公告日，累计担保金额1.4亿元，占净资产8.61%，占总资产7.13%[9] - 董事会和监事会认为本次担保财务风险可控，符合规定[10]

融资情况 - 公司获准向特定对象发行1230万股，每股面值1元，发行价20元/股，募集资金总额2.46亿元，净额2.4163174678亿元[2] 募投项目 - 射频微波产业化基地建设项目投资总额33437.05万元，拟使用募集资金17220万元[4] - 建筑工程等各项投资及拟用募集资金占比情况[5] 财务数据 - 2024年6月30日宽普科技总资产10.110545105亿元，负债2.5566756109亿元，净资产7.5538694941亿元[8] - 2024年1 - 6月宽普科技营业收入2.470950523亿元，利润总额1.0104160214亿元，净利润0.8833575174亿元[8] 项目推进 - 公司拟向宽普科技提供不超1.722亿元借款推进募投项目，新增佛山高新区科技产业园六座为实施地点[6][7] 审批情况 - 公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目并增加实施地点事项经董事会、监事会审议通过[14] - 保荐机构对该事项无异议[14] 备查文件 - 第五届董事会第二次会议决议等相关文件[15]

财务报告 - 完成2024年半年度报告及摘要[1] - 完成2024年半年度募集资金存放与使用专项报告[3] 资金运作 - 子公司广东宽普科技拟申请8000万元综合授信，公司提供等额担保[4] - 公司同意用募集资金向子公司宽普科技提供不超17220万元借款[5] 项目实施 - 新增广东省佛山市禅城区张槎街道古新路70号为募投项目实施地点[5] 会议表决 - 多项议案表决均全票通过[2][3][4][6] 会议召开 - 第五届董事会第二次会议于2024年8月27日上午10:00召开[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1230万股，每股面值1元，发行价20元/股，募集资金总额2.46亿元，净额2.4163174678亿元[1][24] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金6943.17万元，募集资金专户实际余额1.732837亿元[3][4][24] 资金存放情况 - 截至2024年6月30日，交通银行佛山分行专户余额5013.29万元，浙商银行广州分行新劲刚专户余额1.231508亿元，宽普科技专户余额0元[7] 资金使用情况 - 2024年4月24日，公司用61.636643万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[11][24][27] - 射频微波产业化基地建设项目承诺投资1.722亿元，截至期末累计投入金额为0，投资进度0%[24] - 补充流动资金项目承诺投资7380万元，调整后投资总额6943.17万元，累计投入6943.17万元，投资进度100%[24] 合规情况 - 截至2024年6月30日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[19] - 保荐人认为公司2024年半年度募集资金存放与使用符合规定，无变相变更用途及违规使用情况[20] 管理措施 - 公司制定《募集资金管理办法》，并与银行和保荐人签署《募集资金三方监管协议》[4] - 公司尚未使用的募集资金将按募投项目计划实施并专户管理[15][24][27]

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资金往来 | | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初往 | 2024 年半年度往 | 2024 年半年度 | | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | -- ...