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调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为广发证券股份有限公司、工银瑞信投资管理有限公司 [1] - 时间为2023年12月15日09:30 - 11:30 [1] - 地点在广东新劲刚科技股份有限公司十楼多媒体会议室 [1] - 上市公司接待人员为投资者关系总监王翀 [1] 公司业务情况 - 宽普科技深耕特殊应用射频微波发射组件领域20余年，产品应用广泛，多项产品填补国内空白，部分替代进口 [1][2] - 仁健微波围绕微波频率源组件相关技术和产品开发深耕10余年，产品频率覆盖DC - 50GHz，部分技术达国内外领先水平 [2] - 宽普科技和仁健微波客户资源具较高互补性，未来将助力公司射频微波产品全频段、全领域覆盖 [1][2] 业绩承诺情况 - 仁健微波原股东承诺2023 - 2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1700万元、2200万元和2700万元 [2] 宽普科技业绩增长情况 - 2021年业绩大幅增长因国防信息化发展和前期研发项目定型批产 [2] - 宽普科技每年研发费用占营业收入比重在13% - 15%左右，研发中心超百人，2021年结题研发项目达170多项 [2] 定增目的 - 2023年度简易程序定增募集资金用于射频微波产业化基地建设项目，提升生产制造能力 [2] 场地和人员配套情况 - 2022年5月搬迁至新场地，生产及研发场地面积约为原来2倍，解决产能瓶颈 [3] - 宽普科技与高校有联合培养机制，从著名电子高校招聘研发人员，内部有完善培养机制 [3]

广东新劲刚科技股份有限公司 关于控股子公司股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-073 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押 控股子公司股权的议案》，为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟以成都 仁健微波技术有限公司（以下简称"仁健微波"）60%股权作为质押，向招商银 行股份有限公司佛山分行申请 10,000 万元的并购贷款，用于支付收购仁健微波 60%股权对价款及相关税费或置换前期支付的自筹资金，贷款期限 5 年。 公司于近日完成了控股子公司仁健微波 60%股权的相关质押手续，并收到了 成都市武侯区行政审批局出具的《股权出质设立登记通知书》（编号：(武侯) 股 权质设字[2023]第 114919 号）。 一、质押标的公司的基本情况 1、名称：成都仁健微波技术有限公司 2、类型：其他有限责任公司 3、注册资本：(人民币)壹仟万元整 4、住所：成都市武侯区 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位有国信证券、南方天辰、北京新荣拓展等 [1] - 活动时间为2023年12月7日15:00 - 17:00 [1] - 活动地点在广东新劲刚科技股份有限公司十楼多媒体会议室 [1] - 上市公司接待人员为投资者关系总监王翀 [1] 公司业务介绍 - 全资子公司宽普科技围绕特殊应用射频微波发射组件深耕20余年，产品涵盖多种武器平台和多个领域，多项产品填补国内空白，部分替代进口 [1] - 仁健微波围绕微波频率源组件深耕10余年，产品广泛应用于多个领域，频率覆盖DC - 50GHz，部分指标达国内外领先水平 [2] 股权安排 - 公司完成仁健微波60%股权收购，若2026年仁健微波业绩达标且无重大违法，交易对方请求时，公司可协商推进收购剩余股权事宜，具体条款待协商，不构成强制义务 [2] 产品形态与采购 - 宽普科技产品从功放模块为主发展到提供模块、组件、设备、分系统及发射整体解决方案等系列产品和服务 [2] - 宽普科技主要原材料包括元器件、组装件、结构件、IC芯片和印制板等 [2] 业绩情况与展望 - 2023年前三季度公司完成营业收入38,358.59万元，净利润11,339.92万元 [2] - 射频微波业务无明显季节性，收入确认取决于下游验收进度 [2] - 因特殊应用行业受下游影响大，2023年全年及2024年业绩不便预测，但公司有信心取得优于行业平均的增速 [2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括上海自然拾贝投资管理合伙企业等多家机构 [2] - 活动时间为2023年12月06日 [3] - 活动地点在深圳市福田区益田路4088号深圳福田香格里拉大酒店 [3] - 上市公司接待人员为投资者关系总监王翀 [3] 分组2：公司发展及业绩阐述 - 公司投资者关系总监王翀对公司上市以来发展历程及2023年前三季度业绩做简要阐述 [3] 分组3：再融资项目情况 - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金主要用于射频微波产业化基地建设项目 [3] - 2023年11月30日收到深交所受理通知，事项尚需通过深交所审核并获中国证监会同意注册批复，结果及时间不确定 [3] 分组4：宽普科技业务情况 - 宽普科技收到《生产任务需求通知》，对应五个型号相关射频微波模块及组件，预计对未来年度营收和利润有积极影响，后续能否签正式合同不确定 [4] - 宽普科技依托技术和市场积累，向C、S、X乃至Ka、Ku等更高频段产品发展并取得进展，2023年6月完成对仁健微波60%股权收购，为全频段覆盖奠定基础 [4] - 宽普科技核心团队来源于老牌军企，长期深耕射频微波行业，有研发、生产等多方面能力和丰富客户资源 [4] 分组5：仁健微波情况 - 仁健微波研发团队核心成员曾任职于国内领先科研院所，在频率源设计方案方面有大量项目案例和经验 [4] - 仁健微波产品频率覆盖DC - 50GHz，高速捷变频率源和超低相噪捷变频率源指标达国内外领先水平，产品应用广泛 [4] 分组6：公司材料端业务进展 - 2020年康泰威热障涂层产品在X型号飞行器上定型量产，X型吸波复合材料产品通过客户端前期技术验证，起量取决于下游装备定型时间和列装进度，存在不确定性 [5] - 未来公司将加大市场挖掘和开拓力度，拓展产品应用场景和应用面，提升业务规模 [6] 分组7：公司未来业绩期望 - 公司聚焦的特殊应用领域面临良好市场机遇，近年来业绩稳步增长 [7] - 因特殊应用行业受下游影响大，未来业绩不便预测，但公司有信心取得优于行业平均的增速 [7]

调研基本信息 - 调研时间为2023年12月05日15:00 - 17:00 [2] - 调研地点在广东新劲刚科技股份有限公司多媒体会议室 [2] - 参与单位有西南证券股份有限公司、长城基金管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理邹卫峰和董事会秘书周一波 [2] 公司发展与业绩 - 公司董事、副总经理邹卫峰阐述公司上市以来发展历程及2023年前三季度业绩 [2] 产品竞争优势 - 特殊应用射频微波行业领先企业有13所、55所及亚光电子等，公司综合实力与它们有差距 [2] - 子公司宽普科技专注特殊应用领域射频微波领域20余年，有差异化优势 [2] - 宽普科技重视研发投入，拥有超100人的研发技术团队，在射频发射领域有领先的产品工程化能力和质量管控体系，在客户需求响应速度和产品可靠性方面优势明显 [2] 下游领域区别 - 宽普科技围绕特殊应用射频微波发射组件相关技术和产品开发，产品应用涵盖多种武器平台及多个领域，多项产品填补国内空白，部分替代进口 [3] - 仁健微波围绕微波频率源组件相关技术和产品开发，产品广泛应用于多个领域，产品频率覆盖DC - 50GHz，高速捷变频率源的频率转换速度和超低相噪捷变频率源的相位噪声控制能力达国内外领先水平 [3] 产能问题解决 - 2021年10月宽普科技新租赁生产基地，2021年底动工装修，2022年5月整体搬迁至新场地，目前生产及研发场地面积约为原来的2倍，产能不足瓶颈有效解决，日常生产满负荷运行 [3][4] 未来资本运作方向 - 围绕宽普科技和仁健微波的射频微波相关领域，如高频器件、信道、射频微波芯片等进行外延并购，提升射频微波领域综合竞争能力 [5] - 围绕康泰威的热障涂层和吸波隐身复合材料相关领域，如碳纤维复合材料、结构吸波材料等进行外延并购，提升特殊应用复合材料领域综合竞争能力 [5]

民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 生证券股份有限公司 INSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国（上海）自由贸易试验区浦明路８号) 二〇二三年十一月 广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 声明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 日求 | | 释 文 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、保荐人项目人员情况… | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | 情况 ...

股票简称：新劲刚 股票代码：300629 广东新劲刚科技股份有限公司 佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号（办公楼）之一及（车间一）之一 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行股票募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准。 1-1 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 新劲刚 嘉源·法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下： | 1. | 新劲刚、公司、发 | 指 | 广东新劲刚科技股份有限公司，曾用名"南海市丹灶劲刚 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 陶瓷模具有限公司"、"佛山市南海丹灶劲刚工模具有限 | | | 行人 | | 公司"、"广东新劲刚超硬材料有限公司"、"广东新劲刚新 | | | | | 材料科技股份有限公司" | | 2. | 劲刚有限 | 指 | 新劲刚前身广东新劲刚超硬材料有限公司 | | 3. | 本次发行 | 指 | 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特 | | | | | 定对象发行 A 股股票 | | 4. | 发行对象 | 指 | 包括财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、 | | | | | 佛山正合资产管理有限公司-正合智远 6 号私募证券投资 | | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 生证券股份有限公司 INSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国（上海）自由贸易试验区浦明路８号) 二〇二三年十一月 广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 及其保荐代表人刘愉婷、王雷根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 ...