股票代码：300641 证券简称：正丹股份 江苏正丹化学工业股份有限公司 Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd. （江苏省镇江市新区国际化学工业园松林山路南） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年八月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 江苏正丹化学工业股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 （2021 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-3 | 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA14198 号 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称 "正丹股份"）2021 年度、2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损 益明细表"）。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 正丹股份管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定编制非经常性损益明细 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-102 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对公司实际 情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规及规范性 文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发 ...

可转债情况 - 2021年3月24日发行320万张可转债，总额32000万元[1] - 2024年6月7日“正丹转债”停止转股并全部赎回[2] - 2024年6月18日“正丹转债”在深交所摘牌[2] - 2021年9月30日至2024年6月6日累计转股43082322股[2] 公司资本变更 - 公司注册资本由48960万元增至53268.2322万元[2] - 《公司章程》规定的注册资本和股份总数相应修订[4] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》待股东大会审议[4] - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 董事会提请授权管理层办理章程备案登记手续[5]

募集资金 - 向特定对象发行股票拟募资不超42,800.00万元[4] - 6.5万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目拟投入34,800.00万元[6] - 补充流动资金项目拟投入8,000.00万元[6] 项目情况 - 6.5万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目总投资34,876.54万元，建设周期24个月，达产后产能6.5万吨/年[5] - 项目所得税税后财务内部收益率20.50%，投资回收期6.3年[19] - 项目已取得《江苏省投资项目备案证》，环评手续办理中[20] 市场数据 - 2023年全球偏苯三酸三辛酯市场销售额46亿元，2030年预计达64亿元，2024 - 2030年年均复合增长率4.6%[13] - 2023年全球粉末涂料市场规模142.9亿美元，2024年预计152.0亿美元，2032年达242.6亿美元，2024 - 2032年复合年增长率6.0%[13] - 2023年全球绝缘漆市场规模约30.75亿美元，2030年预计达44.91亿美元，2024 - 2030年年复合增长率5.3%[13] 业绩表现 - 2024年上半年公司偏苯三酸酐产品整体营业收入同比上升86.52%[22] 影响与展望 - 募集资金投向项目符合国家产业政策和公司战略方向[26] - 募集资金到位后公司总资产和净资产规模将提高，资产负债率降低[28] - 项目建设初期公司净资产收益率、每股收益可能降低，后期经营和盈利水平将提高[28] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目可行且必要[29]

募集资金情况 - 2021年3月发行32000万元可转换公司债券，净额31311.32万元[1] - 截至2024年6月30日，专户初始314240000元，期末16139028.74元[3][4] - 截至2024年6月30日，未使用8113.90万元，占净额25.91%[15] - 2021 - 2024年1 - 6月使用资金分别为15372.33、3123.86、5043.71、393.94万元[25] 资金使用与项目情况 - 截至2024年6月30日，购买理财产品余额6500万元，收益率0.50% - 2.72%、1.20% - 2.49%[7][14] - 截至2024年6月30日，投资项目实际投资23933.84万元，与承诺差额7377.48万元[10] - 2023 - 2024年两次调整“反应尾气综合利用制氮项目”时间至2024年12月31日[9] - 截至2024年6月30日，前次资金无变更使用、地点和方式情况[6][7][8] 项目效益情况 - 截至2024年6月30日，“1万吨/年均四甲苯项目”累计效益低于承诺20%以上[19] - “1万吨/年均四甲苯项目”累计产能利用率2.91%，效益 - 557.63万元[28] - “反应尾气综合利用制氮项目”预计年销售收入7044.25万元、净利润1868.87万元[28]

财务报告内控 - 正丹股份2024年6月30日财务报告内控重大方面保持有效[9] - 鉴证报告用于申请向特定对象发行股票[10] 内控评价 - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[17] 内控原则与目标 - 遵循五项原则建立实施内控[16] - 内控目标包括促进合规等五项[15] 内控措施 - 制定多项制度规范资金、财务报告、工程管理[19][20] - 审计部审核募集资金管控和工程结算审计[19][20] - 建立多个信息化平台支撑业务[20] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷潜在错报及损失标准[22][24]

募集资金情况 - 2021年3月发行32000.00万元可转换公司债券，净额31311.32万元[12] - 截至2024年6月30日，中信银行专户销户，江苏银行专户余额16139028.74元[13] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金买结构性存款余额6500万元[13] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金8113.90万元，占比25.91%[23] - 前次募集已累计使用23933.84万元，各年金额不同[32] 项目进展 - “反应尾气综合利用制氮项目”预计2024年12月31日完成[18] - 1万吨/年均四甲苯项目2022年12月达预定可使用状态[32] 项目效益 - 1万吨/年均四甲苯项目累计效益低于承诺20%以上[26] - 1万吨/年均四甲苯项目截止日累计产能利用率2.91%[35] - 1万吨/年均四甲苯项目2023年效益 - 556.90万元，2024年1 - 6月 - 0.73万元[35] 资金管理 - 2024年可用于现金管理的闲置募集和自有资金分别不超1.5亿和3亿[20][21][22]

业绩数据 - 2024年上半年归母净利润28591.71万元，扣非后28421.52万元[3] - 2023年末总股本48960.48万股，2024年发行前53268.23万股，发行后69248.70万股[4] - 2024年下半年净利润不变，发行前每股收益1.13元/股，发行后1.10元/股[4] - 2024年下半年净利润增长20%，发行前每股收益1.24元/股，发行后1.21元/股[5] - 2024年下半年净利润增长40%，发行前每股收益1.35元/股，发行后1.32元/股[5] 发行相关 - 假设2024年11月末发行完毕，发行数量上限15980.47万股[2] - 本次发行后若利润未增，每股收益和净资产收益率将下降[6] 资金用途 - 募集资金用于6.5万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目及补充流动资金[8] 技术研发 - 公司形成偏苯三酸酐富氧氧化生产新技术，相关专利2022年3月获授权[10] 未来策略 - 推进募投项目建设，提升经营效率和盈利能力，降低回报摊薄风险[14] - 严格执行规定对募集资金专户存储和使用，防范风险[15] - 加强经营管理和内控，提高运营效率，降低成本[16] - 执行《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[18] - 建立匹配人才结构，加强研发和销售团队建设，引进管理人才[19] 相关承诺 - 控股股东不越权干预，不侵占利益，履行填补回报措施承诺[21][22] - 实际控制人不损害利益，促使薪酬和激励方案与填补回报挂钩[23] - 公司不输送利益，约束职务消费，不动用资产无关投资，促使薪酬和激励与填补回报挂钩，按新规补充承诺，履行承诺，违规担责[26]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于9月19日14:00召开[2] - 网络投票时间为9月19日[2] - 股权登记日为2024年9月12日[4] - 现场登记时间为2024年9月13日9:00 - 17:00[8] - 异地股东信函或传真登记需在2024年9月13日17:00前送达公司[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15至15:00[18] 提案相关 - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案[5][20] - 提案1 - 9、11属特别决议事项，需三分之二以上通过；提案10属普通决议事项，需二分之一以上通过[7] 其他 - 现场登记地点在江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座15楼[8] - 投票代码为350641，投票简称为正丹投票[19] - 会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理[11] - 股东大会涉及未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案[21] - 授权委托书委托期限自签署至本次股东大会结束[22]