公司盈利情况 - 2025 年一季度营业总收入 268,090,638.90 元，归属上市公司股东净利润 36,934,826.12 元，收入较去年同期下降 3.99%，净利润增长 36.36% [1] - 2025 年一季度传感器及数字信息控制设备收入 86,565,853.35 元，较去年同期增长 41.17%，毛利 44,548,065.83 元，较去年同期增长 36.62% [1] - 2025 年一季报净利润同比增长 36.4%，研发费用下降 16.7% [2] 具身智能感知领域相关 - 与浙江大学共建合作研究智能汽车压力传感器件、智能汽车 AI 传感器、智能汽车车辆大数据模型，研发处于筹备阶段 [2] - 已取得专利权 262 项（其中发明专利 163 项），数字信息控制设备、传感器、通讯技术相关领域专利 51 项 [2] - 未来 3 年投入不低于 1,000 万元用于智能汽车及具身智能系统开发 [3] 公司盈利增长点 - 商用车领域，独家技术的 NLP 传感器与接收机 2025 年开始放量供货，升级后产品毛利率 60%以上 [4] - 乘用车领域，独家开发的云编程系统随 TPMS 进入替换周期将迎来增长 [4] 行业发展前景 - TPMS 可覆盖 95%车型，北美市场稳定，欧洲逐步放量，中国市场刚起步 [6] - 全资子公司 WMHG 在解耦管路系统行业有竞争优势，产品具气密性、减震和隔热等性能 [6] - 气门嘴产品后续基本维持稳定 [6] 公司治理评价 - 2024 年公司完善治理结构，规范运作，三会运作合法合规，财务独立，无损害公司利益情形 [6]

资金使用 - 公司2024年获股东大会批准用不超2亿自有资金现金管理，额度内可滚动使用，有效期至2024年年度股东大会决议日[1] 产品收益 - 上海浦东发展银行杭州临平支行公司稳利25JG3140期产品收益18527.78元[2] 产品情况 - 杭州银行临平支行单位大额存单G133期3年产品已转让[4] - 中信银行杭州临平支行中信理财之共赢稳健周期91天理财产品已到期赎回[4][5] - 杭州银行临平支行单位大额存单G080期3年产品已转让[5] - 上海浦东发展银行外高桥保税区支行公司稳利24JG3231期产品已到期赎回[5] - 宁波通商银行杭州临平支行PB20230124 - 可转让定期存单未到期[5] - 杭州银行临平支行添利宝结构性存款产品已到期赎回[5] - 宁波银行杭州临平支行2024年单位结构性存款7202403278号产品已到期赎回[5] - 上海浦东发展银行外高桥保税区支行利多多公司稳利24JG3406期产品已到期赎回[5] - 宁波通商银行杭州临平支行定期存单到期日2027年8月8日[6] - 宁波银行杭州临平支行单位结构性存款到期日2024年11月29日[6] - 上海浦东发展银行外高桥保税区支行公司稳利24JG3546期到期日2025年2月11日[6] - 中信银行杭州临平支行中信理财之共赢稳健周期35天理财产品到期日2024年12月19日[6] - 上海浦东发展银行杭州临平支行公司稳利24JG3578期到期日2024年12月31日[6] - 中信银行杭州临平支行中信理财之共赢稳健周期91天理财产品到期日2025年3月6日[6] - 上海浦东发展银行杭州临平支行公司稳利25JG3102期到期日2025年3月31日[7] - 中信银行杭州临平支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21250期到期日2025年3月20日[7] - 杭州银行临平支行单位大额存单多元服务G01期3年到期日2028年4月15日[7] - 杭州银行临平支行单位大额存单新资金G01期3年到期日2026年2月25日[7]

合作内容 - 公司与浙江大学签订共建协议，成立"浙江大学-万通智控具身智能感知联合研发中心" [1] - 合作领域包括智能汽车压力传感器件、智能汽车AI传感器、智能汽车车辆大数据模型等科学研究 [1] - 合作还包括人才引进与培养 [1] 投资计划 - 公司计划3年内投入不低于1000万元人民币用于联合研发中心建设 [1]

新产品和新技术研发 - 公司与浙大共建具身智能感知联合研发中心[1] - 3年内投入中心资金不低于1000万元[4] - 合作内容含传感器件研究及人才培养[4] 未来展望 - 合作利于提升研发及盈利能力[7] - 成果应用进程及效益不确定[8] - 共建协议对本年度财务无重大影响[8]

资金使用 - 2024年公司获批准可使用不超2亿元自有资金进行现金管理，额度内可滚动使用[1] 理财产品收益 - 中信银行35天理财产品2500万元，2025年3月20日起息4月24日赎回，实际收益50342.46元[2] 产品转让 - 杭州银行2笔3年期单位大额存单各1000万元已转让[4][5] 产品到期赎回 - 中信银行等多家银行多款理财产品到期赎回，金额多为1000 - 2500万元[4][5] 未到期产品 - 宁波通商银行等多家银行多款产品未到期，金额1000 - 3000万元[5][6][7]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月9日15:00至16:00举办2024年度网上业绩说明会[2] - 采用在线方式，可通过网址或微信小程序参与[2] - 出席人员有董事长兼总经理张健儿等[4] 提问安排 - 投资者可于2025年5月6日15:00前进行会前提问[4]

公司基本信息 - 公司股票简称为万通智控，代码为300643[15] - 公司法定代表人为张健儿[15] - 公司注册地址为浙江省杭州市临平区昌达路122号，邮编311100[15] - 公司网址为www.hamaton.com.cn，电子信箱为wtzk@hamaton.com.cn[15] - 董事会秘书为李滨，联系电话0571 - 89181281，电子信箱lb@hamaton.com.cn[16] - 证券事务代表为王宇骏，联系电话0571 - 89181292，电子信箱wtzk@hamaton.com.cn[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》、巨潮资讯网，网址为www.cninfo.com.cn[17] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈芳、王旭、张永欢[18] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司，主办人为吴慧珠[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.83亿元，较2023年增长1.48%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较2023年增长3.17%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较2023年增长34.93%[20] - 2024年末资产总额14.67亿元，较2023年末增长3.70%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.45亿元，较2023年末增长8.28%[20] - 2024年非流动性资产处置损益263.78万元，2023年为8.46万元，2022年为21.23万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助700.86万元，2023年为745.24万元，2022年为890.16万元[26] - 2024年营业收入10.83亿元，同比上升1.48%；净利润1.24亿元，同比上升3.17%[35] - 2024年营业收入合计10.83亿元，同比增长1.48%[70] - 汽车零部件毛利率34.54%，同比增加3.59%[71] - 2024年销售费用5747.62万元，同比增长12.02%，因传感器及数字信息控制设备业务增长[82] - 2024年管理费用1.26亿元，同比增长20.45%，因人工成本增加及新厂房折旧[82] - 2024年财务费用 - 474.02万元，同比增长18.66%，受汇率变动影响[83] - 2024年研发费用4656.97万元，同比减少12.69%，因委外研发投入减少[83] - 2024年研发人员数量108人，较2023年减少18.80%，占比11.33%，较2023年降低2.27%[85] - 2024年研发投入金额4656.97万元，占营业收入比例4.30%，2023年分别为5333.73万元和5.00%[85] - 2024年经营活动现金流入小计12.11亿元，同比减少1.51%；现金流出小计10.39亿元，同比减少5.73%；现金流量净额1.72亿元，同比增加34.93%[86] - 2024年投资活动现金流入小计1.80亿元，同比减少64.06%；现金流出小计2.63亿元，同比减少53.42%；现金流量净额-0.83亿元，同比减少30.36%[86] - 2024年筹资活动现金流入小计545.89万元，同比减少92.21%；现金流出小计9243.17万元，同比减少31.23%；现金流量净额-8697.28万元，同比减少35.53%[86] - 2024年末货币资金2.54亿元，占总资产比例17.32%，较年初减少0.28%；应收账款2.20亿元，占比14.99%，较年初减少1.52%[88] - 2024年末存货2.28亿元，占总资产比例15.53%，较年初增加2.27%，因泰国工厂备货增加；固定资产4.14亿元，占比28.20%，较年初减少2.61%[88] - 2024年末交易性金融资产1.05亿元，占总资产比例7.18%，较年初增加2.80%，因本期购买较多理财产品；应收款项融资1.04亿元，占比0.71%，较年初增加0.32%[88][89] - 2024年末长期借款169.33万元，占总资产比例0.12%，较年初减少1.23%，因归还并购贷款；租赁负债494.91万元，占比0.34%，较年初减少0.41%[89] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数6192.45万元，本期购买金额2.14亿元，出售金额1.71亿元，期末数1.05亿元[91] - 应收款项融资期初数558.61万元，本期公允价值变动损益8437.33万元，期末数1044.87万元[92] - 截至2024年12月31日，资产权利受限账面余额合计1.88亿元，账面价值合计1.60亿元，包括货币资金、固定资产等受限[92] - 报告期内套期保值衍生品投资合计初始投资、期初金额、购入金额、售出金额、期末金额均为0，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%，本期公允价值变动损益为58,174.81元[94] - 报告期公司开展外汇衍生品交易，计入当期损益的金额约为5.82万人民币[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年传感器及数字信息控制设备业务收入较上年增长33.91%，商用车解耦管路系统业务收入下降10.31%[35] - 传感器及数字信息控制设备收入2.87亿元，同比增长33.91%，占比26.50%[70] - 金属软管收入5.95亿元，同比下降10.31%，占比54.92%[70] - 北美地区收入3.66亿元，同比增长12.90%，占比33.74%[70] - 欧洲地区收入4.99亿元，同比下降9.32%，占比46.04%[70] - 传感器及数字信息控制设备销售量2388.89万支，同比增长0.99%[75] - 气门嘴及其他轮胎用品库存量1226.49万支，同比增长58.85%[75] - 带状金属软管件及管路系统总成生产量103.90万根，同比增长22.58%[76] 公司业务优势 - 公司TPMS产品基于欧美市场15年积累，能覆盖95%以上车型[31] - 公司TPMS传感器出货量位居全国前三，NLP传感器是全球独家低功耗TPMS产品[38] - 公司车联网远程信息管理系统已在可口可乐、亚马逊等美国商用车车队批量安装使用[38] - 公司商用车解耦管路系统市场份额和销售额保持全球重型卡车排气管路系统第一位[38] - 公司TPMS售后市场传感器覆盖率达到95%以上车型[43] - 公司新开发的蓝牙传感器于2022年3季度在欧洲冬季胎市场批量出货[43] - 2023年7月公司在国内市场推出去工具化的云传感器系统[43] - 公司是中国《卡扣式无内胎气门嘴》和《压紧式无内胎气门嘴》二项国家强制性标准的第一起草单位[37] - 公司在欧美市场车型覆盖率95%以上，已成为欧美市场可编程TPMS传感器知名品牌[58] - 公司给国内的东本、上汽通用五菱等主机厂配套供货超过10年，给国外的美国铝业、韩国现代等主机厂配套供货也超过10年[66] - 公司在汽车后市场与中策橡胶、美国31公司等客户合作超过20年[66] - 公司拥有50年的行业经历，在传感器产品领域出货量位居全国前三[58] - WMHG的解耦管路系统在全球重型卡车排气管路系统中常年保持第一位[59] 行业政策与市场数据 - 2024年国内汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[29] - 2024年国内新能源汽车年产销首次突破1000万辆，市场渗透率达40.90%[29] - 2019年1月1日起，中国市场所有新认证乘用车必须安装TPMS；2020年1月1日起，所有在产乘用车开始实施强制安装要求[55] - 2021年7月1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准[56] - 2024年我国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5% [56] - 2024年新能源汽车年产销首次突破1000万辆，市场渗透率达40.90% [56] - 2024年国内商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9% [56] - 2024年商用车国内销量296.9万辆，同比下降9%；出口90.4万辆，同比增长17.5% [56] - 2024年国内重卡市场累计销售90.17万辆，比2023年的91.11万辆小降1% [56] - 自2024年7月7日起，新生产的卡车、巴士、重卡、挂车等车型实行TPMS强标[55] - “欧7”排放标准计划于2025年7月1日起实施[48] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司已取得专利权262项，其中发明专利163项，境内专利105项，境外专利157项，数字信息控制设备、传感器已获51项专利[36] - 公司本科以上研发人员66名，40岁以下中青年研发人员68名[61] - 公司实验中心拥有52台研究和实验设备[62] - 多方位轮胎安全管理系统等多个研发项目在进行或已完成，将对公司发展产生积极影响[84] - 研发人员学历中本科、硕士、博士数量有增长，大专及以下减少，各年龄段人数大多减少[85] 公司股权交易 - 报告期公司出售Hamaton Limited 55%股权，全资收购Hamaton Inc[79] - 公司处置Hamaton Limited股权，因其基本无盈利，对净利润影响小[106] - 公司收购Hamaton Inc股权，利于集团收入和利润提升[106] - 报告期公司出售控股子公司Hamaton Limited 55%股权[199] - 报告期公司子公司购买Hamaton Inc 45%股权实现全资收购[199] 公司战略与目标 - 公司未来三年核心战略是以数字化、智能化产品为导向，多元化发展实现业绩持续增长[107] - 公司未来三年发展路径包括扩大乘用车传感器市场、重型卡车传感器配套等[108] - 2025年公司将以市场拓展等重点工作为抓手推动经营业绩增长[110] - 公司将采取与院校企业合作等八项措施实现经营目标[110][111] - 公司中长期目标是成射频技术领域领先者和信息电子及智能化控制产品服务商[109] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、贸易政策等六种风险[112][113][115] - 公司针对不同风险采取关注形势、推进布局等应对措施[112][113][114][115] - 公司出口产品主要销至欧美，外贸收入占比高[112] - 公司出口业务主要以美元结算，汇率波动影响整体毛利率[112] - 公司生产产品的主要原材料占主营业务成本比例高，价格波动影响业绩[113] - 2019年公司完成对WMHG重大资产购买，存在商誉减值风险[113] 公司调研与业绩讨论 - 2024年5月13日、6月4日、7月3日、9月26日、10月30日公司接待东北证券、朝景投资等机构实地调研[116][117] - 公司2024年上半年业绩情况被提及[116][117] - 公司车辆网业务2023年度较2022年度有较大变动[116] - 欧洲今年7月实施商用车TPMS强标对公司业绩的影响被讨论[116] 公司治理结构 - 报告期内公司完成董事会和监事会换届[121] - 公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门并聘任负责人[122] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[123] - 公司具备独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施[124] - 公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房等所有权或使用权[124] - 公司具有独立的原料采购和产品销售系统[124] 股东大会情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为52.22%，召开日期为2024年05月16日[129] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.80%，召开日期为2024年08月09日[129] 股东持股与高管变动 - 姚春燕期初持股450,000股，本期增持86,912股，期末持股536,912股[130] - Mingguang期初持股0股，本期增持62,272股，期末持股62,272股[130] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数450,000股，本期增持总数149,184股，期末持股总数599,184股[131] - Mingguang于2024年08月09日因换届任期满离任董事、副总经理职务[131] - 郭海月于2024年08月09日因换届任期满离任董事职务[131] - 侯哲萍于2024年08月09日因换届被选举为董事、财务总监[131] - 陈文俊于2024年08月09日因换届被选举为董事[131] 公司组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[132] - 公司监事会由3名监事组成[137] - 公司高级管理人员由4人组成[138] 高管任职情况 - 陈文俊在常州润祥房地产开发有限公司任董事，任期从2021年4月13日至2026年12月31日[140] - 郑政在智恒（厦门）微电子有限公司任总经理，自2010年6月18日至今[140] - 杨鹰彪在浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司任独立董事，任期从201

2024年度独立董事述职报告 （杨鹰彪） 本人杨鹰彪，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立 地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和 业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 万通智控科技股份有限公司 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 杨鹰彪 | | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 现任浙江财经大学副教授，杭州宏华数码科技股份有限公司独立董 事，浙江邦盛科技股份有限公司独立董事。 | | 63 岁 | | | 前期工作经历 | | | | | 曾任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工 | | 自 2021 | 年 8 | 月 ...

新策略 - 2025年4月22日召开第四届董事会第五次会议审议通过制度议案[1] - 制定市值管理和舆情管理制度[1] - 制度自审议通过日生效，详情见巨潮资讯网[1]

会议情况 - 2024年独立董事出席2023年年度等股东大会及8次董事会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，首次审议12项议案[5] - 2024年独立董事出席各委员会多次会议[7] 议案审议 - 2024年4月24日审议通过薪酬方案和日常关联交易预计议案[8][12] - 2024年7月5日审议通过调整激励计划授予价格等议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与各方沟通协作[13]