业绩数据 - 报告期各期检测服务业务收入分别为11575.19万元、9567.75万元、9630.03万元和5940.48万元，占营业收入比重分别为14.28%、7.47%、10.62%和10.58%[6] - 2024年1 - 6月对宁德时代电芯、模组、PACK检测服务收入分别为2563.27万元、1880.03万元、1497.18万元，占比分别为43.15%、31.65%、25.20%[16] - 2023年对时代星云检测服务收入8.28万元，为模组检测服务，占比100%[17] - 2024年1 - 6月公司检测服务收入5940.48万元，均来自宁德时代，占当期从宁德时代取得收入的22.20%[18] - 2023年度公司检测服务收入9630.03万元，99.91%来自宁德时代，占当期从宁德时代取得收入的25.99%[18] - 2022年度公司检测服务收入9567.75万元，均来自宁德时代，占当期从宁德时代取得收入的12.45%[18] - 2021年度公司检测服务收入11575.19万元，均来自宁德时代，占当期从宁德时代取得收入的28.84%[18] - 2023年公司对宁德时代检测服务收入约0.96亿元[44] 用户数据 - 报告期内检测服务业务主要客户为宁德时代，各期占比分别为100%、100%、99.91%、100%[15] 未来展望 - 公司计划通过募投项目拓展检测服务业务能力，增加检测服务收入[52] - 公司预计年均新增营业收入19757.13万元[56] - 公司预计年均新增净利润3760.86万元[56] - 募投项目完全达产后，最高时当年预计新增检测服务收入23049.98万元[59] 新产品和新技术研发 - 公司通过检测实验室为电池大模型Battery Al发展积累电池数据，打造数据底座[52] 市场扩张和并购 - 2024年星云检测与某省产品质量检验研究院等签署合作协议[49] - 2024年9月公司参股公司与某部委科学研究院等签署合同开展研究[49] - 2024年7月星云检测与某央企检测服务机构签署技术服务合同[49] - 公司在德国、美国、东南亚等国家和地区洽谈海外检测服务合作伙伴[50] 其他新策略 - 公司本次发行拟募集资金6.37亿元，4亿元用于“检测服务”业务软硬件购置[6] 产能相关 - 截至2024年6月30日，电芯、模组、PACK检测服务产能分别为5860、477、300通道[23] - 募投项目拟新增检测服务产能7776通道[58] 风险相关 - 公司已在募集说明书中补充披露募投项目相关风险，包括实施风险、产能消化风险、达不到预期收益水平风险和新增折旧摊销风险[58] - 检测服务市场竞争加剧，产业政策等调整或公司资质问题会影响业务经营发展[63] - 公司业务规模与宏观经济和下游行业周期性波动密切相关[61] - 若与主要客户合作变化或客户采购减少等会对募投项目效益产生不利影响[61] 财务影响 - 本次募投“检测服务”业务新增折旧和摊销费用预计共47369.29万元，占预计新增总主营业务收入的34.25%，占预计新增总主营业务毛利的99.07%，占预计新增总净利润的179.93%[55] - “检测服务”业务年均新增折旧摊销6767.04万元，占公司预计营业收入110427.17万元的6.13%，占公司现有净利润的 - 35.09%，占公司预计净利润的 - 43.58%[56] - 募投项目折旧摊销增加比例为104.59%[56] 其他 - 公司是工信部认定的第一批“国家级专精特新小巨人”，参与起草4项锂电池检测国家标准[10] - 公司技术中心被多部门联合认定为“国家企业技术中心”[10] - 截至2024年6月30日，检测服务相关在手订单金额超2亿元，某电池厂商客户相关合同预计约1亿元[28] - 授权致同会计师事务所福州分所七人签署法定业务报告及业务约定书，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日[74][75]

业绩相关 - 公司本次发行拟募集资金6.37亿元，4亿元用于检测服务业务软硬件购置[5] - 报告期各期，检测服务业务收入分别为11575.19万元、9567.75万元、9630.03万元和5940.48万元，占营业收入比重分别为14.28%、7.47%、10.62%和10.58%[5] - 2024年1 - 6月公司检测服务收入5940.48万元，均来自宁德时代，占当期从宁德时代取得收入的22.20%[17][18] - 2023年度公司检测服务收入9630.03万元，来自宁德时代占比99.91%，时代星云占比0.09%[18] - 2022年度公司检测服务收入9567.75万元，均来自宁德时代，占当期从宁德时代取得收入的12.45%[18] - 2021年度公司检测服务收入11575.19万元，均来自宁德时代，占当期从宁德时代取得收入的28.84%[18] - 2024年1 - 6月电芯、模组、PACK检测服务收入分别为2563.27万元、1880.03万元、1497.18万元，占比分别为43.15%、31.65%、25.20%[16] - 截至2024年6月30日，星云检测检测服务在手订单金额超2亿元，拟签合同金额预计约1亿元[28] 用户数据 - 报告期内，检测服务业务主要客户为宁德时代，各期占比分别为100%、100%、99.91%、100%[13] - 公司客户覆盖宁德时代、比亚迪、华为等锂电池、新能源汽车、行业知名企业及检测研究机构[46] 未来展望 - 公司未来将拓展电池检测服务内容，增加环境性、可靠性等检测项目，关注电池材料等检测[50][51] - 公司布局新能源汽车年检检测业务，通过募投项目拓展服务能力，积累电池数据[52] - 预计募投扣除折旧摊销后能贡献业绩，有助于提升公司业绩水平[55] - 本次募投项目预计新增的折旧和摊销费用不会对公司未来经营业绩造成重大不利影响[73] 新产品和新技术研发 - 公司参与起草4项锂电池检测国家标准并已发布实施，参与项目获国家科技进步二等奖[8] 市场扩张和并购 - 2024年星云检测与某省产品质量检验研究院等签署合作协议，参股公司与某部委科学研究院等签署合同[48] - 公司在德国、美国、东南亚等洽谈合作伙伴，如德国公共汽车检测中心、美国大学机构[49] 其他新策略 - 本次募投“检测服务”业务，土建工程、机器设备、软件预计新增折旧和摊销费用[53] - 测算期内“检测服务”业务年新增折旧摊销在4150.37万元至7813.71万元，平均为6767.04万元[55] - 新增折旧摊销占现有营业收入比重为4.58%至8.62%，占预计新增营业收入比重为33.79%至36.23%[55] - 以2023年数据为基础，新增折旧摊销占现有净利润比重为 - 40.51%至 - 21.52%，占预计新增净利润比重为148.86%至294.25%[55] - 检测服务业务新增折旧和摊销费用预计47369.29万元，占预计新增总主营业务收入34.25%，占预计新增总主营业务成本52.35%，占预计新增总净利润179.93%[60] - 检测服务业务预计新增总主营业务毛利47814.87万元，预计平均毛利率为34.31%[60] - 募投检测服务项目预计新增收入总额138299.88万元，扣除折旧摊销后新增毛利总额47814.87万元、新增净利润总额26326.03万元[61] - 募投检测服务项目新增年均收入19757.13万元，扣除折旧摊销后新增年均毛利6830.70万元、新增年均净利润3760.86万元[61] - 募投项目拟新增检测服务产能7776通道[64] - 募投项目完全达产后，最高时当年预计新增检测服务收入23049.98万元[65] - 新增折旧摊销占预计新增营业收入比重在33.79%-36.23%之间[57] - 新增折旧摊销占预计总营业收入比重在4.06%-6.87%之间[57] - 新增折旧摊销占现有毛利比重在16.53%-31.13%之间[57] - 新增折旧摊销占预计新增毛利比重在85.98%-138.17%之间[57] - 检测中心项目新增折旧和摊销费用预计共47369.29万元，占预计新增主营业务收入的34.25%，占预计新增总主营业务毛利的99.07%，占预计新增总净利润的179.93%[67] - “检测服务”业务年均新增折旧摊销6767.04万元，占公司预计营业收入110427.17万元的6.13%，占公司现有净利润的 - 35.09%，占公司预计净利润的 - 43.58%[67]

审核进展 - 公司于2024年10月11日收到深交所《意见落实函》[2] - 10月16日披露《意见落实函》回复文件[2] - 10月21日更新申请文件并披露公告[3] 发行情况 - 向特定对象发行股票需获证监会同意注册，结果和时间不确定[3]

业绩总结 - 公司本次发行拟募集资金6.37亿元，4亿元用于检测服务业务软硬件购置[5] - 2021 - 2024年1 - 6月检测服务业务收入分别为11575.19万元、9567.75万元、9630.03万元和5940.48万元，占主营业务收入比例分别为14.38%、7.50%、10.63%和10.61%[19][20] - 2023年公司检测服务收入99.91%来自宁德时代，金额为9621.75万元，0.09%来自时代星云，金额为8.28万元[15] - 2024年1 - 6月公司检测服务收入均来自宁德时代，金额为5940.48万元[15] - 截至2024年6月30日，公司检测服务产能利用率和产销率近100%，处于满产饱和状态[22] 用户数据 - 报告期内检测服务业务主要客户为宁德时代，各期占比分别为100%、100%、99.91%、100%[13] - 2021 - 2024年1 - 6月公司从宁德时代取得的检测服务收入占当期从宁德时代取得收入总额的比例分别为28.84%、12.45%、25.99%和22.20%[17] 未来展望 - 未来公司将拓展检测服务内容，增加电池多方面检测项目[48] - 公司布局新能源汽车年检检测业务，为电池大模型积累数据[50] - 募投项目拟新增检测服务产能7,776通道[57] - 募投项目完全达产后，最高时当年预计新增检测服务收入23,049.98万元[59] 新产品和新技术研发 - 公司参与起草4项锂电池检测国家标准并已发布实施，正对接新国标[8] - 公司“新能源汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系”获国家科技进步二等奖[32] 市场扩张和并购 - 公司推进海外营销网络建设，在德国、美国、东南亚等地洽谈合作伙伴[47] 其他新策略 - 2024年星云检测与多家机构签署合作协议，开展电池检测等领域合作[46] - 公司积极与产业链相关客户沟通检测服务合作事宜[45] 募投项目影响 - 募投项目“检测服务”业务新增折旧和摊销费用预计共47369.29万元，占预计新增总主营业务收入的34.25%，占预计新增总主营业务毛利的99.07%，占预计新增总净利润的179.93%[54] - “检测服务”业务年均新增折旧摊销6767.04万元，占公司预计营业收入110427.17万元的6.13%[55] - 折旧摊销增加比例为104.59%[55] - 新增折旧摊销占现有营业收入的比重为7.46%[55] - 新增折旧摊销占预计净利润的比重为 - 43.58%[55] - 募投项目存在实施风险，受产业政策、市场环境等因素影响[56]

发行信息 - 兴业证券担任公司2023年向特定对象发行A股股票的保荐机构[4] - 本次向特定对象发行不超过44,335,168股A股股票[12] - 本次发行募集资金不超过63,700.00万元，扣除发行费用后拟用于项目和补充流动资金[58][75] - 发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[61][63][66] - 发行完成后，发行对象认购股份6个月内不得转让[68] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入56,126.67万元，净利润 - 4,125.41万元[26] - 2024年6月30日资产总额232,317.40万元，负债总额149,978.28万元，所有者权益82,339.12万元[24] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额4,434.12万元，投资活动净额 - 633.53万元，筹资活动净额 - 904.01万元[28] - 2024年6月30日流动比率0.97，速动比率0.71，资产负债率64.56%[29] - 2024年1 - 6月应收账款周转率0.74次，存货周转率0.93次[29] - 报告期内公司综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%和31.50%[95] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为30393.71万元、60039.18万元、64576.71万元和57247.15万元[97][98] - 报告期内公司期间费用总额分别为27569.70万元、37331.79万元、41097.71万元和19655.37万元[99] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为35982.58万元、44454.01万元、40190.48万元和35859.96万元[100] - 最近一年公司对前五大客户销售收入为53704.54万元，占营业收入比例为59.23%[101] 股权结构 - 公司注册资本为147,783,896元[18] - 截至2024年6月30日，无限售条件流通股份106,189,439股，占比71.85%；有限售条件流通股份41,594,457股，占比28.15%[19] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东持股比例合计48.34%，持股数量71,438,291股[20] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人合计持有公司股份38906342股，合计质押股份15795384股，质押股份占其所持公司股份总数的40.60%，占公司总股本的比例为10.69%[107] - 按发行上限测算发行完成后控股股东、实际控制人持股比例将被动下降至20.25%[108] 募投项目 - 募投项目拟新增检测服务产能7,776通道[83] - 募投项目完全达产后，最高时当年预计新增检测服务收入23,049.98万元[84] - 检测中心项目新增的折旧和摊销费用预计共47,369.29万元[86] 行业数据 - 2023年全球新能源汽车销量达1465.3万辆，同比增长35.4%[113] - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[113] - 2023年中国电力储能锂电池出货量达167GWh，同比增长81.5%[114] - 2023年中国储能锂电池出货量达206GWh，同比增长58%，全球出货量为225GWh，同比增长50%[114] - GGII预计2025年全球储能电池出货量超500GWh，2030年达2300GWh[114] 其他信息 - 公司参与起草4项锂电池检测国家标准并已发布实施[112] - 公司于2023年12月28日通过高新技术企业重新认定，有效期三年，优惠期内按15%的税率缴纳企业所得税[91] - 软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[91]

业绩相关 - 报告期内，公司期间费用总额分别为27,569.69万元、37,331.79万元、41,097.71万元和19,655.37万元[14] - 报告期内，公司综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%和31.50%[17] - 2024年1 - 6月检测系统产能35,495通道，生产量32,084通道，销售量30,891通道，产销率96.28%，产能利用率90.39%[126] - 2024年1 - 6月自动化组装系统产能354台，生产量370台，销售量350台，产销率94.59%，产能利用率104.52%[126] 用户数据 - 报告期内检测服务来自宁德时代的占比分别为100%、100%、99.91%、100%[19] 未来展望 - 2025年国内锂电设备市场规模有望达575亿元[51] - 2025年全球储能电池出货量将超500GWh，2030年将达2300GWh[65] - 2026年底我国充电桩行业市场规模有望达2870.20亿元，2020 - 2026年复合年均增长率48.38%[58] - EV Tank预计全球新能源汽车2025年销量达2542.2万辆，2030年达5212.0万辆，2030年渗透率超50%[165] 新产品和新技术研发 - 星云充电桩系列产品充电效率提高25%以上[90] - 锂电池组能量回馈充放电检测系统可同时对40串电池模组进行电芯修复[102] - 笔记本锂电池组充放电检测系统适用于2S - 4S笔记本锂电池组生产线[102] 市场扩张和并购 - 募投项目拟新增检测服务产能7,776通道[10] - 募投项目完全达产后，最高时当年预计新增检测服务收入23,049.98万元[12] - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票募集资金，用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目和补充流动资金[176][179][183] 其他新策略 - 公司将由传统设备销售型企业转型升级为集产品销售与技术服务于一体的复合型企业[131] - 公司确立以市场需求为导向、结合前瞻技术趋势开展研发的创新研发管理体系[96] - 公司在原材料采购方面建立完善供应链体系和采购管理制度[98] - 公司采用以销定产的柔性生产管理模式[99]

业绩总结 - 报告期各期检测服务业务收入分别为11575.19万元、9567.75万元、9630.03万元和5940.48万元，占营业收入比重分别为14.28%、7.47%、10.62%和10.58%[4] - 2024年1 - 6月电芯检测服务收入2563.27万元，占比43.15%[14] - 2024年1 - 6月模组检测服务收入1880.03万元，占比31.65%[14] - 2023年度电芯检测服务收入5209.08万元，占比54.14%[14] - 2023年度模组检测服务收入3385.80万元，占比35.19%[14] - 2024年1 - 6月公司检测服务收入5940.48万元，均来自宁德时代，占当期从宁德时代取得收入的22.20%[16] - 2023年度公司检测服务收入9630.03万元，宁德时代占比99.91%，时代星云占比0.09%[16] - 2022年度公司检测服务收入9567.75万元，均来自宁德时代，占当期从宁德取得收入的12.45%[16] - 2021年度公司检测服务收入11575.19万元，均来自宁德时代，占当期从宁德取得收入的28.84%[16] - 报告期内公司检测服务收入占主营业务收入比例分别为14.38%、7.50%、10.63%和10.61%[20] - 报告期内公司检测服务收入占营业收入比例分别为14.28%、7.47%、10.62%和10.58%[20] - 2023年发行人对宁德时代检测服务收入约0.96亿元[39] 用户数据 - 报告期内检测服务业务主要客户为宁德时代，各期占比分别为100%、100%、99.91%、100%[12] - 公司客户覆盖锂电池、新能源汽车、知名企业及检测研究机构等[43] 未来展望 - 公司未来将拓展检测服务内容，增加电池环境性、可靠性、安全性等检测项目，关注电池材料、新型电池体系、充电桩等检测[47] - 公司布局新能源汽车年检检测业务，通过募投项目拓展检测服务能力，为电池大模型积累数据[48] - 募投项目拟新增检测服务产能7776通道，若市场开拓不足，新增产能可能无法及时消化[53] - 募投项目完全达产后，最高时当年预计新增检测服务收入23049.98万元[54] 新产品和新技术研发 - 公司参与起草4项锂电池检测国家标准并已发布实施，获国家科技进步二等奖[7] - 星云检测取得CMA、CNAS资质[8] 市场扩张和并购 - 2024年以来公司与多家机构签署合作协议或合同[25] - 2024年星云检测与某省产品质量检验研究院等签署合作协议[45] - 2024年9月参股公司与某部委科学研究院等签署合同开展研究[45] - 2024年7月星云检测与某央企检测服务机构签署技术服务合同[45] 其他新策略 - 公司本次发行拟募集资金6.37亿元，4亿元用于检测服务业务软硬件购置[4] - 募集资金投入“检测服务”业务后，土建工程年折旧费537.64万元，机器设备年折旧费3612.72 - 7225.45万元，软件年摊销费25.31 - 50.62万元[51] - “检测服务”业务新增折旧和摊销费用预计共47369.29万元，占预计新增总主营业务收入的34.25%，占预计新增总主营业务毛利的99.07%，占预计新增总净利润的179.93%[52] - “检测服务”业务年均新增折旧摊销6767.04万元，占公司预计营业收入110427.17万元的6.13%，占公司现有净利润的 - 35.09%，占公司预计净利润的 - 43.58%[52] - 折旧摊销增加比例为104.59%，新增折旧摊销占现有营业收入的比重为7.46%[52] - 本次募集资金投入“检测服务”具有合理性和必要性[63] - 本次募投项目预计新增折旧和摊销费用不会对公司未来经营业绩造成重大不利影响[63] - 公司已在募集说明书中补充相关风险披露内容并进行重大事项提示[63] 其他关键数据 - 截至2024年6月30日，电芯、模组、PACK检测服务产能分别为5860、477、300通道[22] - 2023年宁德时代全球动力电池使用量市占率36.8%，储能电池出货量市占率40%[23] - 截至2024年6月30日，检测服务相关在手订单金额超2亿元，某合同预计约1亿元[25] - 2023年我国检验检测机构全年实现营业收入4670.09亿元[27] - 2023 - 2021年宁德时代研发费用分别为183.56亿元、155.10亿元、76.91亿元[36] - 2023 - 2021年宁德时代研发人员数量分别为20604人、16322人、10079人[37] - 2023 - 2021年宁德时代境内外专利数量分别为29487项、16637项、10222项[37] 风险提示 - 检测服务市场竞争加剧，产业政策等调整或公司不满足政策要求会影响业务发展[58] - 若产业政策或市场环境不利变化，新增折旧摊销可能影响募投项目效益和公司经营业绩[55] - 公司检测服务客户主要是新能源行业厂商，业务规模与宏观经济和下游行业周期性波动密切相关[56] - 公司所处锂电池设备、储能及检测服务行业市场化程度高、竞争激烈[57] 核查情况 - 会计师核查程序包括查阅资料、测试内控、核对收入记录等[58] - 核查从2021 - 2023年检测服务收入记录中选取样本与相关合同等交叉核对[58]

业绩数据 - 2024年1 - 6月研发支出8536.20万元，占比15.21%[11] - 2024年6月30日资产总额232317.40万元，负债总额149978.28万元，所有者权益82339.12万元[13] - 2024年1 - 6月营业收入56126.67万元，营业利润 - 3534.74万元，利润总额 - 3579.27万元，净利润 - 4125.41万元[15] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额4434.12万元，投资活动现金流量净额 - 633.53万元，筹资活动现金流量净额 - 904.01万元[17] - 2024年6月30日流动比率0.97，速动比率0.71，资产负债率（母公司）67.65%，资产负债率（合并口径）64.56%[18] - 2024年1 - 6月应收账款周转率0.74次，存货周转率0.93次，每股经营活动现金流量0.30元/股，每股净现金流量0.20元[18] - 报告期内公司综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%和31.50%[32] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为30393.71万元、60039.18万元、64576.71万元和57247.15万元[34] - 报告期内公司期间费用总额分别为27569.70万元、37331.79万元、41097.71万元和19655.37万元[35] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为35982.58万元、44454.01万元、40190.48万元和35859.96万元[37] - 最近一年公司对前五大客户销售收入为53704.54万元，占营业收入比例为59.23%[38] 募投项目 - 募投项目拟新增检测服务产能7776通道，完全达产后最高时当年预计新增检测服务收入23049.98万元[21][22] - 检测中心项目新增折旧和摊销费用预计共47369.29万元，“检测服务”业务年均新增折旧摊销6767.04万元[23] 股权相关 - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人合计持有公司股份38906342股，合计质押股份15795384股，质押股份占其所持公司股份总数的40.60%，占公司总股本的比例为10.69%[44] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人合计持有公司股份占总股本比例为26.33%，按发行上限测算，发行完成后持股比例将降至20.25%[46] - 本次向特定对象发行股票数量不超过44335168股，不超过发行前公司总股本的30%[48] 发行相关 - 本次发行采取向特定对象发行的方式，发行对象不超过35名，采用竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[50][74][75][77] - 本次发行完成后，所有发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[80] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目和补充流动资金，募集资金总额不超63700.00万元[71][87] 其他 - 公司是国内领先的智慧能源解决方案关键部件专业提供商，业务覆盖多个锂电池领域[7] - 公司曾获国家科技进步二等奖，2022年获“国家企业技术中心”称号，2023年获批设立“博士后科研工作站”[8] - 公司可按15%的税率缴纳企业所得税，软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[28] - 报告期内检测服务来自宁德时代的占比分别为100%、100%、99.91%、100%[26] - 截至2024年6月30日，保荐机构自营业务股票账户持有星云股份1320.00股股票[55] - 2022年12月28日相关质押截至2024年6月30日已到期解除，保荐机构与发行人关联方无相互担保或融资情况[59] - 公司不存在对外投资产业基金或并购基金等财务性投资情形[85] - 发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为[85] - 发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为[85]

发行信息 - 兴业证券担任公司2023年向特定对象发行A股股票的保荐机构[4] - 本次向特定对象发行不超过44,335,168股A股股票[12] - 发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[61][63][66] - 发行完成后，发行对象认购股份6个月内不得转让[68] - 募集资金不超过63,700.00万元，扣除费用后用于星云储能项目和补充流动资金[58][75] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入56,126.67万元，净利润 - 4,125.41万元[26] - 2024年6月30日资产总额232,317.40万元，负债总额149,978.28万元，所有者权益82,339.12万元[24] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为30393.71万元、60039.18万元、64576.71万元和57247.15万元[95] - 报告期内公司综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%和31.50%[93] - 最近一年公司对前五大客户销售收入为53704.54万元，占营业收入比例为59.23%[99] 股权结构 - 公司注册资本为147,783,896元[18] - 截至2024年6月30日，无限售条件流通股份106,189,439股，占比71.85%；有限售条件流通股份41,594,457股，占比28.15%[19] - 截至2024年6月30日，李有财持股22,124,190股，占比14.97%；刘作斌持股16,782,152股，占比11.36%；江美珠持股16,552,934股，占比11.20%[19] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人合计持有公司38906342股，合计质押15795384股，质押股份占其所持公司股份的40.60%，占公司总股本的比例为10.69%[105] 行业数据 - 2023年全球新能源汽车销量达1465.3万辆，同比增长35.4%，预计2025年和2030年将分别达2542.2万辆和5212.0万辆，2030年渗透率超50%[112] - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[112] - 2023年中国电力储能锂电池出货量达167GWh，同比增长81.5%，中国储能锂电池出货量达206GWh，同比增长58%，全球储能锂电池出货量为225GWh，同比增长50%[114] - GGII预计2025年全球储能电池出货量超500GWh，2030年达2300GWh[114] 其他信息 - 公司于2023年12月28日通过高新技术企业重新认定，有效期三年，优惠期内按15%的税率缴纳企业所得税[90] - 公司是工信部颁发的第一批“国家级专精特新小巨人”，是全国汽车标准化技术委员会成员[110] - 公司参与起草4项锂电池检测国家标准并发布实施，获国家科技进步二等奖等多项荣誉[111] - 募集资金投资项目存在实施、产能消化等风险[82][83][84][85][86][87] - 公司业务受宏观经济、行业周期、税收政策、市场竞争等因素影响[88][90][91][92]

上市进展 - 2024年10月11日收到深交所《意见落实函》[1] - 会同中介机构落实问题并回复，更新申请文件[1] - 将披露回复及申请文件并报送相关文件[1] 发行情况 - 向特定对象发行股票需获证监会同意注册[2] - 能否获批及时间不确定，将及时披露进展[2]