国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金及 募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换公司债 券、2022 年以简易程序向特定对象发行股票及 2024 年向特定对象发行股票持续 督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司及子公司（含孙 公司）使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507 号）同意注册，公 司向不特定对象发行面值总额不超过人民币 52,300 万元（含 52,300 万元）的可 转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 523,000,000 元，扣除各项发行费用不含税 ...

| | 债券简称：晶瑞转债 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | | 债券代码：123031 | | | | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-010 | 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第三届董事 会第四十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日（星期三），下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为 2025 年 2 月 1 ...

关联交易预计金额 - 2024年公司与丸红集团关联交易预计不超10100万元[1] - 2025年公司与丸红集团关联交易预计不超12250万元[4] - 2025年预计向丸红集团采购原材料11550万元，2024年发生6301.99万元[5] - 2025年预计向丸红集团销售产品700万元，2024年发生133.57万元[5] 其他关联交易预计 - 2025年预计接受渭南供水水费20万元，2024年发生4.40万元[5] - 2025年预计接受渭南供水工业污水处理服务350万元，2024年发生0万元[5] - 2025年预计接受派尔森创新科技废弃物处理服务1500万元，2024年发生298.42万元[7] - 2025年预计向派尔森创新科技销售NMP100万元[7] - 2025年预计接受新银国际房屋租赁60万元，2024年发生52.57万元[7] 关联方财务信息 - 日本丸红2023年4月1日至2024年3月31日总资产4208.19亿元，净资产1680.17亿元等[11] - 截至2024年9月30日，渭南供水总资产4772.19万元，净资产261.22万元等[14] - 截至2024年9月30日，派尔森创新科技总资产61460.99万元，净资产38057.71万元等[17] - 截至2023年12月31日，新银国际总资产4141.25万港元，净资产4067.86万港元[19] 其他要点 - 2024年度日常关联交易累计实际发生额低于预计额[10] - 关联交易具体协议待实际业务发生时按要求签署[22] - 公司与关联人依据市场交易价格或公允原则协商定价[23] - 2025年1月24日独立董事专门会议审议通过相关议案[25] - 保荐人认为关联交易事项审议程序符合要求，无异议[26][27]

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行及 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易执行与预计概述 1、2024 年日常关联交易执行情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2024 年 1 月 18 日、 2024 年 2 月 5 日分别召开了第三届董事会第三十八次会议、2024 年第二次临时 股东大会，会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司（包括子公司）与关联方丸红集 团（系丸红株式会社及其旗下控股子公司之总称）发生与日常经营相关关联交易 总额不超过 10,100 万元；预计 2024 年度全资子公司晶瑞新能源科技有限公司 （以下简称"晶瑞新能源"）与派尔森创新科技股份有限公司（以下简称"派尔森 创新科技"）发生与日常经营相关关 ...

| 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-009 | | --- | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开了 第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 并提供抵押、质押担保的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申 请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信。现将相关事宜公告如 下： 一、向金融机构申请综合授信情况概述 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司及子公司 （含孙公司）拟向金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综 合授信（最终以实际审批的综合授信额度为准），授信内容包括但不限于非流动 资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行） 承兑汇票贴 ...

财务表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损15,000万元至22,000万元，同比下降1,111.95%至1,584.20%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损14,400万元至21,000万元，同比下降429.22%至580.12%[3] - 2024年度计提的财务费用同比增加约400万元，主要由于对子公司晶瑞（湖北）微电子材料有限公司的或有负债[6] 资产减值与商誉减值 - 公司拟计提商誉减值准备约14,500万元，资产减值约1,600万元[5] 研发投入与产品发展 - 2024年度公司大幅增加了产品研发投入，特别是对ArF、KrF等高端光刻胶产品及部分高纯化学品的研发[5] 产能建设与出货情况 - 半导体G5级高纯双氧水、高纯硫酸等新建主体资产规模建成，新增产线全面投产并且大批量出货[5]

可转债信息 - “晶瑞转债”转股期为2020年3月5日至2025年8月28日，最新转股价格3.83元/股[2] - “晶瑞转2”转股期为2022年2月21日至2027年8月15日，最新转股价格16.74元/股[2] - 2019年8月29日公司发行“晶瑞转债”185万张，总额1.85亿元，初始转股价格18.38元/股[4] - 2021年8月16日公司发行“晶瑞转2”523万张，总额52,300万元，初始转股价格50.31元/股[17] 转股情况 - 2024年第四季度，380张“晶瑞转债”完成转股，金额38,000元，转成9,920股[2] - 2024年第四季度，383张“晶瑞转2”完成转股，金额38,300元，转成2,278股[2] - 截至2024年12月31日，“晶瑞转债”剩余金额52,625,700元，未转比例28.45%[26] - 截至2024年12月31日，“晶瑞转2”剩余金额522,603,400元，未转比例99.92%[27] 转股价格调整 - 2020年公司发行股份购买资产，“晶瑞转债”转股价格调整为17.94元/股[5] - 2020年公司非公开发行股份募集配套资金，“晶瑞转债”转股价格调整为18.50元/股[5] - 2023 - 2024年“晶瑞转债”多次调整转股价格，最新为3.83元/股[12][13][14] - 2022 - 2023年“晶瑞转2”多次调整转股价格，最新为16.74元/股[18][19][22][23] 股份情况 - 2024年公司完成向特定对象发行61,643,835股股份登记手续，4月22日上市[13][23] - 2024年9月30日，限售股数量109,548,883股，比例10.34%[28] - 2024年12月31日，限售股数量47,905,048股，比例4.52%[28] - 2024年9月30日，无限售股数量949,994,908股，比例89.66%[29] - 2024年12月31日，无限售股数量1,011,650,941股，比例95.48%[29] - 2024年9月30日，总股本1,059,543,791股[29] - 2024年12月31日，总股本1,059,555,989股[29] 权益分派 - 2023年年度权益分派以1,057,650,362股为基数，每10股派现金红利0.28元，实际每股派0.0279501元[14][24]

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 18 日、 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第三十八次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，为发挥公司 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及全资子公司晶 瑞新能源科技有限公司（以下简称"晶瑞新能源"）拟在 2024 年度为公司合并报 表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保， 预计担保金额不超过 12.15 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵 押等方式，具体担保额度及担保期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-102 | 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 特别提示： 1、晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 披露的《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下 简称"本次重组预案"）及其摘要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履 行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资 风险。 2、截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出 实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次重组的基本情况 公司拟以发行股份方式购 ...