可转债发行 - 2019年8月29日发行185万张可转债，总额18500万元，期限6年[3] 转股相关 - “晶瑞转债”转股期限为2020年3月5日至2025年8月28日[4] 赎回情况 - 2024年11月18 - 12月6日触发有条件赎回条款[2][6] - 2024年12月6日决定本次及未来6个月不行使赎回权[2][7][8] 股价与转股价 - 截至2024年12月6日，股价10.79元/股，转股价3.83元/股[10]

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十六次 会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不提前赎回"晶瑞转债"的议案》 具体内容详见公司于 2024年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回"晶瑞转债" 的公告》。 表决结果：9 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司 可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 舆情信息的分类： 第六条 公司应对各类舆情 ...

可转债基本信息 - 2019年8月29日发行185万张可转债，总额18500万元，期限6年[3] - “晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股[4] - 转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日[3] 转股价格调整 - 2020 - 2024年因多种原因多次调整转股价格，最新为3.83元/股[5][6][8][11][12][15][17][19] 有条件赎回情况 - 2024年11月18 - 28日9个交易日收盘价不低于转股价格130%，预计触发赎回条款[2][22] - 触发后公司将开会决定是否赎回并披露信息[22]

文章核心观点 公司拟购买湖北晶瑞76.1%股权，交易后将成全资子公司，预计不构成重大资产重组，利于加强控制力和提升竞争力 [1][2] 交易情况 - 公司拟向潜江基金、大基金二期、国信亿合和厦门闽西南发行股份购买其持有的湖北晶瑞76.1%股权 [1] - 交易前湖北晶瑞为控股子公司，交易后将成全资子公司 [2] - 标的资产审计和评估工作未完成，评估值及交易作价未确定，预计不构成重大资产重组 [2] 交易影响 - 交易有利于加强对湖北晶瑞的控制力，提升高纯化学品产量，强化核心竞争力 [2]

2、于本说明公告前，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不 存在被限制或禁止转让的情形，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续 的情况，本次交易的标的资产过户至上市公司不存在法律障碍； 3、本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，公司能实际控制 标的公司生产经营，本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人 员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立； 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业 竞争。 晶瑞电子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向湖北 长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金 二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国 信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有 的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（以下简称"湖北晶瑞"或"标的公司" ...

3、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密， 不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股 票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。 晶瑞电子材料股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向湖北 长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金 二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国 信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有 的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称"本次交易"）。 公司与参与本次交易的交易对方及相关人员对本次交易事宜采取了严格的 保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体股 东的利益，具体情况如下： 1、公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数 核心管理层，与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会场；同 时，公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止 内幕信息的泄露。 2、在公 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权[1] - 本次交易预计不构成重大资产重组[1] 关联交易情况 - 潜江基金为关联方，本次交易构成关联交易[2] - 交易对方持股预计不超总股本5%，本次交易不新增关联方[2] 控制权相关 - 最近36个月公司控制权未变，交易前后控股股东、实控人均不变[5] - 本次交易不构成重组上市[4]

晶瑞电子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向湖北 长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金 二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国 信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有 的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权 (以下简称"本次交易")。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四十三条规定进行了审慎分析，董事 会认为： 一、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规 定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等 法律和行政法规的规定； 综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。 二、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关 规定 （一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续 经营能力，有利于公司增强独立性、避免重大不利 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北晶瑞76.0951%股权[2] 交易信息 - 本次发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第四十五次会议决议公告日[5] - 发行价格为7.39元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[5] 行业信息 - 湖北晶瑞所属行业为“C3985电子专用材料制造”[4]