公司基本情况 - 公司2022年度财务报告由容诚会计师事务所审计，出具了带强调事项的无保留审计意见[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司控股子公司包括弘汉光电、弘信智能、四川弘信等[6] - 公司涉及的行业合作伙伴包括华为、小米、vivo、OPPO等[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为279.24亿元，较上年下降12.81%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-2.64亿元，较上年下降14.95%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，较上年增长4.53%[9] - 公司2022年基本每股收益为-0.66元，较上年下降3.13%[9] - 公司2022年资产总额为498.01亿元，较上年增长3.75%[9] - 公司2022年营业收入扣除后金额为273.23亿元，较上年下降9.77%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-2.29亿元，较上年下降18.50%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，较上年下降146.77%[10] - 公司2022年非流动资产处置损益为297.76万元[11] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为7128.28万元[11] 公司行业地位和发展 - 公司主要从事印制电路板（PCB）行业，特别是柔性印制电路板（FPC）领域，受益于智能手机、汽车智能化与电动化、mini LED、元宇宙等技术升级带来的需求增长[14] - 公司在FPC行业中处于领先地位，根据中国印制电路协会数据，公司在内资PCB企业中排名第15位[15] - 公司主要业务为FPC研发、设计、制造和销售，专注于消费电子、车载电子领域，具备技术领先、产值居前的实力[17] - 公司在手机显示领域市场占有率和口碑进一步提升，成为多个主要客户FPC第一大供应商，行业地位凸显[19] - 公司在新领域、新业务方面取得重要突破，如汽车电子领域全面渗透、元宇宙硬件技术突破、动力电池配套领域绝对主力方案等[20][21] 公司研发和技术实力 - 公司在FPC产业中具备国内领先的技术实力，尤其在应用端技术方面已达到或接近国际先进水平[23] - 公司拥有489项授权专利，其中包括55项发明专利、428项实用新型专利和6项外观设计专利[24] - 公司在FPC生产制造过程中具备国内最早布局行业中最先进的“卷对卷”生产线，实现了40μm级以下超精细线路的大批量制作[24] 公司经营策略和发展展望 - 公司2022年经营策略包括提高工作效率和生产品质，引进市面上具有代表性的装配产品[34] - 公司在2022年推出智能马桶坐姿检测器技术，安防控制面板传感器技术和全自动镭射二维码项目，以提升生产效率和竞争力[35] - 公司还在研发新能源汽车用超大柔性电路板卷对卷智能生产装备，柔性电路板孔金属化关键材料等项目，以提升生产效率和降低成本[35] - 公司在研发方面开发了多项新产品，包括平板电脑背光模组、车载显示背光模组、5G天线FPC多层板等[36] 公司股东及股本情况 - 公司向特定对象非公开发行股份募集配套资金，总计发行股份18,564,102股[169] - 公司总股本从469,845,954股增加至488,410,056股[169] - 公司非公开发行新股数量为24,792,872股，总股本为469,845,954股[170] - 公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制[170] - 公司基本每股收益为-0.69元，股本变动后基本每股收益为-0.66元[170] - 公司归属于公司普通股股东的每股净资产为3.87元，股本变动后为3.53元[170]

活动基本信息 - 时间为2017年6月2日14:30 - 17:00，地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员包括招商证券涂围、广发基金陈书炎和郑澄然、中泰证券张欣、中信建投徐博 [1] - 活动类别为现场参观和特定对象调研，接待人员是董事会秘书孔志宾和证券事务代表贺雅 [1] 生产与产能规划 - 第一条卷对卷生产线已满产，第二条卷对卷生产线关键设备已购入，后续投资计划依订单和市场预测决定，未来三到五年投资计划在规划中 [1] 市场与竞争 - 全球软板产值100多亿美金，公司产值占比小但上升空间大，通过模组商供应除苹果外大部分大型手机厂商，为苹果设专厂是进入其供应链前提 [1] - 公司竞争优势在于增长空间大，采用先进生产线，设备水平与国际大厂无差异，需在管理和技术上向日韩企业学习，登陆资本市场后想象和发挥空间大，国内供应链有地域优势，公司体量小更灵活，生产线更新换代更具优势 [1][3] - 国内高端柔板厂处于共存态势，内资FPC企业应共同发展抗衡日韩企业 [4] 技术相关 - 随着终端产品更新换代，FPC技术要求提高，投产OLED对柔性线路板技术指标要求更高，工厂需在产能和技术提前储备上跟上客户步伐 [3] - 卷对卷工艺保障产品平整度，利于细线路产品生产，公司导入的卷对卷生产线针对高端显示模组，片对片生产中人为因素对产品品质影响大 [3] 收入确认与原材料价格 - 国内销售在商品发给客户并取得货物转移凭据后确认收入，出口销售在产品报关离境并收到海关结关单或中国电子口岸结关信息后确认收入 [3] - 2016年硬板行业原材料价格上升多，软板行业感受不深，供应商为争取公司份额不会轻易提价 [3] 订单与出货 - 客户打样阶段公司通过调研预测订单量，但客户只能提前半个月至一个月陆续下达订单 [4] - 前几个月存在订单超过实际出货量情况，产能太满时会与客户商量调剂交货周期和订单量 [4] 经营数据 - 2017年第一季度营收3.6亿，公司目前处于满产状态 [4] 毛利率 - 公司毛利率有提升空间，可通过强化精细化管理和体现边际效应提升，手机板单价更高 [4] 其他问题 - 未提及公司有无计划近期推出股权激励的回复 [5]

行业趋势与公司战略匹配 - 手机等产业面临国产化替代，国产手机从低端向中高端发展，推动供应链发展，公司在产能、技术、智能化方面的投入显示适应产业提升的决心 [1] - 公司将从制造型企业向研发型企业过渡，采用“纵横交错”战略，横向整合提升市场份额，纵向布局柔性电子领域 [2] 生产线与产业链关系 - 公司目前增长与LTPS有关，未来OLED产业链对业绩增长有重大影响，OLED细线路需卷对卷生产线满足技术需求 [2] 市场与客户 - 终端市场苹果占比大，但OPPO、VIVO、华为等占比迅速提升，FPC市场分散，公司全球市场占有率不到2%，市场空间大 [2] - 公司面板大客户年需求达六七十亿，覆盖市场超200亿，占比少，发展空间大 [2] - 智能手机安卓系统占比上升，国产智能机海外接受度提升，公司服务该领域将进入快速成长通道 [3] - 公司现有目标客户为通讯类电子厂商，与紫翔、臻鼎、M - flex目前很少正面竞争，未来可能竞争 [3] 产能与扩张 - 2017年初产能57万平米，第二条卷对卷生产线下半年释放50%产能，释放后年产能达72万平米，剩余50%可能18年实现 [3] - 未来横向扩展产能，如厦门扩建一条线、荆门扩建同等规模厂 [3] 产品与技术 - 产品应用于显示领域占比大，未来坚定在显示领域做优，产品不限于显示，车载可能设专厂专线 [3] - 从片对片到卷对卷生产不仅影响成本，还能生产特殊产品，满足OLED需求 [4] - 公司关注COF技术，客户在研究双面COF，公司研究全制程技术及市场机遇 [4] - FPC产能与产值是线性关系，新生产线先配关键工序设备，后段视需求配备，产能逐步释放 [4] 财务与经营目标 - 产品平均价格受产品结构和贴装元器件影响，无法预测价格趋势 [5] - 2017年管理层预计合并营收增长75%、归属于母公司所有者的净利润增长125% [5] 其他 - 荆门厂针对细线路产品投资 [5] - 软板技术是核心竞争力，客户关系也重要 [5] - 三位创始人分工互补，相互包容理解，必要时退让 [5] - 设备稼动率2017年上半年达95%以上，2016年第四季度约90% [4]

市场与战略 - 目前FPC市场份额前列多为欧美、台湾、韩国企业等国际巨头，国内企业中弘信排第一，但与国际巨头差距较大，与国内企业尚未拉开差距，随着手机、面板等市场向国内转移，将带动红色供应链发展 [1] - 行业处于爬坡阶段，需求在增长，高端需求未明显显现，现有领域存在恶性竞争，公司已提前在高端领域布局，预计未来1 - 2年竞争优势更明显 [4] 业绩与产能 - 2016年营业收入10.5亿，2017年预计增长75%，基于2017年产能利用率更高、产能增加及子公司增长等因素 [3] - 2016年产能利用率约70%，因2015年卷对卷生产线磨合状态延续至2016年上半年；2016年底产能近50万平米，2017年初达57万平米，预计2017年底增至72万平米 [3] - 2016年综合良率93%以上，2017年第一季度良率下降约1个点，现已回升，预计2017年下半年进一步提升 [3] 客户与订单 - 上半年订单中占比最多的是天马，因厦门天马的LTPS订单需用卷对卷生产线生产，优先满足其需求致其他客户如欧菲光、京东方、群创等占比下降，下半年产能扩大将改善此状况 [3] - 延伸到终端品牌，典型客户有三星、摩托罗拉，供给摩托罗拉的FPC占其采购量达50%以上，除苹果外其他手机品牌都直接或间接供给FPC，苹果挑选中国供应商公司有机会但受产能限制大 [5] 生产与成本 - SMT中约1/4 - 1/3由公司自行加工，其余外包给供应商，两家主力供应商90%的产能服务于公司，外协供应商需接受公司辅导及管理，并通过公司客户对二级供应链的审厂，未来扩张外协供应商同比例扩张 [4] - 景旺软板毛利率高于公司，原因是公司卷对卷与片对片生产线共存，人工成本比景旺高约80多元/平 [4] 公司管理与规划 - 董事长个人买卖以公司股票为标的证券的金融衍生品与短期股价无关，彰显对公司发展的信心，时机成熟会考虑员工持股方案，董事长将带头购入 [5] - 弘信创投股东中员工人数占比约1/3，持股比例占比约70% - 80% [5] - 公司计划非控股形式管理荆门经营实体公司，时机成熟通过现金或股权形式取得控制权，具体看后续谈判结果 [5] 产品与技术 - 公司产品未来以显示为主，已通过控股子公司弘信华印提前布局摄像头领域，弘信华印已供应欧菲光、丘钛等，舜宇正在开拓，目前处于亏损状态 [6] - 公司COF技术有一定基础，在寻求合作伙伴 [6] 行业特性与影响 - 消费电子供应链有淡旺季，往年第一季度差，第二季度反弹，第三季度稍弱，第四季度最旺，今年反常，车载淡旺季不明显，拓展该领域可对冲 [6] - 在现有格局下，通过优化内部成本结构提升毛利率，提升空间在5% - 10%，更看好优质优价带来的毛利提升，价格传导压力大但已到极限，降价空间不大，可淘汰管理不好的企业 [6] 历史情况 - 2015年毛利下滑因产能利用率下滑、投产磨合期设备成本增加、人员增加、良品率下降、投产相关财务支出资本化转财务费用，以显示为主的普通产品毛利率20%为理想状态，OLED用细线条毛利率更高 [5]

公司基本情况 - 2021年9月28日16:00 - 18:00，长江证券、广发基金等多家机构投资者到荆门弘毅公司会议室，由公司副总经理苏晨光、荆门工厂厂长刘大升和外联总监彭林接待，参观荆门工厂并了解公司发展历程、各业务经营现状及规划 [1] 工厂分工定位与发展 翔海厂 - 原是唯一软板制造基地，因产品种类多、产线切换频率高、设备国产化研发及员工成本高，盈利能力弱于对手 - 未来部分产能孵化消费电子潜力项目，成熟后移至荆门及鹰潭工厂；大部分产能改造为动力电池配套工厂，发挥地域优势 [1][2] 荆门工厂 - 目前以生产传统LCM为主，投放翔海厂摸索成熟的最新一代全套设备，在良率、单位制造成本、人均产值等方面表现优异 - 未来提高OLED、穿戴、终端等高价值业务比重，提升产品单价和利润率，是公司消费电子业务核心基地 [2] 其他工厂 - 翔岳厂建设为多层板专业工厂，多层板将成业务增长点 - 翔虹厂建设为车载智能化孵化工厂，专注车载显示配套等业务，有机会快速成长 - 鹰潭厂作为软硬结合板专业工厂，处于业务导入阶段，产能爬坡完成后有望成盈利增长点 - 瑞湖公司作为柔性传感器专业方案公司，供货头部客户，在笔电触摸板等领域有量产机会，盈利能力强、潜在市场大 [3] 业务相关问答 动力电池软板业务 - 软板是动力电池BMS神经系统，具有采温等作用，新出新能源汽车中软板成主流电池配套方案 - 新能源供应链国产化，内资头部企业有机会获市场，车载电子订单稳定 - 动力电池软板产能缺口大，是内资头部软板厂重大机遇，公司重视并抢占先机 [2][3] 公司竞争优势 - 有多年研发形成的设备及技术积累，是国家企业技术中心，“柔性印制电路板智能工厂”获国家智能制造示范项目 - 有深厚客户关系保障业务开拓，集团旗下工厂统一采用集团采购平台，集合采购形成规模优势和议价能力 [3] 信息披露情况 - 接待中公司与投资者充分沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入679,977,761.60元，比上年同期减少10.37%；年初至报告期末营业收入2,180,055,267.49元，比上年同期减少5.61%[7] - 营业总收入为21.80亿元，较上期23.10亿元有所下降[36] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-68,361,916.84元，比上年同期增长42.98%；年初至报告期末为-110,161,701.15元，比上年同期增长37.50%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 110,161,701.15元，较上年同期亏损减少37.50%，原因是本报告期公司产能稼动率提高，成本下降[15] - 公司净利润为-1.1103936104亿元，上年同期为-1.9808713708亿元[38] 资产变化 - 本报告期末总资产4,920,695,213.50元，比上年度末增长2.57%；归属于上市公司股东的所有者权益1,935,229,719.16元，比上年度末增长22.11%[7] - 2022年9月30日交易性金融资产2,530,000.00元，较2022年1月1日减少94.98%，原因是用于理财的资金减少[12] - 应收票据本报告期69,997,388.61元，较上期减少55.34%，因本报告期商业汇票收款减少，银行承兑汇票收款增加[12] - 应收款项融资本报告期96,629,172.18元，较上期增长113.33%，原因是本报告期商业汇票收款减少，银行承兑汇票收款增加[12] - 2022年9月30日货币资金为656,656,612.11元，较2022年1月1日的568,866,337.01元有所增加[29] - 2022年9月30日交易性金融资产为2,530,000.00元，较2022年1月1日的50,360,806.24元大幅减少[29] - 2022年9月30日应收票据为69,997,388.61元，较2022年1月1日的156,747,753.43元减少[29] - 2022年9月30日应收账款为1,022,677,671.10元，较2022年1月1日的1,090,933,600.19元减少[29] - 2022年9月30日存货为293,870,094.90元，较2022年1月1日的377,738,102.14元减少[29] - 2022年9月30日商誉达到365,931,326.35元，较2022年1月1日的123,529,907.02元大幅增加[29] - 资产总计为49.21亿元，较上期47.97亿元有所增长[31] - 归属于母公司所有者权益合计为19.35亿元，较上期15.85亿元有所增长[35] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益69,126.91元，年初至报告期期末为387,418.82元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助21,754,108.42元，年初至报告期期末为43,822,818.19元[8] 费用变化 - 税金及附加本期发生额15,625,359.36元，较上期增长39.15%，因本报告期应交的增值税及附加税增加[12] - 销售费用本期发生额36,917,569.78元，较上期增长90.78%，因本报告期计提的销售佣金增加，以及新增纳入合并范围的子公司销售费用[12] - 财务费用为29,245,180.21元，较上年同期减少41.51%，原因是上年同期计提可转债利息支出，本报告期未计提[15] - 其他收益为43,822,818.19元，较上年同期增加54.94%，原因是本报告期收到政府补助增加[15] - 投资收益为 - 2,807,272.28元，较上年同期增长63.40%，原因是本报告期票据贴现减少，贴现利息支出减少[15] - 销售费用为3691.76万元，较上期1935.11万元有所增长[36] - 研发费用为1.28亿元，较上期1.09亿元有所增长[36] - 财务费用为2924.52万元，较上期5000.30万元有所下降[36] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为247,398,206.01元，较上期增加145.08%，原因是本报告期购买商品支付的现金减少[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 283,129,913.60元，较上期增长43.78%，原因是上年同期收购子公司以及对外投资较大[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为165,201,056.25元，较上期增加614.17%，原因是本报告期通过定向增发股票筹集资金[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.4739820601亿元，上年同期为1.0094393352亿元[43] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2.831299136亿元，上年同期为-5.0358077027亿元[43] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1.6520105625亿元，上年同期为-0.3212989054亿元[45] - 公司现金及现金等价物净增加额为1.3160629922亿元，上年同期为-4.3512902128亿元[45] - 公司期初现金及现金等价物余额为3.8615155393亿元，上年同期为7.0047894642亿元[45] - 公司期末现金及现金等价物余额为5.1775785315亿元，上年同期为2.6534992514亿元[45] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,092 [16] - 弘信创业工场投资集团股份有限公司持股比例为23.24%，持股数量为113,489,914股，其中质押51,978,883股[16] - 公司回购专用证券账户持股6,741,214股，占公司股本1.51% [18] 限售股情况 - 限售股期初总数为19,923,538股，本期解除限售4,154,426股，本期增加43,406,178股，期末总数为59,175,290股[26] - 弘信创业工场投资集团股份有限公司4,154,426股非公开发行限售股已于2022年9月13日上市流通[23] - 李强持有的265,072股高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售[23] - 李毅峰因换届离任，限售股从6,779,743股增加到9,039,658股，拟解除限售日期为2023年1月8日[23] 其他利润指标变化 - 公司营业利润为-1.2753346057亿元，上年同期为-2.3251778469亿元[38] - 公司利润总额为-1.2870257337亿元，上年同期为-2.312599767亿元[38] - 公司基本每股收益为-0.2408元，上年同期为-0.4303元[38] 负债变化 - 流动负债合计为21.36亿元，较上期24.84亿元有所下降[31] - 非流动负债合计为6.31亿元，较上期6.28亿元略有增长[31] - 负债合计为27.67亿元，较上期31.12亿元有所下降[31] 营业成本变化 - 营业总成本为23.41亿元，较上期24.92亿元有所下降[36]

公司基本信息 - 股票简称为弘信电子，代码为300657，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人为李强[24] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.0007750589亿元，上年同期为15.5102821184亿元，同比减少3.28%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4179.978431万元，上年同期为 - 5637.581118万元，同比增长25.86%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 5708.673425万元，上年同期为 - 7112.677359万元，同比增长19.74%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.5661967699亿元，上年同期为7736.883781万元，同比增长231.68%[31] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0939元/股，上年同期为 - 0.1650元/股，同比增长43.09%[31] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0939元/股，上年同期为 - 0.1000元/股，同比增长6.10%[31] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.28%，上年同期为 - 3.66%，同比增长1.38%[31] - 本报告期末总资产为50.0958205161亿元，上年度末为47.9726664219亿元，同比增长4.43%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为18.3039347618亿元，上年度末为15.8480674986亿元，同比增长15.50%[31] - 本报告期营业收入15.0007750589亿元，上年同期15.5102821184亿元，同比减少3.28%[65] - 本报告期营业成本13.7931279258亿元，上年同期14.5258075466亿元，同比减少5.04%[65] - 本报告期销售费用2357.749871万元，上年同期1154.74056万元，同比增加104.18%[65] - 本报告期研发投入8090.325505万元，上年同期6572.515599万元，同比增加23.09%[65] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.5661967699亿元，上年同期7736.883781万元，同比增加231.68%[65] - 投资收益金额 - 250.452104万元，占利润总额比例6.07%，形成原因为贴现利息[69] - 公允价值变动损益 - 95.989747万元，占比2.33%，原因为远期结售汇损失[69] - 本报告期末货币资金606,657,024.60元，占总资产比例12.11%，较上年末比重增加0.25%[70] - 本报告期末应收账款1,133,651,876.81元，占总资产比例22.63%，较上年末比重减少0.11%[72] - 本报告期末存货327,727,310.50元，占总资产比例6.54%，较上年末比重减少1.33%[72] - 本报告期末固定资产1,810,687,104.42元，占总资产比例36.14%，较上年末比重增加0.54%[72] - 本报告期末受限资产合计746,792,612.77元，其中货币资金受限159,566,906.84元，固定资产受限475,563,683.02元等[74] - 报告期投资额816,451,316.78元，上年同期投资额611,461,970.79元，变动幅度33.55%[75] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1528.694994万元，其中非流动资产处置损益为31.829191万元，计入当期损益的政府补助为2206.870977万元等[34][36] 市场环境数据 - 2022年上半年公司实现营业收入150,007.75万元，较去年同期略有下滑[45] - 2022年1 - 6月，国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%；国产品牌手机出货量累计1.15亿部，同比下降25.9%；上市新机型累计201款，同比下降5.6%[45] - 2021年全球AR/VR头显出货量达1,123万台，同比增长92.1%，其中VR头显出货量达1,095万台，预计2022年全球VR头显出货将达1,573万台，同比增长43.65%，2021 - 2025年CAGR达到77.43%[45] - 2022年上半年新能源汽车销售总额达260万辆，同比增长120%，渗透率21.60%[41] - 到2025年我国新能源汽车新车渗透率将达到20%，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流[41] 公司业务优势与成果 - 公司在多个主要显示客户的FPC采购占比超50%[46] - 公司mini LED显示用FPC已为国际头部元宇宙客户高端产品大量量产供货，占绝对主力供货地位[46] - 公司成功获得多家国内元宇宙知名企业多款FPC多层板的订单机会[46] - 公司具备FPC及背光模组制作、PCB打件等制程能力，已为机器人客户提供全套电路解决方案[47] - 公司2013 - 2015年销售收入位居本土专业FPC制造企业第一位[45] 公司业务规划 - 公司规划在厦门新能源总部落地100条CCS产线，在华东、华中、华南、西南等区域总部落地数十条CCS产线，目标占据新能源FPC及CCS市场20%以上份额，实现年产值100亿[50] - 公司力争在车载显示领域占领20%以上市场份额，实现车载显示配套FPC及模组年产值20亿以上[51] - 公司将快速落地西南、华东、华南、华中四大新能源区域总部，就近向新能源客户供货FPC及CCS等[55] 各工厂情况 - 厦门工厂定位为新能源动力电池和车载显示专业化工厂，是国际知名汽车终端知名车型双面动力电池软板全球独家供应商，已向部分动力电池及储能客户送样和小批量供货[51] - 湖北荆门工厂是消费电子产品主要生产基地，制造成本、良率水平、人均工时产出等指标居行业领先地位[51] - 江西鹰潭工厂是软硬结合板主要生产基地，报告期内持续亏损，新开拓折叠屏手机、军工、AR/VR等业务，多类产品进入打样试制阶段[52] - 江苏苏州工厂专注笔记本电脑用软板业务，在mini LED键盘背光产品大批量出货后将利好经营业绩[52] 各业务线数据关键指标变化 - FPC营业收入11.3165002381亿元，营业成本10.1851410312亿元，毛利率10.00%，营业收入比上年同期增加38.47%[67] - 背光源营业收入2.6378635679亿元，营业成本2.4982770554亿元，毛利率5.29%，营业收入比上年同期减少45.86%[67] - 软硬结合板营业收入6686.534909万元，营业成本9791.350997万元，毛利率 - 46.43%，营业收入比上年同期减少44.12%[67] 投资情况 - 报告期对苏州市华扬电子有限公司投资390,000,000.00元，持股100.00%，本期投资盈亏2,994,822.63元[78] - 报告期对荆门弘毅电子科技有限公司投资322,400,000.00元，持股68.80%，本期投资盈亏29,536,985.98元[78] - 翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目报告期投入9,561,306.27元，累计投入244,213,343.25元，项目进度98.50%，累计实现收益 - 22,164,947.75元[82] - 报告期非股权投资合计投入104,051,316.78元，累计投入844,794,050.43元，累计实现收益 - 153,530,162.87元[85] 募集资金情况 - 募集资金总额为126,739.01万元，报告期投入10,404.07万元，累计投入121,798.87万元[86] - 累计变更用途的募集资金总额为7,200万元，占比5.68%[86] - 尚未使用的募集资金存放于专户余额6,048.84万元、通知存款账户余额7,262.36万元、其他1,213.53万元[86] - 翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目投资进度98.50%，报告期效益 -457.67万元，累计效益 -2,216.49万元[91] - 电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目投资进度98.50%[91] - 补充流动资金项目投资进度100.11%[91] - FPC前瞻性技术研发项目投资进度101.69%[91] - 江西软硬结合板二期项目投资进度55.93%，报告期效益 -1,591.31万元，累计效益 -3,738.94万元[91] - 荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目投资进度100.61%[91] - 江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目投资进度83.91%，报告期效益 -3,270.33万元，累计效益 -9,397.58万元[91] - 尚未使用的募集资金合计7262.37万元，其中专户余额6048.84万元，通知存款账户余额1213.53万元[97] - 江西软硬结合板二期项目拟投入募集资金7200万元，本报告期实际投入1126.23万元，截至期末累计投入4027.09万元，投资进度55.93%，本报告期效益为 - 1591.31万元[98] 子公司经营情况 - 厦门弘汉光电科技有限公司注册资本1亿元，2022年上半年营收2.77亿元，净利润 - 695.91万元[106][110] - 荆门弘毅电子科技有限公司注册资本5.34亿元，2022年上半年营收4.50亿元，净利润2953.70万元[106][111] - 江西弘信柔性电子有限公司注册资本1亿元，2022年上半年营收6430.43万元，净利润 - 4784.58万元[106][112] - 厦门辁电光电有限公司注册资本1811.05万元，2022年上半年营收1.01亿元，净利润1201.44万元[106][113] 公司战略与风险 - 公司制定消费电子与车载电子双轮驱动发展战略应对下游市场需求变化风险[113] - 上游原材料价格上涨、供应紧张，影响公司原材料采购价格及产品销售[114] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为2.15%，于1月14日召开并披露决议[121] - 2022年第二次、第三次、第四次临时股东大会投资者参与比例均为27.99%，分别于2月8日、2月28日、4月8日召开并披露决议[121] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为28.01%，于5月20日召开并披露决议[121] 员工持股与管理层持股情况 - 员工持股计划参与人员不超过120人，实际参与104人，持有的股票总额为9,799,448，占上市公司股本总额的比例为2.20%[129] - 董事长李强报告期初和期末持股数均为3,569,426，占上市公司股本总额的比例为0.80%[131] - 董事、总经理李奎报告期初和期末持股数均为411,857，占上市公司股本总额的比例为0.09%[131] - 董事颜建宏报告期初和期末持股数均为686,428，占上市公司股本总额的比例为0.15%[131] - 董事、副总经理宋钦报告期初和期末持股数均为137,286，占上市公司股本总额的比例为0.03%[131] - 董事李震报告期初和期末持股数均为545,024，占上市公司股本总额的比例为0.12%[131] - 副总经理张晓闯报告期初和期末持股数均为205,928，占上市公司股本总额的比例为0.05%[131] 环保相关情况 - 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（翔岳厂、翔海厂、春风厂）总铜排放总量0.0151t，核定排放总量0.13674t/a；总镍排放总量0.0001t，核定排放总量0.01668t/a；化学需氧量排放总量4.14t，核定排放总量86.533t/a；氨氮排放总量0.097t，核定排放总量9.177t/a；总氮排放总量0.707t，核定排放总量30.006t/a[136] - 荆门弘毅电子科技有限公司大气VOCs排放总量0.064t，核定排放总量0.15t/a；硫酸雾排放总量0.034t，核定排放总量0.08t/a；氯化氢排放总量0.043t，核定排放总量0.10t/a；废水COD排放总量2.932t，核定排放总量20.580t/a；氨氮排放总量0.16t，核定排放总量0.38t/a；总镍排放总量0.00165t，核定排放总量0.00385t/a；总铜排放总量0.04t，核定排放总量0.09t/a[136] - 2021年12月，荆门弘毅电子科技有限公司取得《关于荆门弘毅电子科技有限公司FPC柔性线路板数字化智能制造穿戴项目环境影响评价报告表的批复》（东环函[2021]101号）[140] - 2022年4月25日公司发布实施春风厂应急预案，4月26日送厦门市翔安生态环境局备案，备案号为350213 - 20

活动基本信息 - 公司名称为厦门弘信电子科技集团股份有限公司 [2] - 活动名称为“2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日” [2] - 活动召开时间为 2022 年 5 月 10 日（周二）14:30 - 16:00 [2] - 活动召开方式为网络互动，投资者通过“全景网投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与交流 [2] 参会人员 - 出席人员包括公司董事长李强先生、独立董事吴俊龙先生、副总经理兼董事会秘书宋钦先生、副总经理兼财务总监张晓闯先生 [2] 公告相关 - 公告编号为 2022 - 062 [1] - 公告日期为 2022 年 5 月 8 日 [3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入776,899,567.88元，较上年同期增长2.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -35,895,046.26元，较上年同期下降258.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为108,098,648.51元，较上年同期增长200.05%[5] - 本报告期末总资产4,781,820,596.06元，较上年度末下降3.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,548,911,703.60元，较上年度末增长2.90%[5] - 销售费用本期发生额13,209,466.92元，较上期增长156.50%，原因是计提销售佣金及业绩提成增加等[10] - 投资活动产生的现金流量净额为 -80,670,764.24元，较上年同期增长62.96%，因上年同期收购子公司及对外投资较大[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -14,870,606.23元，较上年同期下降258.01%，是本报告期偿还到期借款所致[11] - 营业总收入为7.7689956788亿元，上期为7.6006950734亿元[20] - 营业总成本为8.4190067862亿元，上期为7.5454926496亿元[20] - 营业利润为 - 4141.833838万元，上期为1988.48367万元[22] - 净利润为 - 3466.49402万元，上期为1931.151297万元[22] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 3589.504626万元，上期为2258.883651万元[22] - 基本每股收益为 - 0.0807元，上期为0.0661元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为810,843,828.65元，上期为584,980,142.31元[26] - 收到的税费返还本期为13,816,190.12元，上期为7,321,329.74元[26] - 经营活动现金流入小计本期为892,349,677.20元，上期为731,595,799.88元[26] - 经营活动现金流出小计本期为784,251,028.69元，上期为839,645,488.67元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为108,098,648.51元，上期为 - 108,049,688.79元[27] - 投资活动现金流入小计本期为30,242,716.44元，上期为16,744,608.27元[27] - 投资活动现金流出小计本期为110,913,506.93元，上期为234,535,245.04元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 80,670,790.49元，上期为 - 217,790,636.77元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,870,606.23元，上期为 - 4,153,697.82元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为12,459,910.60元，上期为 - 329,631,720.91元[28] 资产负债项目数据变化 - 期末货币资金为558,385,115.27元，年初为568,866,337.01元[15] - 期末交易性金融资产为36,456,736.95元，年初为50,360,806.24元[15] - 期末应收账款为1,072,827,360.07元，年初为1,090,933,600.19元[15] - 期末存货为359,861,803.57元，年初为377,738,102.14元[16] - 流动资产合计期末为2,322,479,997.89元，年初为2,363,519,132.29元[16] - 非流动资产合计期末为2,459,340,598.17元，年初为2,433,747,509.90元[16] - 资产总计期末为4,781,820,596.06元，年初为4,797,266,642.19元[16] - 期末短期借款为508,420,707.64元，年初为532,397,132.26元[16] - 流动负债合计为24.503466697亿元，上期为24.8424646602亿元[17] - 非流动负债合计为6.8116643972亿元，上期为6.2804774933亿元[18] - 负债合计为31.3151310942亿元，上期为31.1229421535亿元[18] - 所有者权益合计为16.5030748664亿元，上期为16.8497242684亿元[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,638,511.04元，其中计入当期损益的政府补助8,510,954.54元，持有交易性金融资产等投资收益751,647.15元[7][8] 交易性金融资产变动原因 - 交易性金融资产较上年末减少27.61%，原因为可用于理财的闲置资金减少[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,915名[12] - 弘信创业工场投资集团股份有限公司持股比例25.50%，持股数量113,489,914股，质押48,377,600股[12]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司计提可转债相关财务费用约2450万元[6] - 公司净利润大幅下滑，原因包括产能转移及产线改造影响翔海厂经营、鹰潭厂产能稼动率不足致亏损、背光模组行业竞争加剧、计提可转债财务费用[5][6] - 2021年营业收入31.95亿元，较2020年增长21.09%[33][37] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.64亿元，较2020年下降394.75%[33][37] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.01亿元，较2020年下降765.59%[33][37] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，较2020年下降61.13%[33][37] - 2021年末资产总额47.97亿元，较2020年末增长0.46%[33][37] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为15.85亿元，较2020年末下降0.39%[33][37] - 2021年基本每股收益 -0.63元/股，较2020年下降386.36%[33][37] - 2021年加权平均净资产收益率为 -17.44%，较2020年下降23.48%[33][37] - 2021年第四季度营业收入8.86亿元，为四个季度中最高[40] - 2021年非流动资产处置损益为 -132.27万元[43] - 计入当期损益的政府补助分别为50,554,284.25、127,857,867.73、103,944,290.13[46] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益分别为893,970.39、 - 1,041,309.74、 - 3,114,184.92[46] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益分别为11,153,591.15、9,329,330.15、2,020,520.62[46] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为424,833.67[46] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 13,792,582.40、 - 10,726,342.99、 - 2,531,495.10[46] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为32,245,664.82、1,245,731.25[46] - 所得税影响额分别为7,721,415.86、26,243,043.88、21,968,412.02[49] - 少数股东权益影响额（税后）分别为3,118,077.81、6,437,303.06、6,182,664.08[49] - 合计分别为37,071,939.36、124,190,912.57、70,883,729.47[49] - 2021年公司实现营业收入319,521.52万元，较上年同期增长21.09%，归属于上市公司股东的净利润-26,364.75万元[58] - 2021年电子制造业收入30.25亿元，占比94.69%，同比增长22.73%[73] - 2021年其他业务收入1.70亿元，占比5.31%，同比减少2.27%[73] - 柔性电路板营业收入20.04亿元，占比62.73%，同比增长44.31%[77] - 中国大陆地区营业收入28.28亿元，占比88.45%，同比增长24.35%[77] - 直营销售营业收入31.95亿元，占比100%，同比增长21.09%[77] - 电子制造业营业收入30.25亿元，毛利率2.21%，同比增减分别为22.73%和 - 6.92%[77] - 2021年FPC销售量110.68万平方米，同比增长27.78%，库存量0.95万平方米，同比下降25.78%[80] - 2021年软硬结合板库存量3662.28平方米，同比增长434.42%，因提前备货所致[80][82] - 电子制造业原材料成本18.72亿元，占营业成本比重60.83%，同比下降4.18%[83] - 2021年销售费用为35,824,286.68元，同比增长64.99%[92] - 2021年管理费用为122,836,130.75元，同比增长53.79%[92] - 2021年财务费用为68,824,176.67元，同比增长28.57%[92] - 2021年研发费用为151,006,890.31元，同比增长19.99%[92] - 2021年研发人员数量为623人，较2020年增长2.13%[102] - 2021年研发人员数量占比为8.87%，较2020年下降2.13%[102] - 2021年研发人员中本科人数为141人，较2020年增长42.42%[102] - 2021年研发人员中硕士人数为15人，较2020年增长36.36%[102] - 2021年研发投入金额为151,006,890.31元，占营业收入比例为4.73%[102] - 2021年30 - 40岁研发人员为272人，较2020年增长27.10%[102] - 2021年经营活动现金流入小计31.51亿元，同比减少10.62%；现金流出小计30.28亿元，同比减少5.63%；现金流量净额1.23亿元，同比下降61.13%[106] - 2021年投资活动现金流入小计19.15亿元，同比上涨125.55%；现金流出小计25.17亿元，同比上涨60.63%；现金流量净额-6.03亿元，同比下降16.10%[106] - 2021年筹资活动现金流入小计8.66亿元，同比减少45.81%；现金流出小计7.00亿元，同比减少19.11%；现金流量净额1.67亿元，同比减少77.24%[106] - 2021年现金及现金等价物净增加额-3.14亿元，同比下降197.26%[106] - 2021年投资收益279.54万元，占利润总额比例-0.84%；公允价值变动损益35.54万元，占比-0.11%；资产减值-8713.12万元，占比26.17%[109][110] - 2021年末货币资金5.69亿元，占总资产比例11.86%；应收账款10.91亿元，占比22.74%；存货3.78亿元，占比7.87%[111] - 2021年末固定资产17.08亿元，占总资产比例35.60%；在建工程2.28亿元，占比4.75%；使用权资产1455.73万元，占比0.30%[115] - 2021年末短期借款5.32亿元，占总资产比例11.10%；长期借款4.09亿元，占比8.52%；租赁负债1021.79万元，占比0.21%[115] - 2021年研发支出资本化金额为0，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0.00%[106] - 2021年公司经营活动产生的现金净流量为1.23亿元，本年度净利润为-2.84亿元，两者相差较大因存在大额影响利润而不影响现金流的事项[110] - 报告期末资产权利受限合计账面价值为966,541,655.92元，其中货币资金受限182,714,783.08元，应收票据受限83,153,465.94元等[116] - 报告期投资额为611,461,970.79元，上年同期投资额为204,645,216.99元，变动幅度为198.79%[120] - 报告期内重大股权投资合计金额为169,048,700.00元，本期投资盈亏为 - 19,963,638.38元，如收购厦门弘信通讯科技有限公司投资79,648,700.00元，持股100%[121][124] - 翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目本报告期投入51,182,960.82元，累计投入234,652,036.97元，进度94.64%，累计实现收益 - 17,588,222.54元[125] - 电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目本报告期投入28,583,762.79元，累计投入91,020,889.65元，进度84.50%[125] - FPC前瞻性技术研发项目本报告期投入16,218,598.41元，累计投入68,641,858.25元，进度94.65%[125] - 江西软硬结合板二期项目本报告期投入29,008,605.04元，累计投入29,008,605.04元，进度40.28%，累计实现收益 - 21,476,295.04元[125] - 荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目本报告期投入234,656,985.76元，累计投入234,656,985.76元，进度79.30%[128] - 江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目本报告期投入82,762,357.97元，累计投入82,762,357.97元，进度83.91%，累计实现收益 - 61,272,509.56元[128] - 募集资金总额126,739.01万元，已累计使用111,394.80万元，累计变更用途的募集资金总额7,200万元，比例5.68%，尚未使用的募集资金总额17,563.60万元[132] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为126,739.01万元，本期投入金额48,184.12万元，截至期末累计投入金额111,394.8万元，本期实现效益-10,271.32万元，截止报告期末累计实现效益-10,033.70万元[136][140] - 翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目承诺投资24,792.95万元，截至期末投资进度94.64%，本期实现效益-1,996.44万元，累计实现效益-1,758.82万元[133] - 电子项目承诺投资17,971.59万元，调整后投资10,771.59万元，截至期末投资进度84.50% [133] - 补充流动资金项目承诺投资20,500.04万元，截至期末投资进度100.12% [136] - FPC前瞻性技术研发项目承诺投资7,252.55万元，截至期末投资进度94.65% [136] - 江西软硬结合板二期项目调整后投资7,200万元，截至期末投资进度40.28%，本期及累计实现效益均为-2,147.63万元[136] - 荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目承诺投资29,590.46万元，截至期末投资进度79.30% [136] - 江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目承诺投资9,863.49万元，截至期末投资进度83.91%，本期及累计实现效益均为-6,127.25万元[136] - 2019年公司用募集资金5,894.70万元置换预先投入募投项目的自筹资金，2020年用9,385.14万元进行置换[144] - 尚未使用的募集资金合计17,563.60万元，分别存放于募集资金专户、通知存款账户及用于购买未到期银行理财[145] - 江西软硬结合板二期项目拟投入募集资金7200，本报告期实际投入2900.86，截至期末累计投入2900.86，投资进度40.28%，本报告期实现效益-2147.63[148] - 厦门弘汉光电科技有限公司2021年营业收入853452765.41元，净利润-52799576.85元，注册资本100000000元[152] - 江苏弘信华印电路科技有限公司2021年营业收入225340432.72元，净利润-34536480.96元，注册资本130000000元[152] - 江西弘信柔性电子有限公司2021年营业收入58628952.86元，净利润-89049768.97元，注册资本100000000元[152] - 收购厦门辁电光电有限公司影响本报告期净利润-15794222.21元[152] - 同一控制下吸收合并厦门弘信通讯科技有限公司影响本报告期净利润698631.62元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - FPC业务2021年实现营业收入200,427.06万元，较上年同期增长44.31%[58] - 显示背光业务2021年实现营业收入82,303.44万元，比上年同期减少5.76%[62] - 软硬结合板业务2021年实现营业收入19,808.63万元，比上年同期减少2.31%[63] - 公司FPC业务与深天马、小米等国内外知名制造商及车载显示、动力电池等汽车电子龙头企业合作[58] - 公司将传统消费电子产能及订单转移至荆门工厂，主力工厂翔海厂改造为新能源专业工厂[58] - 荆门工厂2021年生产良率、人时效率、品质等生产指标居行业领先水平[58] - 公司