证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-129 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十六次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 11 月 19 日发出。 会议于 2024 年 11 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。本 次会议应到董事 8 人，出席本次会议董事 8 人，公司高级管理人员、监事列席了 本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 本议案已经公司提名委员会审议通过。 3、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于实际控制人增 加为公司提供担保额度暨关联交易预计的议案》，关联董事李强先生回避表决。 该关联交易事项已预先经公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致同意 将该议案提交公司 ...

经审核，监事会认为：本次接受关联方担保的事项有利于保障公司业务发展 和经营效率，为公司单方面受益事项，担保方资信良好，不属于失信被执行人， 不存在损害公司及其它股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-133 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十六次会议于 2024 年 11 月 25 日 11:00 在公司会议室以通讯表决的形式召开。 公司已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相 关会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人。监事杨辉先生、徐小 兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、 ...

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日核准首次公开发行2600万股A股，5月23日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为48836.0056万元[6] - 公司股份总数为48836.0056万股，均为普通股[12] - 公司股份每股面值为人民币1元[14] 股权结构 - 厦门弘信创业工场投资股份有限公司持股3166.7220万股，占比40.5990%[12] - 上海金融发展投资基金(有限合伙)持股945.3990万股，占比12.1205%[12] - 国泰君安创新投资有限公司持股872.3286万股，占比11.1837%[12] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[20] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；对程序或内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求撤销[26][27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼，或直接诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[30] 股东大会相关 - 公司年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数的2/3等七种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[86] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[97] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[97] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[110] - 监事任期每届为3年，可连选连任[110] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[111] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[120] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[123] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[132] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[140][141][143] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[147]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十五次会议于2024年11月13日11:00召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过变更2024年度审计机构议案，聘任天健事务所[2] - 审议通过注销公司库存股并减少注册资本议案[3] - 审议通过变更公司注册资本及修订《公司章程》议案[5]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日核准首次公开发行A股2600万股，5月23日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为48836.0056万元[6] - 公司股份总数为48836.0056万股，均为普通股[12] - 公司股份每股面值为人民币1元[14] 股东信息 - 厦门弘信创业工场投资股份有限公司持股3166.7220万股，持股比例40.5990%[12] - 上海金融发展投资基金(有限合伙)持股945.3990万股，持股比例12.1205%[12] - 国泰君安创新投资有限公司持股872.3286万股，持股比例11.1837%[12] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[16] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[18] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内收回违规收益，未执行可起诉[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 公司年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等七种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内作出书面反馈[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[42] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[42] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[61] - 股东大会选举两名及以上董事或监事时应实行累积投票制度[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[92] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集主持[92] - 临时董事会会议需提前5日通知[92] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[98] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[101] - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人[107] - 监事任期每届为3年，可连选连任[107] 财务与分红相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[114] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[114] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[118] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[118] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[118] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[120] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[129] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[130] - 公司通知以信函送出，自交付邮局之日起第5个工作日或发送电子邮件当日为送达日期[132] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[136][137] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[140] - 公司在三种情形下应修改章程，包括法规抵触、情况变化、股东大会决定[149]

会议决议 - 2024年11月13日召开第四届董事会第三十五次会议[1] - 审议通过变更审计机构、注销库存股减资、变更注册资本及修订章程议案，均需股东大会审议[2] 数据变化 - 注销库存股后注册资本由488,410,056元减至488,360,056元，股份总数同比例减少[2] - 修订后章程注册资本为48,836.0056万元，股份总数为48,836.0056万股[3] 后续安排 - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更备案登记[3]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会定于11月29日15:00召开[2][5][31] - 会议股权登记日为2024年11月25日[9] - 现场股东大会登记时间为2024年11月26日9:00 - 17:00[17] 投票时间 - 网络投票时间为2024年11月29日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][29][30] 股权信息 - 控股股东单独持有公司17.24%的股份[3] 审议事项 - 会议审议13项议案，含向特定对象发行股票等[13][14][32] 其他信息 - 登记地点为福建省厦门市翔安区翔海路19号弘信电子董事会办公室[18] - 会议联系人郑家双，电话0592 - 3160382等[19] - 普通股投票代码为"350657"，投票简称为"弘信投票"[27]

资本变更 - 公司拟注销50,000股库存股并减少注册资本[1] - 注销后注册资本由488,410,056元减至488,360,056元[1] - 注销后股份总数由488,410,056股减至488,360,056股[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为48,836.0056万元[2] - 《公司章程》修订后股份总数为48,836.0056万股[2] 后续安排 - 变更及修订事项需股东大会审议通过[2] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更备案登记[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 变更审计机构议案已通过董事会审议，需股东大会审议生效[3][11] 天健情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2023年客户706家，审计收费7.21亿，同行业上市公司审计客户541家[4] - 截至2023年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年天健受行政处罚3次等，65名从业人员受罚多次[5][6] 前任审计机构 - 前任容诚为公司提供审计服务5年，对2023财报出具标准无保留意见[8]

公司定增相关 - 定增目的是基于公司战略定位聚焦AI赛道，FPC和算力都需资金投入，补充资本金可开展增量业务[2] - 公司对算力大量投资致负债率高，定增可降低杠杆和资金成本，目标将负债率降到60%左右[2] - 定增全额认购后实控人股权预期达24%左右，可保障控制权稳定[2] - 后续公司想把重资产模式转为轻资产，与央企、地方国资和产业基金合作[2] 公司涉足算力业务的契机与规划 - 公司传统软板业务竞争恶化、亏损，ChatGPT推出后看到行业趋势与政府支持开始算力业务，定位绿色普惠算力提供商[3] - 公司积极响应“东数西算”战略，在甘肃庆阳投建燧弘绿色算力生态项目[3] - 公司All in AI不放弃FPC主业，FPC是手机厂商主要供应商，AI时代FPC价值量和用量有增量，两块业务可相互促进[3] 传统主业毛利率低的原因及改善趋势 - 国内龙头手机品牌被打压，高端需求转移，消费力下降，换机意愿低，手机定价下移压制供应链成本，导致公司亏损[3] - 2017年FPC单价1700 - 2000/平米，2023年最低点200 - 300/平米，23年中呼吁行业自救保价，公司因率先提价稼动率更低亏损加剧[4] - 2H23 - 1H24公司优质优价战略显效，树立高端形象，价格和稼动率回暖，亏损收窄，未来有望盈利[4] - 行业扩产意愿不强，供需关系好转，公司专注中高端产品且有产能承接新订单，未来多设备会带来业务增量，明年有望量价齐升[4] 公司算力业务的壁垒与竞争力 - 各环节深度布局，安联通在算力卡拿卡渠道和成本有优势，与燧原科技深度绑定合作[4] - 在庆阳参与“东数西算”枢纽节点建设，东部多地贴近客户布局算力[4] - 在组网、运维等技术服务深度布局，安联通有积累，有技术专家团队加盟[4] - 得到数十家金融机构认可，有充足资金投放算力资源[4] 算力租赁价格相关 - 中国算力投入低于美国但需求不亚于美国，带技术服务的算力资源受追捧，供求关系决定价格不会暴跌[5] - 私有化部署成本低于云服务，大客户从云服务向私有化部署转移，硬件价格下调会使算力价格良性下调[5] - 部分友商因缺乏能力或认知偏差，部署算力性价比低，存在结构性过剩[5] - 公司与大公司合作，不与中间商合作，价格较好且提供附加值，客户认可度增加[5] 公司算力业务规模与扩张规划 - 今年算力收入已接近传统主业营收，算力资源服务业务和技术运维服务快速发展[5] 与其他公司合作情况 - 首都在线庆阳算力集群由公司投资建设，双方全面战略合作，首都在线为智谱提供推理算力，公司与智谱探讨加深合作[5] 算力卡相关 - 公司当前算力卡以英伟达和燧原为主，根据客户需求进口高性能芯片居多，燧原芯片数量可观且占比有望提升[6] 收购安联通情况 - 今年6月完成安联通并表，看重其拿卡渠道、技术服务、组网经验、运维售后能力，安联通已成为公司算力业务重要部分[6] 四川工厂算力布局 - 四川南充是算力中间产品基地，甘肃天水是整机厂和售后服务体系主要基地，可提供全生命周期服务[6] AI对软板增量影响 - AI手机耗电量增加、端侧芯片功耗增加，电池变化使软板面积增大、用量增多，空间变化使部分硬板转用软板，软板高频高速有优势，AI PC同理[6] 折叠屏软板相关 - 折叠屏软板面积和难度增大，价值量增量大，公司价格优质稼动率有提升空间，中高端订单将提升利润[7] - 折叠屏内部软板价值量相比直板手机有3 - 6倍增长，主轴软板150 - 200元，整体可能达300元[7] - 主轴板制作难度在于弯折使用寿命要求40万次，需高端材料，制作工艺难，内资在承接这一业务[7] - 折叠机屏幕软板供应企业少，技术要求高[7] 海外获卡难度 - 去年海外获卡最难，市场供需失衡价格高涨，目前可保证合法合规芯片正常交付，未来政策无法评估[7] 与燧原科技、摩尔线程合作情况 - 2023年分别与燧原科技、摩尔线程签订战略合作协议，协议有效期内，合作内容按相关公告执行[8]