业绩说明会及投资者接待活动概况 - 公司将于2023年5月12日召开2022年度业绩说明会,并参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1][2] - 活动将采用网络远程方式进行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[2] - 公司总经理、董事会秘书兼财务总监、独立董事、保荐代表人将出席本次活动[2] 投资者问题征集 - 投资者可于2023年5月11日前将问题通过电子邮件发送至公司,公司将在活动中对投资者关注的问题进行回答[3] 公司2022年年度报告披露 - 公司已于2023年4月12日在创业板信息披露网站上披露了2022年年度报告[1][2] - 本次活动旨在便于投资者进一步了解公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等情况[1][2]

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为314,065,647.82元，同比下降3.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,951,161.83元，同比增长11.65%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,041,026.23元，同比增长38.66%[5] - 基本每股收益为0.0251元，同比下降8.06%[5] - 稀释每股收益为0.0251元，同比下降8.06%[5] - 加权平均净资产收益率为0.51%，同比下降0.10%[5] - 2023年第一季度营业收入为314,065,647.82元，同比下降3.3%[19] - 营业成本为260,028,971.64元，同比下降5.9%[19] - 净利润为8,489,599.35元，同比增长26.5%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为6,951,161.83元，同比增长11.6%[21] - 基本每股收益为0.0251元，同比下降8.1%[21] 资产与负债 - 总资产为2,680,663,791.37元，同比下降1.03%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,369,742,148.03元，同比下降0.79%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为189,860,443.37元，较年初减少14.45%[17] - 交易性金融资产为439,166,501.48元，较年初增加9.23%[17] - 应收账款为223,307,741.88元，较年初减少9.39%[17] - 存货为194,208,176.90元，较年初减少3.37%[17] - 固定资产为735,036,627.73元，较年初减少0.92%[18] - 在建工程为478,902,633.95元，较年初增加7.47%[18] - 短期借款为341,467,647.50元，较年初增加1.80%[18] - 应付账款为79,141,472.76元，较年初减少14.83%[18] - 长期借款为556,903,592.95元，较年初增加4.10%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为83,479,476.32元，同比增长1,197.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为83,479,476.32元，同比增长1197.78%，主要由于本期收到货款较多且采购款未到付款时点[10] - 收到其他与经营活动有关的现金为9,833,818.95元，同比增长227.06%，主要由于本期收到较多政府补贴款和保险赔款[10] - 支付其他与经营活动有关的现金为31,568,043.46元，同比增长126.64%，主要由于本期预付的佣金和仓储物流款较多[10] - 收回投资收到的现金为121,427,686.00元，同比下降52.38%，主要由于本期赎回理财产品金额较少[10] - 取得投资收益收到的现金为761,674.08元，同比下降91.14%，主要由于本期理财产品未到期，相关收益未到账[10] - 投资活动现金流入小计为122,189,360.08元，同比下降53.64%，主要由于本期赎回理财产品金额较少[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为58,180,735.20元，同比下降48.25%，主要由于去年同期有较大的基建投入[10] - 投资支付的现金为161,423,800.00元，同比下降38.68%，主要由于本期购买的理财产品金额及工程款减少[10] - 投资活动现金流出小计为220,469,235.20元，同比下降41.31%，主要由于本期购买的理财产品金额及工程款减少[10] - 取得借款收到的现金为99,091,758.00元，同比下降52.02%，主要由于本期提取的银行贷款金额减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为83,479,476.32元，同比增长1,200%[22] - 投资活动现金流入为122,189,360.08元，同比下降53.7%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为58,180,735.20元，同比下降48.2%[22] - 投资活动现金流出小计为220,469,235.20元，同比增加375,646,718.23元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-98,279,875.12元，同比减少-112,053,862.70元[23] - 筹资活动现金流入小计为107,318,190.17元，同比增加206,533,118.49元[23] - 筹资活动现金流出小计为118,080,651.32元，同比增加116,173,477.94元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,762,461.15元，同比增加90,359,640.55元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4,680,920.18元，同比减少-454,994.77元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-30,243,780.13元，同比减少-15,716,714.64元[23] - 期末现金及现金等价物余额为188,208,113.52元，同比增加179,632,664.33元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2,910,135.60元[7] 其他综合收益与外币财务报表折算差额 - 其他综合收益为-18,143,074.98元，同比下降932.4%[20] - 外币财务报表折算差额为-18,038,679.41元，同比下降860.3%[20] 公司治理与报告 - 公司完成了对未行权限制性股票的回购注销手续[16] - 公司第一季度报告未经审计[23]

客户集中度 - 2020-2022年公司前五大客户销售收入分别为99,258.73万元、104,356.18万元、100,563.56万元，分别占营业收入的62.59%、83.54%、81.73%，客户集中度较高[2][3] - 公司需要持续满足大客户的要求，否则存在大客户流失风险[107] 原材料价格波动 - 公司主要原材料为ES纤维、塑料米等，材料成本占主营业务成本的比例较高[4] - 公司主要原材料价格受供求关系及国际原油价格的双重影响，原料价格大幅波动将影响公司的产品销售和毛利率[6] - 公司主要原材料价格波动会影响公司毛利率[108,109] 行业发展趋势 - 国内婴儿纸尿裤市场规模近年来略有下滑，一定程度上影响了行业的增速[4] - 国内婴儿纸尿裤市场增长乏力，但成人纸尿裤和擦拭巾等其他一次性卫生产品市场成长性较为明确[108] - 女性卫生用品市场已基本饱和，未来行业发展的主要动力是用户使用频次提高和产品高端化发展[25] 海外市场拓展 - 公司已在国外设立子公司，并加大对外投资规模的战略布局，未来将会设立更多的海外生产基地[5] - 公司设立了多家海外子公司，由于政策、人文、地域、法律、财税制度不同，带来了较大的管理挑战[7] - 公司加大对外投资规模，未来将设立更多海外生产基地，存在管理风险[109] 汇率波动风险 - 公司出口业务以美元计价结算，美元兑人民币汇率的大幅波动将直接影响公司的经营业绩[5] - 公司出口业务以美元计价结算，汇率波动将直接影响公司的经营业绩[5] - 公司报告期内进行了远期外汇合约及外汇领式期权的套期保值业务，实际损益为-985.89万元[64][65] - 公司开展外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易[66] 经营业绩 - 2022年营业收入为12.30亿元，同比下降1.95%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2,937.73万元，同比增长62.48%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为13,173.97万元，同比增长146.60%[16] - 2022年末资产总额为27.08亿元，同比增长25.72%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为13.81亿元，同比增长36.53%[17] - 2022年第四季度营业收入为3.23亿元[19] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为875.69万元[19] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为11,454.18万元[19] 非经常性损益 - 2022年度非流动资产处置损益为37.39万元[21] - 2022年度计入当期损益的政府补助为1,032.91万元[21] 行业市场规模 - 2021年国内一次性卫生用品（包括吸收性卫生用品和擦拭巾）市场规模约1,356.7亿元，比2020年下降5.9%[25] - 女性卫生用品市场规模617.8亿元，比上年增长0.8%[25] - 婴儿纸尿裤/片总消费量约336.4亿片，比上年下降10.5%[25] - 成人失禁用品消费量继续保持两位数增长，但市场规模略有下降[25] - 湿巾需求趋于正常，湿巾的非织造布消耗量和工厂销售额从2020年的高位回落正常水平[25] - 婴儿纸尿裤/片市场规模为412.6亿元，比上年下降15.1%[25] - 成人纸尿裤产销量均略有下降，平均出厂价有所降低[25] - 擦拭巾市场规模约为214.2亿元，比2020年下降4.6%[25] 公司主营业务 - 公司主要从事一次性卫生用品面层材料的研发、生产和销售[28] - 公司与国内外众多知名品牌企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系[28] - 公司十分重视合格供应方的开发，以持续保证原材料的品质符合要求[29] - 公司的生产主要根据产品的销售计划和订单情况，制定生产计划，组织安排生产[29] - 公司的销售主要以直接销售的形式进行，并十分重视营销过程中对客户的技术服务支持[29] - 公司全球化战略取得阶段性成功，海外子公司生产经营日趋成熟、稳健[29] - 公司继续深耕国内市场，国内业务拓展取得了新进展[30] - 公司内部管理持续优化，管理效益有所提升[30] - 美元升值有利于公司的出口与外币资产的增值[30] 技术创新 - 公司拥有27项发明专利、58项实用新型专利和46项外观专利[31] - 公司在材料改良、结构优化、工艺创新、设备改造等多个领域拥有多项市场领先技术[32] - 公司3D锥形打孔技术可以显著提升面层材料的渗透性能，已成功应用于中高端卫生巾及一线婴儿纸尿布的面层材料[33] - 公司已实现PE打孔膜制模、打孔一次成型，以及热风无纺布的全流程自动化生产，大幅提高了生产效率和产品质量的稳定性[34] 客户资源 - 公司已成为多家知名卫生巾与纸尿裤生产商的核心供应商，与大型客户的长期稳定合作有利于公司了解市场需求动向和拓展优质客户资源[35,36] 国际化进程 - 公司海外市场拓展不断升级,埃及、美国、印度等工厂相继投产,新加坡子公司也开展了相关运营活动,国际化进程持续推进[36,37] - 公司正在建立以新加坡控股为境外控股主体的境外股权架构,优化全球化产业链管理[41] 2022年经营情况 - 2022年公司整体运营受到复杂严峻的国际环境和国内经济下行压力的不利影响,成本上升和需求下滑导致经营压力加剧[38] - 打孔热风无纺布业务合计实现营业收入665,296,460.43元，比上年同期增长1.39%[39] - 热风无纺布实现营业收320,177,259.26元，同比增长31.33%[39] - PE打孔膜及复合膜业务实现营业收入458,014,245.01元，比上年同期略微下降10.11%[39] - 埃及延江实现营业收入92,942,637.25元，净利润15,263,444.86元[40] - 美国延江实现营业收入219,176,621.75元，净利润1,260,299.57元[40] - 印度延江由于原材料成本上涨和汇兑损失等因素,经营业绩未达预期,出现经营性亏损[41] 募集资金使用 - 首发募投项目"年产22,000吨打孔无纺布"项目已完成投资进度94.85%,产生效益3,045.09万元,基本达到预期目标[42] - 公司向特定对象发行A股股票50,761,421股,募集资金总额为399,999,997.48元,扣除相关费用后实际募集资金净额为391,663,377.94元,将用于年产20,000吨纺粘热风无纺布项目和年产37,000吨擦拭无纺布项目的建设[42] - 公司向特定对象发行募集资金投资项目中,年产20,000吨纺粘热风无纺布项目和年产37,000吨擦拭无纺布项目截至2022年末投资进度分别为24.18%和36.47%[94] 风险因素 - 公司面临行业竞争加剧、重大客户流失、宏观经济波动、行业增速不确定性等风险[1][2][3][4] - 公司前5大客户销售额占年度销售总额的81.73%[52] - 国内婴儿纸尿裤市场增长乏力,但成人纸尿裤和擦拭巾等其他一次性卫生产品市场成长性较为明确[108] - 公司主要原材料价格波动会影响公司毛利率[108,109] - 公司加大对外投资规模,未来将设立更多海外生产基地,存在管理风险[109] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程的要求，建立健全内部控制体系，优化公司治理结构[170] - 公司注重保护股东、债权人、员工、客户和供应商等各方利益相关者的合法权益[164][165][166][167] - 公司诚信经营，遵纪守法，积极履行社会责任，为社会和行业的可持续发展做出贡献[168] - 公司董事、监事和高级管理人员严格遵守股份限售承诺，规范执行股份转让限制[170] 其他 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生环境问题[163] - 公司存在一起尚在进行中的重大仲裁案件，涉案金额为6,045.74万元[197][198] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[199] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好[200]

公司总体运营情况 - 公司总体运营延续前三季度良好势头，订单及销售量保持稳健增长 [2] 海外子公司情况 埃及延江 - 2017年3月成立，同年第三季度投产，已成为拓展欧洲、中东、非洲市场重要供应点，2019年销售金额及净利润创新高，成集团重要业绩来源 [3] 美国延江 - 2018年重点战略项目，开办阶段投入大、亏损，2019年二季度末开始单月盈利，培养当地运作团队，为开拓北美等市场奠定基础 [3] 印度延江 - 2018年4月成立，2019年初完成厂房装修，三季度第一条生产线投产，部分生产线尚在调试，预计2020年盈利，将开拓印度市场 [3] 埃及制品公司 - 公司全资子公司，注册于埃及，购地200亩，处于厂房设计、招标阶段，将成全球化战略重要生产基地，开拓中亚、非洲、欧洲市场 [3] 业务发展方向 PE膜 - 本年度业绩增长驱动因素为PE膜全球需求大幅增长，海外客户集中，未来开拓全球PE打孔膜市场 [4] 打孔热风无纺布 - 已推广到全亚洲，2019年四季度开拓北美、中美、拉美市场，产品有望支撑业务快速增长 [4] 纯棉水刺商业化 - 2020年推出纯棉水刺无纺布产品，适用于高端婴儿纸尿裤及卫生巾面层和个人护理市场，植入后处理技术增加附加值 [4] 新技术平台（spinform）商业化 - 生产更柔软、吸收性更好的无纺布制品，应用于擦拭无纺布和卫生巾纸尿裤吸收芯体部分，进军新消费市场，风险可控 [4] 全球化布局情况 - 全球化布局按计划推进，各海外子公司完成预期目标，运营团队能全球化运作，取得国际客户信任，拓宽运营范围 [5] 短期借款增加原因 - 2017 - 2019年投资设立3家海外全资子公司及1家海外控股子公司，投资金额大，子公司初期运营资金靠公司自有资金支持致融资需求上升；已优化贷款结构，部分子公司归还借款，现金流改善，资产负债率约40%，风险可控 [5] 汇率影响及应对 - 出口及海外子公司销售占比超60%，以美元结算，美元兑人民币汇率波动影响业绩，公司通过远期结汇结合其他金融工具降低影响 [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入第三季度为2.92亿元，同比下降6.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润第三季度为445万元，同比增长27.59%[4] - 营业总收入9.08亿元，较上年同期8.81亿元增长3%[23] - 营业利润3494.61万元，较上年同期1833.91万元增长91%[23] - 公司净利润为2050.08万元，同比增长72.3%[24] - 归属于母公司股东的净利润为2062.04万元，同比增长172.6%[24] - 基本每股收益为0.074元，同比增长124.2%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本7.74亿元，较上年同期7.42亿元增长4%[23] - 财务费用为-587.58万元，同比下降127.33%，主要因美元升值产生汇兑收益[12] - 财务费用为-587.58万元，较上年同期2149.86万元大幅改善[23] - 研发费用2724.33万元，较上年同期3366.22万元下降19%[23] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长25.84%至27.11亿元[4] - 货币资金较年初增长139.35%至4.92亿元[9] - 长期借款增长70.55%至5.32亿元[10] - 在建工程增长94.03%至5.05亿元[9] - 衍生金融负债新增917.34万元，主要受人民币汇率贬值影响[10] - 货币资金从年初2.05亿元增长至4.92亿元，增幅达139%[20] - 交易性金融资产从年初8506.57万元增至1.40亿元，增长65%[20] - 在建工程从年初2.60亿元大幅增至5.05亿元，增长94%[20] - 长期借款从年初3.12亿元增至5.32亿元，增长71%[21] - 总资产从年初21.54亿元增至27.11亿元，增长26%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为1719.79万元，同比下降79.13%[4] - 收到的税费返还增长41.43%至2552.35万元，主要因出口退税增加[14] - 收到其他与经营活动有关的现金下降75.61%至1062.52万元，因政府补助减少[14] - 购买商品接受劳务支付的现金增长33.22%至7.48亿元，因外购材料支出增加[14] - 收回投资收到的现金下降31.77%至7.28亿元，因到期理财减少[14] - 投资活动现金流入减少31.95%至7.35亿元，因理财产品购买金额下降[14] - 购建长期资产支付现金增长44.18%至2.43亿元，因新增高端卫生产品项目及埃及厂房建设[15] - 取得借款收到的现金增长35.39%至5.91亿元，因银行贷款增加[15] - 吸收投资收到现金3.93亿元，主要来自非公开发行募集资金[15] - 分配股利等支付的现金下降76.90%至2800.35万元，因同比支付年度股利减少[15] - 汇率变动对现金的影响为正值662.70万元，因美元升值产生汇兑收益[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1719.79万元，同比下降79.1%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.3亿元，同比扩大914.8%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.91亿元，同比转正[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.82亿元，较期初增长145.6%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.03亿元，同比增长13.6%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.48亿元，同比增长33.2%[25] - 取得借款收到的现金为5.91亿元，同比增长35.4%[26] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益为-1318.92万元，同比恶化139.89%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.15亿元人民币，同比增长8.27%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为1616.97万元人民币，同比增长296.82%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1163.75万元人民币，同比增长331.63%[34] - 基本每股收益为0.07元人民币，同比增长250.00%[34] - 稀释每股收益为0.07元人民币，同比增长250.00%[34] - 加权平均净资产收益率为1.59%，同比增长1.21个百分点[34] - 营业收入同比增长8.27%至6.15亿元[61] - 营业总收入同比增长8.3%至6.15亿元，其中营业收入为6.15亿元[174] - 净利润同比增长113.2%至1558.66万元，归属于母公司所有者的净利润为1616.97万元[175][176] - 营业收入同比增长15.8%至4.392亿元（2021年同期：3.791亿元）[178] - 净利润扭亏为盈达2848万元（2021年同期：亏损2192万元）[179] - 毛利率提升至18.0%（2021年同期：12.3%），营业成本增速低于营收增速[178] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长9.68%至5.21亿元[61] - 财务费用同比下降48.36%至930.51万元，主要因人民币贬值产生汇兑收益[61] - 营业成本同比增长9.7%至5.21亿元，占营业收入比例84.7%[175] - 研发费用同比下降29.6%至1712.71万元[175] - 财务费用同比下降48.4%至930.51万元，其中利息费用增长42.4%至2180.05万元[175] - 研发费用同比下降29.6%至1713万元（2021年同期：2434万元）[178] - 财务费用大幅改善至-232万元（2021年同期：1718万元），主要因利息收入增加及汇兑收益[178] 客户集中度 - 前五大客户销售收入为51138.34万元占营业收入83.1%[7] - 2019-2022上半年前五大客户收入占比分别为86.15% 62.59% 83.54% 83.1%[7] - 客户集中度高存在重大客户流失风险[7] - 2022年上半年公司前五大客户销售收入为5.11亿元人民币[100] - 前五大客户销售收入占营业收入比例为83.1%[100] 业务线表现 - 打孔无纺布业务收入同比增长20.54%至3.33亿元，毛利率20.74%[63] - PE打孔膜业务毛利率同比下降7.91个百分点至8.46%[63] - 女性卫生巾产品市场规模保持相对稳定增长[10] - 经期裤产品工厂销售量增长率达59.2%[48] - 婴儿纸尿裤市场规模略有下滑影响行业增速[11] - 婴儿纸尿裤/片总消费量约336.4亿片同比下降10.5%[49] - 婴儿纸尿裤/片工厂销售额308.1亿元同比下降8.3%[49] - 婴儿纸尿裤市场渗透率81.5%同比提升4.2个百分点[49] - 女性卫生用品市场渗透率基本达100%[48] - 成人失禁用品2021年消费量保持两位数增长但市场规模略有下降[51] - 擦拭巾2020年工厂销售额和市场规模出现双位数百分比增长[51] - 2021年吸收性卫生用品市场规模约1142.5亿元同比下降5.9%[48] - 擦拭巾市场规模约214.2亿元同比下降4.6%[48] - 女性卫生用品市场规模617.8亿元同比增长0.8%[48] - 婴儿纸尿裤市场规模略有下滑，国内婴儿纸尿裤市场渗透率较发达市场低[101] 地区表现 - 出口业务以美元计价受汇率波动影响经营业绩[12] - 埃及延江子公司净利润为657.72万元人民币[98] - 美国延江子公司净亏损为293.78万美元[98] - 印度延江子公司净亏损为410.56万印度卢比[98] - 和洁子公司净利润为139.66万元人民币[98] - 埃及延江子公司营业收入为4360.11万元人民币[98] - 美国延江子公司营业收入为1.14亿美元[98] - 印度延江子公司营业收入为4631.90万印度卢比[98] - 公司外销比例逐年增加，海外营收占比提升[105] - 公司海外子公司管理运营日趋成熟稳定，新的海外客户逐渐增多[105] 原材料成本 - 主要原材料ES纤维和塑料米成本占主营业务成本比例较高[13] - 原材料价格受国际原油价格和供求关系双重影响[13] - 主要原材料ES纤维和塑料米成本占主营业务成本比例较高[102] - 原材料价格受国际原油价格和供求关系双重影响[102] 汇率影响 - 出口业务以美元计价受汇率波动影响经营业绩[12] - 公司持有较多美元资产美元升值带来汇兑收益[47] - 美元兑人民币汇率波动直接影响公司经营业绩，出口业务以美元计价结算[102] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3866.02万元人民币，同比下降49.52%[34] - 经营活动现金流量净额同比下降49.52%至3866.02万元[61] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降300.64%至-2.53亿元[61] - 经营活动现金流量净额同比下降49.5%至3866万元（2021年同期：7658万元）[181] - 投资活动现金流量净额转负为-2.529亿元（2021年同期：正1.260亿元）[181] - 销售商品收到现金增长6.3%至6.811亿元（2021年同期：6.404亿元）[181] - 购建固定资产支付现金同比增长109%至2.113亿元（2021年同期：1.011亿元）[181] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.549亿元，同比增长5.3%[183] - 经营活动产生的现金流量净额为2576万元，同比下降52.1%[183] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.44亿元，上年同期为1.83亿元[183] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.643亿元，上年同期为-7196万元[184] 资产和负债 - 总资产为22.63亿元人民币，同比增长5.06%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为10.19亿元人民币，同比增长0.81%[34] - 在建工程较上年末增长64.7%至4.29亿元，占总资产比例上升6.86个百分点[66] - 长期借款较上年末增长51.9%至4.74亿元，占总资产比例上升6.45个百分点[66] - 货币资金从年初2.05亿元减少至1.35亿元，下降34.2%[167] - 应收账款从年初2.99亿元减少至2.46亿元，下降17.8%[167] - 存货从年初2.10亿元增加至2.34亿元，增长11.4%[167] - 在建工程从年初2.60亿元大幅增加至4.29亿元，增长64.7%[168] - 长期借款从年初3.12亿元增加至4.74亿元，增长51.9%[169] - 短期借款保持稳定为3.63亿元[168] - 归属于母公司所有者权益合计从年初10.11亿元微增至10.19亿元[169] - 应收账款较期初下降4.9%至2.53亿元[171] - 在建工程同比增长71.1%至3.15亿元[171] - 长期借款同比增长51.9%至4.74亿元[172] - 资产总额同比增长7.3%至20.91亿元[171][172] - 期末现金及等价物余额降至1.324亿元（期初：1.953亿元），同比减少68.4%[182] - 期末现金及现金等价物余额为7487万元，同比下降77.9%[184] - 归属于母公司所有者权益合计为10.19亿元，同比下降1.6%[185] - 未分配利润为4.003亿元，同比增长4.4%[188] - 资本公积为3.486亿元，与上年末持平[185][188] - 股本为2.276亿元，未发生变化[185][188] - 综合收益总额为-8189万元，主要受其他综合收益亏损影响[185] 投资和募投项目 - 报告期投资额218,727,596.63元，较上年同期44,423,915.99元增长392.36%[73] - 募集资金总额434,031,300.00元，报告期投入4,034,691.00元，累计投入410,879,804.37元[76][77][78] - 募集资金投资项目"年产22,000吨打孔无纺布项目"投资进度94.67%，累计实现效益9,324.50万元[79] - 报告期募集资金利息收入净额20,080.36元，累计利息收入净额918,958.65元[78] - 闲置募集资金现金管理收益474,731.03元，累计收益23,029,885.60元[78] - 尚未使用募集资金余额47,100,339.68元，其中35,000,000.00元用于现金管理[78] - 报告期募集资金投资项目实现效益1,706.85万元[79] - 募集资金投资项目因施工方纠纷未完全达产，仲裁仍在进行中[79] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币5781.45万元[81] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币4041.82万元[81] - 公司从募集资金专项账户转入自有资金账户用于投入募投项目金额为人民币3201.54万元[81] - 2022年8月公司完成特定对象发行股票，募集资金用于纺粘热风无纺布和擦拭无纺布项目建设[105] - 公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，并于2022年8月完成发行[141] 委托理财和现金管理 - 报告期内公司委托理财发生额总计4.7亿元[85] - 报告期内公司使用自有资金进行委托理财发生额2.6亿元[85] - 报告期内公司使用募集资金进行委托理财发生额2.1亿元[85] - 报告期末公司未到期委托理财余额为7500万元[85] - 报告期末自有资金委托理财未到期余额为4000万元[85] - 报告期末募集资金委托理财未到期余额为3500万元[85] - 公司委托理财年化参考收益率约为3.03%[86] - 使用闲置募集资金进行现金管理金额为3500万元[87][88] - 2022年1月24日至25日现金管理年化收益率3.25%[87] - 2022年2月24日至29日现金管理年化收益率3.15%[87] - 2022年3月25日至29日现金管理年化收益率3.17%[88] - 2022年4月1日至5日现金管理年化收益率3.17%[88] - 2022年5月5日至6日现金管理年化收益率2.93%[88] - 现金管理产品类型为保本浮动收益型[87][88] - 现金管理合作银行为兴业银行[87][88] - 现金管理币种为人民币[87][88] - 现金管理期限为短期[87][88] - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形[89] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，期末投资金额为人民币3,500万元[89] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，报告期内实现浮动收益为人民币2.76万元[89] 外汇衍生品交易 - 公司进行远期外汇合约投资，其中一笔实际收益为19.34万元[90] - 公司进行远期外汇合约投资，其中一笔实际收益为19.18万元[90] - 公司进行远期外汇合约投资，其中一笔实际收益为20.56万元[90] - 公司进行远期外汇合约投资，其中一笔实际收益为29.04万元[90] - 公司进行远期外汇合约投资，其中一笔实际收益为25.36万元[90] - 公司进行远期外汇合约投资，其中一笔实际亏损为-5.3万元[90] - 公司进行远期外汇合约投资，其中一笔实际亏损为-6.47万元[90] - 2022年5月23日远期外汇合约公允价值变动损失为544万元人民币[92] - 2022年6月23日远期外汇合约公允价值变动损失为870万元人民币[92] - 2022年5月5日翔安工行远期外汇合约公允价值变动损失为511万元人民币[92] - 2022年5月5日另一笔远期外汇合约公允价值变动损失为659万元人民币[92] - 领式期权合约于2022年1月4日产生公允价值收益252.6万元人民币[92] - 2022年7月28日远期外汇合约公允价值变动损失576万元人民币，占合约价值0.01%[92] - 2022年7月25日思明远期外汇合约公允价值变动损失622万元人民币，占合约价值0.01%[92] - 2022年8月到期的远期外汇合约公允价值变动损失2709万元人民币，占合约价值0.03%[92] - 2022年9月到期的远期外汇合约公允价值变动损失2641万元人民币，占合约价值0.03%[92] - 2022年10月24日到期的远期外汇合约公允价值变动损失2564万元人民币，占合约价值0.03%[92] - 公司持有远期外汇合约名义本金总额为0元，但公允价值变动损失合计403.4万元，占合约总额的0.22%[93] - 与工商银行翔安支行签订的5笔远期外汇合约分别产生公允价值损失5.9万元(0.01%)、5.45万元(0.01%)、4.94万元(0.01%)、4.18万元(0.00%)和3.69万元(0.00%)[93] - 与农业银行思明支行签订的6笔远期外汇合约分别产生公允价值收益1.3万元(0.00%)、1.37万元、1.73万元(0.00%)、2.6万元(0.00%)、2.97万元(0.00%)和3.31万元(0.00%)[93] - 另有一笔与农业银行思明支行签订的合约产生公允价值收益168.74万元(0.00%)[93] - 所有外汇衍生金融工具合计产生净公允价值变动损失403.4万元[93] - 外汇衍生品交易业务总额度不超过1亿美元或等值人民币[94] - 金融衍生工具投资产生公允价值变动损失5,838,600.00元，累计投资收益4,034,400.00元，期末金额为-1,687,500.00元[75] - 交易性金融资产公允价值变动损失578.08万元[70] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为453.22万元人民币，其中政府补助为415.26万元人民币[39] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[40] 技术研发 - 公司拥有26项发明专利56项实用新型专利41项外观专利[54] - 2022年新增4项发明专利7项实用新型专利2项外观专利[54] - 3D锥形打孔无纺布液体渗透速度比未打孔产品快至少0.5秒[55] - 下游客户认证周期一般需要2-3年[57] - 公司与主要客户合作时间长达10年以上[58] 海外扩张 - 埃及工厂2017年下半年投产美国工厂2018年第三季度试产[59] - 印度工厂2019年下半年正式运营[59] - 2020年上半年新加坡子公司完成注册登记[59] - 美国子公司拟收购SpinTech LLC全体股东股权，并将400万美元应收款项转为投资款项（10万美元实缴注册资本，390万美元用于增资）[142] 公司治理和股东 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[16] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.85%[109] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为67.86%[109] - 副总经理俞新于2022年1月12日因个人原因离任[110] - 公司建立健全内部控制体系并持续提升公司治理及规范运作水平[115] - 公司制定合理利润分配方案保障股东合法权益[115] - 董事监事高级管理人员每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[120] - 锁定期届满后离职人员自离职之日起半年内不得转让所持股份[120] - 上市后6个月内申报离职的自申报离职之日起18个月内不得转让股份[120] - 上市后第7至12个月申报离职的自申报离职之日起12个月内不得转让股份[120] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] - 公司半年度报告未经审计[125] - 公司于2019年9月9日向厦门仲裁委员会提起仲裁申请涉案金额为6045.74万元人民币[127] - 该仲裁事项未形成预计负债且截至报告期末仍在进行中[127] - 2022年上半年与关联方苏州安侯医疗科技有限公司发生日常关联交易金额为13.66万元人民币[128] - 关联交易金额占同类交易金额比例为0.02%[128] - 2022年度获批日常关联交易额度为1500万元人民币[128] - 关联交易定价采用市场价格由双方协商确定[128] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[129] - 公司

收入和利润 - 营业收入3.24亿元人民币，同比增长9.13%[3] - 归属于上市公司股东的净利润669.39万元人民币，同比增长7.75%[3] - 扣除非经常性损益的净利润338.23万元人民币，同比增长53.94%[3] - 营业总收入同比增长9.1%至3.24亿元[21] - 净利润同比下降8.5%至717.7万元[23] - 基本每股收益同比增长8.5%至0.0294元[24] - 公司母公司同比实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润同比增长[13] 成本和费用 - 营业成本同比增长8.2%至2.76亿元[21] - 销售费用同比大幅增长212.43%至535.70万元，主要因展会费用、中转仓储费及样品认证检验费增加[8] - 销售费用同比大幅增长212.4%至535.7万元[21] - 财务费用同比增长96.62%至939.60万元，主因美元贬值导致汇兑损失及银行贷款利息增加[8] - 研发费用同比下降22.9%至727.6万元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额643.25万元人民币，同比下降84.41%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降84.41%至643.25万元，因应收款项账期延长及预付货款增加[8] - 经营活动现金流量净额同比下降84.4%至643.3万元[25] - 投资活动现金流量净额大幅下降795.75%至-1.12亿元，因新增参股公司及埃及生产项目投资[8] - 投资活动现金流量净额由正转负为-1.12亿元[26] - 筹资活动现金流量净额同比增长315.33%至9035.96万元，主要来自银行贷款增加[8] - 筹资活动现金流量净额同比增长315.3%至9036万元[26] - 收到的税费返还同比增长69.56%至1026.49万元，主要因出口退税增多[8] - 购建固定资产等支付的现金同比增长137.61%至1.12亿元，用于二期高端卫生用品及埃及项目[8] 资产和负债变动 - 交易性金融资产3508.55万元人民币，同比下降58.75%[7] - 衍生金融资产209.68万元人民币，同比下降49.49%[7] - 长期股权投资7371.23万元人民币，同比增长90.41%[7] - 应付职工薪酬747.99万元人民币，同比下降64.00%[7] - 应交税费153.43万元人民币，同比下降79.10%[7] - 其他流动负债95.04万元人民币，同比增长538.31%[7] - 公司货币资金期末余额为1.896亿元，较年初减少1.582亿元（下降7.7%）[18] - 交易性金融资产期末余额为3508.5万元，较年初减少8506.6万元（下降62.8%）[18] - 应收账款期末余额为2.645亿元，较年初减少3526.2万元（下降11.8%）[18] - 存货期末余额为2.223亿元，较年初增加1382.6万元（增长6.6%）[18] - 在建工程期末余额为2.969亿元，较年初增加3647.5万元（增长14.0%）[18] - 短期借款期末余额为3.739亿元，较年初增加1207.9万元（增长3.3%）[19] - 长期借款期末余额为3.948亿元，较年初增加8290.9万元（增长26.6%）[19] - 归属于母公司所有者权益合计为10.150亿元，较年初增加493.6万元（增长0.5%）[20] - 期末现金及现金等价物余额同比下降52.01%至1.80亿元，因项目投资导致现金减少[9] - 期末现金及现金等价物余额同比下降52.0%至1.80亿元[27] 其他重要事项 - 综合收益总额同比下降43.44%至541.85万元，受美元贬值导致海外子公司折算亏损影响[8] - 普通股股东总数12,982人，第一大股东谢继华持股比例25.93%[11] - 公司向特定对象发行股票决议有效期延长12个月至2023年4月21日[14]

活动基本信息 - 公司拟召开 2021 年度业绩说明会并参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 证券代码为 300658，证券简称为延江股份，公告编号为 2022 - 034 [1] 活动时间 - 2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:30 - 16:00 [2][3] 活动方式 - 网络远程互动，网址为全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） [2] 参加人员 - 公司董事长兼总经理谢继华先生、董事会秘书兼财务总监黄腾先生、独立董事常智华先生 [2] 投资者参与方式 - 2022 年 5 月 10 日（周二）下午 14:30 - 16:00 通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与 [3] 问题征集 - 投资者可于 2022 年 5 月 6 日（星期五）17:00 前将问题通过电子邮件发至公司邮箱 yanjanxincai@yanjan.com，公司将在业绩说明会上回答普遍关注的问题 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.49亿元人民币，同比下降21.24%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1684.25万元人民币，同比下降94.38%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-800.26万元人民币，同比下降103.05%[24] - 公司2021年营业收入为12.491亿元，较2020年的15.859亿元下降21.2%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1690万元，其中第四季度最高为928万元，第二季度亏损214万元[28] - 2021年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-700万元，显示主营业务亏损[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1684.25万元，同比下降94.38%[54] - 公司2021年营业收入12.49亿元同比下降21.24%[71][72] - 公司2021年业绩大幅下降，主要因熔喷无纺布价格回调导致净利润贡献大幅缩减[6] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本6.46亿元占营业成本62.2%同比下降1.53%[76] - 销售费用同比下降9.86%至1553.31万元[83] - 财务费用同比下降19.88%至4361.16万元[83] - 研发费用同比下降21.89%至3948.14万元[83] 各条业务线表现 - 打孔热风无纺布业务营业收入为6.562亿元，同比增长11.37%[54] - 热风无纺布营业收入为2.438亿元，同比增长41.41%[54] - PE膜业务营业收入为5.095亿元，同比增长2.47%[54] - 热风无纺布销售收入2.44亿元同比增长41.41%[72] - 熔喷布销售收入1913万元同比下降95.5%[72][78] - 公司产品包括3D打孔无纺布和PE打孔膜主要用于妇女卫生用品和婴儿纸尿布面层材料[41] - 公司3D打孔无纺布是应用于高端纸尿布的面层材料[7] - 3D锥形打孔工艺使液体渗透速度每次至少快0.5秒[48] - PE打孔膜是公司海外生产基地重要产品组成部分和初始投产主打产品[58] 各地区表现 - 公司海外业务占比较大，受海运费大幅上涨和人民币升值影响面临成本压力[6] - 国外市场收入8.26亿元占比66.09%同比增长7.38%[72][74] - 海外子公司2021年保持良好发展势头克服新冠疫情不利影响[46] - 公司先后在埃及、美国和印度设立海外生产基地对应中东非洲地中海市场、北美市场和印度市场[46] - 公司通过海外生产基地缩小运输半径缩短物流时间减少物流成本[46] - 海外工厂布局包括埃及（2017年投产）、美国（2018年试产）和印度（2019年运营）[52] - 2019年公司海外销售额比2018年同期增长25088.56万元占总体销售额增长比重92.29%[60] - 埃及延江2019年营业收入6778.21万元净利润1567.46万元 2020年营业收入9329.19万元净利润2033.63万元同比分别增长37.63%和29.74%[61] - 埃及延江2021年营业收入10255.22万元净利润1916.03万元[61] - 美国延江2020年营业收入20279.58万元净利润1179.58万元 2021年营业收入20698.91万元净利润851.45万元[61] - 印度延江2020年营业收入8012.29万元净利润708.29万元 2021年营业收入9292.53万元净利润413.34万元[62] - 埃及延江净资产为人民币65,629,784.98元，占公司净资产比重6.50%[93] - 美国延江净资产为人民币41,327,414.30元，占公司净资产比重4.09%[93] - 印度延江净资产为人民币17,594,572.49元，占公司净资产比重1.74%[93] - 埃及产品净资产为人民币25,199,150.31元，占公司净资产比重2.50%[93] - 埃及延江子公司净利润为1916万元人民币[111] - 美国延江子公司净利润为851.4万美元[111] - 印度延江子公司净利润为413.3万印度卢比[111] - 和洁子公司净利润为202.3万元人民币[111] - 埃及延江总资产为1.26亿元人民币[111] - 美国延江总资产为1943.9万美元[111] - 印度延江总资产为9541.9万印度卢比[111] - 2019年美国延江亏损额比2018年减少63.29%[61] 管理层讨论和指引 - 公司启动向特定对象发行股票项目用于纺粘热风无纺布和擦拭无纺布项目建设[42] - 公司成立擦拭事业部并引进专业管理团队发力擦拭市场[42] - 公司已在国外设立子公司并计划扩大海外生产基地投资规模[118] - 公司2022年度计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[162] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案[162] 客户和供应商集中度 - 公司前五大客户销售收入2021年为104,356.18万元，占营业收入83.54%[10] - 公司前五大客户销售收入2020年为99,258.73万元，占营业收入62.59%[10] - 公司前五大客户销售收入2019年为89,432.44万元，占营业收入86.15%[10] - 熔喷布业务客户较为分散，导致2020年前五大客户销售收入占比下降[10] - 前五大客户销售额10.44亿元占总营收83.54%[79] - 宝洁公司作为第一大客户销售额6.94亿元占比55.56%[79] - 前五大供应商采购额3.82亿元占总采购额48.58%[80] - 公司前五大客户销售收入占比为83.54%[115] - 2019-2021年前五大客户销售收入分别为8.94亿元、9.93亿元和10.44亿元人民币[115] - 2020年前五大客户占比下降至62.59%[115] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额5342.20万元人民币，同比下降83.89%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5342.2万元，同比下降83.89%[55] - 经营活动现金流量净额同比下降83.89%至5342.20万元[86] - 投资活动现金流量净额同比改善63.30%至-1.51亿元[86] - 筹资活动现金流量净额同比下降97.69%至237.19万元[86] - 货币资金占总资产比例下降5.46个百分点至9.54%[92] - 交易性金融资产期末余额为人民币85,065,650.00元，较期初减少66.58%[96] - 衍生金融资产期末余额为人民币4,151,100.00元，较期初减少44.32%[96] - 报告期投资额为人民币202,140,501.21元，同比增长3.27%[98] - 受限货币资金总额为人民币10,119,193.40元，其中诉讼冻结资金5,030,000.00元[97] - 受限固定资产价值为人民币6,430,107.81元，作为借款抵押物[97] 研发和创新能力 - 公司2021年新增2项发明专利、8项实用新型专利和14项外观专利[47] - 公司共拥有22项发明专利、58项实用新型专利和39项外观专利[47] - 公司共拥有22项发明专利58项实用新型专利39项外观专利[67] - 研发人员数量同比下降7.07%至92人[84] 生产和供应链管理 - 公司主要原材料为ES纤维和塑料米，材料成本占主营业务成本比例较高[11] - 公司建立供应商名录制度并通过质量考核控制原材料采购质量和成本[44] - 公司实行以订单为导向的直接采购模式减少材料积压闲置[43] - 销售量4.5万吨同比下降6.91%[75] 汇率和原材料风险 - 公司产品出口以美元计价结算，汇率波动直接影响经营业绩[11] - 公司海外业务占比较大，受海运费大幅上涨和人民币升值影响面临成本压力[6] 募投项目进展 - 公司首次公开发行募集资金净额43403.13万元用于年产22000吨打孔无纺布项目[64] - 截至报告期末募投项目完成投资进度93.74%报告期内产生效益4119.18万元[65] - 2017年IPO募集资金累计使用40,684.51万元，尚未使用5,064.02万元[102] - 2017年首次公开发行股票募集资金总额为4.8525亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.340313亿元[103] - 截至2021年12月31日累计使用募集资金4.068451亿元，使用进度达93.74%[103][105] - 2021年度使用募集资金1715.25万元[103][105] - 截至2021年末尚未使用募集资金余额5064.02万元，其中3500万元用于现金管理[103] - 累计获得募集资金利息收入89.89万元，现金管理收益2255.52万元[103] - 年产22000吨打孔无纺布项目累计实现效益7617.65万元[105] - 2021年度募集资金投资项目实现效益4119.18万元[105] - 项目达产后预计年新增营业收入6.748亿元，年效益9660.93万元[106] - 募集资金投资项目因施工方延误导致仲裁纠纷，尚未完成竣工结算[106] - 项目可行性未发生重大变化，未使用资金将继续投入承诺项目[106][107] 公司治理和内部控制 - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名占总数1/3[123] - 公司监事会设监事3名含职工代表监事1名[124] - 公司审计委员会下设独立审计部直接对委员会负责[126] - 公司拥有独立财务部门及银行账号资金使用独立决策[128] - 公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核薪酬体系[124] - 公司通过互动易平台电话专线等多渠道维护投资者关系[124] - 公司治理状况与证监会规定无重大差异[126] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100%[169] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占比100%[169] - 公司未发现报告期内存在内部控制重大缺陷[168] - 公司已建立完备的法人治理结构及内部控制制度体系[167] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[170] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[170] - 公司内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为潜在错报＞总资产/营业收入/净利润的5%[170] - 重要缺陷标准为潜在错报占相关财务指标2%-5%[170] - 一般缺陷标准为潜在错报≤相关财务指标2%[170] 股东和股权结构 - 董事长兼总经理谢继华期末持股数量为60,023,201股[131] - 副董事长兼副总经理谢继权期末持股数量为31,368,302股[131] - 董事谢影秋期末持股数量为15,460,943股[131] - 董事谢淑冬期末持股数量为15,340,440股[131] - 董事兼常务副总经理方和平期末持股数量为1,321,873股[131] - 董事兼财务总监黄腾期末持股数量为276,377股[131] - 公司董事监事高级管理人员期末持股总数达124,537,127股[132] - 公司董事及高管年度报酬总额为1649.85万元[142] - 董事长兼总经理谢继华年度报酬为228万元[142] - 常务副总经理方和平年度报酬为266.5万元[142] - 财务总监兼董事会秘书黄腾年度报酬为81.7万元[142] - 2021年限制性股票激励计划解除限售795,000股涉及42名激励对象[164] - 回购注销离职激励对象持有的限制性股票45,000股[164] - 董事及高管合计持有限制性股票535,000股[165] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持可转让股份总数的25%[181] - 公司股东承诺离职后6个月内不转让所持股份[181] 行业和市场环境 - 公司2020年女性卫生用品市场规模613亿元，同比增长7.11%[35] - 2020年婴儿纸尿裤市场规模486亿元，同比下降2.6%，但市场渗透率从72.2%升至77.1%[36] - 2020年成人失禁用品市场规模115亿元，同比增长22.5%[36] - 2020年擦拭巾市场规模224.6亿元，同比增长16.4%[36] - 下游客户供应商认证审核周期一般需要2-3年[50] - 公司与主要客户合作时间长达10年以上[51] 利润分配政策 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[12] - 2021年度利润分配预案为不进行现金分红、送股或转增股本[161] - 2020年度利润分配方案为每10股转增5股并派发现金红利6.5元[160] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.0元[160] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益总额为2485万元，主要来自政府补助1489万元和金融资产公允价值变动1429万元[31] 资产和负债状况 - 资产总额21.53亿元人民币，同比增长9.11%[24] - 归属于上市公司股东的净资产10.10亿元人民币，同比下降7.64%[25] - 基本每股收益0.07元/股，同比下降94.74%[24] - 加权平均净资产收益率1.60%，同比下降29.64个百分点[24] - 毛利率16.84%同比下降18.76个百分点[74] - 在建工程占总资产比例上升6.10个百分点至12.10%[92] - 长期借款占总资产比例上升3.65个百分点至14.48%[92] 关联交易 - 关联交易总额为402.54万元，其中销售库存商品262.17万元，销售机器设备140.37万元[197] - 关联方Spintech LLC交易金额占获批交易额度2,000万元的20.13%[197] - 关联交易定价原则为市场价，由双方协商确定[197] - 关联交易类型为日常关联交易，内容为销售原材料及库存商品等[197] - 关联交易结算方式为协议约定，未超过获批额度[197] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[198] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[199] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[200] 诉讼和仲裁 - 公司报告期存在重大仲裁事项涉案金额为6045.74万元[194] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数1083人，其中生产人员779人占比71.9%[154] - 技术人员136人占员工总数12.6%，行政人员135人占12.5%[154] - 本科及以上学历员工136人占总数12.6%，中专及以下839人占比77.5%[155] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为1人[154] - 销售人员10人占员工总数0.9%，财务人员23人占2.1%[154] - 硕士及以上学历员工10人占总数0.9%[155] - 大专学历员工108人占员工总数10.0%[155] 承诺事项 - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[182][183] - 公司实际控制人及关联方承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[183][184] - 公司上市后6个月期末收盘价若低于发行价则触发锁定期延长机制[182][183] - 公司首次公开发行时承诺填补即期回报措施[184] - 公司招股说明书内容真实性承诺由全体董事及高管共同履行[184] - 股价稳定承诺期限为公司上市后24个月内[182][183] - 股份锁定期延长条款以经前复权计算的发行价为基准[182][183] - 竞争规避承诺包含业务转让给第三方或纳入公司经营等退出方式[183][184] - 公司股权激励承诺有效期自2019年7月25日至2023年7月24日[186] - 公司股权激励承诺要求激励对象返还全部利益若信息披露存在虚假记载[186]

收入和利润同比下降 - 营业收入年初至报告期末为8.7678亿元，同比下降30.87%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为756.3万元，同比下降97.60%[3] - 基本每股收益年初至报告期末为0.033元/股，同比下降98.41%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为-417万元，同比下降101.38%[3] - 公司2021年第三季度营业总收入为8.768亿元人民币，较上年同期12.683亿元下降30.9%[25] - 净利润为1,189.73万元，同比下降96.3%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为756.30万元，同比下降97.6%[26] - 基本每股收益为0.033元，同比下降98.4%[27] 现金流量同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为8239.4万元，同比下降75.28%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降39.79%至8.83亿元，主要因熔喷布销售大幅缩减[13] - 经营活动现金流入小计同比下降37.10%至9.45亿元，主要受熔喷布销售缩减影响[13] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降37.00%至5.61亿元，对应销售收入减少[14] - 经营活动现金流量净额同比下降75.28%至8239万元，主要受熔喷布销售缩减影响[14] - 现金及现金等价物净增加额同比下降97.40%至148万元，因营业利润下降[14] - 经营活动产生的现金流量净额为8,239.36万元，同比下降75.3%[28][30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.83亿元，同比下降39.8%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.61亿元，同比下降37.0%[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.96亿元，同比下降13.6%[30] 成本和费用变化 - 营业总成本为8.684亿元，较上年同期9.041亿元下降3.9%[25] - 支付给职工的现金同比上升42.14%至1.36亿元，因新项目员工储备增加及工资水平上涨[14] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比上升93.88%至1.21亿元，因本期股东分红较多[14] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额1.2919亿元，较期初下降49.26%[8] - 在建工程期末余额2.4562亿元，较期初增长106.30%[8] - 货币资金为2.99亿元，较年初2.97亿元基本持平[22] - 交易性金融资产为1.292亿元，较年初2.546亿元下降49.3%[22] - 应收账款为3.01亿元，较年初2.509亿元增长20%[22] - 在建工程为2.456亿元，较年初1.191亿元增长106.2%[23] - 未分配利润为3.734亿元，较年初4.647亿元下降19.6%[24] - 流动资产合计10.90亿元，其中货币资金2.97亿元[32] - 交易性金融资产2.55亿元，占流动资产23.36%[32] - 应收账款2.51亿元，占流动资产23.02%[32] - 存货1.81亿元，占流动资产16.59%[32] - 未分配利润4.64亿元，因准则调整减少23.79万元[33][35] 负债和借款变化 - 长期借款期末余额3.5275亿元，较期初增长64.25%[9] - 短期借款为3.907亿元，较年初3.938亿元略有下降[23] - 长期借款为3.528亿元，较年初2.148亿元增长64.2%[24] - 短期借款3.94亿元，占流动负债61.58%[33] 非经常性损益项目 - 公允价值变动收益为-549.8万元，同比下降216.96%[11] - 公允价值变动损失549.80万元，同比下降217.0%[26] - 资产减值损失96.08万元，同比改善93.0%[26] 现金流其他项目变化 - 收到其他与经营活动有关的现金同比上升119.55%至4356万元，因收到厂房建设投标保证金及政府补贴增加[13][14] - 投资活动现金流量净额同比改善91.10%至-3247万元，因投资资金水平趋于平稳[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,246.80万元，同比改善90.9%[30] 业务表现原因 - 熔喷布销售大幅缩减导致营业总收入同比下降30.87%[11] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降39.79%至8.83亿元，主要因熔喷布销售大幅缩减[13] - 经营活动现金流入小计同比下降37.10%至9.45亿元，主要受熔喷布销售缩减影响[13] - 经营活动现金流量净额同比下降75.28%至8239万元，主要受熔喷布销售缩减影响[14] 其他财务数据变化 - 归属于母公司所有者权益合计为10.079亿元，较年初10.936亿元下降7.8%[24] - 公司总资产为19.81亿元，较调整前增加802.42万元[33] - 使用权资产新增850.27万元[33][35] - 租赁负债新增454.59万元，一年内到期租赁负债396.03万元[33][35] - 归属于母公司所有者权益10.93亿元，较调整前减少26.43万元[33] 所有权结构 - 实际控制人谢继华家族通过一致行动协议合计持有公司58.49%股份[16][17]