业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属母公司所有者净利润分别为25,899.99万元、31,712.75万元、29,449.33万元[19][22] - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为289,994.37万元、307,670.75万元、351,925.76万元[22] - 公司最近三年平均可分配利润为29,020.69万元[19][24] - 2022年末 - 2025年3月末公司资产负债率分别为35.62%、33.38%、39.49%、38.26%[26] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额分别为32,922.90万元、56,925.57万元、30,063.60万元、8,598.93万元[26] 可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超128,634.80万元[3] - 可转债发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户投资者（国家法律、法规禁止者除外）[6][8] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[12][15][45] - 转股期自发行结束之日起满六个月后首个交易日起至到期日止[43] 资金用途 - 本次募集资金拟投资多个项目，按募集说明书所列资金用途使用[20] - 拟补充流动资金12,000万元，未超募集资金总额30%[50] - 募集资金用于智能感知激光雷达等项目及补充流动资金，符合投向主业规定[40] 其他情况 - 截至2025年3月31日公司净资产为400,882.32万元，累计债券余额为0.00万元[49] - 发行完成后累计债券余额未超最近一期末净资产额50%[49] - 天健会计师事务所对公司2022 - 2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[30] - 截至2025年3月31日公司不存在金额较大的财务性投资[32][47] - 公司发行符合多项规定，方案具备公平性和合理性[22][23][41][53] - 发行后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种填补措施[54]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 利润分配方案需股东所持表决权过半数通过[6] - 下一年中期分红上限不超相应净利润[6] - 未来三年符合条件原则上每年现金分红[7] - 满足条件时每年现金分配利润不少于20%[10] - 最近三年现金累计分配不少于年均30%[10] - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[10] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成派发[12]

可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过128,634.80万元[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[8][9] - 按年单利计息付息，到期一次还本，每年付息一次[11][13] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[14] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，不得向上修正[16] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提出向下修正方案[19] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[19] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足1股部分公司在转股日后五个交易日内现金兑付[21][22] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内进行，赎回价格发行前协商确定[23] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[23] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[26] - 附加回售：募集资金使用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[26] - 转股后增加的A股与原A股同权，登记在册股东参与当期股利分配[28][29] - 可转债发行方式由公司与保荐人协商确定，发行对象为特定投资者[30] - 可转债向现有股东优先配售，比例发行前协商确定，余额发售方式多样[31] 募集资金 - 本次发行募集资金用于多个项目，总投资133,634.80万元[35] - 拟投入募集资金金额已扣除财务性投资金额5,000万元[36] - 在募集资金到位前，公司将用自有或自筹资金先行投入项目，到位后置换[37] - 募集资金将存放于专项账户，开户信息发行前确定并披露[40] 其他事项 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[49] - 公司董事会提请股东会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜[51] - 董事会可转授权董事长及其授权人士处理发行及上市相关事宜[53] - 公司董事会决定暂不提请召开股东会审议本次发行相关事项，待准备完成后另行通知[54] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》审议通过[56]

财务数据 - 本次发行可转债募集资金总额假设为128,634.80万元[4] - 假设可转债转股价格为38.74元/股，全部转股时转股数量为3,320.39万股，转股后总股本增至35,258.71万股[4] - 截至2025年3月31日总股本为31,938.32万股[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为29,449.33万元，扣非后为30,059.25万元[4] - 2024 - 2026年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为30059.25万元、33065.18万元、36371.69万元[7] - 2024 - 2026年基本每股收益分别为0.93元/股、1.01元/股、1.12元/股[7] - 2022 - 2024年公司家电、汽车、工控领域主营业务收入年均复合增长率分别为12.56%、36.63%和9.90%[18] 团队数据 - 2024年末公司研发团队超500人，本科及以上学历占比近60%[15] - 2024年末公司销售团队近150人[15] 研发数据 - 2022 - 2024年公司累计投入研发费用44757.99万元，最近三年平均研发费用率4.71%[16] - 截至2024年末公司拥有有效授权专利1441项，其中发明专利159项[16] 未来展望 - 本次发行可转债存在即期回报被摊薄的风险[10] - 公司将加快落实发展战略，加大研发投入，提升盈利能力以降低发行摊薄即期回报影响[19][20] - 公司将完善治理结构，加强经营管理和内部控制，为发展提供制度保障[21] - 公司将推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[22] - 公司制定《募集资金管理办法》，保障募集资金合理规范使用[23] - 公司将完善利润分配制度，执行现金分红政策，制定未来三年股东分红回报规划[25] - 公司控股股东等承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[26] - 公司董事等承诺维护股东权益，约束职务消费，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[27] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金投资项目系现有产品业务矩阵的横、纵向延伸[12] - 本次募集资金投资项目实施将发挥公司“电机 - 软件 - 控制”一体化的核心技术优势[17]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超128,634.80万元，用于多项目，已扣财务性投资5,000万元[12][48][49] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，按年单利计息付息，到期一次还本[13][14][18] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[23][24] 财务数据 - 2025年3月31日货币资金127,900.69万元，交易性金融资产58,805.57万元等[57] - 2025年1 - 3月营业总收入90789.49万元，净利润10,091.15万元等[62][63] - 2025年3月货币资金较2024年12月增长1.44%，交易性金融资产下降6.72%等[70] 子公司情况 - 常州工利精机科技等多家子公司有不同注册资本和持股比例[82][83] - 安徽凯斯汀航智科技有限公司于2025年3月18日设立并入合并报表[84] 财务指标 - 2025年3月31日流动比率1.86倍，速动比率1.42倍，资产负债率（合并）38.26%[86] - 2025年1 - 3月应收账款周转率2.73次，存货周转率2.82次[86] 募集资金项目 - 智能感知激光雷达等项目投资总额及拟用募集资金情况[105] 利润分配 - 2024年度以319,383,249股为基数，每10股派现金股利3.2元，转增4股[117] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》待股东会审议[124] 未来规划 - 未来12个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[127]

新策略 - 2025年6月24日公司会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 发行预案已在巨潮资讯网披露[2] - 发行需股东会、深交所、证监会批准后方可实施[2]

会议情况 - 第四届监事会第七次会议于2025年6月24日召开，应出席监事3名，实际出席3名[3] - 会议决议于2025年6月24日公告[34] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过128,634.80万元（含发行费用）[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[6] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[9] - 初始转股价格不低于公告日前二十日和前一日均价且不得向上修正[10] - 当股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出向下修正方案[12] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整[13] - 期满后五个工作日内偿还债券余额本息[9] - 到期赎回价格发行前协商确定[14] - 有条件赎回需满足股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[14] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，股价连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时可进行[16] - 附加回售在募集资金用途改变时，持有人有一次回售权利[16] - 转股后增加的A股与原A股权益相同，登记在册股东参与当期股利分配[18] - 发行方式由股东会授权董事会与保荐人协商，发行对象为特定投资者[18] - 向现有股东优先配售，比例发行前协商确定[18] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后用于多项目，总投资133,634.80万元[21] - 拟投入金额已扣除前六个月至今已投入及拟投入财务性投资5,000万元[22] 其他事项 - 制定《江苏雷利电机股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[33] - 本次发行不提供担保，但进行信用评级和跟踪评级[23] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月[23] - 前次募集资金到账超五个会计年度，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[29]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司对最近五年被监管措施或处罚情况进行自查[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施或处罚及整改情况[2] 公告信息 - 公告日期为2025年6月24日[4]

担保信息 - 公司拟为安徽凯斯汀与采埃孚采购协议项下债务担保，年度最高担保额不超3960万元[3] - 担保期限至2030年5月31日，担保人承担连带责任[6][7] - 本次担保后公司及子、孙公司担保额度43960万元，占2024年度经审计净资产11.28%[10] 子公司情况 - 安徽凯斯汀成立于2021年11月3日，公司持股80.5333%，注册资本30000万元[4][5] - 2024 - 2025年3月，资产、负债、净资产有变化，营收亏损[6] - 公司及子、孙公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[10]

香港银发经济措施 - 香港特区政府公布30项措施促进银发经济发展 涵盖促进银色消费、发展银色产业、推广银色品质保证、推广银色财务及保障安排以及释放银色生产动力五大范畴 [1] - 该政策既回应人口老龄化趋势 也挖掘银发市场潜力 有望推动经济多元化与社会可持续发展 [2] 广东文化企业 - 腾讯科技（深圳）有限公司、广东省广播电视网络股份有限公司、广东省出版集团有限公司入选2025全国文化企业30强 [3] - 3家企业在数字创意、动漫游戏、网络视听、产业投资等领域表现突出 体现广东文化产业雄厚实力和良好发展态势 [4] 珠海养殖工船 - "湾区伶仃"号养殖工船正式下水 总投资2.6亿元 是世界首例符合船级社规范设计的可自航移动养殖平台 [5] - 该船总长155.8米 最大养殖吃水20米 拥有8万立方米养殖水体 年产能3000~5000吨 相当于陆地5000亩鱼塘产量 [5] - 具备垂钓、研学旅游等配套功能 可联动海岛旅游打造"渔业+文旅"融合发展新模式 [5] 深圳交通建设 - 深圳春风隧道主线通车 以15.8米直径刷新华南地区单洞双层盾构隧道纪录 [6] - 独创"春风高架+春风隧道"立体交通走廊 将缩短深圳东部地区与罗湖、福田、南山等区域的联通效率 [7] 深交所行情 - 5月27日深证成指收报10029.11点 下跌0.61% [8] - 领涨个股：中旗股份涨20.07%至7.12元 格力博涨20.02%至24.88元 哈情東運涨20.01%至39.59元 [9] - 领跌个股：滨海能源跌10.03%至13.64元 江苏雷利跌7.75%至52.52元 富煌钢构跌7.27%至7.40元 [9]