股票发行 - 公司符合向特定对象发行股票条件，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[6][7] - 2025年度发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8][9] - 发行价格为8.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[14][15] - 发行股份数量不超过4,000万股且不低于3,200万股，未超过发行前公司总股本的30%[16][17] - 发行股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[18][20] - 募集资金总额不超过32,320.00万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[21] - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东会审议通过之日起十二个月内，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[26][27][28] 议案审议 - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权获通过，部分尚需提交2025年第四次临时股东会审议[35][36][38][42][45][48][52][57] - 《关于修订<公司章程>的议案》获董事会通过，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[61][63][64] 其他事项 - 公司未来三年（2025 - 2027年）编制了股东分红回报规划[51] - 董事会提请股东会授权办理向特定对象发行股票相关事宜，有效期为股东会审议通过之日起12个月[54][56] - 关联方骁光智能拟对公司提供不少于5000万元无担保借款[59] - 公司董事会同意于2025年9月10日召开2025年第四次临时股东会[65]

权益变动情况 - 2025年8月22日，骁光智能受让章卫国1100万股股份，占总股本5.02%，转让价款13936.34万元[15][35][40] - 2025年8月25日，章卫国将29966913股股份（占总股本13.69%）表决权委托给骁光智能[15][36] - 协议转让及表决权委托后，骁光智能拥有表决权的股份数为40966913股，占总股本18.71%[36] - 2025年8月25日，骁光智能拟认购上市公司3200 - 4000万股股票[39] - 按发行股份上限算，发行后骁光智能持股51000000股，比例19.70%；按下限算，持股43000000股，比例17.14%[39] 协议相关 - 《股份转让协议》《表决权委托协议》《附条件生效的股份认购协议》分别于2025年8月22日、8月25日、8月25日签署[15] - 股份转让款支付安排：协议签订日付定金5000万元，披露日起5个工作日内付第一期6000万元，过户登记后2个月内付清剩余2936.34万元[40] - 《表决权委托协议》委托期限至协议生效起24个月或骁光智能认购股票登记名下之日孰早发生时止，若发行在审核中则顺延[64] - 上市公司向骁光智能发行A股股票，发行价格为8.08元/股，发行数量不超过4000万股且不低于3200万股[67][71] - 骁光智能认购金额不少于25856.00万元，认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[72][73] 审批情况 - 本次权益变动需取得深交所合规确认意见、办理股份过户登记、通过上市公司股东会审议、获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[8][33] - 2025年8月22日，信息披露义务人股东同意本次权益变动相关事宜[32] - 2025年8月25日，本次向特定对象发行股票相关事项经上市公司第五届董事会第八次会议审议通过[32] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月内无增持或处置股份计划[31] - 截至报告签署日，暂无未来12个月改变上市公司主营业务、重大调整、资产和业务重组、员工聘用重大变动、分红政策重大调整及其他对业务和组织结构重大影响的调整计划[87][88][93][94][95] 资金支持 - 骁光智能同意向上市公司提供不少于5000万元的无担保借款，2500万元不晚于2025年10月10日支付，剩余款项出借时间另行协商[104] 其他信息 - 骁光智能注册资本为20000万元，成立于2025年8月6日，经营期限从2025年8月6日至2065年8月5日[16] - 杨奕骁持有得宵技术51%合伙份额并担任执行事务合伙人，为骁光智能实际控制人，得宵技术出资额为20000万元[19][20] - 杨奕骁持有北京华友企业管理有限公司90%股份，其注册资本为900万元[21]

股票动态 - 公司股票2025年8月22日开市起停牌[4] - 公司股票2025年8月26日上午开市起复牌[3][7] 控制权变更 - 2025年8月22日章卫国与骁光智能签《股份转让协议》[5] - 2025年8月25日签《表决权委托协议》，生效后实控人将变杨奕骁[5] - 本次完成后骁光智能表决权比例达18.71%[5] 股份认购 - 2025年8月25日董事会通过《附条件生效的股份认购协议》[6] - 发行完成《表决权委托协议》终止[6] - 本次完成后骁光智能持股比例达17.14%-19.70%[6] 不确定性 - 本次控制权变更需多项决策及审批，结果不确定[8]

股份交易 - 2025年8月22日骁光智能受让1100万股，占总股本5.02%，转让价款13936.34万元[8][23] - 2025年8月25日章卫国委托29966913股表决权给骁光智能，占总股本13.69%[10][25] - 2025年8月25日骁光智能拟认购3200 - 4000万股[11] 权益变动 - 表决权委托后，实际控制人变更为杨奕骁，骁光智能表决权达18.71%[4][30] - 发行完成后，骁光智能持股比例达17.14% - 19.70%[13][30] 资金安排 - 骁光智能提供不少于5000万元无担保借款，2500万元不晚于10月10日支付[12][31] - 骁光智能认购金额不少于25856.00万元[31] 交易流程 - 协议转让需深交所审核及过户，发行需股东会、深交所、证监会审批[6][34] 影响与披露 - 交易不触及要约收购，不损害公司及中小股东利益[5][32][33] - 公司按进展及时披露信息，备查文件含相关协议[34][35]

股份转让 - 2025年8月22日章卫国将1100万股（占总股本5.02%）转让给骁光智能，价款13936.34万元[23] - 协议签订日骁光智能支付定金5000万元，披露日起5个工作日内付第一期6000万元[23] - 标的股份过户时定金转转让款，剩余2936.34万元过户登记之日2个月内付清[24] 表决权委托 - 2025年8月25日章卫国将29966913股（占总股本13.69%）表决权委托给骁光智能[43] - 委托期限至乙方认购股票登记名下或协议生效满24个月孰早发生之日止[47] 定向发行 - 骁光智能拟认购上市公司向特定对象发行股份3200 - 4000万股[20] - 发行价格8.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[53] - 发行后骁光智能持股比例发行上限时19.70%，下限17.14%[22] - 章卫国发行后持股比例发行上限11.57%，下限11.94%[22] - 募集资金扣除费用后全部用于补充甲方流动资金[59] 权益变动 - 变动前章卫国持股40966913股比例18.71%，变动后29966913股比例13.69%[20] - 变动前骁光智能持股0股比例0%，变动后11000000股比例5.02%[20] - 协议转让及表决权委托完成后，骁光智能拥有表决权比例达18.71%[19] 其他事项 - 本次权益变动需取得批准，交易尚需履行必要决策和审批程序[78] - 信息披露义务人不排除未来12个月内增减上市公司股份[78]

股权变动 - 章卫国转让11000000股（占总股本5.02%）给骁光智能，委托29966913股（占总股本13.69%）表决权[5] - 协议转让及发行完成后，骁光智能持股比例达发行后总股本的17.14%-19.70%[6] 资金募集 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超32320.00万元，净额用于补充流动资金[4] 财务状况 - 2022 - 2025年6月各节点资产负债率分别为69.97%、69.11%、76.34%和77.39%[9] - 2022 - 2024年利息费用分别为3321.52万元、3800.20万元和3520.91万元[11] - 截至2025年6月30日，有息负债87762.51万元，占总负债64.75%[11] - 2022 - 2025年6月各节点流动和速动比率有变化[10]

2025 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年八月 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称"公司"或"发行人"）编制了《株洲飞鹿高新材料技术股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，具体内容如下。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中释义相同的含义。） 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）轨道交通行业持续向好 自 2011 年以来，我国轨道交通行业投资常年维持在较高水平。在铁路投资 方面，根据国家铁路局发布的数据显示，2024 年我国铁路完成固定资产投资 8,506 亿元，同比增长 11.26%，投产新线 3,113 公里，其中高速铁路 2,457 公里。截至 2024 年底，全国铁路营业里程已达到 16.2 万公 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-118 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动的方式为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称 "上市公司"或"公司"）拟向特定对象发行股票。 2、本次发行的发行对象上海骁光智能技术有限公司（以下简称"骁光智能"）。 3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批 复后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东仍为骁光智能， 公司控股股东权益变动 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-112 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 的有关规定，为维护中小投资者利益，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回 报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下。 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 本次发行募集资金总额不超过 32,320.00 万元（含本数），本次发行后，公司 的总股本和净资产将会增加，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下 降的风险，具体影响测算如下。 （一）主要假设 ...

特此公告。 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对 象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-117 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 25 日 ...