可转债赎回公告核心内容 - 公司决定行使"飞鹿转债"提前赎回权 因股价连续15个交易日超过转股价130%（7 813元/股）触发有条件赎回条款 [2][6] - 赎回价格定为100 55元/张 含当期利息0 55元/张（按票面利率3%计息67天） [7][8] - 赎回登记日为2025年8月8日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [8] 可转债基本情况 - 发行规模1 77亿元（177万张） 2020年6月5日公开发行 7月3日深交所上市 [2][3] - 初始转股价9 9元/股 经多次调整后当前转股价6 01元/股 调整原因包括分红、限制性股票回购注销及定向增发等 [3][4][5] - 转股期自2020年12月11日至2026年6月4日 [3] 赎回条款触发细节 - 触发条件为2025年6月24日至7月14日期间连续15个交易日收盘价≥转股价130%（7 813元/股） [6] - 赎回程序包括7月15日董事会决议 8月8日登记日收市后实施赎回 8月13日资金到账 [8] - 赎回对象为登记日在册全体持有人 含质押/冻结债券需提前处理 [1][8] 转股相关安排 - 转股申报需符合创业板适当性管理要求 最小单位1股 不足部分以现金兑付 [9] - 转股股份于申报次交易日上市流通 享有原股同等权益 [9] - 公司近6个月内无董监高等内幕人士交易可转债记录 [8]

可转债发行与交易 - 公司于2020年6月5日公开发行17700万元可转债，共1770000张[5] - 可转债于2020年7月3日起在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 可转债转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止[8] - 初始转股价格为9.9元/股，2024年6月7日调整为6.06元/股，7月10日调整为6.01元/股[9][12][13] 赎回相关 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月14日，赎回日为8月11日，赎回价格100.55元/张，当期年利率3.00%[3] - 2025年6月24日至7月14日，公司股票连续15个交易日收盘超当期转股价格130%，触发有条件赎回条款[4][16] - 赎回对象为截至2025年8月8日收市后在册的全体“飞鹿转债”持有人[19] - “飞鹿转债”2025年8月6日起停止交易，8月11日起停止转股，赎回完成后在深交所摘牌[20] - 2025年8月14日发行人资金到账，8月18日赎回款到持有人账户[20] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“飞鹿转债”情况[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23]

可转债基本信息 - 2020年6月5日公司公开发行17700万元可转债，共计1770000张[5] - “飞鹿转债”初始转股价格为9.9元/股[9] - 转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止[8] 转股价格调整 - 截至公告披露日，转股价格多次调整，2024年7月10日起调整为6.01元/股[13] 触发赎回条件 - 2025年6月24日至7月14日，公司股票连续15个交易日收盘价格超当期转股价格130%（即7.813元/股），触发有条件赎回条款[16] 赎回相关日期 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月14日，赎回日为2025年8月11日，赎回登记日为2025年8月8日[3] - 可转债停止交易日为2025年8月6日，停止转股日为2025年8月11日[3] - 可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）为2025年8月14日，投资者赎回款到账日为2025年8月18日[3] 赎回价格及对象 - 可转债赎回价格为100.55元/张，当期年利率为3.00%[3] - 赎回对象为截至2025年8月8日收市后在中登公司登记在册的全体“飞鹿转债”持有人[19] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内不存在交易“飞鹿转债”的情况[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[23] - 备查文件为第五届董事会第五次会议决议和北京市天元律师事务所出具的法律意见书[24]

可转债基本信息 - 2020年6月5日公司公开发行17700万元可转债，共1770000张[5] - 转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止[8] - 初始转股价格9.9元/股，最新为6.01元/股[9] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2025年7月14日，赎回日为2025年8月11日[3] - 赎回登记日为2025年8月8日，赎回价格为100.55元/张[3] - 赎回资金到账日为2025年8月14日，投资者赎回款到账日为2025年8月18日[3] - 停止交易日为2025年8月6日，停止转股日为2025年8月11日[3] 触发条件 - 2024年4 - 5月15个交易日收盘价低于当期转股价格的90%，触发转股价格向下修正条件[12] - 2025年6 - 7月15个交易日收盘价格超当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[4] 其他信息 - 公司将在赎回日前每日披露赎回提示性公告，结束后7个交易日内刊登结果和摘牌公告[20] - 实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“飞鹿转债”情况[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23]

飞鹿转债转股情况 - 截至2025年7月15日收盘，累计895,141张"飞鹿转债"转换为公司股票，累计转股数量为13,254,954股，占转股前已发行股份总额121,560,000股的10.90% [1][5][6] - 目前尚有874,859张"飞鹿转债"未转股，占发行总量1,770,000张的49.43% [1][6] 可转债发行与上市 - 公司于2020年6月5日公开发行17,700万元可转债，每张面值100元，共计1,770,000张，发行方式包括原股东优先配售和公开市场发行 [1] - 可转债于2020年7月3日在深交所挂牌交易，债券简称"飞鹿转债"，代码"123052" [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为9.9元/股，后因2021年6月分红调整为7.05元/股 [2] - 2022年因限制性股票回购注销及新增股份发行，转股价先后调整为7.06元/股、7.08元/股 [3] - 2023年因业绩未达标及激励对象离职，回购注销1,248,000股限制性股票，转股价调整为7.09元/股 [4] - 2024年因股价触发向下修正条款，转股价从6.38元/股下调至6.01元/股，后因分红进一步调整为6.01元/股 [5] 转股期限与股本变化 - 转股期自2020年12月11日开始 [2] - 转股前公司已发行股份总额为121,560,000股，截至2025年7月15日总股本增至199,862,378股 [5][6]

股权变动情况 - 控股股东、实际控制人章卫国持股比例由21.9349%被动稀释至20.6657%，变动幅度超过1% [1][2] - 变动原因包括可转债持续转股导致总股本从190,719,649股增至199,862,378股，以及2022年限制性股票激励计划注销124.80万股（其中章卫国部分33.60万股） [1][2] - 权益变动时间为2022年10月28日至2025年7月15日，期间无限售条件股份从1,012.9728万股（占比5.3362%）清零 [2] 变动影响说明 - 本次变动属于被动稀释，不涉及主动增持或减持行为 [1] - 公司明确表示控制权稳定性、治理结构及持续经营不受影响 [1][2] - 有限售条件股份占比从16.5987%提升至20.6657% [2] 其他技术细节 - 公告编号为2025-071，关联债券代码123052（飞鹿转债） [1][3] - 总股本计算需扣除回购专用账户股份 [2] - 变动不违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规 [2]

可转债发行 - 公司于2020年6月5日公开发行17700万元可转债，共1770000张[4] - 可转债于2020年7月3日起在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止[7] - 初始转股价格9.9元/股，最新为6.01元/股[8][12] - 截至2025年7月15日，累计转股13254954股，占比10.90%[3][14] - 截至2025年7月15日，874859张未转股，占发行总量49.43%[3][14] 股本情况 - 转股前已发行股份总额为121560000股[13] - 截至2025年7月15日，公司总股本为199862378股[14]

股本变动 - 2022年10月28日至2025年7月15日，公司总股本由190,719,649股增至199,862,378股[3] - 2022 - 2025年飞鹿转债转股使总股本增加10,457,229股[5] 股东持股 - 章卫国持股比例由21.9349%降至20.6657%，综合下降1.2692%[3][5] 其他情况 - 本次权益变动不影响公司控制权稳定性和持续经营，无违规[3][9]

可转债发行与交易 - 公司于2020年6月5日公开发行17700万元可转债，共1770000张[5] - 可转债于2020年7月3日起在深交所挂牌交易[6] 转股期与价格 - 可转债转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止[8] - 初始转股价格为9.9元/股，调整后为6.01元/股[9][13] 赎回情况 - 赎回条件满足日为2025年7月14日，赎回日为2025年8月11日[3] - 赎回价格为100.55元/张，当期年利率3.00% [3] - 2025年6月24日至7月14日触发有条件赎回条款[4] 价格调整事件 - 2022年11月1日发行股票，转股价格调整为7.08元/股[10] - 2023年7月25日回购注销股票，转股价格调整为7.09元/股[11] - 2024年6月7日向下修正转股价格为6.06元/股[12] 其他 - 赎回对象为截至2025年8月8日登记在册的“飞鹿转债”持有人[19] - “飞鹿转债”8月6日起停止交易，8月11日起停止转股[20] - 8月14日发行人资金到账，8月18日赎回款到持有人账户[20] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登相关公告[20] - 实际控制人等在赎回前六个月内无交易“飞鹿转债”情况[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[23]

可转债基本信息 - 2020年6月5日公司公开发行17700万元可转债，共1770000张[5] - “飞鹿转债”初始转股价格为9.9元/股[9] - 2024年6月7日起转股价格调整为6.06元/股[12] - 2024年7月10日起转股价格调整为6.01元/股[13] 赎回相关 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月14日[3] - 赎回日为2025年8月11日，赎回登记日为2025年8月8日[3] - 赎回价格为100.55元/张，当期年利率为3.00%[3] - 2025年6月24日至7月14日，公司股票连续15个交易日收盘超当期转股价格130%触发赎回[4] - 触发条件：A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万[15] 时间安排 - 可转债停止交易日为2025年8月6日，停止转股日为2025年8月11日[3] - 可转债赎回资金到账日为2025年8月14日，投资者赎回款到账日为2025年8月18日[3] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“飞鹿转债”交易情况[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23] - 备查文件包括第五届董事会第五次会议决议和法律意见书[24]