公司治理 - 第五届第八次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成：轨道交通装备占比45.72% [1] - 新能源业务占比24.31% [1] - 民用建筑业务占比18.94% [1] - 轨道交通工程占比9.82% [1] - 其他行业占比1.2% [1] 市值信息 - 当前市值28亿元 [1]

公司融资计划 - 公司通过向特定对象骁光智能发行股票进行融资 发行股份数量不低于3200万股且不超过4000万股 占发行前总股本比例未超过30% [1] - 发行价格确定为8.08元/股 预计募集资金总额不超过3.23亿元 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [1] - 该融资事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过 [1] 业务结构分析 - 公司2024年主营业务收入构成中轨道交通装备占比最高达45.72% 新能源业务占比24.31% 民用建筑业务占比18.94% [1] - 轨道交通工程业务收入占比9.82% 其他行业收入占比1.2% [1] 市值表现 - 公司当前市值为28亿元 对应收盘价12.85元 [1]

股权转让与表决权安排 - 控股股东章卫国拟转让1100万股股份给骁光智能并委托2996.69万股股份表决权 [1] - 表决权委托完成后骁光智能拥有公司表决权比例达18.71% [1] 定向增发计划 - 骁光智能拟认购公司发行股份数量区间为3200万股至4000万股 [1] - 交易完成后骁光智能持股比例将达发行后总股本17.14%-19.70% [1] 控制权变更 - 交易完成后公司控股股东仍为骁光智能 [1] - 实际控制人变更为杨奕骁 [1] 股票复牌安排 - 公司股票将于2025年8月26日上午开市起复牌 [1]

公司章程修订 - 2025年8月25日第五届董事会第八次会议通过修订《公司章程》议案[2] - 原注册资本203,431,514元，修订后为218,945,730元[2] - 原股份总数203,431,514股，修订后为218,945,730股[2] 后续安排 - 修订后的《公司章程》2025年8月26日刊登于巨潮资讯网[3] - 修订事项需提交公司股东会审议[3] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜[4]

公司决策 - 向特定对象发行股票相关事项获第五届董事会第八次会议审议通过[1] 合规情况 - 最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情形[2] - 最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施情形[3] 公告信息 - 公告日期为2025年8月25日[5]

股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票3200 - 4000万股，发行价格8.08元/股，募资不超32320万元[3] - 发行定价基准日为第五届董事会第八次会议决议公告日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 本次发行尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册[6] 股份转让与表决权委托 - 2025年8月22日，章卫国将1100万股（占总股本5.02%）转让给骁光智能[10][15][16] - 2025年8月25日，章卫国将29966913股（占总股本13.69%）表决权委托给骁光智能，转让及委托后骁光智能拥有表决权股份占比18.71%[10][16] - 本次发行完成后，骁光智能持股比例将达发行后总股本的17.14% - 19.70%[16] 财务数据 - 2022 - 2025年6月末，公司合并口径资产负债率分别为69.97%、69.11%、76.34%和77.39%[17] - 2022 - 2025年6月30日流动比率分别为1.37、1.20、1.01、0.95[18] - 2022 - 2025年6月30日速动比率分别为1.12、1.00、0.75、0.71[18] - 2022 - 2024年利息费用分别为3321.52万元、3800.20万元、3520.91万元[19] - 截至2025年6月30日有息负债规模87762.51万元，占总负债比例64.75%[19] 其他事项 - 2025年8月25日，公司与骁光智能签署《附条件生效的股份认购协议》[3][14] - 2025年8月25日，公司独立董事和第五届董事会第八次会议审议通过相关议案，交易尚需股东会批准，关联股东回避表决[4] - 2025年年初至公告披露日公司与骁光智能未发生关联交易[21] - 本次发行完成后公司总资产、净资产规模将增加，资产负债率短期下降[20] - 骁光智能现金认购体现对公司未来发展信心[19]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审阅《未来三年股东分红回报规划》[8] 分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%或近三年累计不低于近三年年均净利润的30%[5] - 不同阶段重大资金支出安排下现金分红最低占比不同[5] 利润分配规则 - 原则上每年一次利润分配，可中期分红[8] - 调整政策需董事会半数董事同意，股东会三分之二以上表决权通过[9] - 决议后2个月内完成股利派发[10] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超净资产30%或超3000万元[5]

融资情况 - 2020年6月公开发行可转换公司债券，募集资金总额17700万元，净额16853.71万元[1] - 2022年10月向特定对象发行股票，募集资金总额10949.999496万元，净额10590.608761万元[6] 资金存放与使用 - 2020年可转债募集资金初始存放17200万元，2022年4月全部销户[4][5] - 2022年定增募集资金初始存放10740万元，2024年9月全部销户[7][8] - 2020年可转债募集资金累计已使用16881.35万元，专户余额23.99万元于2022年4月转入其他账户[9] - 2022年向特定对象发行股票累计使用募集资金10543.31万元，专户余额54.22万元于2024年9月转入基本账户[23] 项目投资 - 高端装备用水性涂料新建项目实际投资4275.72万元，完成度100%[11] - 年产20000吨水性树脂新建项目实际投资12605.63万元，完成度100%[11] - 高端特种密封胶黏剂建设项目总投资3257.46万元，拟投入2352.00万元，实际投资2304.70万元[1] 资金置换与补充 - 公司以132.61万元募集资金置换预先已支付发行费用[18][19] - 2020 - 2021年多次转出募集资金补充流动资金后转回[20][21] - 2022年使用不超过6700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年6月7日全部转回[29] 项目效益 - 高端装备用水性涂料新建项目产能利用率14.37%，累计实现效益262.44万元，未达预计效益[33] - 年产20000吨水性树脂新建项目产能利用率7.51%，累计实现效益 - 694.90万元，未达预计效益[33] - 高端特种密封胶黏剂建设项目产能利用率11.78%，累计实现效益 - 583.47万元，未达预计效益[36]

借款信息 - 骁光智能拟提供不少于5000万元无担保借款，2500万元不晚于2025年10月10日支付[2][9] - 借款利率为借款发放时一年期LPR下调20个基点[8][9] - 借款期限至募资到账后5个工作日或借款发放满24个月，以早者为准[9] 股份变动 - 章卫国将1100万股（占总股本5.02%）股份转让给骁光智能[6] - 章卫国将29966913股（占总股本13.69%）股份表决权委托给骁光智能[7] - 股份转让及委托后，骁光智能拥有表决权股份占总股本18.71%[7] 其他事项 - 骁光智能注册资本为20000万元[3] - 2025年初至公告披露日，公司与骁光智能无关联交易[12] - 2025年8月25日，董事会和独立董事会议通过借款关联交易议案[13]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会9月10日召开，会期半天[1][18] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月3日[3] 议案表决 - 《2025年度向特定对象发行股票方案的议案》10个子议案逐项表决[4][19] - 提案一至九、十一关联股东回避，特别决议需三分之二以上通过[6] 登记方式 - 现场登记9月4日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[7] - 异地股东9月4日17:00前信函或传真登记[7] 投票代码 - 网络投票代码350665，简称为飞鹿投票[14] 授权委托 - 授权委托有效期至会议结束，复印等均有效[22] - 委托人未指示或多指示，受托人可自定[21]