| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2023-095 债 | | --- | --- | --- | | 券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于株洲飞鹿高新材料技术股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020134号） （以下简称"问询函"），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 2023年9月18日，公司召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二 十六次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关 议案。基于公司本次调整后的向特定对象发行股票方案，公司会同相关中介机构 对募集说明书等申请文件部分内容进行了更新，并按照上述问询函的要求对问询 函所列的问题进行了认真研究和逐项落实，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020134 号），株洲飞 鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、或"飞鹿股份"） 与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）对问询函所涉 及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《株洲飞鹿高新材料 技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同； | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申报文件补充披露或修改的内容 | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 请发行人补充说明：（1）结合主要原材料价格波动情况、公司产品定价模式 和价格变动情况、同行业可比公司情况等，说明公司产品定价传导机制和转嫁能 力，量化分析原材料价格波动对公司经 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声 | 明 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 5 | | | 三、发行人情况 5 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况说明 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、推荐结论 12 | | | 二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定 | | | 的决策程序 12 | | | 三、关于本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 13 | | | 四、关于本次证券发行符合《注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管 | | | 理办法>第九条、第十条、第十一 ...

股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 债权简称：飞鹿转债 债权代码：123052 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020134 号），株 洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"、 "上市公司"或"飞鹿股份"）与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"保荐人"）、北京市天元律师事务所（以下简称"律师"）、信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）对问询函所涉及的问 题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核： 一、若无特别说明，本问询回复中的简称或名词释义与募集说明书中相同； 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体 ...

独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关议案的事前认可意见 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关议案的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 2023 年 9 月 18 日召开的公司第四届董 事会第三十次会议就相关议案发表如下事前认可意见： 一、对公司本次向特定对象发行股票方案相关议案的事前认可意见 1、关于《关于公司仍符合向特定对象发行股票条件的议案》，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三 条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适 用意见第 18 号》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，并对照创 业板上市公司向特定对象发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行逐项 核查，我们认为公司仍符合向特定对象发行股票的资格和各项条件。 2、根据《关于调整公司向特定对象发行 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议、 于 2023 年 4 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定 对象发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关 事宜。 公司于 2023 年 9 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第 二十六次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》。 鉴于公司已将 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目"高端特种密 封胶黏剂建设项目"的募集资金 5,348.00 万元永久补充流动资金，根据《中华人 民共和国公 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18 日召开第四届董事会第三十次次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《株洲 飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简 称"预案（修订稿）"）于2023年9月18日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者查阅。 预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票 事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述公司本次向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注 册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2023年9月18日 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：202 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票涉及关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或公司）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，对飞鹿股份向特定对象发行股票涉及关联交易的事项进行了核查，核查情况 及意见如下： 一、关联交易的概述 公司拟向特定对象发行不超过 1,348 万股股票，认购对象为嘉麒晟科技。本 次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日。本次发行 的发行价格为 6.60 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票 均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日公司股票均价=定价基准日前二 十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。本次发 行的募集资金总额不超过 8,896.80 万元。如公司股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）相关议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、 第四届监事会第二十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《＜上市公司证券发行注册管 理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关法律法规要 求，结合公司实际情况与相关监管要求，对向特定对象发行股票预案中的相关内 容进行了修订，并于2023年9月18日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监 事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议 案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关 于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发 行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订 稿） 证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二三年九月 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订 稿） 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等要求编制。本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与 收益的变化，由上市公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险， 由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过和中国证监会注册。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经 ...