公司基本信息 - 证券代码 300666，证券简称江丰电子；债券代码 123123，债券简称江丰转债 [1] - 公司名称为宁波江丰电子材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有易米基金、国金证券等多家机构 [2] - 活动时间为 2022 年 2 月 21 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书兼投资总监蒋云霞、证券事务代表施雨虹 [3] 公司业务相关问题回复 原材料与产能 - 通过实施募投项目等向上游拓展靶材产业链布局，已实现部分原材料国产替代 [3] - 受益于市场需求，订单饱和，整体产能处于高位；平板显示器领域通过可转债募投项目在广东惠州和武汉建设生产基地扩大产能；半导体领域通过精细化管理改进瓶颈工序、建设智能化生产线提高效率，向特定对象发行股票拟在浙江余姚及海宁建设生产线扩大集成电路用靶材等产品规模化生产能力，该项目需经股东大会审议、深交所审核及证监会批复 [3] 价格与制造 - 超高纯金属附加值高，普通金属涨价对其价格影响小，靶材定价受市场、客户端、原材料等因素综合影响，部分产品价格有不同程度上调 [4] - 溅射靶材制造需先根据下游需求工艺设计，再经塑性变形、热处理等多道工序，工序精细繁多，管理和工艺水平影响质量和良品率 [4] 零部件业务 - 半导体零部件分为应用于芯片生产设备制造厂商和集成电路制造企业的关键工艺零部件，产品以金属、陶瓷类为主 [4] - 把握市场趋势，整合多方优势布局零部件领域，拥有多种能力为客户提供优质产品和技术支持，截至 2021 年上半年，半导体精密零部件销售额超上年全年水平 [4][5] 产品分类 - 主营业务为高纯溅射靶材研发、生产和销售，主要产品有铝靶、钛靶等，应用于半导体和平板显示领域；其他产品有铜及铜合金靶、半导体精密零部件等 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300666，证券简称江丰电子；债券代码 123123，债券简称江丰转债 [1] - 投资者关系活动类别为 2021 年度网上业绩说明会 [2] - 活动时间为 2022 年 4 月 29 日下午 15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 [3] - 上市公司接待人员包括董事长兼首席技术官姚力军等多位人员 [3] 业务产品情况 零部件 - 分为应用于芯片生产设备制造厂商和集成电路制造企业晶圆制造过程两类，拥有金属加工、表面处理和客户应对能力 [4] - 种类包括传输腔体等多种，材料有金属类和非金属类，制造工艺多样，在芯片先进制程生产工艺中作为耗材广泛使用 [5] 靶材 - 主营业务为超高纯金属材料的溅射靶材及半导体产业装备机台关键零部件研发、生产和销售，靶材以半导体靶材为主 [4] - 攻克铜锰合金靶材技术难点，HCM 铜靶材获国际一流芯片代工制造大厂批量订单 [5] 业务营收情况 - 半导体零部件业务 2021 年实现销售收入 184,178,565.93 元人民币，同比增长 239.96% [6] 市场空间与发展 - 芯片上游原材料超高纯溅射靶材需求因新兴应用激增持续增长，公司精密零部件、CMP 业务市场环境有利，成长空间大 [4][5] - 平板显示产业链向中国大陆迁移，市场规模增长可期 [5] 项目进展情况 - 2022 年 4 月 19 日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函，具体进展后续公告为准 [5] 产能扩张情况 - 向特定对象发行股票拟在浙江余姚及海宁建设超大规模集成电路用高纯金属全系列靶材生产线，扩大主要产品规模化生产能力 [6] - 通过可转债募投项目在广东惠州和湖北武汉建设平板显示用靶材及部件生产基地，扩大相关生产能力 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300666，证券简称江丰电子；债券代码 123123，债券简称江丰转债 [1] - 公司名称为宁波江丰电子材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和其他（电话会议） [2] - 线上参会投资机构众多，如百年资管、宝盈基金等数百家 [2][3] - 活动时间为 2022 年 5 月 10 日，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事兼总经理 JIE PAN 先生、董事会秘书兼投资总监蒋云霞 [3] 公司经营情况 - 2022 年第一季度，销售收入同比增长约 54%，净利润同比增长约 90%，整体经营形势向好；钽靶、铝靶、钛靶等靶材销售收入增长，零部件获客户端认可，OEM 客户端和终端客户订单持续增长 [3] 零部件市场拓展情况 - 积极布局半导体零部件市场，在浙江余姚、上海和沈阳建设生产基地，订购设备陆续到位，产能有望逐步提升；新开发零部件产品加速放量，市场份额持续增长 [4] - 气体分配盘分应用于 OEM 客户端和终端客户两部分，已掌握关键技术，将提升国内市场份额 [4] 靶材市场空间及布局 - 全球半导体行业发展和晶圆产能增长，未来半导体靶材市场规模有望扩大 [4] - 平板显示领域用高纯金属溅射靶材包括铝靶、铜靶、钼靶等，公司均有布局；可转债募投项目在惠州和武汉建设生产基地，按计划推进，利于扩大产能和市场占有率 [4] - 光伏领域国内主导太阳能技术为晶硅技术，公司继续关注其发展情况 [4] 募投项目侧重方向 - 向特定对象发行股票项目扩大集成电路用主要产品规模化生产能力，完善生产制造基地布局，开拓国内外半导体芯片生产客户 [5] - 平板显示用靶材是重点发展方向，巩固常用靶材优势、提升产能，集中研发生产高端钼合金靶材 [5] 公司未来发展战略 - 横向拓展：在超高纯金属及溅射靶材领域巩固半导体领域竞争优势，拓展大尺寸超高纯靶材应用；在半导体设备精密零部件领域加大投入，完善业务布局，实现国产化 [5][6] - 纵向延伸：通过商业合作、股权投资等方式布局国内稳定安全的供应链体系 [6] - 装备及技术：自主研发定制靶材关键制造装备，构建知识产权保护体系，继续加大研发投入 [6] - 全球化：建立技术研发队伍，形成开发团队，拥有销售及技术支持网络，加强人才培养引进，建设全球生产、研发及销售基地 [6] - 企业文化：以客户为中心、以奋斗者为本，培养江丰人，倡导同创业共成功，实施股权激励计划和健全长效激励约束机制 [6] 铜靶发展进度 - 公司在铜靶研发投入大量资源，储备人才和设备，已攻克技术难点，铜靶正在客户端评价和逐步上量，对未来发展有信心 [7]

公司基本信息 - 证券代码 300666，证券简称江丰电子；债券代码 123123，债券简称江丰转债 [1] - 公司名称为宁波江丰电子材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和其他（电话会议） [2] - 线上参会投资机构包括中国国际金融股份有限公司、中信保诚基金管理有限公司等多家机构 [2] - 活动时间为 2022 年 6 月 8 日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事兼总经理 JIE PAN、董事会秘书兼投资总监蒋云霞 [2] 公司经营相关问题回复 疫情影响及应对 - 疫情对物流有一定影响，公司在政府政策支持下遵守防疫政策，协调资源解决物流运输问题，确保产品按时交货，目前生产经营正常 [3] - 疫情使物流费用增加，但差旅费、招待费等相应减少 [3] 原材料国产替代 - 公司近年来通过参股公司、实施募投项目等布局上游原材料领域，已实现部分原材料国产替代 [3] 零部件情况 - 公司生产的零部件包括传输腔体、反应腔体等多种类型，材料有金属类和非金属类；按应用客户可分为应用于芯片生产设备制造厂商和集成电路制造企业晶圆制造过程的关键工艺零部件 [3] - 公司把握零部件成长时机，布局零部件领域，扩大生产规模，已建成浙江余姚、上海奉贤等全工艺、全流程生产体系 [3][4] 竞争优势 - 公司竞争优势体现在技术优势（国际水平技术团队和持续技术创新）、产品优势（稳定可靠产品质量、性价比优势和良好品牌形象）、有利市场地位（优质客户资源和领先市场份额） [4] - 半导体靶材和零部件市场空间大，公司欢迎优秀企业进入行业支持国产替代 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300666，证券简称江丰电子，债券代码 123123，债券简称江丰转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和其他（电话会议），时间为 2022 年 5 月 31 日，地点在公司会议室，接待人员为董事兼总经理 JIE PAN 和董事会秘书兼投资总监蒋云霞 [2] 行业与公司现状 - 受全球疫情、物流等因素影响，靶材供应端偏紧，客户端需求强劲，公司产能处于高位并积极扩张 [3] - 超高纯金属附加值高，与普通金属价格关联度小，公司通过多种方式布局上游原材料领域，实现部分原材料国产替代 [3] - 疫情影响部分城市物流，公司在政策支持下采取应变措施，确保产品按时交货，生产经营正常 [3] 产能扩充规划 - 向特定对象发行股票拟在浙江余姚及海宁建设超大规模集成电路用高纯金属全系列靶材生产线，扩大主要产品规模化生产能力，方案待深交所审核及证监会批复 [3] - 通过可转债募投项目在广东惠州和湖北制造商供应靶材及机台相关部件，扩大平板显示用高纯金属溅射靶材及相关机台部件生产能力，项目按计划推进 [4] - 持续投入零部件制造工艺研发，强化装备能力，建成全工艺、全流程生产体系和三个零部件生产基地，为产能扩张创造条件 [4] 未来发展挑战 - 行业属技术和资金密集型，产品技术含量高，客户有严格供应商认证机制，公司未来挑战取决于品质管理、研发创新、人才培养等方面的持续发展 [4] - 需做好产品质量管理，保证产品品质一致性和稳定性 [4] - 要加强研发投入，提升技术与产品创新能力，追踪国际先进集成电路技术 [4] - 不断加强人才培养和引进，打造有竞争力的团队 [4] 钽靶产品毛利率影响因素 - 钽靶产品毛利率呈波动趋势，受钽靶与钽环产品销售结构变化影响 [5] - 高纯钽原材料国产替代占比增加会使采购成本下降，毛利率上升 [5]

公司基本信息 - 证券代码300666，证券简称江丰电子；债券代码123123，债券简称江丰转债 [1] - 公司名称为宁波江丰电子材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位众多，包括瀚川投资、申万宏源等多家投资机构 [2] - 时间为2022年9月26日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼投资总监蒋云霞 [3] 问答交流内容 产品相关 - 超高纯金属与普通金属价格关联度较小，公司靶材产品原材料价格受普通金属价格波动影响小 [3] - 在先端铜制程超大规模集成电路芯片中，超高纯钽是90 - 5nm技术节点阻挡层薄膜材料，钽环辅助钽靶完成溅射过程 [3] - 半导体靶材金属材料纯度通常要求达到99.9995%（5N5）以上，半导体零部件原材料以不锈钢、铝合金等金属或陶瓷等非金属为主 [4] 市场与产能 - 半导体零部件客户有半导体设备制造厂商和晶圆制造企业，市场空间大，公司已实现多品种、大批量、高品质零部件量产 [3][4] 国产化与项目进展 - 公司通过股权投资、商业合作等推进高纯金属原材料国产化 [4] - 公司通过可转债募投项目在广东惠州和湖北武汉建设平板显示用靶材及部件生产基地，项目按计划推进 [4] 战略规划 - 扎根超高纯金属及溅射靶材领域，完善半导体设备精密零部件横向布局，服务芯片及面板产业 [4] - 垂直整合生产体系，延伸布局产业链上下游 [4] - 构建关键生产装备研发能力，加大研发投入 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.99亿元，同比增长49.72%；年初至报告期末营业收入16.85亿元，同比增长50.01%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润6787.36万元，同比增长96.06%；年初至报告期末为2.23亿元，同比增长134.37%[5] - 营业收入较上年同期增长50.01%，因销售收入稳步增长[14] - 营业总收入本期为16.85亿元，上期为11.23亿元[56] - 营业总成本本期为14.51亿元，上期为10.41亿元[56] - 净利润本期为2.11亿元，上期为0.89亿元[60] - 基本每股收益本期为0.96，上期为0.42[60] - 稀释每股收益本期为0.96，上期为0.44[62] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.23亿元，上期为0.95亿元[60] 资产与负债情况 - 报告期末总资产55.28亿元，较上年度末增长90.54%；归属上市公司股东所有者权益36.56亿元，较上年度末增长151.00%[5] - 货币资金较上年度末增长316.82%，主要因向特定对象发行股票募集资金到账[13] - 应收账款较上年度末增长33.60%，系销售额持续增长所致[13] - 存货较上年度末增长45.68%，是为降低缺货风险增加备货[13] - 长期借款较上年度末增长413.80%，因公司根据资金需求增加中长期借款[13] - 2022年9月30日货币资金2,009,468,186.65元，较1月1日的482,097,307.06元大幅增加[46] - 2022年9月30日应收账款482,235,252.78元，较1月1日的360,948,758.83元有所增加[46] - 2022年9月30日存货857,545,786.21元，较1月1日的588,668,713.55元增加[49] - 2022年9月30日长期股权投资205,909,086.51元，较1月1日的116,982,512.05元增加[49] - 2022年9月30日固定资产769,174,984.96元，较1月1日的622,640,745.55元增加[49] - 2022年9月30日无形资产282,964,285.93元，较1月1日的130,557,788.22元增加[49] - 2022年9月30日资产总计5,528,371,557.39元，较1月1日的2,901,436,340.37元大幅增加[49] - 流动负债合计本期为7.67亿元，上期为8.41亿元[52] - 非流动负债合计本期为11.10亿元，上期为5.95亿元[52] - 负债合计本期为18.77亿元，上期为14.36亿元[52] - 所有者权益合计本期为36.51亿元，上期为14.66亿元[55] 费用与收益情况 - 管理费用较上年同期增长108.01%，因完成限制性股票授予，摊销股权激励费用及人员工资增加[14] - 投资收益较上年同期增长441.69%，因转让参股公司创润新材部分股权取得收益[14] - 信用减值损失为 - 7,181,654.28元，较上年同期增加80.63%，主要因应收账款增加对应的坏账准备增加[17] - 资产减值损失为 - 21,715,594.02元，较上年同期增加52.34%，主要因计提的存货跌价准备增加[17] - 营业外支出为5,550,512.82元，较上年同期减少45.37%，主要因公益捐赠减少[17] - 所得税费用为30,018,543.23元，较上年同期增加243.55%，主要因应纳税所得额增加[17] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,734,712,826.01元，较上年同期增加66.40%，主要因销售额增长收款增加[17] - 收到的税费返还为85,788,438.97元，较上年同期增加283.77%，主要因收到出口退税增加[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,510,980,611.88元，较上年同期增加102.98%，主要因原材料需求增加及备货增加[17] - 经营活动现金流入小计本期为18.6232240237亿美元，上期为11.1728430542亿美元[64] - 经营活动现金流出小计本期为18.8648534903亿美元，上期为10.1263760674亿美元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2416.294666万美元，上期为10464.669868万美元[64] - 投资活动现金流入小计本期为7475.733002万美元，上期为10514.593265万美元[67] - 投资活动现金流出小计本期为78401.901468万美元，上期为34246.814741万美元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 70926.168466万美元，上期为 - 23732.221476万美元[67] - 筹资活动现金流入小计本期为32.5932724182亿美元，上期为15.4681431434亿美元[67] - 筹资活动现金流出小计本期为10.310789756亿美元，上期为10.20060806亿美元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为22.2824826622亿美元，上期为5.2675350834亿美元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为15.2146601902亿美元，上期为3.9189329773亿美元[67] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,074 [18] - 姚力军持股比例为22.18%，持股数量为56,765,724 [18] - 宁波拜耳克管理咨询有限公司持股比例为4.49%，持股数量为11,487,303 [18] - 公司股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,574,523股，实际合计持有8,340,641股；上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）通过山西证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,023,093股，实际合计持有3,023,093股[26] - 截至报告期末，姚力军先生所持有公司股份累计被质押23,277,200股[26] - 姚力军期初限售股数42,058,169股，本期增加705,882股，期末限售股数42,764,051股，认购的股票拟于2024年4月10日解除限售[27] - 宁波拜耳克管理咨询有限公司期末限售股数8,615,477股，为高管锁定股[30] - 宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）期末限售股数602,814股，为高管锁定股[30] - 宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）期末限售股数748,863股，为高管锁定股[30] - 张辉阳期末限售股数2,307,790股，为高管锁定股[30] - 钱红兵期末限售股数15,750股，为高管锁定股，报告期内行权买入9,000股[30] - 蒋云霞期末限售股数125,000股，为高管锁定股、股权激励限售股，报告期内行权买入30,000股[30] - 截至报告期末，于泳群直接持有公司股票40,000股，王青松直接持有公司股份25,800股，担任董监高期间每年转让股份不超本人直接和间接持有发行人股份总数的25%[33] 股权激励与股票发行情况 - 2022年6月22日，蒋云霞和彭伟分别获授公司第二期股权激励计划预留限制性股票50,000股，锁定12个月，于2022年7月28日在深交所上市[33] - 公司第二期股权激励计划首次授予308名激励对象限制性股票3,106,000股，2022年3月18日在深交所上市，锁定12个月[33] - 公司第二期股权激励计划向4名非高管激励对象授予预留限制性股票700,000股，2022年7月28日在深交所上市，锁定12个月[33] - 金信基金等多家机构在2022年10月10日认购公司向特定对象发行的股票，承诺6个月内不转让，认购股票拟于2023年4月10日解除限售，其中嘉实基金3,601,176股、泉果基金2,071,764股等[33][35] - 2022年9月公司启动向特定对象发行股票工作，以85元/股向15名投资者发行19,394,117股，募集资金总额1,648,499,945元，净额1,628,686,365.87元[40] - 2022年7月1日至9月30日，第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权1,022,203股[44] - 2022年6月22日，公司向6名激励对象以24.5元/股授予80万股限制性股票，7月28日上市[45]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[25] - 公司股票简称江丰电子，代码300666，上市于深圳证券交易所[31] 报告审议与保证 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[170] 公司架构 - 公司有众多子公司、联营企业、参股公司等，如香港江丰、北京睿昇、恒进真空等[20][22] 财务数据 - 本报告期营业收入10.86亿元，上年同期7.23亿元，同比增长50.18%[38] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，上年同期6063.59万元，同比增长156.24%[38] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4038.31万元，上年同期2820.61万元，同比下降243.17%[38] - 本报告期末总资产39.54亿元，上年度末29.01亿元，同比增长36.28%[38] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.66亿元，上年度末14.57亿元，同比增长28.11%[38] - 基本每股收益0.67元/股，上年同期0.27元/股，同比增长148.15%[38] - 稀释每股收益0.67元/股，上年同期0.27元/股，同比增长148.15%[38] - 加权平均净资产收益率9.34%，上年同期5.50%，同比增加3.84%[38] - 非经常性损益合计42174079.78元，其中非流动资产处置损益54427545.42元，计入当期损益的政府补助13782752.92元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益-13808450.48元，其他营业外收入和支出-4515975.36元，所得税影响额7608486.86元，少数股东权益影响额（税后）103305.86元[44] - 报告期内公司实现营业收入108,629.43万元，较上年同期增加50.18%[76] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,319.91万元，同比增长181.49%[76] - 归属上市公司股东净利润15,537.32万元，比上年同期增长156.24%[76] - 超高纯钽靶实现销售收入33,999.46万元，同比增长41.79%[76] - 超高纯铝靶实现销售收入17,184.79万元，同比增长35.21%[76] - 超高纯钛靶实现销售收入14,734.66万元，同比增长49.47%[76] - 零部件实现销售收入17,658.28万元，比上年同期增长149.58%[78] - 2022年上半年公司营业收入10.86亿元，同比增长50.18%，主要因超高纯金属溅射靶材产品市场份额扩大和零部件产品加速放量[103] - 2022年上半年营业成本7.52亿元，同比增长43.17%，因销售收入增长对应的成本增加[103] - 2022年上半年研发投入5992.72万元，同比增长32.86%，系公司加大技术开发力度[103] - 钽靶营业收入3.40亿元，同比增长41.79%，营业成本2.55亿元，同比增长45.99%，毛利率24.98% [106] - 铝靶营业收入1.72亿元，同比增长35.21%，营业成本9219.48万元，同比增长12.21%，毛利率46.35% [106] - 零部件营业收入1.77亿元，同比增长149.58%，营业成本1.27亿元，同比增长150.74%，毛利率28.28% [106] - 外销营业收入5.79亿元，同比增长40.03%，营业成本4.43亿元，同比增长39.97%，毛利率23.61% [106] - 内销营业收入5.07亿元，同比增长63.73%，营业成本3.09亿元，同比增长48.02%，毛利率39.01% [106] - 投资收益金额为50728402.11元，占利润总额比例29.36%，主要因转让联营企业创润新材部分股权取得收益[107] - 公允价值变动损益为 - 13808450.48元，占比 - 7.99%，系间接持有的中芯国际股票公允价值变动所致[107] - 货币资金本报告期末金额727832869.43元，占总资产比例18.41%，较上年末比重增加1.79%[110] - 应收账款本报告期末金额547215258.17元，占总资产比例13.84%，较上年末比重增加1.40%，因销售额持续增长[110] - 存货本报告期末金额770480106.09元，占总资产比例19.49%，较上年末比重减少0.80%[110] - 长期借款本报告期末金额447239375.00元，占总资产比例11.31%，较上年末比重增加7.28%，因生产运营需要增加银行贷款[110] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为134786636.55元，本期公允价值变动损益为 - 13808450.48元[115] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值为371365280.41元，包括货币资金、固定资产和无形资产[116] 业务与市场 - 公司产品成功打入5nm先端技术，成为台积电、中芯国际等全球知名芯片制造企业的核心供应商[49] - 全球及中国集成电路产业高速发展，半导体靶材市场规模预计同步增长[50] - 平板显示产业链向中国大陆加速迁移，溅射靶材领域存在较大进口替代空间[54] - 随着我国光伏产业发展，太阳能电池用溅射靶材市场规模有望高速增长[55] - 中国晶圆厂和半导体设备厂商零部件国产化率低，零部件国产化迫切且替代进程更快[56] - 公司主营业务为超高纯金属材料溅射靶材及半导体产业装备机台关键零部件的研发、生产和销售[57] - 超大规模集成电路芯片制造对铝靶金属纯度要求达99.9995%（5N5）以上，平板显示器、太阳能电池用铝靶分别要求达99.999%（5N）、99.995%（4N5）以上[58] - 公司生产的铝靶已广泛应用于半导体芯片、平板显示器、太阳能电池等领域[59] - 公司生产的钛靶、钛环主要应用于超大规模集成电路芯片制造领域[62] - 公司产品进入5nm先端工艺，成为台积电等全球知名芯片制造企业的核心供应商[77] - 2022年上半年先端制程的超高纯金属溅射靶材海外销量持续增加，国内先端制程靶材销售也明显增长[77] - 公司新开发的精密零部件产品已在多家国内半导体设备及芯片制造头部企业应用[78] - 公司已成为中芯国际、台积电等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商，与其建立稳定供货关系[101] 研发情况 - 报告期内研发投入5992.72万元，较上年同期增加1482.02万元，增长32.86%，占营业收入的5.52%[81] - 2022年上半年公司及子公司共取得36项发明专利、27项实用新型专利，截至6月30日，境内有效授权专利527项，含发明专利308项、实用新型专利219项，另有韩国发明专利2项、中国台湾地区发明专利1项[81][90] - 打造具有国际水平的技术研发团队，核心成员背景和经验丰富[86] - 建立完善研发体系，形成多元化产品研发体系，满足客户定制化需求[87][89] 生产与合作 - 建成宁波余姚、上海奉贤和沈阳沈北三个零部件生产基地，配备全工艺、全流程生产体系，实现零部件量产[80] - 与北方华创、拓荆科技等多家国内半导体设备厂商形成全面战略合作关系[80] - 陆续建成投产多条自动化生产、检测线，新MOM系统等信息系统上线，提高生产和工作效率[83][85] - “电子芯片制造用CVD气体分配盘数字化车间”通过浙江省智能制造项目验收，通过两化融合管理体系贯标[85] 质量控制 - 建立完整严格的质量控制和管理体系，确保产品品质和可靠性[91] - 公司建有针对PVD材料的分析实验室，配备各类先进检测设备和仪器，通过了CNAS认证[92] 募集资金情况 - 募集资金总额为50645.03万元，报告期投入2069.44万元，已累计投入41326.36万元[120] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[120] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券516.50万张，募集资金5.165亿元，扣除费用后净额为5.064503066亿元[123] - 截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金4.132636亿元，2022年1 - 6月使用2069.44万元，专户余额9544.56万元[123] - 截至2021年8月18日，公司利用自筹资金对募投项目累计投入6089.818403万元，2021年9月置换出6089.81808万元[123][131] - 2021年9月1日起，广东江丰和武汉江丰使用不超2亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2022年6月30日，1.7亿元未归还[123][131] - 惠州基地项目承诺投资1.192596亿元，截至期末累计投入6091.1万元，投资进度51.07%[128] - 武汉基地项目承诺投资2.461912亿元，截至期末累计投入4135.3万元，投资进度16.80%[128] - 补充流动资金承诺投资1.510492亿元，截至期末累计投入1.409995亿元，投资进度100%[128] - 2022年1 - 6月募集资金投资项目未发生变更，实施地点和方式无变更[127][131] - 公司已披露信息不存在违规情形，募集资金存放、使用、管理及披露合规[127] - “惠州基地”和“武汉基地”项目建设期24个月，截至2022年6月30日尚处建设期[128] - 截至报告期末，募投资金结余9544.56万元，其中广东江丰债券募集资金专户3894.64万元，武汉江丰债券募集资金专户5620.55万元，宁波江丰电子材料股份有限公司债券募集资金专户29.36万元[132] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、委托理财、衍生品投资、委托贷款、出售重大资产、重要控股参股公司信息披露等情况[134][135][138][139][140][141] 风险与应对 - 公司在报告中详细描述经营中可能存在的风险及应对措施[6] - 公司金属溅射靶材新产品面临难以规模化生产风险，通过研发投入和技术储备降低风险[142] - 公司集成电路28 - 5nm技术节点用靶材新产品市场推广存在风险，通过加大投入等手段控制风险[143][145] - 公司业务受半导体行业周期性波动影响，未来将在技术和市场开发加大投入[146] - 募投项目投产和研发投入或致公司盈利能力下降，将做好新市场开发和集约运行[147] - 投资项目可能无法实现预期收益，将组建团队确保项目顺利实施[148] - 人民币汇率波动影响公司外销收入和资产价值，将采取措施规避汇率风险[149][152] 投资者沟通 - 2022年1月13日电话沟通涉及39家机构，讨论公司CMP业务发展现状及竞争优势等内容[153] - 2022年2月17日电话沟通涉及2家机构，探讨铜靶和钨靶在客户端进展及未来三年公司业绩增长看点等[156] - 2022年2月24日电话沟通涉及97家机构，提及公司半导体精密零部件发展情况和规划等[156] - 2022年3月3日电话沟通涉及63家机构，交流公司上游原材料国产替代情况等[156] - 2022年4月26日电话沟通涉及2家机构，财务总监介绍公司2021年度及2022年一季度业绩情况[156] - 2022年第一次至第五次临时股东大会及2021年度股东大会投资者参与比例分别为38.94%、9.31%、9.25%、8.99%、11.88%、37.72%[164][168] 股权激励计划 - 第一期股票期权激励计划拟向202名激励对象授予1720万份股票期权，首次授予1479万份，约占总股本21876万股的6.76%，预留241万份，约占总股本的1.10%[171] - 2019年3月15日，首次授予股票期权激励对象人数由202名调整为200名，数量由1479万份调整为1464万份[174] - 2020年4月23日，注销40.60万份已获授但未行权股票期权，行权价格由39.50元/份调整为39.44元/份，190名激励对象可在第一个行权期行权568.40万份[175] - 2020年5月18日至12月31日，第一个行权期行权5648295股，总股本由218760000股增至224408295股[176] - 2021年1月1日至4月1日，第一个行权期行权11705股，总股本由224408295股增至224420000股[177] - 2021年4月15日，注销7.20万份股票期权，189名激励对象可在第二个行权期行权425.10万份[180] - 2021年5月12日至12月31日，第二个行权期行权3201934股，总股本由224420000股增至227621934股[181] - 2022年1月1日至4月1日，第二个行权期行权962066股，“江丰转债”转股7297股，第二期股权激励计划首次授予限制性股票3106000股，总股本由22

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以227,621,934股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[7][4] 报告期 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[21] 财务数据整体情况 - 2021年营业收入为15.94亿元，较2020年增长36.64%[37] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，较2020年下降27.55%[37] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7617.17万元，较2020年增长25.59%[37] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，较2020年增长325.96%[37] - 2021年基本每股收益为0.47元/股，较2020年下降29.85%[37] - 2021年加权平均净资产收益率为8.77%，较2020年下降8.38%[37] - 2021年末资产总额为29.01亿元，较2020年末增长22.35%[37] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为14.57亿元，较2020年末增长35.24%[37] - 截止披露前一交易日公司总股本为231,698,423股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.4602元/股[40] - 报告期内公司实现营业收入159,391.27万元，同比增加36.64%；扣非净利润7,617.17万元，同比增长25.59%；净利润10,662.67万元，同比下降27.55%[94] - 2021年营业收入15.94亿元，同比增长36.64%，营业成本11.87亿元，同比增长41.45%，毛利率25.56%，同比下降2.54%[124] - 2021年销售量88391枚/套，同比增长35.67%，生产量85744枚/套，同比增长27.59%，库存量3685枚/套，同比减少41.80%[128] - 2021年销售费用为56,868,198.88元，同比增长30.06%；管理费用为115,246,570.97元，同比增长26.42%；财务费用为45,126,009.68元，同比增长27.28%；研发费用为98,261,244.88元，同比增长33.13%[141] - 2021年经营活动现金流入小计为1,549,711,650.97元，同比增加30.94%，经营活动产生的现金流量净额为102,906,718.42元，同比增加325.96%[152] - 2021年筹资活动现金流入小计为1,666,158,737.36元，同比增加11.77%，筹资活动产生的现金流量净额为279,277,666.16元，同比减少50.58%[152] - 2021年现金及现金等价物净增加额为75,772,472.00元，同比减少51.69%[152] - 投资收益为 -12,009,609.45元，占利润总额比例为 -11.51%；公允价值变动损益为20,428,786.61元，占利润总额比例为19.57%[155] - 资产减值为 -11,939,437.71元，占利润总额比例为 -11.44%；营业外收入为1,164,344.13元，占利润总额比例为1.12%[155] - 营业外支出为10,159,294.46元，占利润总额比例为9.73%；其他收益为39,890,596.10元，占利润总额比例为38.22%[155] - 2021年末应收账款为360,948,758.83元，占总资产比例为12.44%，较年初增加1.63%，主要因营业收入持续增长[156] - 长期股权投资期末金额为1.1698251205亿元，占比4.03%，较期初增加2.73%，主要因报告期内公司对外投资增加[159] - 固定资产期末金额为6.2264074555亿元，占比21.46%，较期初增加2.93%，主要因大型设备、子公司厂房验收转固[159] - 短期借款期末金额为3.7644474793亿元，占比12.97%，较期初减少17.66%，主要因公司使用可转债募集资金归还银行贷款[159] - 其他非流动金融资产期末金额为1.1606190124亿元，占比4.00%，较期初减少4.48%，主要因出售部分中芯国际股权[159] - 以公允价值计量的金融资产期初合计2.1166772840亿元，期末合计1.3323465093亿元，本期公允价值变动损益为2042.878661万元[162] - 截至报告期末，货币资金、固定资产、无形资产存在权利受限情况，受限资产期末账面价值合计1.6396240328亿元[163] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益为 - 42.713947万元，期末金额合计1.3323465093亿元[166] 分季度财务数据 - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.17亿元、4.06亿元、4.00亿元、4.70亿元[41] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1758.82万元、4304.77万元、3461.88万元、1137.21万元[41] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2175.07万元、1846.38万元、2861.26万元、734.47万元[41] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2923.22万元、5743.83万元、7644.06万元、 - 173.99万元[41] 非经常性损益 - 2021年非流动资产处置损益为 - 62,435.72元[45] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为40,907,677.10元[49] - 2021年除套期保值业务外金融资产等投资收益为5,728,796.76元[49] - 2021年其他营业外收入和支出为 - 10,012,031.33元[49] - 2021年非经常性损益合计为30,455,044.35元[49] 公司地位与业务 - 公司是我国本土靶材龙头企业，2019年被评为第四批“制造业单项冠军示范企业（2020—2022年）”[66] - 公司高纯金属溅射靶材实现规模化量产，打破我国靶材长期、高度依赖进口局面[66] - 半导体领域，公司成为台积电、SK海力士等全球知名半导体厂商供应商；平板显示领域，成为京东方、华星光电等全球知名面板厂商供应商[66] - 公司引领我国半导体领域靶材技术发展趋势，推动关键材料国产化，承担多项科研及产业化项目[66] - 公司主营超高纯金属材料溅射靶材及半导体产业装备机台关键零部件的研发、生产和销售，产品应用于半导体等领域，打破美日跨国公司垄断[75] - 公司生产的钽靶及环件、铜锰合金靶材制造技术难度高，全球仅少数几家公司掌握核心技术，且需求增长供应链紧张[79][83] - 公司生产的零部件用于超大规模集成电路芯片领域，对技术要求极高[84] - 公司其他产品包括钨钛靶等溅射靶材以及金属蒸发料等[85] - 公司产品已进入先端的5nm技术节点，在半导体靶材领域继续保持领军地位[96] - 公司是国内高纯溅射靶材产业领先者，制定产品研发和市场拓展计划，向新领域渗透[120] 行业特点 - 高纯溅射靶材行业存在严格供应商认证机制，认证过程苛刻，时间周期长，新进入者获取业务合作机会难[69] - 高纯溅射靶材行业是技术密集型产业，以日本、美国为代表的生产商执行严格保密和专利授权措施，新产品开发周期长、技术要求高[70] - 高纯溅射靶材研发及生产投入高、周期长，需大量资金和时间，且随着下游技术迭代，资金门槛持续提升[71] - 高纯溅射靶材行业人才壁垒高，国内产业起步晚导致人才匮乏[72] 行业技术要求 - 到2020年，国家力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到70%以上[60] - 半导体领域靶材技术要求最高，需超高纯度金属（6N，≥99.9999%）、高精度尺寸、高集成度[60] - 平板显示器和太阳能电池领域靶材技术要求高，需高纯度金属（4N，≥99.99%）[60] - 超大规模集成电路芯片制造对铝靶、铜靶金属纯度要求分别达99.9995%（5N5）、99.9999%（6N）以上，平板显示器、太阳能电池用靶材纯度略低[76][80] 公司经营模式 - 公司依据销售订单和生产计划制定采购计划，主要原材料有稳定供应渠道，其他原材料选2 - 3家合格供应商[86] - 公司根据客户个性化需求定制化生产，具有“多品种、小批量”特点，实行“以销定产”模式[87] - 高纯溅射靶材行业有严格认证机制，公司销售模式包括直销和商社代理销售[91] - 公司掌握高纯金属及溅射靶材生产核心技术，形成完整业务流程，实行柔性化生产管理[90] - 公司经营模式预计未来不会发生重大变化，主营业务专注于高纯溅射靶材的研发、生产和销售[92] 产品销售情况 - 钽靶材销售较上年同期增长28.02%，超高纯铝靶材及超高纯钛靶材增长幅度分别为30.95%、35.72%[96] - 报告期内公司零部件销售额18,417.86万元，比上年同期增长239.96%[97] - 钽靶、铝靶、钛靶、零部件、其他产品2021年营收分别为5.18亿、2.77亿、2.14亿、1.84亿、4.02亿元，同比增长28.02%、30.95%、35.72%、239.96%、18.40%[124] - 内销营收6.91亿元，同比增长76.16%，外销营收9.03亿元，同比增长16.61%[124] - 直销营收14.99亿元，同比增长38.07%，代理营收0.95亿元，同比增长17.36%[124] 研发情况 - 报告期内研发投入9,826.12万元，较上年同期增加2,445.03万元，增长33.13%，占营业收入的6.16%[98] - 截至2021年12月31日，公司及子公司共取得国内有效授权专利472项，包括发明专利273项，实用新型专利199项，另外取得韩国发明专利2项、中国台湾地区发明专利1项[98] - 2021年6月，公司牵头的02专项之“集成电路靶材用超高纯金属材料产业化技术”项目顺利通过验收，8月收到中央财政后补助资金1,792.66万元[101] - 集成电路先进制程用高纯Ta溅射靶内部组织技术研发等多个项目处于量产阶段，超大规模集成电路制造用化学机械抛光垫的开发等项目处于研发阶段[142][145] - 公司多项研发项目进入量产阶段，包括多层焊接型Cold plate with pin技术、半导体清洗设备cooling arm冷却盘体开发等[148] - 2021年研发人员数量为184人，较2020年增加16.46%，占比为13.48%，较2020年下降1.65%[148] - 2021年研发投入金额为98,261,244.88元，占营业收入比例为6.16%，研发支出资本化金额为0[151] 公司团队与体系建设 - 公司打造了具有国际水平的技术研发团队，核心成员由多位专业背景和丰富产业经验的归国博士、日籍专家及资深业内人士组成[107] - 公司建立了较为完善的研发体系，具备较强的技术与产品创新能力，形成了多元化产品研发体系[108] - 公司建立了完整、严格的质量控制和管理体系，建有分析实验室并配备先进检测设备[113][114] 公司优势 - 公司产品在主要技术指标方面不逊于外资品牌，且销售价格具有一定优势，有较高的产品性价比[116] - 公司以“成为世界一流的溅射靶材企业”为愿景，建立了良好品牌形象和市场美誉度[118] - 高纯溅射靶材供应商需经过2 - 3年合格供应商全方面认证，认证通过后双方会保持长期稳定合作关系[119] - 公司成为中芯国际、台积电等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商，与其建立了稳定供货关系[119] - 公司先后承担或主持了“863计划重点项目”1项、“863计划引导项目”1项、“02专项”等多项国家级研究课题[112] - 2021年，公司的“超高纯铝钛铜钽金属溅射靶材制备技术及应用”项目荣获“2020年度国家技术发明二等奖”荣誉[109] 营业成本构成 - 营业成本中直接材料占比75.83%，直接人工占比5.96%，折旧占比2.59%，其他制造费用占比12.80%，运费占比2.82%[129][133] 子公司情况 - 2021年设立上海江丰、嘉兴江丰、上海润平、丽水睿昇等子公司并纳入合并报表范围[134][135] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为636,055,536.97元，占年度销售总额比例为39.91%，关联方销售额占年度销售总额比为4.60%[138] - 前五名供应商合计采购金额为591,971,405.04元，占年度采购总额比例为52.04%，关联方采购额占年度采购总额比例为12.43%[138] 募集资金情况 - 2017年首次

财务业绩指标 - 本季度营业收入4.8965764829亿元，上年同期3.1736647499亿元，同比增长54.29%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3344.354209万元，上年同期1758.816303万元，同比增长90.15%[6] - 基本每股收益0.14元/股，上年同期0.08元/股，同比增长75.00%[6] - 2022年第一季度营业总收入4.8965764829亿美元，较上期3.1736647499亿美元增长[43] - 2022年第一季度营业总成本4.3457304381亿美元，较上期2.8216051493亿美元增长[43] - 2022年第一季度营业利润3365.941173万美元，较上期1999.710065万美元增长[43] - 2022年第一季度利润总额3369.257674万美元，较上期2019.838165万美元增长[43] - 净利润为2934.04万元，去年同期为1559.24万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润为3344.35万元，去年同期为1758.82万元[46] - 基本每股收益为0.14元，去年同期为0.08元[46] 资产负债情况 - 总资产32.496445761亿元，上年度末29.0143634037亿元，增长12.00%[6] - 预付款项2505.371358万元，上年度末1013.432104万元，增长147.22%，系预付材料款增加所致[9] - 其他应收款1326.570977万元，上年度末2000.681321万元，减少33.69%，系股权激励行权资数量变动所致[9] - 短期借款5.4657592025亿元，上年度末3.7644474793亿元，增长45.19%，系公司根据整体融资规划安排取得银行借款所致[9] - 截至2022年第一季度末，公司货币资金期末余额为6.1741285972亿元，年初余额为4.8209730706亿元[31] - 截至2022年第一季度末，公司应收账款期末余额为4.0204003321亿元，年初余额为3.6094875883亿元[31] - 截至2022年第一季度末，公司预付款项期末余额为2505.371358万元，年初余额为1013.432104万元[31] - 截至2022年第一季度末，公司其他应收款期末余额为1326.570977万元，年初余额为2000.681321万元[31] - 截至2022年第一季度末，公司存货期末余额为6.8301713867亿元，年初余额为5.8866871355亿元[31] - 2022年第一季度末资产总计32.496445761亿美元，较上期29.0143634037亿美元增长[34] - 2022年第一季度末负债合计16.1722817475亿美元，较上期14.3564675813亿美元增长[38] - 2022年第一季度末所有者权益合计16.3241640135亿美元，较上期14.6578958224亿美元增长[38] - 2022年第一季度末长期股权投资1.4102187017亿美元，较上期1.1698251205亿美元增长[34] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金4.8156805307亿元，上年同期2.757254605亿元，增长74.65%，系销售额持续增长按账期收款到款增加所致[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金4.5229414801亿元，上年同期2.3559494409亿元，增长91.98%，系销售增长对原材料需求增加及增加备货所致[12] - 吸收投资收到的现金1.2422599796亿元，上年同期662.09594万元，增长1776.25%，系完成向激励对象授予限制性股票所致[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.82亿元，去年同期为2.76亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6719.92万元，去年同期为 - 2923.22万元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8938.75万元，去年同期为 - 2.09亿元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.00亿元，去年同期为1.91亿元[53] - 现金及现金等价物净增加额为1.35亿元，去年同期为 - 4770.39万元[53] - 期初现金及现金等价物余额为4.81亿元，去年同期为4.06亿元[53] - 期末现金及现金等价物余额为6.16亿元，去年同期为3.58亿元[53] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,113名[13] - 姚力军持股比例24.20%，持股数量56,059,842股，累计质押23,667,200股[13][19] - 宁波拜耳克管理咨询有限公司持股比例4.96%，持股数量11,487,303股，累计质押4,960,000股[13][20] - 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.60%，持股数量8,340,641股[13] - 前10名股东中，姚力军持有无限售条件股份14,001,673股[16] - 姚力军期初限售股数46,119,032股，本期解除限售4,060,863股，期末限售股数42,058,169股[21] - 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）通过中信证券信用交易担保证券账户持有4,574,523股，实际合计持有8,340,641股[19] - 上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）通过山西证券信用交易担保证券账户持有3,023,093股，实际合计持有3,023,093股[19] - 宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.38%，持股数量5,508,099股[16] - 宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.38%，持股数量5,508,076股[16] - 公司多位高管股东需履行每年转让股份不超本人直接和间接持有发行人股份总数25%的承诺，如宁波拜耳克管理咨询有限公司股东Jie Pan、相原俊夫等[24] 公司业务动态 - 2022年第一季度公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票310.6万股完成登记并于3月18日在深交所上市，锁定12个月[27] - 2021年12月公司审议通过《向特定对象发行股票预案》，2022年4月收到深交所审核问询函，发行股票用于建设生产线扩大产品生产能力[30] 费用情况 - 2022年第一季度研发费用2703.678087万美元，较上期2113.606332万美元增长[43] - 2022年第一季度财务费用1248.961405万美元，较上期229.909005万美元增长[43]