活动基本信息 - 活动名称：“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区 2021 年度投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动时间：2021 年 11 月 18 日下午 15：00 - 17：00 [1] - 平台登陆地址：http://rs.p5w.net/ [1] 参与主体 - 指导单位：宁波证监局 [1] - 联合举办单位：宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：宁波江丰电子材料股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高级管理人员 [1] 活动目的 - 加强公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [1] - 增强公司的透明度 [1] - 提升公司治理水平 [1] - 促进公司规范运作 [1] 活动内容 - 通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [1] 公告信息 - 公告发布单位：宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 [2] - 公告发布时间：2021 年 11 月 12 日 [2]

营收情况 - 本报告期营业收入4.00亿元，同比增长28.23%；年初至报告期末营业收入11.23亿元，同比增长32.93%[4] - 营业收入年初至报告期末较上年同期增长32.93%，因销售收入稳步增长[9] - 营业总收入为11.23亿元，上期为8.45亿元[38] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3461.88万元，同比下降49.91%；年初至报告期末为9525.47万元，同比下降13.37%[4] - 营业利润为1.0744307962亿美元，上年同期为1.1837165284亿美元[41] - 净利润为0.888601522亿美元，上年同期为1.0807475892亿美元[41] - 基本每股收益为0.42，上年同期为0.50[44] - 稀释每股收益为0.44，上年同期为0.49[44] - 归属于母公司所有者的净利润为0.952546605亿美元，上年同期为1.0995223486亿美元[41] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，同比增长209.45%[4] - 支付给职工以及为职工支付的现金为154,032,754.31元，较上期增长94.82%[14] - 支付的各项税费为12,558,895.62元，较上期减少58.82%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为104,646,698.68元，较上期增长209.45%[14] - 购建固定资产等支付的现金为271,688,147.41元，较上期增长107.90%[14] - 投资支付的现金为70,780,000.00元，较上期减少61.11%[14] - 取得借款收到的现金较上期增长75.88%[14] - 偿还债务支付的现金为952,782,059.14元，较上期增长51.92%[14] - 现金及现金等价物净增加额为391,893,297.73元，较上期增长1366.33%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1.0464669868亿美元，上年同期为 - 0.9561328934亿美元[45][48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.3732221476亿美元，上年同期为 - 3.0594295795亿美元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.2675350834亿美元，上年同期为3.730307398亿美元[48] - 现金及现金等价物净增加额为3.9189329773亿美元，上年同期为 - 0.3094727211亿美元[48] - 期末现金及现金等价物余额为7.9760158371亿美元，上年同期为2.1790278945亿美元[48] 资产负债情况 - 本报告期末总资产31.80亿元，较上年度末增长34.10%；归属于上市公司股东的所有者权益13.92亿元，较上年度末增长29.21%[4] - 货币资金本报告期期末7.98亿元，较上年度末增长96.50%，主要因发行可转债募集资金到账[7] - 预付款项本报告期期末3068.92万元，较上年度末增长227.22%，因预付材料款增加[7] - 2021年9月30日，公司货币资金为798,213,152.76元，2020年12月31日为406,223,025.27元[28] - 2021年9月30日，公司应收账款为331,998,866.90元，2020年12月31日为260,585,235.86元[28] - 2021年9月30日，公司应收款项融资为3,748,412.54元，2020年12月31日为3,251,959.17元[28] - 资产总计达31.80亿元，较之前的23.72亿元有所增长[31] - 负债合计为17.79亿元，相比之前的12.81亿元有所增加[34] - 流动负债合计为11.06亿元，上期为10.82亿元[34] - 非流动负债合计为6.73亿元，上期为1.99亿元[34] - 归属于母公司所有者权益合计为13.92亿元，上期为10.77亿元[37] - 少数股东权益为972.23万元，上期为1302.52万元[37] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，流动资产合计从2020年12月31日的12.1791255294亿美元调整为12.1836877477亿美元，调整数为45.622183万美元[51] - 非流动资产合计从2020年12月31日的11.5359025852亿美元调整为12.1200514685亿美元，调整数为5841.488833万美元[54] - 资产总计从2020年12月31日的23.7150281146亿美元调整为24.3037392162亿美元，调整数为5887.111016万美元[54] - 流动负债合计2020年12月31日与2021年1月1日数据均为10.8218583721亿美元，无调整[54] - 非流动负债合计从2020年12月31日的1.9918160967亿美元调整为2.5805271983亿美元，调整数为5887.111016万美元[58] - 负债合计从2020年12月31日的12.8136744688亿美元调整为13.4023855704亿美元，调整数为5887.111016万美元[58] - 所有者权益合计2020年12月31日与2021年1月1日数据均为10.9013536458亿美元，无调整[58] - 负债和所有者权益总计从2020年12月31日的23.7150281146亿美元调整为24.3037392162亿美元，调整数为5887.111016万美元[58] 成本费用情况 - 营业成本年初至报告期末较上年同期增长41.47%，因销售收入增长对应成本增加[9] - 研发费用年初至报告期末较上年同期增长43.74%，因公司加大技术开发力度[9] - 其他收益年初至报告期末较上年同期增长561.63%，因计入“其他收益”的政府补助增加[9] - 营业总成本为10.41亿元，上期为7.64亿元[38] - 研发费用为7189.49万元，上期为5001.57万元[38] - 投资收益为 - 1344.91万元，上期为32.50万元[38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,815人[15] - 姚力军持股比例为24.69%，持股数量为56,059,842股[15] - 公司股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）实际合计持有公司股票8,340,641股，上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）实际合计持有公司股票3,023,093股[23] - 截至报告期末，姚力军先生、宁波拜耳克管理咨询有限公司、张辉阳先生所持有公司股份累计被质押分别为25,807,200股、5,800,000股、2,000,000股[23] 募集资金与项目建设 - 江丰转债已发行完成，共募集资金51,650万元，用于在惠州和武汉建设平板显示用靶材及部件生产基地[24] 研发情况 - 报告期内，公司投入研发费用7,189.49万元，占公司营业收入比重6.40%，较上年同期增长43.74%[25][27] - 截至2021年9月30日，公司及子公司共取得国内有效授权专利406项，包括发明专利265项，实用新型专利141项，另外取得韩国发明专利2项、中国台湾地区发明专利1项[27] - 2021年第三季度，公司共取得10项发明专利[27] 准则执行与审计情况 - 2021年1月1日起执行新租赁准则，流动资产合计从2020年12月31日的12.1791255294亿美元调整为12.1836877477亿美元，调整数为45.622183万美元[51] - 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[59] - 公司2021年第三季度报告未经审计[59]

公司基本信息 - 公司为宁波江丰电子材料股份有限公司，2021年半年度报告于2021年8月发布[1][3] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[26] - 公司股票简称江丰电子，代码300666，上市于深圳证券交易所[33] - 公司有众多子公司，如康富特、香港江丰等[21] - 公司对一些公司施加重大影响或由相关人员控制，如创润新材、上海同创等[23] 报告合规与审议 - 公司董事会等保证半年度报告内容真实、准确、完整，相关负责人保证财务报告真实、准确、完整[6] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2021年公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[161] 财务数据 - 本报告期营业收入723,341,918.15元，较上年同期增长35.68%[40] - 归属于上市公司股东的净利润60,635,889.26元，较上年同期增长48.49%[40] - 经营活动产生的现金流量净额28,206,058.62元，较上年同期增长132.49%[40] - 基本每股收益0.27元/股，较上年同期增长42.11%[40] - 本报告期末总资产2,681,289,672.81元，较上年度末增长13.06%[40] - 归属于上市公司股东的净资产1,141,218,120.83元，较上年度末增长5.95%[40] - 加权平均净资产收益率为5.50%，较上年同期减少0.74%[40] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2684元/股[40] - 非经常性损益合计20,421,437.47元，包含非流动资产处置损益4,216.16元、政府补助5,437,610.17元等[47] - 报告期内公司实现营业收入72334.19万元，同比增长35.68%；净利润6063.59万元，同比增长48.49%；扣非净利润4021.45万元，同比增长12.46%[70] - 本报告期营业收入723,341,918.15元，同比增长35.68%，营业成本525,059,350.89元，同比增长42.53%[95] - 销售费用25,918,929.65元，同比下降18.45%；管理费用47,381,924.36元，同比增长15.40%；财务费用15,696,166.42元，同比增长97.11%[95] - 研发投入45,106,994.11元，同比增长46.27%，主要因公司加大技术开发力度[95] - 经营活动产生的现金流量净额28,206,058.62元，同比增长132.49%；投资活动产生的现金流量净额 -279,157,953.30元，同比下降62.34%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额136,088,635.46元，同比下降48.15%，现金及现金等价物净增加额 -117,309,274.34元，同比下降2,385.10%[95][98] - 信用减值损失 -3,428,213.33元，同比增长44.62%；资产减值损失 -17,197,062.16元，同比增长149.33%[98] - 其他收益5,136,329.17元，同比增长94.12%；公允价值变动收益19,153,731.99元[98] - 钽靶营业收入239,789,208.12元，同比增长17.39%；铝靶营业收入127,098,514.89元，同比增长28.24%[101] - 内销营业收入279,165,083.45元，同比增长71.64%；外销营业收入413,696,036.37元，同比增长14.28%[101] - 公允价值变动损益19,153,731.99元，占利润总额比例30.25%，因公司参与中芯国际战略配售[102] - 货币资金本报告期末金额为288,393,988.22元，占总资产比例10.76%，较上年末比重减少6.37%[106] - 应收账款本报告期末金额为330,917,594.18元，占总资产比例12.34%，较上年末比重增加1.35%[106] - 存货本报告期末金额为492,851,823.23元，占总资产比例18.38%，较上年末比重减少2.79%[106] - 长期股权投资本报告期末金额为97,296,270.75元，占总资产比例3.63%，较上年末比重增加2.30%，主要系报告期内公司投资联营企业增加所致[106] - 短期借款本报告期末金额为862,575,032.10元，占总资产比例32.17%，较上年末比重增加1.05%[106] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为235,807,162.85元，本期公允价值变动损益为19,153,731.99元[109] - 其他权益工具投资期末金额为4,000,000.00元，应收款项融资期末金额为8,237,661.63元，其他非流动金融资产期末金额为223,569,501.22元[109] - 以公允价值计量的其他金融资产初始投资成本为117,172,500.00元，期末金额为223,569,501.22元，累计投资收益为106,397,001.22元[114] 业务与产品 - 公司从事高纯溅射靶材研发、生产和销售，产品有铝靶、钛靶等，应用于半导体等领域[51] - 公司超高纯金属溅射靶材在7纳米技术节点批量供货，部分5纳米技术节点产品评价通过并量产[51] - 超大规模集成电路芯片制造对铝靶金属纯度要求达99.9995%（5N5）以上[52] - 公司其他产品销售合计较上年同期增长68.48%，铜锰合金靶材获国内重要客户批量订单，HCM铜靶材获国际一流大厂批量订单[70] - 公司半导体精密零部件销售额超上年全年水平，新开发产品在多家企业量产交货[73] 经营模式 - 公司依据销售订单和生产计划制定采购计划，主要原材料有稳定供应渠道[58] - 公司根据客户个性化需求定制化生产，实行“以销定产”模式[59] - 公司销售模式包括直销和商社代理销售，中国大陆等地区主要采用直销[62] - 日本客户通过三菱化学旗下综合商社等向公司采购靶材[63] - 公司产品认证需经过供应商初评、样品检测等程序[64] - 公司产品采用成本加成定价，收款方式主要为银行转账，信用期1 - 3月[65] - 公司主要通过第三方物流配送产品，派遣人员拜访客户进行满意度调查和访谈研究[66] - 公司预计未来经营模式不会发生重大变化，将持续强化研发创新提升业绩[66][69] 研发情况 - 报告期内研发费用4510.70万元，占营收比重6.24%，同比增长46.27%[74] - 截至2021年6月30日，公司及子公司共取得国内有效授权专利369项，报告期内取得14项发明专利[73][74] - 2021年6月，公司牵头的02专项之“集成电路靶材用超高纯金属材料产业化技术”项目顺利通过验收[75] - 公司打造国际水平技术研发团队，核心成员专业背景强、产业经验丰富[80] - 公司建立完善研发体系，具备较强创新能力，打破国内高纯溅射靶材进口局面[83] - 截至2021年6月30日，公司及子公司共取得国内有效授权专利369项，含发明专利255项、实用新型专利114项，另有韩国发明专利2项、中国台湾地区发明专利1项[84] 质量与品牌 - 公司建立完整严格质量控制和管理体系，建有分析实验室并配备先进检测设备[85][86] - 公司产品在主要技术指标上不逊于外资品牌，利用国内成本优势使售价有优势，具较高性价比[89] - 公司以成为世界一流溅射靶材企业为愿景，建立良好品牌形象，获客户广泛认可[89] 行业与市场 - 高纯溅射靶材行业供应商认证周期2 - 3年，认证程序复杂，通过后合作关系稳定[90] - 公司成为中芯国际、台积电等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商，建立稳定供货关系[91][93] - 公司是国内高纯溅射靶材产业领先者，在全球与美日跨国公司竞争[94] - 公司制定液晶显示器、太阳能电池等领域产品研发和市场拓展计划，巩固半导体芯片领域地位并向新领域渗透[94] 募集资金使用 - 报告期内可转债发行完成，募集资金51650万元，用于惠州和武汉建设生产基地[78] - 募集资金总额为21,211.78万元，报告期投入0万元，已累计投入21,175.50万元，累计变更用途的募集资金总额为2,500.00万元，比例为11.79%[115] - 受限资产合计账面价值为167,998,859.23元，包括货币资金7,001.93元（履约保证金）、固定资产131,835,659.12元（银行借款抵押）、无形资产36,156,198.18元（银行借款抵押、质押）[110] - 2017年6月23日公司用3300.43万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[118] - 2017年6月23日公司及子公司获批用不超11600万元闲置募集资金补充流动资金，2018年6月30日共使用7000万元，后归还[118] - 2018年7月31日公司获批用不超5000万元闲置资金补充流动资金，8月3日使用4000万元，11月14日归还[118] - 截至2018年12月31日，公司募集资金暂时补充流动资金余额为0元[118] - 截至2021年1月19日，募集资金专户完成销户，节余资金永久补充流动资金[118] - 2018年12月21日公司变更“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”实施地点，2019年1月15日获股东大会通过[118] - 2018年12月21日公司调整募投项目资金投入，减少“分析检测及客户支持服务中心建设项目”2500万元，增加“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”2500万元，2019年1月15日获股东大会通过[118] - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露无违规[118] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为2.121178亿元，截至期末累计投入2.11755亿元，本报告期实现效益844.62万元，截止报告期末累计实现效益3400.14万元[123] - 年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目投资进度为100.14%，本报告期实现效益316.55万元，截止报告期末累计实现效益353.14万元[123] - 年产300吨电子级超高纯铝生产项目投资进度为99.36%，本报告期实现效益528.07万元，截止报告期末累计实现效益3047万元[123] - 2017年6月23日，公司用3300.43万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[125] - 2017 - 2018年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额1.6亿元，且均在规定期限内归还[125] - 截至报告期末，募投项目已全部结项或完成，募集资金节余105.056629万元已永久补充流动资金[125] - 2018年12月21日，公司变更年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目实施地点，2019年第一次临时股东大会审议通过[123][125] - 年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目拟投入募集资金9186.78万元，截至期末实际累计投入9199.76万元，投资进度100.14%，本报告期实现效益316.55万元但未达预计效益[128] - 分析检测及客户支持服务中心建设项目拟投入募集资金3004.00万元，截至期末实际累计投入2980.66万元，投资进度99.22% [128] - 两个项目合计拟投入募集资金12190.78万元，本报告期实际投入386.84万元，截至期末实际累计投入12180.42万元，本报告期实现效益316.55万元[128] 风险与应对 - 公司新产品开发面临难以规模化生产风险，通过研发投入和技术储备降低风险[136][139] - 集成电路28 - 5nm技术节点用靶材新产品市场推广面临客户认证等不确定因素，公司通过加大投入等手段控制风险[140] - 公司业务受半导体行业周期性波动影响，未来将在技术和市场开发加大投入[141] - 募投项目和新增投资使公司面临盈利能力下降风险，公司将做好新市场开发并控制运行成本[142] - 投资项目可能无法实现预期收益，公司将组建团队确保项目顺利实施[143] - LCD用碳纤维复合材料部件市场需求可能下降，公司将关注行业动态并拓展相关业务[146] - 公司外销收入占比较高，若人民币对美元、日元持续升值，汇兑损失可能影响净利润，将采取措施规避或降低汇率风险[147] 投资者互动与股东大会 - 2021年4月23日公司通过全景网“投资者关系互动平台”回复了29个关于生产经营、业绩情况的问题[148] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.05%，第二次为13.42%，2020年度股东大会为45.47%[158] 股票期权激励计划 - 2019年公司第一期股票期权激励计划拟向202名激励对象授予1720万份股票期权，首次授予1479万份，约占总股本6.76%，预留241

公司基本信息 - 公司股票简称为江丰电子，代码为300666[24] - 公司主要从事高纯溅射靶材的研发、生产和销售业务，产品应用于半导体、平板显示、太阳能等领域[43] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[29] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司[29] 财务指标 - 2020年营业收入11.67亿元，较2019年增长41.41%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，较2019年增长129.28%[30] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6064.96万元，较2019年增长79.63%[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 4554.10万元，较2019年下降148.13%[30] - 2020年基本每股收益0.67元/股，较2019年增长131.03%[30] - 2020年末资产总额23.72亿元，较2019年末增长61.81%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产10.77亿元，较2019年末增长57.79%[30] - 全面摊薄每股收益为0.6558元/股[33] - 第一至四季度营业收入分别为2.39亿、2.94亿、3.12亿、3.21亿元[33] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1672.67万、2410.72万、6911.83万、3721.63万元[33] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -6126.50万、 -2555.94万、 -878.88万、5007.23万元[33] - 2020年非流动资产处置损益为34424.41元[36] - 2020年计入当期损益的政府补助为1.63亿元[36] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为8.72亿元[36] - 2020年公司实现营业收入11.67亿元，较上年同期增加41.41%，归属于上市公司股东的净利润14,716.86万元，同比增长129.28%[83] - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率28.10%，同比降2.96%，各产品毛利率有增减[94] - 实物销售中销售量65,153枚/套，同比增20.61%，生产量67,201枚/套，同比增25.26%，库存量6,332枚/套，同比增47.81%[98] - 营业成本中直接材料占比76.47%，同比降5.58%，直接人工占比5.02%，同比降0.10%，折旧占比2.94%，同比增0.19%[99] - 主营业务成本中计算机等电子设备制造业合计8.24亿元，较上期5.57亿元增长[102] - 2020年销售费用4372.39万元，同比减少17.96%；管理费用9115.97万元，同比增加11.33%；财务费用3545.52万元，同比增加122.34%；研发费用7381.10万元，同比增加23.55%[110] - 2020年经营活动现金流入11.84亿元，同比增38.12%；流出12.29亿元，同比增61.25%；净额-4554.1万元，同比降148.13%[115] - 2020年投资活动现金流入9020.64万元，同比降30.14%；流出4.45亿元，同比增54.73%；净额-3.55亿元，同比降123.86%[115] - 2020年筹资活动现金流入14.91亿元，同比增78.68%；流出9.26亿元，同比降10.09%；净额5.65亿元，同比增389.55%[115] - 2020年现金及现金等价物净增加额1.57亿元，同比增161.09%[115] - 2020年末货币资金4.06亿元，占总资产17.13%；应收账款2.61亿元，占比10.99%；存货5.02亿元，占比21.17%[118] - 2020年末长期股权投资3143.66万元，占总资产1.33%；固定资产4.46亿元，占比18.83%；在建工程2.31亿元，占比9.76%[118] - 2020年末短期借款7.38亿元，占总资产31.12%；长期借款1.11亿元，占比4.68%[118] - 2020年其他权益工具投资400万元，占总资产0.17%；其他非流动金融资产2.04亿元，占比8.62%[121] - 2020年以公允价值计量的金融资产期末数2.12亿元，金融负债期末数为0[125] 资产变动情况 - 期末无形资产余额10,560.15万元，较上年末上升7,129.61万元，因子公司购买土地[62] - 期末在建工程余额23,142.56万元，较上年末上升14,960.85万元，因子公司在建厂房增加[62] - 期末货币资金余额40,622.30万元，较上年末上升15,554.42万元，因增加银行贷款[62] - 期末存货余额50,209.83万元，较上年末上升17,702.99万元，因生产及下游客户备货需求增长[62] - 期末长期股权投资余额3,143.66万元，较上年末上升2,027.27万元，因对外投资联营企业增加[62] - 期末其他权益工具投资余额400.00万元，较上年末上升400.00万元，因投资芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司[62] - 期末其他非流动金融资产余额20,441.58万元，较上年末上升18,924.33万元，因投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业及公允价值变动收益增加[62] 产品与技术 - 公司超高纯金属溅射靶材产品在7纳米技术节点实现批量供货，部分5纳米技术节点产品评价通过并量产[43] - 2020年度，公司生产的300mm晶圆用Al、Ti、Ta、Cu等靶材产品已批量应用于半导体芯片90 - 7nm技术节点，应用于5nm技术节点的部分产品评价通过并量产，部分产品进入验证阶段[83] - 截至2020年12月31日，公司及子公司共取得国内有效授权专利320项，包括发明专利241项，实用新型专利79项，另外取得韩国发明专利2项、中国台湾地区发明专利1项[69][71][84] - 公司建立了“宁波市企业工程（技术）中心”、“国家示范院士专家工作站”，研发中心被评为“省级高新技术企业研究开发中心”[68] - 2008年公司被授予“高新技术企业”称号，2020年通过高新技术企业重新认定，2020年技术中心入选《第27批国家企业技术中心名单》[68] - 公司建立了完整、严格的质量控制和管理体系，建有针对物理气相沉积（PVD）材料的分析实验室，配备各类先进检测设备和仪器[72][73] - 300mm晶圆用靶材、CMP材料等产品取得进展，部分量产或进入验证阶段[111] - 截至2020年12月31日，公司及子公司共取得国内有效授权专利320项，报告期内取得35项发明专利[112] - 2020年研发人员数量158人，研发投入金额7381.10万元，占营业收入比例6.33%[112][114] - 研发支出资本化金额为0[114] - 集成电路28 - 7nm技术节点用超高纯钽、铜、钛、铝靶材及环件技术全面攻克并量产，钽靶材及环件在台积电7nm芯片量产[161] - 应用于5nm技术节点的部分产品评价通过并量产，部分产品进入验证阶段[161] 业务模式 - 公司依据销售订单和生产计划制定采购计划，与主要供应商建立长期稳定合作关系[50] - 公司采取定制化、以销定产的生产模式，掌握核心技术，实行柔性化生产管理[51] - 销售模式包括直销和商社代理销售，直销针对中国大陆、欧洲、台湾地区及东南亚客户，商社代理销售针对日本客户[54][55] - 产品定价采用成本加成原则，收款方式主要为银行转账，信用期1 - 3月[57] 公司运营与发展 - 2020年公司成立3家全资子公司，参与产业战略投资[85] - 第一期股票期权激励计划第一次自主行权，190名激励对象可行权568.40万份股票期权，已行权买入5,648,295股[88] - 首次公开发行股票募投项目“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”结项，五个募集资金专户销户[89] - 2020年启动再融资项目筹备，拟发行可转债用于惠州和武汉基地项目及补充流动资金[89][90] - 2020年6月16日收购贵州省钛材料研发中心有限公司51.08%股权，成本1300万元，购买日至期末收入316.01万元，净利润 - 215.04万元[103] - 2020年设立多家子公司，包括武汉江丰材料研究院等，部分已完成出资并纳入合并报表范围[104] - 前五名客户合计销售金额5.38亿元，占年度销售总额比例46.11%[106] - 前五名供应商合计采购金额5.98亿元，占年度采购总额比例61.54%[106] 募集资金使用情况 - 2017年首次公开募集资金总额21,211.78万元，本期已使用386.84万元，已累计使用21,175.5万元，累计变更用途的募集资金总额2,500万元，比例11.79%，尚未使用36.28万元[130] - 截至2020年12月31日，公司收到募集资金净额21,211.78万元，累计使用21,175.50万元，收到存款利息收入减支付银行手续费68.79万元，专项账户期末结余105.07万元[131] - 2017年6月11日公司用3300.43万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[133] - 2017年6月23日公司及子公司获批用不超11600万元闲置募集资金补充流动资金，2018年6月归还7000万元；2018年7月获批用不超5000万元，8月使用4000万元，11月归还，年底余额为0 [133] - 2018年12月公司将“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”实施地点变更，2019年1月获股东大会通过[133] - 2018年12月公司调整募投项目资金投入，“分析检测及客户支持服务中心建设项目”减少2500万元，“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”增加2500万元，2019年1月获股东大会通过[133] - “年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”主体生产线已投产，产品送样获部分客户认可，因疫情设备安装受限，预计可使用日期延至2020年12月31日[137][141] - “年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”调整后投资总额9186.78万元，截至期末累计投入9199.76万元，投资进度100.14%，本报告期实现效益36.59万元[138] - “年产300吨电子级超高纯铝生产项目”承诺投资4021万元，截至期末累计投入3995.13万元，投资进度99.36%，本报告期实现效益1556.94万元，累计实现效益2518.93万元[138] - “分析检测及客户支持服务中心建设项目”调整后投资总额3004万元，截至期末累计投入2980.66万元，投资进度99.22% [138] - “补充流动资金及偿还银行贷款”承诺投资5000万元，截至期末累计投入4999.95万元，投资进度100.00% [138] - 承诺投资项目小计调整后投资总额21211.78万元，本报告期投入386.84万元，截至期末累计投入21175.5万元，本报告期实现效益1593.53万元，累计实现效益2555.52万元[138] - 2017年6月23日，公司用募集资金3300.43万元置换预先投入募投项目的自筹资金[142] - 2017年，公司同意使用不超过1.16亿元闲置资金补充流动资金，分别于7、8、9月使用5000万元、1000万元和1000万元，2018年6月归还7000万元[143][146] - 2018年7月31日，公司同意使用不超过5000万元闲置资金补充流动资金，8月3日使用4000万元，11月14日归还4000万元，截至2018年12月31日，募集资金暂时补充流动资金余额为0元[146] - 截至报告期末，“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”募集资金账户节余2.82元，“年产300吨电子级超高纯铝生产项目”“分析检测及客户支持服务中心建设项目”“补充流动资金及偿还银行贷款项目”节余分别为49.27万元、54.61万元和0.35万元[146] - “年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”变更后拟投入募集资金9186.78万元，本报告期实际投入244.5万元，截至期末实际累计投入9199.76万元，投资进度100.14%，2020年12月18日达到预定可使用状态，本报告期实现效益36.59万元，未达预计效益[147] - 分析检测及客户支持服务中心建设项目投入3004，累计投入142.34，未投入2980.66，投入进度99.22%[150] - 公司拟对募投项目资金投入金额调整，减少年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目2500万元，增加分析检测及客户支持服务中心建设项目2500万元[150] - 年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目预计可使用状态日期由2020年6月14日延期至2020年12月3

财务指标总体情况 - 本报告期营业收入3.17亿元，上年同期2.39亿元，同比增长32.89%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1758.82万元，上年同期1672.67万元，同比增长5.15%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2175.07万元，上年同期1615万元，同比增长34.68%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-2923.22万元，上年同期-6126.5万元，同比增长52.29%[7] - 本报告期末总资产26.17亿元，上年度末23.72亿元，同比增长10.37%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.91亿元，上年度末10.77亿元，同比增长1.33%[7] - 2021年第一季度营业总收入3.1736647499亿美元，上期为2.3882784172亿美元，同比增长约32.9%[88] - 2021年3月31日公司资产总计26.17亿元，较之前的23.72亿元有所增加[74,75] - 2021年3月31日公司流动资产合计12.31亿元，较之前的12.18亿元略有增加[72] - 2021年3月31日公司非流动资产合计13.87亿元，较之前的11.54亿元有所增加[75] - 2021年3月31日公司流动负债中短期借款为8.70亿元，较之前的7.38亿元有所增加[75] - 2021年3月31日负债合计15.1494936858亿美元，2020年末为12.8136744688亿美元[78] - 2021年3月31日所有者权益合计11.0251153011亿美元，2020年末为10.9013536458亿美元[81] - 2021年3月31日母公司资产总计25.4262485079亿美元，2020年末为22.9516800641亿美元[85] - 2021年3月31日母公司负债合计13.9831720588亿美元，2020年末为11.6766970894亿美元[88] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计11.4430764491亿美元，2020年末为11.2749829747亿美元[88] - 2021年3月31日长期借款1.7000463361亿美元，2020年末为1.1093883222亿美元[78][88] - 2021年3月31日租赁负债1.2110524063亿美元（合并）和0.6048358623亿美元（母公司），2020年末无此项[78][88] - 2021年3月31日应收账款3.8037974293亿美元，2020年末为3.2513156630亿美元[82] - 2021年3月31日在建工程1.3907464581亿美元，2020年末为1.0594945982亿美元[85] - 公司2021年第一季度营业总成本2.82亿元，上年同期2.10亿元[91] - 公司2021年第一季度研发费用2113.61万元，上年同期1133.93万元[91] - 公司2021年第一季度营业利润1999.71万元，上年同期2295.83万元[94] - 公司2021年第一季度净利润1559.24万元，上年同期1623.90万元[94] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08 [97] - 母公司2021年第一季度营业收入2.99亿元，上年同期2.48亿元[98] - 母公司2021年第一季度研发费用1550.71万元，上年同期779.24万元[98] - 母公司2021年第一季度营业利润2306.75万元，上年同期2672.10万元[101] - 母公司2021年第一季度净利润2052.41万元，上年同期2012.22万元[101] - 综合收益总额本期为20,524,064.66元，上期为20,122,167.97元；基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.09 [104] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为275,725,460.50元，上期为231,543,016.79元；收到的税费返还本期为10,280,605.63元，上期为9,366,454.99元 [105] - 经营活动现金流入小计本期为287,629,159.77元，上期为241,814,374.79元；经营活动现金流出小计本期为316,861,369.46元，上期为303,079,389.57元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -29,232,209.69元，上期为 -61,265,014.78元 [109] - 投资活动中处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额上期为324,363.84元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为153,097,450.27元，上期为37,304,109.21元；投资支付的现金本期为56,400,000.00元 [109] - 筹资活动中取得借款收到的现金本期为587,734,978.93元，上期为301,833,279.06元；筹资活动现金流入小计本期为594,355,938.33元，上期为301,833,279.06元；筹资活动产生的现金流量净额本期为190,563,389.55元，上期为16,365,111.92元 [111] - 母公司经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为246,604,018.75元，上期为220,219,811.70元；收到的税费返还本期为5,047,071.61元，上期为4,121,667.90元 [112] - 母公司经营活动现金流入小计本期为252,601,254.04元，上期为225,049,349.86元；经营活动现金流出小计本期为254,883,971.88元，上期为318,207,573.32元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2,282,717.84元，上期为 -93,158,223.46元 [112] - 母公司投资活动中取得投资收益收到的现金上期为2,790,480.00元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额上期为176,012.50元；收到其他与投资活动有关的现金本期为410,340,465.00元，上期为257,930,000.00元 [115] - 母公司投资活动现金流入小计本期为410,340,465.00元，上期为260,896,492.50元；投资活动现金流出小计本期为643,619,345.46元，上期为249,507,964.20元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -233,278,880.46元，上期为11,388,528.30元 [115] - 母公司筹资活动中取得借款收到的现金本期为587,734,978.93元，上期为301,833,279.06元；筹资活动现金流入小计本期为611,855,790.03元，上期为316,833,279.06元；筹资活动产生的现金流量净额本期为195,265,282.04元，上期为29,025,507.75元 [115] - 2021年1月1日合并报表流动资产合计为12.1836877477亿元，较2020年12月31日增加45.622183万元[117] - 2021年1月1日合并报表非流动资产合计为12.1200514685亿元，较2020年12月31日增加5841.488833万元[117] - 2021年1月1日合并报表资产总计为24.3037392162亿元，较2020年12月31日增加5887.111016万元[117] - 2021年1月1日合并报表流动负债合计为10.8218583721亿元，与2020年12月31日持平[120] - 2021年1月1日合并报表非流动负债合计为2.5805271983亿元，较2020年12月31日增加5887.111016万元[120] - 2021年1月1日合并报表负债合计为13.4023855704亿元，较2020年12月31日增加5887.111016万元[120] - 2021年1月1日母公司报表流动资产合计为12.1334675841亿元，较2020年12月31日增加6.349316万元[125] - 2021年1月1日母公司报表非流动资产合计因使用权资产增加3568.820351万元[125] - 非流动资产合计为10.82亿元，较之前减少3568.82万元[128] - 资产总计为22.95亿元，较之前减少3575.17万元[128] - 流动负债合计为9.87亿元，与之前持平[128] - 非流动负债合计为1.80亿元，较之前增加3575.17万元[128] - 负债合计为11.68亿元，较之前减少3575.17万元[128] - 所有者权益合计为11.27亿元，与之前持平[132] - 负债和所有者权益总计为22.95亿元，较之前减少3575.17万元[132] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数40737[13] - 股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,574,523股，实际合计持有9,531,241股；上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）通过信用交易担保证券账户持有3,159,278股，实际合计持有3,159,278股[20] - 截至报告期末，姚力军先生所持有公司股份累计被质押45,807,200股[20] - 姚力军期初限售股数46,387,757股，本期解除限售268,725股，期末限售股数46,119,032股[21] - 宁波拜耳克管理咨询有限公司期初限售股数13,087,144股，本期解除限售1,627,519股，期末限售股数11,459,625股[24] - 宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数2,941,951股，本期解除限售492,485股，期末限售股数2,449,466股[24] - 宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数985,232股，本期无变动，期末限售股数985,232股[27] - 张辉阳期初限售股数4,101,804股，本期解除限售1,025,250股，期末限售股数3,076,554股[27] - 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数11,114,604股，本期解除限售2,776,073股，期末限售股数8,338,531股[27] - 上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数3,149,459股，本期解除限售780,000股，期末限售股数2,369,459股[27] - 宁波金天丞创业投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数4,156,930股，本期无变动，期末限售股数4,156,930股[27] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助306.93万元[7] - 企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-790.13万元[7] - 非经常性损益合计-416.25万元[7] 财务指标变动原因 - 预付款项本报告期期末为6,467,448.02元，较上年度末3,251,959.17元增加98.88%，主要系预付材料款增加所致[41] - 其他应收款本报告期期末为13,018,942.50元，较上年度末9,378,803.23元减少79.81%，主要系2020年12月份股权激励行权资金在本报告期到账所致[41] - 长期股权投资本报告期期末为1,715,832.02元，较上年度末8,497,031.69元增加180.82%，主要系报告期内公司投资联营企业增加所致[41] - 应付职工薪酬本报告期期末为15,142,706.01元，较上年度末25,496,820.57元减少40.61%，主要系2020年员工年度薪酬考核未发放薪酬增加在报告期内发放所致[41] - 其他应付款本报告期期末为3,329,467.74元，较上年度末5,415,409.20元减少38.52%，主要系下拨课题单位的政府补助款所致[41] - 长期借款本报告期期末为170,004,633.61元，较上年度末110,938,832.22元增加53.24%，主要系本报告期公司增加一年以上银行贷款

财务总体状况 - 本报告期末总资产20.29亿元，较上年度末增长38.45%[8] - 归属于上市公司股东的净资产10.40亿元，较上年度末增长52.40%[8] - 2020年9月30日公司资产总计20.29亿元，较2019年末的14.66亿元增长38.44%[73] - 2020年9月30日流动资产合计10.93亿元，较2019年末的8.24亿元增长32.59%[70] - 2020年9月30日非流动资产合计9.37亿元，较2019年末的6.42亿元增长46%[73] - 2020年9月30日负债合计9.73亿元，较2019年末的7.75亿元增长25.54%[76] - 2020年9月30日所有者权益合计10.56亿元，较2019年末的6.90亿元增长53%[79] - 2020年9月30日应收账款为2.57亿元，较2019年末的2.09亿元增长23.06%[70] - 2020年9月30日存货为4.57亿元，较2019年末的3.25亿元增长40.62%[70] - 2020年9月30日短期借款为6.48亿元，较2019年末的4.51亿元增长43.74%[73] - 2020年9月30日股本为2.24亿元，较2019年末的2.19亿元增长2.51%[76] - 2020年9月30日未分配利润为3.22亿元，较2019年末的2.25亿元增长42.99%[79] - 资产总计达20.72亿元，较之前的15.14亿元有所增长[83] - 负债合计为10.01亿元，相比之前的7.96亿元有所增加[86] - 所有者权益合计为10.70亿元，较之前的7.19亿元有所上升[86] - 公司2020年第三季度流动资产合计788,171,621.91元，非流动资产合计726,301,476.30元，资产总计1,514,473,098.21元[143] - 公司2020年第三季度流动负债合计716,019,079.68元，非流动负债合计79,851,154.05元，负债合计795,870,233.73元[146] - 公司2020年第三季度所有者权益合计718,602,864.48元，负债和所有者权益总计1,514,473,098.21元[149] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入3.12亿元，同比增长40.90%；年初至报告期末为8.45亿元，同比增长48.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6911.83万元，同比增长268.85%；年初至报告期末为1.10亿元，同比增长238.01%[8] - 基本每股收益本报告期为0.31元/股，同比增长244.44%；年初至报告期末为0.50元/股，同比增长233.33%[8] - 营业收入年初至报告期末为845,122,931.73元，较上年同期增长48.63%，主要系销售收入稳步增长所致[44] - 营业成本年初至报告期末为580,200,077.76元，较上年同期增长45.21%，因销售收入增长对应成本增加[44] - 营业总收入为3.12亿元，较上期的2.21亿元增长约40.99%[86] - 营业总成本为2.79亿元，上期为2.11亿元[89] - 营业利润为7620.65万元，上期为2303.83万元[92] - 利润总额为7590.57万元，上期为2292.61万元[92] - 净利润为6763.44万元，上期为1937.27万元[92] - 归属于母公司所有者的净利润为6911.83万元，上期为1873.86万元[92] - 其他综合收益的税后净额为 - 51.28万元，上期为43.46万元[92] - 综合收益总额本期为67,121,647.51元，上期为19,807,312.64元；归属于母公司所有者的综合收益本期为68,609,030.77元，上期为19,170,175.53元[95] - 基本每股收益本期为0.31元，上期为0.09元；稀释每股收益本期为0.31元，上期为0.09元[95] - 母公司本期营业收入为307,126,711.09元，上期为232,677,073.61元；营业成本本期为222,607,412.38元，上期为174,401,463.33元[96] - 营业利润本期为73,872,389.54元，上期为30,095,920.63元；利润总额本期为73,434,549.64元，上期为30,044,684.28元；净利润本期为63,849,680.72元，上期为26,478,611.99元[99] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为845,122,931.73元，上期为568,610,459.92元；营业总成本本期为763,753,163.12元，上期为550,055,962.11元[103] - 合并年初到报告期末营业成本本期为580,200,077.76元，上期为399,569,458.48元；税金及附加本期为5,625,928.42元，上期为3,677,049.23元[103] - 合并年初到报告期末销售费用本期为48,253,681.09元，上期为37,037,595.97元；管理费用本期为58,636,352.80元，上期为54,335,523.45元[103] - 合并年初到报告期末研发费用本期为50,015,739.35元，上期为44,842,780.73元[103] - 信用减值损失本期为 - 2,378,169.94元，上期为 - 2,806,341.36元；资产减值损失本期为 - 9,770,442.02元，上期为 - 983,714.17元[99] - 公司净利润为1.08亿元，去年同期为3270.89万元[105] - 归属于母公司所有者的净利润为1.10亿元，去年同期为3252.89万元[105] - 基本每股收益为0.50元，去年同期为0.15元[108] - 母公司营业收入为8.40亿元，去年同期为5.79亿元[114] - 母公司营业成本为6.09亿元，去年同期为4.21亿元[114] - 母公司净利润为1.08亿元，去年同期为5025.41万元[114] - 母公司基本每股收益为0.49元，去年同期为0.23元[117] - 综合收益总额为1.08亿元，去年同期为3354.67万元[108] - 归属于母公司所有者的综合收益为1.10亿元，去年同期为3336.34万元[108] - 财务费用为2102.14万元，去年同期为1059.36万元[105] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 878.88万元，同比下降333.18%；年初至报告期末为 - 9561.33万元，同比下降186.30%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末为767,046,421.33元，较上年同期增长44.79%，因销售持续增长收到货款增加[44] - 投资支付的现金较上年同期增长34.81%，主要系预付宁波共创联盈股权投资基金股权收购款8,000万元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长398.72%，因取得银行借款和吸收投资收到的现金增加[47] - 经营活动现金流入小计本期为8.19亿元，上期为6.27亿元；经营活动现金流出小计本期为9.15亿元，上期为5.16亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为-9561.33万元，上期为1.11亿元[120] - 投资活动现金流入小计本期为6738.17万元，上期为5162.08万元；投资活动现金流出小计本期为3.13亿元，上期为2.64亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为-3.06亿元，上期为-2.59亿元[123] - 筹资活动现金流入小计本期为10.30亿元，上期为5.40亿元；筹资活动现金流出小计本期为6.57亿元，上期为6.65亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.73亿元，上期为-1.25亿元[123] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-2421.76万元，上期为4513.53万元；现金及现金等价物净增加额本期为-3094.73万元，上期为-2.69亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.18亿元，上期为2.37亿元[123] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.70亿元，上期为6.05亿元；经营活动现金流出小计本期为8.76亿元，上期为4.90亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为-1.05亿元，上期为1.15亿元[127] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6.21亿元，上期为4.54亿元；投资活动现金流出小计本期为9.29亿元，上期为7.18亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为-3.09亿元，上期为-2.64亿元[127] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为10.51亿元，上期为5.36亿元；筹资活动现金流出小计本期为6.64亿元，上期为6.62亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.87亿元，上期为-1.26亿元[127][129] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-2316.98万元，上期为4038.69万元；现金及现金等价物净增加额本期为-2931.24万元，上期为-2.71亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.47亿元，上期为2.02亿元[129] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.67亿元，上期为5.30亿元；收到的税费返还本期为3055.33万元，上期为1919.11万元[120] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为6598.35万元，上期为5162.08万元；取得投资收益收到的现金本期为2790.48万元，上期为2058.96万元[120][127] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数40968人[13] - 姚力军持股比例27.57%，持股数量6183.27万股，其中4810.72万股质押[13] - 宁波拜耳克管理咨询有限公司持股比例7.78%，持股数量1744.95万股，其中1526.00万股质押[13] - 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.96%，持股数量1111.80万股，其中224.00万股质押[13] - 中国建设银行华夏国证半导体芯片ETF持股3,627,588股，占比1.62%[16] - 谢立新持股3,513,372股，占比1.57%[16] - 上海智兴博辉投资合伙企业持股3,159,278股，占比1.41%[16] - 姚力军直接或间接持有宁波江阁、宏德实业投资合伙企业各0.71%出资份额[16] - 截至报告期末，姚力军所持有公司股份累计被质押48,107,200股[19] - 截至报告期末，宁波拜耳克管理咨询有限公司所持有公司股份累计被质押15,260,000股[20] - 上海智鼎博能投资合伙企业实际合计持有公司股票11,118,041股[20] - 上海智兴博辉投资合伙企业实际合计持有公司股票3,159,278股[20] - 吴涛聪实际合计持有公司股票736,600股[20] - 公司前10名普通股及无限售条件普通股股东报告期内未进行约定购回交易[20] 限售股情况 - 姚力军期初限售股数为46,387,757股，期末仍为46,387,757股，锁定股数按其直接和间接持有的股份总数的75%核定[23] - 宁波拜耳克管理咨询有限公司期初限售股数为13,087,144股，期末仍为13,087,144股[23] - 宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数为2,527,227股，期末仍为2,527,227股[23] - 张辉阳期初限售股数为4,101,804股，期末仍为4,101,804股[26] - 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数为11,114,604股，期末仍为11,114,604股[26] - 李义春期初限售股数为941,529股，期末仍为941,529股，离任期满后仍需遵守减持限制[29] - 王晓勇期初限售股数为1,631,715股，期末仍为1,631,715股[29] - 周友平期初限售股数为5,250股，本期增加3,750股，期末为9,000股[32] - 窦兴贤期初限售股数为18,750股，本期增加26,250股，期末为45,000股[32] - 所有股东期初限售股总数为87,736,589股，本期增加38

财务分配与报告期 - 公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[17] 公司人员与治理 - 公司负责人为姚力军，主管会计工作负责人为于泳群，会计机构负责人为符利燕[6] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[7] 公司股权与子公司 - 公司全资子公司包括康富特、香港江丰、新加坡江丰等多家公司[15] - 公司控股子公司包括马来西亚江丰、江丰钨钼、江丰半导体等多家公司[15] - 公司施加重大影响的公司为宁波创润新材料有限公司[15] 合作与中介机构 - 公司合作企业包括中芯国际、华虹宏力、台积电等多家半导体企业[17] - 保荐人、保荐机构、主承销商为国信证券股份有限公司[17] - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构[17] 股票信息 - 公司股票简称江丰电子，代码300666，在深圳证券交易所上市[27] 财务数据 - 本报告期营业收入533,105,336.26元，上年同期347,165,994.56元，同比增长53.56%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,833,980.96元，上年同期13,790,252.26元，同比增长196.11%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -86,824,461.00元，上年同期33,376,522.29元，同比下降360.14%[34] - 本报告期末总资产1,883,793,548.65元，上年度末1,465,642,899.28元，同比增长28.53%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产923,857,371.81元，上年度末682,626,409.63元，同比增长35.34%[34] - 非流动资产处置损益34,424.41元[40] - 计入当期损益的政府补助6,611,864.95元[40] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -631,683.73元[40] - 非经常性损益合计5,075,273.37元[40] - 2020年上半年公司实现营业收入53310.53万元，较上年同期增长53.56%，主要产品钽靶、铝靶、钛靶销售分别较上年同期增长57.22%、26.82%和49.64%，其他产品合计较上年同期增长1.12倍，CFRP业务销售收入下降23.42% [85] - 2020年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润4083.40万元，比上年同期增长196.11%，扣除非经常性损益的净利润3575.87万元，较上年同期增长704.63% [85] - 本报告期营业收入533,105,336.26元，同比增长53.56%；营业成本368,388,321.96元，同比增长51.97%[115] - 销售费用31,783,120.79元，同比增长36.16%；管理费用41,059,462.71元，同比增长31.87%[115] - 财务费用7,963,176.00元，同比减少23.32%；所得税费用5,059,038.65元，同比增长410.01%[115] - 研发投入30,838,852.56元，同比增长4.34%；经营活动现金流净额 -86,824,461.00元，同比减少360.14%[115] - 投资活动现金流净额 -171,957,076.04元，同比增长16.56%；筹资活动现金流净额262,469,436.56元，同比增长236.44%[115][118] - 钽靶营业收入204,268,241.66元，同比增长57.22%；铝靶营业收入99,108,233.85元，同比增长26.82%[118] - 本报告期末货币资金254,597,667.94元，占总资产比例13.52%，较上年同期末比重增加1.91%[120] - 应收账款为244,179,426.73元，占比12.96%，较上期增加1.50%，因销售规模扩大[122] - 存货为441,246,366.73元，占比23.42%，较上期增加5.25%，因销售规模扩大及疫情增加备货[122] - 短期借款为614,827,138.10元，占比32.64%，较上期减少4.28%，因资金需求增加银行贷款[122] - 长期借款为37,849,655.98元，占比2.01%，较上期增加0.83%，因购买大型设备增加借款[122] - 应收款项融资期末数为4,839,387.86元，本期购买金额17,652,274.37元，出售金额15,201,464.77元[128] - 其他非流动金融资产期末数为115,172,500.00元，本期购买金额100,000,000.00元[128] - 受限资产合计179,062,926.62元，包括货币资金601,553.50元、固定资产163,450,769.42元、无形资产15,010,603.70元[129] - 基金初始投资成本和期末金额均为100,000,000.00元，报告期内购入100,000,000.00元，无售出和收益[132] 主营业务 - 公司主营高纯溅射靶材研发、生产和销售，产品包括铝靶、钛靶等，应用于半导体等领域[43] - 公司超大规模集成电路芯片用铝靶金属纯度要求达99.9995%以上，平板显示器、太阳能电池用铝靶分别要求达99.999%、99.995%以上[44] - 公司钽靶用于90纳米以下技术节点先端芯片，此前仅少数跨国公司能生产[45] 采购、生产与销售模式 - 公司采购依据销售订单和生产计划，主要原材料有稳定供应渠道，其他原材料选2 - 3家合格供应商[50] - 公司生产采用定制化、以销定产模式，掌握核心技术，实行柔性化生产管理[51] - 公司销售包括直销和商社代理销售模式，直销针对中国大陆等地区客户，商社代理针对日本客户[52][55][56] - 公司产品认证需经过供应商初评等程序，采用成本加成定价，收款有1 - 3月信用期[57][58] - 公司通过第三方物流配送产品，派遣人员拜访客户进行满意度调查和访谈研究[59] 行业与发展战略 - 溅射靶材行业受下游产业驱动，市场不断扩容，公司将强化研发创新提升业绩[62] 资产变动 - 期末无形资产余额为5553.10万元，较上年末增长61.87%，系子公司购买土地所致[63] - 期末在建工程余额为14256.37万元，较上年末增长74.25%，因安装机械设备增加[63] - 期末其他应收款余额为6388.49万元，较上年末增长1643.86%，因股权激励行权资金到账[63] - 期末存货余额为44124.64万元，较上年末增长35.74%，因销售规模扩大及疫情备货[63] - 期末其他流动资产余额为2822.57万元，较上年末增长30.00%，因预缴所得税和增值税进项留抵税额增加[63] - 期末递延所得税资产余额为5995.75万元，较上年末增长88.20%，因股权激励费用可税前扣除部分确认为递延所得税资产[63] - 期末其他非流动资产余额为3020.56万元，较上年末下降40.75%，因大型设备到货转在建工程[63] - 期末其他非流动金融资产余额为11517.25万元，较上年末增长659.09%，因投资“青岛聚源芯星股权投资合伙企业”[63] 专利情况 - 截至2020年6月30日，公司及子公司共取得国内有效专利288项，含发明专利233项、实用新型55项，另有韩国发明专利2项、中国台湾地区发明专利1项[70] - 截至2020年6月30日，公司及子公司共取得国内专利288项，包括发明专利233项、实用新型55项，另有韩国发明专利2项、中国台湾地区发明专利1项[106] - 报告期内公司共取得16项发明专利[106] 质量控制 - 公司建立了完整严格的质量控制和管理体系，建有分析实验室并配备先进检测设备[73][74] 募投项目进展 - “年产300吨电子级超高纯铝生产项目”和“分析检测及客户支持服务中心建设项目”已完成并结项，“补充流动资金与偿还银行贷款项目”已按计划完成 [86] - “年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”预计延期至2020年12月31日完成，主体部分生产线已投产，产品送样获部分客户认可 [89] - 年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目主体生产线已调试试运行并投产，高纯钼溅射靶材顺利下线，因疫情该项目预计可使用状态日期延至2020年12月31日[147][156] - 年产300吨电子级超高纯铝生产项目、分析检测及客户支持服务中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目已结项，预计募集资金节余分别为48.34万元、50.97万元、0.42万元，合计99.73万元拟永久补充流动资金[153] - 年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目变更后拟投入募集资金9186.78万元，截至期末实际累计投入9199.36万元，投资进度100.14%；分析检测及客户支持服务中心建设项目变更后拟投入3004万元，截至期末实际累计投入2980.66万元，投资进度99.22%[154] 股权激励 - 2019年公司实施第一期股票期权激励计划，向190名激励对象授予1423.40万份股票期权 [90] - 2020年符合第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象为190名，可行权股票期权数量为568.40万份，占行权前公司总股本21876万股的2.60% [91] - 首次授予股票期权行权价格由39.50元/股调整为39.38元/股，实际可行权期限为2020年5月18日至2021年4月1日 [91] - 2020年上半年激励对象共行权4471393份股票期权，公司共募得资金176351739.92元 [92] - 公司预计2020 - 2022年需摊销的股票期权总费用约为1705.38万元 [92] - 2019年实施第一期股票期权激励计划，向190名激励对象授予1423.40万份股票期权，预计2020 - 2022年需摊销股票期权总费用约1705.38万元[177] 重大资产重组 - 2019年公司推出重大资产重组事项，拟100%收购Silverac Stella (Cayman）Limited股权并募集配套资金，该公司间接持有Soleras 100%股权，可与公司形成产业互补[95][96] - 截至报告披露日，重组已支付8000万元预付款，总现金对价为3.3亿元，尚需深交所审核和中国证监会同意注册[105] - 2020年1月6日公司董事会和监事会审议通过重组方案等议案[97] - 2020年2月19日公司临时股东大会审议通过重组草案及相关议案[100] - 2020年3月9日公司收到中国证监会行政许可申请受理单[100] - 2020年5月30日重组事项未获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过，6月1日公司决定继续推进[101] 子公司设立与投资 - 2020年上半年公司成立3家全资子公司，分别出资1000万元设立上海江丰半导体、拟出资1000万元设立江西江丰、出资2500万元设立武汉江丰研究院[110][111] - 公司参与中芯聚源发起的聚源芯星专项股权投资基金，投资1亿元认购基金份额，该基金募集规模23.05亿元[112] - 公司以1300万元增资贵州钛研中心，占增资后注册资本51.08%，截至6月30日已支付800万元[114] 募集资金管理 - 募集资金总额21,211.78万元，报告期投入386.43万元，累计投入21,175.10万元[133] - 累计变更用途的募集资金总额为2,500.00万元，占比11.79%[133] - 募集资金专项账户期末结余105.34万元，收到存款利息收入减支付银行手续费68.66万元[138] - 2017年6月用募集资金3300.43万元置换预先投入募投项目的自筹资金[138] - 2017 - 2018年公司两次使用闲置募集资金补充流动资金，分别为7000万元和4000万元，均按时归还，2019 - 2020年上半年未发生此类情况[138] - 2018年12月变更“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”实施地点[138][145] - 2018年12月调整“分析检测及客户支持服务中心建设项目”和“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”募集资金投入金额，前者减少2500万元，后者增加2500万元[141] - “年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”截至期末累计投入9199.36万元，投资进度100.14%，预计2020年12月31日达预定可使用状态[142] - “年产300吨电子级超高纯铝生产项目”截至期末累计投入3995.13万元，投资进度99.36%，2019年5月达预定可使用状态，本期实现效益417.32万元，累计实现效益1379.31万元[142] - “

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以218,760,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[7] 整体财务数据 - 2019年营业收入824,964,791.18元，较2018年增长26.98%[29] - 2019年归属于上市公司股东的净利润64,185,986.25元，较2018年增长9.14%[29] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,764,334.84元，较2018年下降23.67%[29] - 2019年经营活动产生的现金流量净额94,628,704.41元，较2018年增长1,746.40%[29] - 2019年末资产总额1,465,642,899.28元，较2018年末增长1.49%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产682,626,409.63元，较2018年末增长11.28%[29] - 2019年公司实现营业总收入82496.48万元，同比增长26.98%，净利润6418.60万元，同比增长9.14%，扣非后净利润3376.43万元，同比下降23.67%[85] - 2019年公司营业收入8.25亿元，同比增长26.98%，分产品中钽靶收入2.98亿元，同比增长44.56%，铝靶收入1.75亿元，同比增长10.18%等；分地区国内收入2.35亿元，同比增长32.78%，国外收入5.90亿元，同比增长24.81%[127][130] - 2019年营业成本合计557,417,631.58元，较2018年的445,206,157.10元有所增加，其中直接材料占比82.05% [135] - 2019年销售费用53,295,716.22元，同比增加21.39%；管理费用81,880,264.72元，同比增加96.29%；财务费用15,946,595.82元，同比增加218.79%；研发费用59,742,360.51元，同比增加28.27% [151][154] - 2019年经营活动现金流入小计8.57亿元，同比增长23.09%；经营活动现金流出小计7.62亿元，同比增长10.31%；经营活动产生的现金流量净额9462.87万元，同比增长1746.40%[160] - 2019年投资活动现金流入小计1.29亿元，同比增长480463.15%；投资活动现金流出小计2.88亿元，同比增长110.22%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.59亿元，同比下降15.87%[160] - 2019年筹资活动现金流入小计8.34亿元，同比下降13.16%；筹资活动现金流出小计10.29亿元，同比增长119.82%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.95亿元，同比下降139.63%[160] - 2019年现金及现金等价物净增加额 - 2.57亿元，同比下降170.22%[160] 分季度财务数据 - 2019年第一至四季度营业收入分别为166,613,398.91元、180,552,595.65元、221,444,465.36元、256,354,331.26元[31] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为10,746,424.93元、3,043,827.33元、18,738,602.85元、31,657,131.14元[31] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5,740,022.94元、 - 1,295,918.11元、3,769,071.47元、25,551,158.54元[34] - 2019年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 382,925.37元、33,759,447.66元、77,414,345.85元、 - 16,162,163.73元[34] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益合计30421651.41元，2018年为14572264.88元，2017年为13360368.30元[37] 业务范围与产品 - 公司主要从事高纯溅射靶材研发、生产和销售，产品包括铝靶、钛靶等，应用于半导体等领域，超高纯金属溅射靶材已在7纳米技术节点批量供货[44] - 超大规模集成电路芯片制造用铝靶金属纯度要求达99.9995%（5N5）以上，平板显示器、太阳能电池用铝靶分别要求达99.999%（5N）、99.995%（4N5）以上[44] - 公司主要从事高纯溅射靶材研发、生产和销售，产品采用成本加成定价原则，收款方式主要为银行转账，给予1 - 3月信用期[58] - 公司产品进入国内外知名厂商供应体系，积累众多优质客户资源[74][79] - 公司产品性价比高，在主要技术指标上不逊于外资品牌，销售价格有优势[75] - 公司成为国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商，在全球与美日跨国公司竞争[80] - 公司产品成功应用于7nm芯片制造，进入国际靶材技术领先行列[89] - 2019年平板显示领域靶材产品销售持续增长，铝靶等产品在多家企业批量销售，钼靶送样认证，LCD用CFRP及相关部件业务销售份额稳步增长[90] - 2019年太阳能领域靶材销售稳步增长，海外工厂运营扩大了在SunPower的销售，拓展了应用范围和市场空间[90] - 2019年上半年半导体市场回调给公司销售带来压力，通过推进样品认证，下半年各客户端产量恢复后实现批量销售，为2020年增长奠定基础[91] - 公司抓住国内半导体新厂建设机遇，在多个新厂以第一供应商身份通过产品评价认证并量产[91] - 300mm晶圆用靶材产品已批量应用于半导体芯片90 - 7nm技术节点，5nm技术节点产品进入验证阶段[95] - 2019年机台关键零部件开发的多款新品应用到半导体制造关键设备中，带动靶材终端应用[95] - 公司生产的300mm晶圆用Al、Ti、Ta、Cu靶材已批量应用于半导体芯片90 - 7nm技术节点 [155] 采购与生产 - 公司依据销售订单和生产计划制定采购计划，主要原材料有稳定供应渠道，其他原材料选2 - 3家合格供应商[50] - 公司根据客户个性化需求定制化生产，实行“以销定产”，掌握核心技术，有完整业务流程[51] 销售模式 - 公司销售模式包括直销和商社代理销售[52] - 针对中国大陆、欧洲、台湾地区及东南亚客户主要采取直销模式[53] - 与日本最终客户合作采用商社代理销售模式，通过三菱化学旗下综合商社等采购[56] 资产变动 - 2019年末无形资产余额为3430.54万元，较上年末上升59.89%，系子公司购买土地所致[63] - 2019年末在建工程余额为8181.71万元，较上年末上升47.43%，系本年度在建大型设备增加所致[63] - 2019年末货币资金余额为25067.88万元，较上年末下降51.22%，系归还银行贷款、购建固定资产和无形资产所致[63] - 2019年末应收账款余额为20900.42万元，较上年末上升59.83%，系营业收入增长，客户按账期结算货款所致[63] - 2019年末预付款项余额为1138.09万元，较上年末增长56.06%，系预付材料款增加所致[63] - 2019年末存货账面价值为32506.83万元，较上年末增长39.22%，系销售规模扩大所致[63] - 2019年末货币资金2.51亿元，占总资产比例17.10%，较年初下降18.49%[165] - 2019年末应收账款2.09亿元，占总资产比例14.26%，较年初上升5.21%[165] - 2019年末存货3.25亿元，占总资产比例22.18%，较年初上升6.01%[165] - 2019年末短期借款4.51亿元，占总资产比例30.75%，较年初下降7.39%[165] - 2019年末长期借款3785.34万元，占总资产比例2.58%，较年初上升1.54%[165] - 2019年末无形资产3430.54万元，占总资产比例2.34%，较年初上升0.85%[168] 专利与荣誉 - 截至2019年12月31日，公司及子公司共取得国内授权专利264项，包括发明专利217项，实用新型47项，另取得韩国发明专利2项、中国台湾地区发明专利1项[69] - 2019年公司专利名列“中国企业专利500强榜单第74位”，获“浙江省专利项目绩效评价（专利金奖）”荣誉[69] - 截至2019年12月31日，公司共取得国内专利264项，包括发明专利217项、实用新型47项，另有韩国发明专利2项、中国台湾地区发明专利1项[96] - 2019年公司取得35项发明专利[96] - 截至2019年12月31日，公司共取得国内专利264项，包括发明专利217项，实用新型47项，另有韩国发明专利2项、中国台湾地区发明专利1项，报告期内取得35项发明专利 [156] 研发投入 - 2019年研发投入（不考虑研发人员期权激励费用）5974.24万元，同比增加28.27%，增加额为1316.72万元[85] - 2019年研发费用为5974.24万元，占营业收入比重7.24%，较2018年增加1316.72万元，增长28.27%[95] - 2019年研发人员数量135人，占比16.00%，研发投入金额59,742,360.51元，占营业收入比例7.24%，研发支出资本化金额为0 [157] 生产效率与装备提升 - 2019年制造中心提升全员劳动生产率，增加产出效率[102] - 订制国际先端双两千热等静压设备和打造国内首创超大规格热等静压设备，提升装备能力[103] - 2019年加大信息化建设力度，推进系统安全性建设等，提升管理和生产效率[104] 募投项目 - “年产300吨电子级超高纯铝生产项目”已完成并结项，2019年实现效益741.89万元[108] - “分析检测及客户支持服务中心建设项目”已完成并结项，建立起完整分析检测体系[109] - “年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”预计延期至2020年6月14日完成[110] - 募投项目完成，建成国际一流分析检测平台，引进系列精密分析检测设备[95] - 2017年首次公开 发行股票募集资金总额21,211.78万元，本期已使用募集资金总额5,121.96万元，已累计使用募集资金总额20,788.67万元[176] - 累计变更用途的募集资金总额2,500万元，占比11.79%，尚未使用募集资金总额423.11万元[176] - 公司向社会公开发行人民币普通股5,469万股，发行价格每股4.64元，募集资金总额25,376.16万元，净额21,211.78万元[180] - 截至2019年12月31日，公司收到募集资金净额21,211.78万元，累计使用20,787.67万元，专项账户期末结余491.09万元[181] - 2017年公司用募集资金中3,300.43万元置换预先投入募投项目的自筹资金[182] - 2017年6月23日公司同意使用不超1.16亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年6月归还7000万元；2018年7月同意使用不超5000万元，8月使用4000万元，11月归还，截至2018年底余额为0 [185] - 2018年12月公司变更“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”实施地点，2019年1月获股东大会通过 [185] - 2018年12月公司调整募投项目资金投入，减少“分析检测及客户支持服务中心建设项目”2500万元，增加“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”2500万元，2019年1月获股东大会通过 [185] - “年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”承诺投资6686.78万元，调整后9186.78万元，本期投入3388.31万元，累计投入8955.26万元，投资进度97.48%，预计2020年6月14日达预定可使用状态 [190] - “年产300吨电子级超高纯铝生产项目”承诺投资4021万元，调整后4021万元，本期投入1120.28万元，累计投入3995.13万元，投资进度99.36%，2019年5月31日达预定可使用状态，本期实现效益741.89万元，累计961.99万元 [190] - “分析检测及客户支持服务中心建设项目”承诺投资5504万元，调整后3004万元，本期投入613.37万元，累计投入2838.33万元，投资进度94.48%，2019年5月31日达预定可使用状态 [190] - “补充流动资金及偿还银行贷款”承诺投资5000万元，调整后5000万元，累计投入4999.95万元，投资进度100% [190] - 2019年公司承诺投资项目合计承诺投资21211.78万元，

财务指标变化 - 本报告期营业总收入2.39亿元，上年同期1.67亿元，同比增长43.34%[9] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1672.67万元，上年同期1074.64万元，同比增长55.65%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1615万元，上年同期574万元，同比增长181.36%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 6126.5万元，上年同期 - 38.29万元，同比减少15899.20%[9] - 基本每股收益本报告期为0.08元/股，上年同期0.05元/股，同比增长60.00%[9] - 稀释每股收益本报告期为0.08元/股，上年同期0.05元/股，同比增长60.00%[9] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.56%，上年同期1.74%，增加0.82%[9] - 本报告期末总资产15.04亿元，上年度末14.66亿元，同比增长2.64%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.13亿元，上年度末6.83亿元，同比增长4.40%[9] - 货币资金本报告期末为170,327,752.79元，较上年度末减少32.05%，主要因备货增加支付货款增加[30] - 应收款项融资本报告期末为1,342,747.18元，较上年度末减少43.78%，主要因票据结算金额变动[30] - 在建工程本报告期末为121,444,029.56元，较上年度末增加48.43%，主要因安装机械设备增加[30] - 无形资产本报告期末为55,978,626.86元，较上年度末增加63.18%，主要因子公司购买土地[30] - 营业收入年初至报告期末为238,827,841.72元，较上年同期增加43.34%，因销售收入稳步增长[30] - 营业成本年初至报告期末为158,202,855.15元，较上年同期增加39.39%，因销售收入增长对应成本增加[30] - 税金及附加年初至报告期末为3,088,437.53元，较上年同期增加104.16%，因出口免抵税额增多[30] - 管理费用年初至报告期末为20,278,531.76元，较上年同期增加68.50%，因股权激励费用和中介机构费增加[30] - 财务费用年初至报告期末为2,731,055.10元，较上年同期减少68.99%，因汇率变动汇兑收益增加和银行贷款利息支出减少[30] - 2020年第一季度公司实现营业收入23,882.78万元，较上年同期增长43.34%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长55.65%，扣非后归属于上市公司股东的净利润同比增长181.36%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为231,543,016.79元，较上年同期增长43.30%；购买商品、接受劳务支付的现金为238,667,971.28元，较上年同期增长102.98%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 -61,265,014.78元，较上年同期下降15899.20%；筹资活动产生的现金流量净额为16,365,111.92元，上年同期为 -104,966,719.87元[32] - 投资收益为83,280.02元，较上年同期下降45.08%；营业外支出为374,588.49元，较上年同期增长1583783.68%[32] - 2020年3月31日货币资金为170,327,752.79元，较2019年12月31日的250,678,801.08元减少[75] - 2020年3月31日应收账款为236,486,354.22元，较2019年12月31日的209,004,204.24元增加[75] - 2020年3月31日存货为388,521,772.63元，较2019年12月31日的325,068,323.91元增加[75] - 公司2020年3月31日资产总计15.04亿元，较2019年12月31日的14.66亿元增长2.64%[78] - 2020年3月31日负债合计7.84亿元，较2019年12月31日的7.75亿元增长1.14%[81] - 2020年3月31日所有者权益合计7.20亿元，较2019年12月31日的6.90亿元增长4.32%[84] - 母公司2020年3月31日资产总计15.56亿元，较2019年12月31日的15.14亿元增长2.77%[88] - 母公司2020年3月31日流动资产合计8.04亿元，较2019年12月31日的7.88亿元增长2%[85] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计7.53亿元，较2019年12月31日的7.26亿元增长3.67%[88] - 公司长期股权投资从2019年12月31日的1116.39万元增长至2020年3月31日的1124.71万元[78] - 公司无形资产从2019年12月31日的3430.54万元增长至2020年3月31日的5597.86万元[78] - 母公司应收账款从2019年12月31日的2.53亿元增长至2020年3月31日的2.90亿元[85] - 母公司在建工程从2019年12月31日的7847.08万元增长至2020年3月31日的1.18亿元[88] - 营业总收入本期为2.39亿元，上期为1.67亿元，同比增长43.34%[91] - 营业总成本本期为2.10亿元，上期为1.61亿元，同比增长29.95%[94] - 营业利润本期为2295.83万元，上期为1023.44万元，同比增长124.32%[97] - 净利润本期为1623.90万元，上期为1039.80万元，同比增长56.17%[97] - 流动负债合计本期为72685.68万元，上期为71601.91万元，同比增长1.51%[91] - 非流动负债合计本期为7910.60万元，上期为7985.12万元，同比下降0.93%[91] - 所有者权益合计本期为7.51亿元，上期为7.19亿元，同比增长4.44%[91] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.05元，同比增长60%[100] - 稀释每股收益本期为0.08元，上期为0.05元，同比增长60%[100] - 母公司营业收入本期为2.48亿元，上期为1.66亿元，同比增长49.84%[102] - 公司本期营业利润为26720992.12元，上期为15460371.26元；本期净利润为20122167.97元，上期为14369154.58元[105] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，上期均为0.07元[108] - 经营活动现金流入小计本期为241814374.79元，上期为172011812.78元；经营活动现金流出小计本期为303079389.57元，上期为172394738.15元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61265014.78元，上期为 - 382925.37元[109][112] - 投资活动现金流入小计本期为324363.84元，上期为26869.45元；投资活动现金流出小计本期为37304109.21元，上期为45544829.34元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 36979745.37元，上期为 - 45517959.89元[112] - 筹资活动现金流入小计本期为301833279.06元，上期为85061292.20元；筹资活动现金流出小计本期为285468167.14元，上期为190028012.07元；筹资活动产生的现金流量净额本期为16365111.92元，上期为 - 104966719.87元[115] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1754743.86元，上期为 - 2595792.91元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 80124904.37元，上期为 - 153463398.04元[115] - 本期信用减值损失为 - 598460.49元，资产减值损失为 - 4992805.61元，上期资产减值损失为 - 1618057.06元[105] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为231543016.79元，上期为161576600.85元[109] - 本期收到的税费返还为9366454.99元，上期为7532246.51元[109] - 本期取得借款收到的现金为301833279.06元，上期为85061292.20元[115] - 投资活动现金流入小计为2.608964925亿美元，流出小计为2.495079642亿美元，产生的现金流量净额为1138.85283万美元[119] - 筹资活动现金流入小计为3.1683327906亿美元，流出小计为2.8780777131亿美元，产生的现金流量净额为2902.550775万美元[119] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为131.50826万美元[119] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5142.910481万美元，期末余额为1.2532801996亿美元[119] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35946户[12] - 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金持有公司3,996,032股人民币普通股[15] - 截至报告期末，姚力军先生所持有公司股份累计被质押52,530,000股[18] - 截至报告期末，上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）所持有公司股份累计被质押6,159,000股[19] - 公司股东上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,410,000股，实际合计持有3,599,278股[18] - 姚力军先生分别持有宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙0.71%的出资份额[15] 限售股情况 - 姚力军名下61,832,716股限售股拟于2020年6月15日解除限售[20] - 宁波拜耳克管理咨询有限公司名下17,449,525股限售股拟于2020年6月15日解除限售[20] - 宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）名下7,344,076股限售股拟于2020年6月15日解除限售[20] - 宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）名下7,344,076股限售股拟于2020年6月15日解除限售[20] - 张辉阳名下4,598,604股限售股本期解除496,800股，期末剩余4,101,804股[20] - 公司股东限售股份合计124,908,254股，其中本期限售5,964,476股，实际可流通118,943,778股[23][26] 专利情况 - 截至2020年3月31日，公司共取得国内有效专利265项，包括有效发明专利222项，有效实用新型43项，另外取得韩国发明专利2项、中国台湾地区发明专利1项，报告期内取得5项发明专利[36] 供应商与客户情况 - 公司前五大供应商和前五大客户的变化属于正常变化，对公司生产经营无重大影响[36][39] 经营计划与目标 - 公司较好地完成了2020年一季度经营计划与目标[39] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临新产品开发、市场推广、行业和市场波动、投资规模扩张和研发投入导致盈利能力下降等风险[39][40][41][42] - 公司通过加强技术储备和科研管理、加大新产品市场开发投入等措施应对风险[39][40] - 公司面临研发投入大、市场开发不顺利导致盈利能力下降的风险，将全力开发新市场并控制运行成本上升[44] - 投资项目可能因多种因素无法实现预期收益，公司将组建专业团队确保项目顺利实施[45] - LCD用碳纤维复合材料部件市场需求可能因下游厂商扩产放缓而下降，公司将关注行业动态并拓展其他业务[46] - 公司外销收入占比高，人民币汇率波动可能影响净利润，将采取措施规避汇率风险[47] 未来规划 - 未来几年公司将在技术开发和市场开发加大投入，扩大市场份额，提高产品毛利[41] 股票期权激励计划 - 公司2019年向190名激励对象授予1423.40万份股票期权，预计2020 - 2022年需摊销总费用约1705.38万元[50] - 公司第一期股票期权激励计划第一个行权期，向190名激励对象授予的568.40万份股票期权达到行权条件[56] 重大资产重组计划 - 公司2019年推出重大资产重组计划，拟收购Silverac Stella (Cayman）Limited 100%股权，2020年2月2

财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产14.68亿元，较上年度末增长1.62%[8] - 归属于上市公司股东的净资产6.45亿元，较上年度末增长5.18%[8] - 2019年9月30日公司资产总计14.68亿元，较2018年12月31日的14.44亿元增长1.62%[46] - 2019年9月30日流动资产合计8.34亿元，较2018年12月31日的9.02亿元减少7.63%[43] - 2019年9月30日非流动资产合计6.34亿元，较2018年12月31日的5.42亿元增长17.04%[46] - 2019年9月30日负债合计8.16亿元，较2018年12月31日的8.28亿元减少1.52%[49] - 2019年9月30日流动负债合计7.36亿元，较2018年12月31日的7.81亿元减少5.78%[49] - 2019年9月30日非流动负债合计0.79亿元，较2018年12月31日的0.47亿元增长69.62%[49] - 2019年9月30日所有者权益合计6.52亿元，较2018年12月31日的6.16亿元增长5.84%[52] - 资产总计为15.14亿元，较上期14.54亿元有所增长[56] - 负债合计为8.31亿元，较上期8.19亿元略有增加[59] - 所有者权益合计为6.83亿元，较上期6.35亿元有所提升[62] - 2019年1月1日合并报表流动资产合计902,490,971.42元，与2018年12月31日数据相同[115] - 2019年1月1日合并报表非流动资产合计541,657,415.93元，与2018年12月31日数据相同[115] - 2019年1月1日合并报表资产总计1,444,148,387.35元，与2018年12月31日数据相同[115] - 2019年1月1日合并报表流动负债合计781,497,003.44元，与2018年12月31日数据相同[118] - 2019年1月1日合并报表非流动负债合计46,780,892.08元，与2018年12月31日数据相同[122] - 2019年1月1日合并报表负债合计828,277,895.52元，与2018年12月31日数据相同[122] - 2019年1月1日合并报表所有者权益合计615,870,491.83元，与2018年12月31日数据相同[122] - 公司2019年第三季度流动资产合计875,180,011.46元，非流动资产合计578,774,742.54元，资产总计1,453,954,754.00元[125][128] - 公司流动负债合计803,933,886.62元，非流动负债合计15,491,283.83元，负债合计819,425,170.45元[128][132] - 公司所有者权益合计634,529,583.55元，负债和所有者权益总计1,453,954,754.00元[132] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入2.21亿元，同比增长27.78%；年初至报告期末营业收入5.69亿元，同比增长21.23%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1873.86万元，同比下降9.01%；年初至报告期末为3252.89万元，同比下降28.02%[8] - 营业总收入为2.21亿元，较上期1.73亿元增长约27.78%[63] - 营业总成本为2.11亿元，较上期1.52亿元增长约38.99%[63] - 营业利润为2303.83万元，较上期2101.45万元增长约9.63%[66] - 利润总额为2292.61万元，较上期2181.45万元增长约5.09%[66] - 净利润为1937.27万元，较上期2045.51万元下降约5.29%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为1873.86万元，较上期2059.53万元下降约8.99%[66] - 少数股东损益为63.41万元，上期为 - 14.02万元[66] - 本季度营业收入2.33亿元，上期为1.73亿元，同比增长约34.74%[75] - 本季度净利润2647.86万元，上期为2401.88万元，同比增长约10.24%[75] - 年初到报告期末营业总收入5.69亿元，上期为4.69亿元，同比增长约21.23%[82] - 年初到报告期末营业总成本5.50亿元，上期为4.24亿元，同比增长约29.67%[82] - 公司本期净利润为32708890.15元，上期为44862679.50元[85] - 归属于母公司所有者的净利润本期为32528855.11元，上期为45188986.48元[85] - 综合收益总额本期为33546659.62元，上期为45872981.93元[89] - 基本每股收益本期为0.15，上期为0.21；稀释每股收益本期为0.15，上期为0.21[89] - 母公司本期营业收入为578999288.49元，上期为468758610.11元[90] - 母公司本期营业利润为54616104.75元，上期为55926830.27元[93] - 母公司本期净利润为50254088.57元，上期为51007394.54元[93] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，同比增长740.40%[8] - 收到其他与经营活动有关的现金为77,945,258.52元，较上年同期增长623.14%，主要系收到的政府补助增加所致[29] - 偿还债务支付的现金为633,948,533.31元，较上年同期增长153.67%，主要系归还银行借款所致[29] - 现金及现金等价物净增加额为 -268,720,049.56元，较上年同期减少393.27%，主要系投资和筹资活动现金流量净额减少所致[29] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为529758478.14元，上期为488529145.09元[97] - 经营活动现金流入小计本期为626,894,794.36元，上期为523,860,871.23元；经营活动现金流出小计本期为516,103,926.22元，上期为541,161,143.86元；经营活动产生的现金流量净额本期为110,790,868.14元，上期为 - 17,300,272.63元[100] - 投资活动现金流入小计本期为5,162,083.77元；投资活动现金流出小计本期为264,312,169.74元，上期为116,747,651.18元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 259,150,085.97元，上期为 - 116,747,651.18元[100][103] - 筹资活动现金流入小计本期为540,313,822.07元，上期为511,505,879.40元；筹资活动现金流出小计本期为665,188,186.49元，上期为290,973,654.31元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 124,874,364.42元，上期为220,532,225.09元[103] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4,513,532.69元，上期为5,144,954.31元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 268,720,049.56元，上期为91,629,255.59元；期末现金及现金等价物余额本期为236,913,046.70元，上期为231,552,996.63元[103] - 母公司经营活动现金流入小计本期为604,744,731.02元，上期为509,097,152.45元；经营活动现金流出小计本期为489,985,145.51元，上期为502,877,008.45元；经营活动产生的现金流量净额本期为114,759,585.51元，上期为6,220,144.00元[108] - 母公司投资活动现金流入小计本期为453,877,007.23元，上期为33,250,000.00元；投资活动现金流出小计本期为717,877,803.89元，上期为158,892,879.47元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 264,000,796.66元，上期为 - 125,642,879.47元[108] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为536,313,822.07元，上期为506,105,879.40元；筹资活动现金流出小计本期为662,064,155.23元，上期为300,231,654.31元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 125,750,333.16元，上期为205,874,225.09元[108][111] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4,038,685.97元，上期为4,652,687.30元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 270,952,858.34元，上期为91,104,176.92元；期末现金及现金等价物余额本期为202,299,845.02元，上期为197,065,109.49元[111] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为515,132,893.83元，上期为476,994,854.15元[105] - 取得投资收益收到的现金本期为2,058,960.00元[108] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31677户[14] - 姚力军持股比例28.27%，持股数量6183.27万股，质押5253万股[14] - 宁波拜耳克管理咨询有限公司持股比例7.98%，持股数量1744.95万股，质押1526万股[14] - 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.76%，持股数量1696.85万股，质押791.9万股[14] - 公司前十大股东中，赵永升持有1301400股人民币普通股，香港中央结算有限公司持有992119股，张辉阳持有870468股[17] - 上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）通过信用交易担保证券账户持有公司股票1410000股，实际合计持有4222278股[17] - 截至报告披露日，宁波拜耳克管理咨询有限公司所持有公司股份累计被质押15260000股，上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）累计被质押7919000股[18] 资产负债项目变动 - 货币资金较上年度末减少53.91%，从236856693.82元降至513920557.58元，主要因对外投资款增加及归还银行贷款[23] - 应收账款较上年度末增加39.90%，从130764911.52元增至182945324.68元，因营业收入增加及到款结算原因[23] - 其他应收款较上年度末增加99.54%，从2316896.75元增至4623131.59元，主要系出口退税增加[23] - 持有待售资产为125000000元，系对宁波共创联盈股权投资基金投资12500000元所致[23] - 预收款项较上年度末增加802.50%，从236975.43元增至2138707.65元，因客户预收款增加[23] - 应交税费较上年度末增加242.21%，从3893424.10元增至13323495.16元，因应交企业所得税、房产税等增加[23] - 其他应付款较上年度末增加1154.89%，从1331351.86元增至16706970.56元，因收到需下拨课题单位的政府补助15305000元[23] - 2019年9月30日应收账款为1.83亿元，较2018年12月31日的1.31亿元增长39.90%[43] - 2019年9月30日存货为2.65亿元，较2018年12月31日的2.33亿元增长13.32%[43] - 2019年9月30日在建工程为0.97亿元，较2018年12月31日的0.55亿元增长74.99%[46] - 公司应收账款为139,763,271.83元，存货为214,094,877.39元[125] -