公司基本信息 - 证券代码 300674，证券简称宇信科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2021 年 10 月 29 日 10:00 至 11:30，地点为北京线上会议，上市公司接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书戴士平先生 [4] 经营情况介绍 - 戴士平先生介绍公司 2021 年第三季度以及前三季度的经营情况 [4] 问答环节要点 收入确认与成本 - 大行收入确认结算稍有延迟，原因是客户要求和流程有差异且会定期调整，公司会充分了解规则流程，提前计划并系统化管理以确保及时确认收入和业绩稳定 [4] - 行业人员成本上升从上半年开始，下半年更明显，预计明年年中稳定 [4] 业务规模与预期 - 创新运营业务规模增长明显，后续小微场景增长预计较大；网贷业务受政策监管收紧有短期不确定性，但长远发展空间大；小微场景信贷业务已签署多家金融机构，业务放量预计明年显现 [4][5] - 公司预计人员增加比例在 20% 以下，会提升人员效率，挑选优质客户和项目，匹配资源以获更好财务回报和可持续发展 [5] 行业趋势与需求 - 过去两年大行业务增长快，在金融信创和数字化转型深化驱动下，大行将继续加大投入，建信金科的科技输出会带来额外研发增长机会 [5] 合作伙伴与合作思路 - 生态合作伙伴分两类，一类是大厂，如百度战略投资入股，公司在遵守协议前提下，也会与华为、腾讯等合作，与各厂在不同领域深入合作；另一类是专业领域突出的厂商，公司会根据场景合作，提供更开放服务 [5][6] - 与腾讯近期战略合作是为系统性优化合作，明确合作领域，集中资源，提高合作效率 [6] 公司合作与计划 - 与鼎捷软件成立合资公司，计划在企业数字化领域探索，整合双方资源帮助供应链企业数字化转型 [6] - 向特定对象发行股票事项获证监会同意注册批复，可在 12 个月内择期发行，后续会和保荐机构沟通推进进程 [6][7]

参会信息 - 证券代码 300674，证券简称宇信科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 1 月 13 - 14 日 16:00 - 17:00，地点在北京，形式为电话会议 [3] - 上市公司接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书戴士平先生和证券总监周帆女士 [3] - 参与单位众多，包括天风证券、中泰证券研究所等，参会人员共计 70 人 [2][3] 业务情况 金融信创业务 - 公司早期参与大行金融信创示范项目，在核心系统等方面积累能力，中小银行推进有挑战 [5] - 某大行信创项目改造工作量超预期，后续项目更顺畅，利润率逐渐体现 [5] - 集成和代理项目利润率稳定，与底座合作伙伴合作的集成项目前期综合毛利率低，后续会提高 [6] 数字人民币业务 - 公司定位应用软件开发商，参与数字人民币运营、合作运营、消费环节，在运营和合作运营环节参与度深 [6] - 目前主要是系统改造需求，未来三到五年逐渐释放，数字人民币流通后系统改造升级需求或增加，可能出现新业务模式 [7] 信贷产品线业务 - 分布式架构叠加微服务体系下，项目从投入到验收约 18 个月，2021 年下半年订单当年大概率无法确认收入，订单金额增长明显 [8] 金融云业务 - 公司金融云业务连续三年在中国金融云（应用）解决方案市场份额排名第一，提供数据中心建设、项目咨询等服务 [9] - 未来利用全方位能力寻找机会发展业务，组合各层面能力持续获得回报 [9][10] 海外业务 - 2019 年底出海，在新加坡、印尼等有业务订单，2022 年有望快速增长 [10] - 传统软件系统方面竞争对手有 IBM、惠普等，公司产品和服务有优势 [10] 公司优势 - 产品线全面，四大主要产品线及其他产品线可缓和个别产品线订单波动影响 [7] - 客户结构均衡，不受单一类别客户业务变化影响 [7] - 研发投入持续增加，为技术和产品积累提供支撑 [7] - 管理效率持续提升，带动人效提升，结合产品和客户资源优势引领行业发展 [7][8] 经营展望 - 软件业务希望保持高质量增长，集成业务预期收入稳定，信创稳定后预计增长接近 10% [10] - 创新运营业务过去两年平均增长 50% 左右，未来两到三年预期保持该增速，未来三到五年综合毛利率和净利润率有改进空间 [10][11] 合作情况 - 与华为、腾讯在国内外市场深入合作，业务有延续性，对收入和利润贡献明显，还与百度、头条等有合作案例 [11] 行业情况 - 基于公司在手订单增长情况，行业景气度高，目前在手订单基本代表 2022 年大概的收入增长趋势 [12]

公司业绩情况 - 2021年度扣除非经常性损益、剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司净利润预计为46,000万元至47,500万元，较上年同期预计增长19.60%-23.50% [5] - 报告期内公司软件开发及服务收入较上年同期预计增长28%左右，主要来源于大型商业银行相关业务需求 [5] - 创新运营收入预计同比增幅在40%-50% [5] - 预计非经常性损益对净利润的影响金额约为3,400万元，主要为处置联营公司股权收益及政府补助等 [5] - 授予员工限制性股票在报告期内预计产生约1.1亿元股份支付费用 [5] 业务发展规划 - 将金融科技新产品研发作为重点战略，持续加大研发投入，提升产品标准化程度，巩固业务领先性 [5] - 创新运营业务预计未来两到三年维持40%-50%的增速，业务受监管政策影响较小，过去监管收紧对公司是利好，预计金融营销业务后续有更好增长 [5][6] - 海外业务预计未来2 - 3年有更多业务机会和高速增长，明年有望打平甚至盈利 [6][9] 人员相关情况 - 行业人员竞争在需求维持一段时间后会趋于平稳 [6][7] - 根据订单情况，今年人员预计有20%左右的稳定增长 [7] 客户与市场情况 - 创新运营业务方面，公司能为大银行提供全面产品和服务，通过运营模式帮助大行改善业务，毛利比传统业务高 [7] - 大行和股份制银行在IT投入上较多，股份制银行在数字化转型投入上更积极，公司客户结构均衡，受不同层次客户波动较小 [7][8] - 行业过去几年增速较稳定，股份制银行整体IT投入在10 - 13%左右，厂商业务增速约20% [7][8] - 银行选择产品受案例、技术、价格、公司实力等因素影响，公司通过招标获得业务占比超20%，行业销售费用低且稳定性强 [8] 财务与会计相关 - 公司单季度净利润变化有季节性，Q1和Q3普遍较低与收入确认采用终验法有关 [8] 业务投入计划 - 因信创、数字货币等新业务机会，公司倾向在新业务方向投入更多资源 [8] 行业趋势与合作 - 后续IT厂商承担业务会增多，行业未来两三年景气度高，处于调整洗牌阶段 [9] 新技术业务情况 - 隐私计算短期内难成趋势，未来1 - 2年银行会寻找合适方法引进；数字货币研究和建设今年增长相比去年会高很多 [9][10]

公司基本信息 - 证券代码 300674，证券简称宇信科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 1 月 9 日 16:00 至 17:00，地点在北京，形式为电话会议 [2][3] - 上市公司接待人员有董事、财务总监兼董事会秘书戴士平先生和证券部总监周帆女士 [3] 2021 年度回顾 业务合作 - 推进与百度、华为、腾讯及多家数据库厂商等生态合作伙伴的业务合作，如深化与百度在金融云等领域合作，与华为开发区域金融科技市场，与腾讯签署战略合作协议助力金融行业数字化升级 [3] 研发投入 - 推出数据中台等多个新一代符合信创要求的分布式架构智能化软件产品，数据产品获信通院权威认证，统一开发平台受客户认可，信贷产品赢得重要大单 [3] 创新运营业务 - 个人网贷业务拓展两个新客户，业务稳定增长；科技运营业务扩大既有客户业务并拓展新客户，开拓供应链金融等业务场景并与数家金融机构签约 [3][4] 海外市场 - 在新加坡、印尼等国家有进展，网点转型等产品在海外试点落地，印尼两个创新运营业务按计划推进，证明海外市场有潜力 [4] 2022 年业务展望 信创方面 - 今明两年信创将带来持续高景气度，集成业务和软件业务延续增长势头，毛利率有望稳定 [4] - 希望提炼信创能力成可输出产品，助力行业信创进展 [4] 创新运营业务 - 继续在数字信贷发力，开拓新客户，发展老客户业务并拓展新业务；渠道运营业务希望跑出稳定增长业务场景，预计收入增长延续 2021 年水平，毛利率保持较高水平 [4][5] 海外市场 - 预计海外业务收入是 2021 年数倍，签单金额高速增长 [5] 整体情况 - 整体收入和利润增速保持或略超 2021 年水平，净利率在去年基础上改进，得益于综合毛利率稳定提升和管理效率提升 [5] 问答环节要点 合作情况 - 与华为、腾讯在国内外市场深入合作，国内涉及系统服务等多项目合作，海外涉及数字银行解决方案等；还与百度等及众多数据库厂商有合作案例 [5][6] 信创影响 - 一定程度促进行业集中度提高，公司完成适配认证 100 余项，参与 20 多个细分信创场景，能发挥研发规模效应 [6] 回款与现金流 - 信创项目回款长但在正常范围，对经营现金流有一定负面影响，但公司现金流管理理想，不会带来太大压力 [7] 行业景气度 - 基于在手订单增长情况和金融信创进展，行业景气度高，将给公司业务带来更多机会 [7] 信创项目利润率 - 一期项目毛利率有压力，二、三期有望恢复正常，长远看对毛利率无明显影响，头部厂商优势更明显 [7][8] 数字货币影响 - 公司在数字人民币第二、三、四环节参与深入，涉及全方位合作；对公司影响全面，涉及渠道、信贷等产品线升级改造，技术上与金融信创结合推广 [8][9] 数字货币切入差异 - 基于优质合作客户和自身能力，能沉淀产品和解决方案，利于产品推广 [9][10] 提高人效布局 - 软件开发加大研发、改进产品标准化和交付工艺、转嫁成本压力、尝试集中交付；主要靠创新运营业务和海外市场业务提高整体人效 [10] 创新运营业务和海外业务展望 - 创新运营业务网贷和科技运营人效 60 - 65 万，个人网贷潜在客户 120 家，未来 5 年获 20% 市场份额预计收入 6 亿，海外运营业务预计今年有收入贡献，未来个人消费网贷有望达 10 亿左右收入，利润率 30% 以上；海外业务 2021 年签约额近 2000 万，未来高速增长，国内信创产品可向海外输出 [10][11] 研发费用规划 - 未来几年研发费用保持和 2021 年差不多增速，略快于收入增长，保证收入可持续增长 [11][12]

公司基本信息 - 证券代码 300674，证券简称宇信科技 [1] - 2022 年 4 月 29 日 10:00 - 11:00、15:00 - 16:00 分别开展投资者关系活动，参与单位众多，包括国金证券、兴业证券等 [2][3] 2022 年一季度业绩情况 营收与利润 - 营业收入较 2021 年同期下滑 2.5%，2020 - 2022 年营业收入年均增长 26% [3] - 实现扭亏为盈，净利润 159.74 万元，同比增加 2793 万元，扣非净利润增速明显 [3] 业务板块 - 软件业务同比增长 24%，新签合同额 5.3 亿，同比增长 25% [3] - 系统集成业务一季度收入 4980 万元，营收占比从去年同期 34.74% 降至 12%，导致一季度收入同比下降 2.5% [3] - 创新运营业务同比增长 130%，收入占比达 10% [3] 毛利与费用 - 一季度综合毛利大幅跃升，软件业务毛利下降，系统集成业务毛利保持 10% 上下波动，创新业务毛利表现较好 [3] - 管理费用率和销售费用率逐步下降，剔除股份支付费用后下降更明显 [3] - 研发投入同比增长 14.28%，占季度收入的 19.18%，研发人员数量环比增幅 1.9% [3] 问答环节要点 业务策略与调整 - 收缩集成业务是公司主动选择，更注重软件、运营和海外业务发展 [4] - 一季度总人数相比 2021 年底增长 1.4%，研发人员增长 1.9%，管理、销售等职能岗基本不再招人 [5] 现金流情况 - 销售商品提供劳务收到的现金同比减少 32%，主要受集成业务收缩影响，软件业务现金流入同比增加 [4] 疫情影响 - 一季度疫情 3 月末有影响，公司与客户合作久且有预案，软件收入交付较及时，但长三角现场订单和签单受影响 [4] - 北京疫情对业务有影响但可控，因大型银行防疫严格、有东北疫情交付经验、现场联调验收影响可后期追回 [9][10] 创新运营业务 - 创新云汽车金融解决方案是数字信贷场景应用，一季度数字信贷是创新运营业务增长贡献大的业务，新签两家银行，推出解决方案并上线平台产品 [5] - 营销层面与两家银行联合运营项目落地试运营成果不错，与外资银行开展营销运营项目 [5] 信创业务 - 中小银行信创处于“跟着走”态势，公司希望与股份制银行合作向中小银行赋能 [5][6] - 省级农信社信创发展慢，需求将逐步释放，公司入股核心操作系统公司提升市场占有率和业务协同性 [6] 银行 IT 投资与行业景气度 - 大行 IT 投资增速统计口径不同致数据波动，公司合作银行 IT 投资增速保持在 10% - 15%，行业景气度饱满，2021 - 2025 年银行 IT 解决方案市场复合增速为 14.64% [6][7] 银行信创改造与发展 - 国有大行信创未来三五年需求大，股份制银行信创完成更全面，城商行和国有大行信创稍慢，信创将持续较长时间 [7] 竞争态势与客户合作 - 公司客户结构均衡，产品生态完善，能通过与大行合作沉淀产品拓展中小银行市场，现金流整体健康，注重与优质客户合作 [7][8] 项目验收与管理 - 大行项目验收情况因行而异，公司精细化管理，目前影响不明显，总体趋势向好 [8] 海外业务 - 投资印尼互联网公司加强当地生态合作，海外业务通过远程和线下结合交付，在四个国家落地软件业务，运营业务在印尼落地两个项目 [8][9] - 海外业务商业模式为传统软件产品服务模式，海外业务毛利高于国内，海外软件业务毛利率 50% 以上，国内在 35% - 40% 之间 [10] 行业发展趋势与需求 - 今年金融 IT 行业景气度高，客户 IT 投入增速 10% - 15%，合作客户对四大产品线需求增长，软件业务预计保持 20% 增长 [9] - 银行对数据、信贷、监管、渠道产品需求大，数字信贷需求正常，银行希望提升贷款规模和吸引自有客户 [9]

银行 IT 投入情况 - 银行 IT 总投入每年增长 8 - 9%，其中 55 - 60% 是硬件投入，余下采购外部供应商，科技团队投入约 20% [3] - 银行 IT 解决方案过去十年基本维持 22% 的复合增长，2021 - 2025 年复合增长率约 14 - 15%，合作银行近几年保持 11 - 15% 的 IT 投入增速 [3] 业务需求导向 - 银行 IT 建设从管理导向转向业务导向，需求由业务团队发起，结合科技部门对接，如信贷产品因与业务相关性高被广泛使用 [3] 信创建设情况 - 银行体系信创早于党政军，2015 年开始尝试，因业务和数据复杂、体量大影响经济，推进低调 [3] - 股份制银行推进更快，国有大行较领先，中小银行会借鉴大行经验跟随学习 [3][4] - 公司与客户共同推进金融信创有挑战，但积累了成功案例，如帮股份制银行完成信用卡中心核心系统下移 [3] 公司毛利率情况 - 公司创新运营业务从 2018 年开始，几年内基本保持 40% 以上增长，付款节奏和毛利率优于传统软件业务 [4] - 未来随着创新运营业务占比提高，公司综合毛利率将逐渐提升 [4] 疫情对业务影响 - 疫情对公司业务开展有一定影响，项目按银行防控要求现场实施交付，严峻时团队需现场隔离，居家员工通过 VPN 交付 [4] - 2020 年疫情持续影响下，公司软件开发业务营业收入仍增长 17%，目前行业景气度较好，有大订单，但系统集成业务仍受影响 [4] 数字人民币业务情况 - 数字人民币在支付领域推广，六大行主力推广，公司与几家大行深度合作，提供渠道建设和软件服务，有产品案例 [4] - 今年银行在数字人民币上成倍投入，公司会满足增量需求，加大研发投入，结合成功经验推动业务落地 [4][5] - 数字人民币未来机会不仅在支付领域，还可能在信贷、监管领域，公司在指定运营机构、其他金融机构、消费和支付层面有服务优势 [5]

行业发展趋势 - 整个行业的发展趋势和行业对公司业务需求的景气程度依然态势饱满，客户银行IT的信息化需求和投入保持10-15%的增长[2][3] - 信创是推动整个行业长期发展的重要因素之一，今年银行在信创方面的投入仍然保持旺盛[3] 公司创新运营业务 - 创新运营业务在疫情影响下预计依然可保持年初的40%收入增长预期[3] - 创新运营业务的商业模式与SAAS类似，公司积累的软件能力、云服务能力以及对业务的理解能力赋能在创新业务上，帮助银行提升资产规模，每个季度收取服务费[3] - 创新运营业务从2018年开始布局，并在近年来保持每年40%-50%的增长态势[3] - 未来在国内客户的发展基础上，国外客户会对创新运营业务的收入贡献增速也会加快[3] 疫情影响 - 疫情确实改变了年初收入预期的节奏，给二季度带来一定的不确定性，但公司会积极在二季度最后一个月去全方位追回[3] - 疫情改变了公司客户和合作伙伴在业务开展、招标中标以及商务合作方式，也给利润带来不确定性[3] - 但长期来看，公司继续产品化、运营化和能力平台化建设会使公司的综合毛利率保持逐步提升的态势[3] 发展机遇 - 海外业务在疫情的政策上不同，预计今年在海外业务上会有较大增长，人效和毛利上都有较大跃升[3] - 公司持续在信创生态体系架构下的产品能力和平台能力布局上投入，核心四大产品在行业的地位逐步提升[4] - 公司积极寻求战略投资机会，通过公司原有的四大产品和技术平台、运营平台等来叠加银行IT里的其他重要产品，实现公司能力全面跃升和平台能力的提升[4] 客户结构 - 公司的客户结构整体比较均衡，国有大行占25%左右，股份制银行25%左右，中小银行40%左右，非银金融机构10%左右[5] - 疫情确实影响了部分业务的收入确认，但整体可控，预计二季度的延迟可以在三四季度追回[5] 信创业务 - 公司在各种业务中都有信创相关的收入，其中集成基本都是信创业务，软件业务也有30%左右与信创相关[5] - 信创推进比较快的是大型银行，特别是股份制银行，他们有财力和科技能力去推进信创[5] - 目前更多是在数据层面的迁移和下移，迁移到国产数据库，公司有合作和示范案例[5] 人员情况 - 公司去年整体人员增速超过15%，今年希望增加15%左右，主要是积极吸纳高级人才[6] - 公司回购股份主要是后续用于股权激励，来推动公司长期的发展[7]

行业发展趋势 - 中国银行业加强信贷服务实体经济，数字化转型进入纵深阶段，加强金融安全稳定，数据治理步入全面精细化管理新时期，财富管理转型成重点，平台化、生态化商业模式成重要方向，推动金融 IT 建设需求，细分投入与业务发展趋势一致 [2] - 行业集中度将进一步提升，客户对合作伙伴要求提高，大型客户看重规模、品牌、可持续经营和服务能力及性价比，中小型客户希望解决业务、技术、运营结合及风控合规问题，中小银行或通过联盟模式应对挑战，行业内卷将产生更具价值、规模和效率的公司 [3] 公司业务布局 - 公司专注金融行业，银行业务占收入 90% 左右，大型国有银行、股份制银行和中小银行各占约 1/3，非银业务占收入比例 10% 左右，重视非银市场，侧重从产品合作运营到集中交付模式 [3] 金融信创业务 - 公司重视信创业务，战略合作部管控和推进相关工作，加强对业务和销售部门考核，截至 8 月底，主营产品完成与主流信创产品适配，覆盖服务器、数据库等多条产品线，获 200 多个适配证书，依托大型银行经验梳理解决方案助力金融机构 [3] 股东减持与业务合作 - 华侨星城减持因基金即将到期，不影响股东对公司价值判断和业务合作，公司与华侨银行合作从股权拓展到国内外业务，完成华侨银行中国新一代核心系统建设，在新加坡实施网点转型项目，未来合作将更全面深入 [4]

公司发展历程 - 1999 - 2006 年以服务为主，当时银行升级数据中心、成立新银行并引入竞争机制，加大 IT 投入 [3] - 2007 - 2017 年进入产品 + 服务阶段，整合完善产品线、扩充客户，形成立体化客户格局和多产品线布局 [3] - 2018 年至今开拓运营业务，商业模式为产品 + 服务 + 运营，创新业务成拓宽发展通道引擎之一，开拓东南亚市场、拓展海外业务，建立合作伙伴生态圈 [3] 中国银行业 IT 解决方案市场驱动因素 - 银行数字化转型加速，IT 架构转型加快，推动市场需求增长 [3] - 自主创新从边缘向核心领域推进，未来三到五年将加速，推动解决方案升级重构 [3][4] - 银行加大金融科技投入，保障金融科技创新和解决方案创新 [4] - 金融科技技术迭代，推动解决方案走向智能化 [4] - 严监管持续，合规需求增加，解决方案围绕监管要求升级 [4] - 强调金融安全与稳定，防范系统性风险，未来五年加强风控，市场需求稳健增长 [4] 公司收入结构与经营战略 - 国有大行、股份制银行、城商行和省级农信贡献收入各约 30%，非银金融机构约 10% [5] - 围绕均衡客户结构和四大产品线布局，选择高质量项目和客户，保持高质量发展，提升竞争力 [4] - 创新运营业务是未来发力战略点，为中小银行提供端到端解决方案，提升银行业务 [5] - 国内业务积累是出海基石，海外市场将快速发力，深挖客户需求实现增长 [5] 海外业务进展 - 2019 年底出海，已在东南亚四个国家开展业务，落地网点转型、渠道、数据等产品 [5] - 创新运营业务在海外落地，印尼两项目上线，数字银行项目 20 天会员超 200 万、钱包账户超 100 万 [5] - 以印尼案例为基础，深化合作，拓展传统银行数字化转型和数字银行服务市场 [5] - 探索其他东南亚国家运营业务，与同方软银携手拓展数字核心等业务 [5][6] 行业竞争情况 - 行业集中度可能进一步提升，客户对合作伙伴要求提高，竞争激烈，未来将产生更有价值和规模的公司 [6] 与同方软银合作情况 - 同方软银产品研发和核心业务实施有优势，但市场竞争力不足 [6] - 双方合作互补，加持市场开拓和业务，提升品牌，触达新客户和市场，为海外业务打下基础 [6] 金融行业信创情况及公司影响 - 金融行业信创按节奏推进，是长期持续工作，受银行系统复杂和自身科技能力要求高影响 [6][7] - 公司参与多客户信创示范项目，积累多层面经验并形成解决方案，服务其他客户更具优势 [7] - 积累信创架构和产品咨询服务能力，为银行信创顶层设计带来价值 [7] - 积累金融云信创服务能力，在后续市场发展中占领先优势 [7]

行业发展态势 - 经济数字化转型趋势未变且因疫情加速，银行业进入业务与技术、场景与服务深入融合阶段，银行在数字化多方面投入力度提升 [4] - 2021 年中国银行业 IT 投资规模达 1557.1 亿元，预计 2025 年达 2252.4 亿元，复合年均增长率约 9.27%；2021 年中国银行业 IT 解决方案市场整体规模达 589.3 亿元，预测 2026 年达 1312.9 亿元，复合年均增长率约 22.17% [4] - 公司长期合作金融机构客户 IT 投入保持年 10 - 15% 的增速，多投入在基础设施云化等技术场景领域 [4] 公司上半年业绩情况 - 三大业务线持续发力，收入同比增长 18.56%，达 16.02 亿元 [4] - 软件开发及服务业务稳步增长，收入 12.75 亿元，较上年同期增长 20.07% [4] - 创新运营业务受疫情影响，收入 0.72 亿元，较上年同期增长 14.00%，疫情缓解后积极拓展市场 [4] - 系统集成在 6 月项目进度加速，上半年同比增长 12.77%，收入 2.55 亿元 [5] - 截止 2022 年上半年累积软件业务在手订单同比增长 15%，金额约 26.5 亿 [5] 公司经营策略 - 主动管理和选择客户和项目，建立客户评级系统，选择优质客户和项目，实现可持续长期发展，带来客户结构稳定和均衡成果 [5] - 2022 年上半年软件业务分客户来看，国有大型商业银行和股份制银行收入占比约 45%，增长稳定；中小银行收入较去年同期增长 21.58%，收入占比约 37.23%；非银金融机构收入同比增长 129.2%，收入占比 12.27% [5] 公司业务发展方向 - 创新业务：与客户联合经营、共赢互利的合作模式获认可，不断开拓运营业务新场景，报告期内创新运营业务新增国内银行客户 11 家 [6] - 海外业务：加快推进新加坡等四国市场拓展，深挖现有海外客户新增业务需求，众多产品有望在海外落地；印尼数字银行项目上线，发布 20 天会员规模突破 200 万，数字钱包账户突破 100 万户 [6] 公司研发与投资布局 - 2022 年上半年研发投入 2.09 亿元，较上年同期增长 16.45%，截止 2022 年 6 月 30 日，软件著作权和专利数累积近 700 件 [6] - 2022 年上半年战略投资大连同方软银，实现产品优势互补，提升分布式核心系统建设能力，为拓展海外市场打下基础 [7] 交流活动问答 - 在手订单转化预期：今年新签在手订单一般 12 - 18 个月后转化为收入，更多体现在明年或后年；存货更多体现在今年下半年及明年报表转化为收入 [7] - 下半年及明年经营亮点：下半年经营情况预计比上半年改善，重点在创新运营业务和海外市场拓展；创新运营业务受疫情影响上半年增长 14%，若包含天津银行二季度合同收入，实际增长约 30%；海外数字银行运营 5 月上线将带来额外收入贡献 [8] - 人员及成本费用预期：公司加大人员梳理和优化力度，人员成本增长可控，后续专注提升人均收入和人均利润 [8] - 银行 IT 投入增速差异原因：大中型银行继续加大 IT 投入，公司与建设银行和建信金科相关收入因体制和管理调整未及时确认，下半年可能改变 [9] - 海外业务规划及预期：印尼项目下半年开始有收入贡献，后续会进一步投入拓展业务，希望复制成功项目到其他客户 [9] - 产品线重点发力方向：数据产品预计稳步增长，转入数据应用和提升价值阶段；信贷业务需求旺盛；监管业务正常；渠道业务国内外市场发展较好 [10] - 信创业务情况：金融信创按节奏推进，公司重视信创业务，战略合作部管控，加强考核；生态合作伙伴数量从去年同期 20 余家提升到近百家，取得 203 家适配证书；积累了信创架构和产品咨询服务能力、金融云信创服务能力，产品具备在信创环境上线运行能力 [10][11] - 行业竞争情况及公司策略：行业集中度可能进一步提升，客户对合作伙伴要求更高更综合，未来会产生几家更有价值、规模和效率的公司 [11] - 与同方软银合作情况：同方软银在核心业务系统细分领域排名业界第三，与公司合作产品和业务互补，为拓展海外市场打下基础 [11][12]