独立财务顾问 二〇二四年三月 中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产 之 独立财务顾问报告 1 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司受朗新科技集团股份有限公司委托，担任本次发行股 份购买资产的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规 的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易各方 保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉 尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问报告，旨在就本次 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 1 日（星期一） 召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事 项通知如下： 朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024- 022 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00 时开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的交易 系统进行网络投票的时间为 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-019 《关于对朗新科技集团股份有限公司的重组问询函》的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 31 日，朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者 "朗新集团"）收到深圳证券交易所下发的《关于对朗新科技集团股份有限公司 的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2024〕第 2 号）（以下简称"问 询函"），公司及相关中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项落实，并对《朗 新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称"重组 报告书"）等文件进行了修订，现对《问询函》中相关问题回复如下。 如无特殊说明，本回复所述的简称或名词的释义均与《重组报告书》中的释 义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异 系四舍五入尾差造成。 1 | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 27 | | 问题 | 3 45 | | 问题 | 4 75 | | 问题 | 5 107 | | ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-020 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2024 年 3 月 14 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以邮件方式发出。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《朗新科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报 告书（草案）>及其摘要的议案》 根据深圳证券交易所出具的《关于对朗新科技集团股份有限公司的重组问询 函》（创业板许可类重组问询函〔2024〕第 2 号）以 ...

中信证券股份有限公司关于 朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"朗新集团"）拟以发 行股份的方式购买无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）持有的邦道科技有限公司 10.00%股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查期间为：自上市公司首次披 露本次交易事项前 6 个月至本次交易之《朗新科技集团股股份有限公司发行股份 购买资产报告书（草案）》披露日止，即 2023 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 18 日 （以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易自查范围具体包括： 上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司的控股股东、实际控制 人及其相关知情人员，交易对方及相关知情人员，标的资产及相关知情人员，本 次交易相关中介机构及其经办人员，以及上述相关自然人的直系亲属（配偶、父 母、年满 18 周岁的子女）；其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人。 三、本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司 ...

朗新科技集团股份有限公司 一、审议通过《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报 告书（草案）>及其摘要的议案》 根据深圳证券交易所出具的《关于对朗新科技集团股份有限公司的重组问询 函》（创业板许可类重组问询函〔2024〕第 2 号）以及公司的回复情况，公司对 《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要进行 了相应的补充与修订。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2024-021 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2024 年 3 月 14 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议 室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《朗新 科技集团股份有限公司章 ...

朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年三月 1 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 上市地：深圳证券交易所 本重组报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组 相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断 或保证。 根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，本次重组完成后， 本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由 投资者自行负责。 投资者在评价本次重组时，除本重组报告书内容以及与本重组报告书同时披 朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

北京卓信大华资产评估有限公司关于 《关于对朗新科技集团股份有限公司的重组问询函》 相关问题之核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部于 2024 年 1 月 31 日下发了《关于对朗新科技集团股份有限公司的重组 问询函》（创业板许可类重组问询函〔2024〕第 2 号），上市公司及相关中介机 构对有关问题进行了认真分析与核查，北京卓信大华资产评估有限公司作为本次 交易的评估机构，就上市公司对贵部所提问题的回复进行了认真核查，核查意见 如下。 1 | 问题 | 2 3 | | --- | --- | | 问题 | 5 21 | | 问题 | 6 27 | | 问题 | 7 59 | 问题 2 草案显示：（1）2023 年 3 月底，邦道科技子公司新耀能源分别向朗新集团、 无锡智丰企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡智慎企业管理合伙企业（有限 合伙）转让其子公司新电途 52%、15%、13%的股权，交易后新耀能源不再持 有其股权，将聚合充电业务剥离。新电途 2021 年至 2023 年 1-3 月净利润分别为 -3,406.10 万元、-9,662.37 万元和-3,481.20 万元，占同期邦道科技净利润的 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对朗新科技集团股份有限公司的重 组问询函》相关问题 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二四年三月 1 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于对朗新科技集团股份有限公司的重组问询函》（创业 板许可类重组问询函〔2024〕第 2 号）（以下简称"问询函"），中信证券股份有 限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组独立财务顾问，已会同有关 方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项落实，并发表意见如下。 如无特殊说明，本核查意见所述的简称或名词的释义均与《朗新科技集团股 份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数 字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 2 | | | | 问题 | 1 4 | | --- | --- | | 问题 | 2 26 | | 问题 | 3 44 | | 问题 | 4 73 | | 问题 | 5 104 | | 问题 | 6 110 | | 问题 | 7 144 | | 问题 | 8 168 | | 问题 | 9 171 | | 问题 | 10 173 | | 问题 | 11 18 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产 之 补充法律意见书（一） 二零二四年三月 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 传真: (86-411) 8250-7579 香港分所 电话: (852) 2167-0000 传真: (852) 2167-0050 海口分所 电话: (86-898) 6851-2544 传真: (86-898) 6851-3514 纽约分所 电话: (1-212) 703-8720 传真: (1-212) 703-8702 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000 传真: (86-532) 6869-5010 杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 传真: (86-571) 2689-8199 www.junhe.com 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86- ...