发行股份购买资产基本信息 - 发行价格为17.72元/股[8][22] - 新增股份数量为11,986,455股，均为限售流通股[8] - 新增股份上市时间为2025年3月3日，上市首日股价不除权，设涨跌幅限制[8] - 发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，上市地为深交所[16] - 发行对象为无锡朴元[17] - 定价基准日为2024年1月17日公司第四届董事会第十六次会议决议公告日[19] 邦道科技股权交易 - 公司拟购买邦道科技10.00%股权，完成后将持有其100%股权[14] - 总对价32,400.00万元，现金对价11,160.00万元，股份对价21,240.00万元[15] - 2025年2月8日，邦道科技10.00%股权过户至公司名下[38] 股本变化 - 发行后总股本增加至1,080,247,336股[9][42][61] - 发行前截至2025年2月18日前十大股东合计持股占比52.94%，发行后占比52.35%[59][60] 财务数据变化 - 2024年6月30日交易完成前资产总额944,994.00万元，交易完成后不变；负债总额交易完成前201,892.92万元，交易完成后213,052.92万元[65] - 2023年度归属母公司股东所有者权益交易完成前762,100.63万元，交易完成后764,712.52万元；2024年6月30日交易完成前745,194.43万元，交易完成后748,922.30万元[65] - 2023年度营业收入交易完成前后均为472,728.92万元；2024年1 - 6月交易完成前后均为154,779.72万元[65] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润交易完成前60,394.55万元，交易完成后62,982.95万元；2024年1 - 6月交易完成前3,449.37万元，交易完成后4,574.35万元[65] - 2023年度基本每股收益交易完成前0.56元/股，交易完成后0.58元/股；2024年1 - 6月交易完成前0.03元/股，交易完成后0.04元/股[65] - 2023年度加权平均净资产收益率交易完成前8.17%，交易完成后8.71%；2024年1 - 6月交易完成前0.46%，交易完成后0.61%[65] 其他事项 - 公司获中国证监会《关于同意朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2025〕170号）[72] - 容诚会计师事务所出具《验资报告》（容诚验字[2025]210Z0004号）[72] - 中信证券出具《中信证券股份有限公司关于朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》[72] - 北京市君合律师事务所出具《北京市君合律师事务所关于朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之实施情况的法律意见书》[72] - 中国结算深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》[72]

市场扩张和并购 - 公司拟购买邦道科技10.00%股权，交易完成后将持有其100%股权[10] - 向无锡朴元支付总对价32400.00万元，现金对价11160.00万元，股份对价21240.00万元[11] 交易细节 - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1.00元，上市地深交所[12] - 发行对象为无锡朴元[13] - 定价基准日为2024年1月17日公司第四届董事会第十六次会议决议公告日[15] - 定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为11.99、13.29、14.71元/股[17] - 本次发行股份购买资产发行价格确定为18.00元/股，后调整为17.72元/股[17][18] - 发行股票数量总计1198.6455万股，占发行后总股本的1.11%[19] 交易安排 - 无锡朴元转让邦道科技10%股权，交易价格32400万元，股份支付21240万元[20] - 无锡朴元获对价股份锁定期36个月，30名自然人合伙人所持份额锁定期36个月[22] - 过渡期邦道科技净资产增加归公司，减少由无锡朴元现金补偿[24] - 本次交易完成后，公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[25] - 过渡期间邦道科技不进行利润分配[26] 交易进展 - 本次交易已通过董事会、股东大会、深交所审核及证监会批复[32] - 标的资产已完成过户至上市公司名下的工商变更登记[34] - 上市公司本次发行股份购买资产新增股份上市日期为2025年3月3日[38] - 截至核查意见出具日，公司尚未支付本次交易的现金对价[39] 合规情况 - 自取得批复至核查意见出具日，上市公司及标的公司董监高未变动[42] - 交易实施中无资金、资产被占用及违规担保情形[43] - 交易相关协议生效并正常履行，未违约[44] - 相关承诺方正常履行承诺，未违反承诺[45] 后续事项 - 后续需支付现金对价、办理变更登记、确定过渡期损益等，实施无实质性法律障碍[47] - 独立财务顾问认为交易实施过程符合法律法规要求，相关手续已办理完毕[49]

市场扩张和并购 - 朗新集团购买邦道科技10.00%股权，总对价32400.00万元[12][13] - 2025年2月8日邦道科技10.00%股权过户，朗新集团持股达100%[19] - 新增股份11986455股，上市日期为2025年3月3日[23] 交易进程 - 2024年12月23日深交所通过交易，2025年1月24日证监会同意注册[14] - 2025年2月12日完成标的资产过户工商变更登记[6]

股份回购 - 2024年7月15日至9月18日回购股份，截至9月30日累计回购17,292,627股[2] - 回购最高成交价8.57元/股，最低7.58元/股，使用资金139,226,110.91元[2] 股份注销与股本变动 - 2025年2月12日注销17,292,627股回购股份，占当前总股本1.5930%[4] - 变动前总股本1,085,553,508股，变动后1,068,260,881股[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买邦道科技10.00%股权[2] - 2025年1月24日收到证监会发行股份购买资产注册批复[2] - 截至公告披露日，完成邦道科技10.00%股权过户及工商变更备案，持股达100%[2] - 2025年2月8日，邦道科技完成工商变更登记手续[3] 后续事项 - 公司需支付现金对价、发行股份并办理登记上市等手续[3][4] - 需办理注册资本变更、章程调整等工商登记或备案[4] - 各方需确定过渡期内标的资产损益并执行归属约定[4] 交易合规 - 独立财务顾问认为交易实施符合法规要求[5] - 法律意见认为交易已获必要授权批准，可依法实施[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买邦道科技10.00%股权，交易完成后将持有其100%股权[10] - 向无锡朴元支付总对价32400.00万元，现金对价11160.00万元，股份对价21240.00万元[11] 交易细节 - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1.00元，上市地深交所[12] - 发行对象为无锡朴元[13] - 定价基准日为2024年1月17日公司第四届董事会第十六次会议决议公告日[15] - 定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为11.99、13.29、14.71元/股[17] - 发行价格确定为18.00元/股，朗新集团权益分派后调整为17.72元/股[17][18] - 发行股票数量总计1198.6455万股，占发行后总股本的1.09%[19] 锁定期与补偿 - 无锡朴元获对价股份锁定期36个月，30名自然人合伙人所持份额锁定期同样为36个月[22][23] - 邦道科技过渡期内净资产增加归公司，减少则无锡朴元10个工作日内现金补偿[24][28] 利润分配 - 本次交易完成后，上市公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[25] - 过渡期间邦道科技不进行利润分配[27] 资金与支付 - 标的资产最终交易价格32400万元，现金支付对价11160万元，为公司自有资金[29] - 现金支付部分在资产交割后30日内由公司一次性足额支付[29] 交易进展 - 本次交易已通过董事会、股东大会、深交所审核及证监会批复，无尚需履行程序[32][33] - 邦道科技10.00%股权过户至上市公司名下工商变更登记手续办理完毕[34] 后续事项 - 上市公司需支付现金对价、发行股份并办理登记及上市手续[35][36][37] - 上市公司需办理注册资本增加、《公司章程》变更等工商登记或备案手续[38] - 交易各方需确定过渡期内标的资产损益并执行相关约定[39] - 相关方需继续履行协议及承诺[40] - 上市公司需继续履行后续信息披露义务[41] 交易合规 - 本次交易实施过程履行必要决策、审批程序，符合相关法律法规要求[43] - 本次交易标的资产过户手续合法、有效[43]

市场扩张和并购 - 朗新集团拟发行股份及支付现金购买邦道科技10.00%股权，完成后将持股100%[12] - 交易总对价32400.00万元，现金11160.00万元，股份21240.00万元[13] 时间节点 - 2024年1月17日至2024年11月4日多次出具法律意见书[6] - 2024年12月23日深交所审议通过交易[14] - 2025年1月24日证监会同意注册申请[7][14] - 2025年2月8日邦道科技10.00%股权过户至朗新集团[19] 审批情况 - 多次董事会、股东大会及邦道科技股东会、无锡朴元执行事务合伙人同意交易[15][16][18] - 交易已获必要授权和批准，后续办理无实质法律障碍[23]

减持计划 - YUE QI计划2024.11.9 - 2025.2.8减持不超2132.49万股，不超总股本2.00%[1] 减持结果 - 截至2025.2.7，YUE QI减持1066.2118万股，占总股本1.00%，均价11.63[2] - 减持前持股7489.6628万股，占7.02%，后持股6423.451万股，占6.02%[3] 影响说明 - 本次减持未违规，不影响控制权、治理与经营[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买邦道科技10.00%股权[2] 监管批复 - 2025年1月24日公司收到证监会发行股份购买资产注册批复[2] - 同意公司向无锡朴元发行11,986,455股股份购买相关资产[2] - 批复自下发之日起12个月内有效[2]

公司基本信息 - 证券代码 300682，证券简称朗新集团 [1] - 2025 年 1 月 24 日 20:00 - 21:00 举行电话会议，50 余位国内外券商及投资机构人员参与，上市公司接待人员有董事会秘书王慎勇等 [2] 公司业务模式与业绩 - 以 B2B2C 模式聚焦能源数字化、能源互联网双轮战略，为电网等客户提供数字化方案，构建能源互联网平台 [2] - 2024 年度预计归属上市公司股东净利润亏损 1.9 - 2.7 亿，扣非后净利润亏损 1.2 - 1.7 亿，营业收入 43 - 47 亿，经营性净现金流超 6 亿 [2][3] 利润下滑原因及影响 - 2024 年处理非核心业务致利润大幅下滑，包括资产减值损失约 4 亿、数字化软件项目费用化处理影响约 2.5 亿、非核心业务经营亏损 1.5 - 1.7 亿 [4] - 完成非核心业务处理后，未来聚焦双轮战略，业务发展和盈利能力更具持续性和确定性 [4] 能源数字化电网业务 - 2024 年电网数字化业务完成市场扩张和业务升级，省级电网大客户拓展到 29 个，进入新省份市场，重点业务领域升级，新市场和新领域订单增长显著 [5] - 未来随政策推动，电网数字化需求增加，公司数字化业务有持续确定发展空间 [5] 能源互联网业务 - 2024 年在生活缴费业务分成比例调整下，能源互联网业务营收近 20%增长，新电途聚合充电和能源电力交易业务高速增长 [6] - 新电途充电量增长同时亏损大幅收窄，能源交易业务交易电量同比超 5 倍增长并实现正向利润贡献 [6][7] - 未来随政策和 AI 技术应用，将加速推进能源互联网业务发展 [7] 新电途业务 - 2024 年进入高质量增长阶段，充电量增长 30%，高价值私家车用户充电量占比超 50%，年底平台注册用户超 1800 万，新增超 700 万 [7] - 与充电桩运营商和主流新能源车企合作，建立多样生态合作 [7] - 未来保持高质量发展同时加快平台业务规模增长，为公司贡献利润 [7]