业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入40507.31万元，2023年度为96670.30万元[12] - 2024年1 - 6月净利润11043.71万元，2023年度为27646.91万元[12] - 2024年1 - 9月公司实际收入61132.67万元，同比增长18.63%，占全年预测70.12%[85][87] - 2024年1 - 9月公司毛利31518.50万元，同比下降0.27%，占全年预测73.16%[85][87] - 2024年1 - 9月公司净利润20152.65万元，同比下降11.30%，占全年预测92.10%[85][87] 用户数据 - 2024年1 - 6月邦道科技公共事业缴费业务用户人数3.26亿，同比增长2%[118] - 2024年1 - 6月邦道科技公共事业缴费业务缴费金额1544亿，同比增长8%[118] - 邦道科技在孟加拉国的缴费平台拥有近2500万活跃用户，月缴费笔数达2000万笔，月总缴费金额近1.83亿美元[121] - 邦道科技与QICARD合作的缴费小程序为近500万电子钱包用户提供服务[121] 未来展望 - 2024 - 2028年邦道科技测算可实现毛利分别为44068.94万元、50612.10万元等[111] - 2024 - 2028年邦道科技评估预测毛利分别为43082.04万元、46408.72万元等[111] - 预计家庭能源运营服务业务2024年收入相对2023年下降11%，成本相对2023年增长2%[118] - 预测期邦道科技家庭能源运营服务业务分成比例为70%，业务收入预计每年增长3%[122][123] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年3月底，公司向上市公司、无锡智丰、无锡智慎分别转让新电途52%、15%、13%股权[5] 其他新策略 无

股权交易 - 上市公司拟收购邦道科技剩余10%股权，交易后将持有100%股权[6] - 无锡朴元各合伙人认缴出资1000万元，500万元已缴付，剩余500万应在2025年12月31日前缴付[15] 财务数据 - 2016年度邦道科技净利润为2862.50万元[30] - 2016年度邦道科技EBITDA为2837.98万元，企业价值为41434.53万元[34] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技研发投入分别为11704.56万元、13674.56万元和10530.51万元[40] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技向朗新集团及下属企业销售互联网运营服务金额分别为3021.98万元、1787.11万元和19.50万元[56] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技向朗新集团及下属企业销售数字化软件服务及其他金额分别为3600.82万元、7201.96万元和3852.77万元[56] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技向朗新集团及下属企业销售虚拟电厂业务金额分别为0万元、140.07万元和546.35万元[56] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技向朗新集团及下属企业采购外包服务费分别为1024.80万元、822.63万元、1027.40万元[59] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技向河南国都采购金额分别为2899.81万元、3114.50万元、683.18万元[68] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技向上海沄远采购金额分别为716.90万元、640.38万元、344.18万元[69] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技主营业务收入分别为40507.31万元、96670.30万元、88499.72万元[94] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技研发费用分别为5207.80万元、12886.13万元、11689.26万元[94] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技研发费用占收比分别为12.86%、13.33%、13.21%[94] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技生产人员人均薪酬分别为13.06万元、21.22万元、19.48万元[97] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技研发人员人均薪酬分别为11.39万元、26.80万元、29.47万元[97] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技销售人员人均薪酬分别为18.54万元、40.86万元、45.38万元[97] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技管理人员人均薪酬分别为25.10万元、71.36万元、82.96万元[97] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技整体人均薪酬分别为13.28万元、25.80万元、26.17万元[97] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技研发项目投入金额分别为5207.80万元、13343.78万元、13674.55万元[100] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技研发项目数量分别为69个、79个、91个[100] - 2024年1 - 6月邦道科技URC哈迪斯平台研发投入583.17万元[103] - 2024年1 - 6月多渠道用户精准营销缴费平台研究项目营收582.78[104] - 2024年1 - 6月云原生微服务运行底座研发项目营收482.37[104] - 2024年1 - 6月停车生态硬件产品研究项目营收398.73[104] - 2024年1 - 6月基于充电业务的数据市场产品研发项目营收272.55[104] - 2022年互联网低代码技术平台研发项目营收2821.82[104] - 2024年1 - 6月、2023年度数字城市信创先导区应用产品研发项目营收分别为11.25、2434.81[104] - 2024年1 - 6月邦道科技研发费用合计5207.80万元，人工成本4345.37万元，占比83.44%[113] - 2023年度邦道科技研发费用合计13343.78万元，人工成本9864.17万元，占比73.92%[113] - 2022年度邦道科技研发费用合计13674.56万元，人工成本10549.35万元，占比77.15%[113] - 报告期各期，邦道科技向上市公司及其他子公司的销售金额分别为9578.13万元、6622.80万元和4535.01万元[120] - 2024年6月30日，剔除新电途影响后标的资产货币资金为42121.73万元[168] - 2023年12月31日，剔除新电途影响后标的资产应收账款为52826.56万元[168] - 2022年12月31日，剔除新电途影响后标的资产流动资产合计为145376.33万元[168] - 2024年6月30日，剔除新电途影响后标的资产资产合计为187630.02万元[168] - 2023年12月31日，剔除新电途影响后标的资产应付账款为17727.90万元[168] - 2022年12月31日，剔除新电途影响后标的资产非流动资产合计为7672.04万元[168] - 2024年6月30日负债合计29172.99万元，净资产158457.03万元；2024年1 - 6月营业收入40507.31万元，净利润11043.71万元[169] - 2024年6月30日应交税费1472.02万元，较2023年末2892.24万元下降约49.1%[169] - 2024年6月30日流动负债合计29002.84万元，较2023年末36690.39万元下降约20.95%[169] - 2024年6月30日非流动负债合计170.15万元，较2023年末432.11万元下降约60.62%[169] - 2024年1 - 6月营业成本21045.55万元，较2023年度47210.48万元下降约55.42%[169] - 2024年1 - 6月毛利19461.76万元，较2023年度49459.82万元下降约60.65%[169] 用户数据 - 截至2024年6月底，邦道科技共接入超6400家水、电、燃公共事业机构，其中电力约1900家，水燃超4500家[71] - 2024上半年，上海沄远接入上海市13家水燃气机构交易金额36亿[71] - 2024上半年，杭州蒲云科技覆盖55家水燃气等公共机构，交易金额近9.5亿元[71] - 2024年1 - 6月与2023年，个人或机构用户缴费金额前十地区合计分别为1134.25亿元、2315.63亿元[73] - 2022年新电途平台注册用户数量约550万，2023年约1100万[180] 未来展望 - 邦道科技在科技创新升级阶段开始大力发展虚拟电厂业务，供电侧和购电侧预计快速增长[47] - “十四五”期间全国电网总投资额预计超3万亿元，高于“十三五”的2.57万亿元和“十二五”的2万亿元[143] - 朗新集团专注电力、燃气行业大型能源集团客户，未来继续聚焦该领域[143] 新产品和新技术研发 - 多渠道用户精准营销缴费平台研究项目预计2024年12月15日上线并验证，12月结项[104] - 云原生微服务运行底座研发项目预计2024年12月结项[104] - 停车生态硬件产品研究项目预计2024年12月份结项[104] - 基于充电业务的数据市场产品研发项目2024年5 - 6月分阶段进行平台研发与迭代、上线验证与运维[104] 市场扩张和并购 - 2019年5月31日邦道科技增资入股河南国都，认缴出资1222.2222万元，持股10%[62] - 2020年7月20日邦道科技注资入股设立上海沄远，认缴出资525万元，持股35%[65] 其他新策略 - 本次交易后，邦道科技对新员工激励按上市公司整体股权激励安排实施[25] - 无锡朴元全体合伙人承诺，自获对价股份登记名下之日起36个月内不转让合伙份额[27][28]

市场扩张和并购 - 朗新集团拟发行股份购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权[6] - 本次交易前上市公司已持有邦道科技90%股权，拟收购剩余10%股权[14] - 朗新集团自交易交割日起拥有邦道科技100%股权，将在2025年10月28日前按时足额缴纳注册资本[22] - 无锡朴元转让邦道科技10.00%股权，交易价格32,400.00万元，股份支付金额21,240.00万元，发行股份数量1,198.6455万股[36] 数据相关 - 本次交易评估基准日及审计基准日调整为2024年6月30日[7] - 本次交易报告期变更为2022年度、2023年度以及2024年1月至6月[7] - 无锡朴元首期出资500万元于2015年12月实缴，其余500万元未缴纳[14] - 翁朝伟在无锡朴元出资金额为623.60万元，占出资份额比例为62.36%[14] - 邦道科技全体股东认缴注册资本5000万元，已缴纳首期2500万元，剩余2500万元应在设立后十年内（2025年10月28日前）缴纳[20] - 2024年6月13日朗新集团披露2023年年度权益分派方案，以1,083,541,993.00股为基数，每10股派2.8元现金，发行价格调整为17.72元/股[34] - 上市公司本次发行股份及支付现金购买资产发行股票数量总计1,198.6455万股，占发行后总股本的1.09%[35] - 邦道科技与南京地铁资源开发有限责任公司涉诉金额为162.30万元，二审维持原判且被告已支付判决款项[50] 未来展望 - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会予以注册，以及相关法律法规要求的其他可能涉及的批准或核准[41] 新产品和新技术研发 - 邦道科技及控股子公司新增3项已登记计算机软件著作权[46] 其他新策略 - 本次交易后邦道科技新员工激励按上市公司层面整体股权激励安排实施[28] 会议审议 - 2024年9月23日朗新集团2024年第四次临时股东大会审议通过多项与交易有关的议案[39] - 2024年11月4日朗新集团第四届董事会第二十八次会议审议通过多项与交易有关的议案[39] - 2024年12月9日朗新集团召开第四届董事会第三十次会议，审议通过修订发行股份及支付现金购买资产报告书草案及摘要的议案[40] 审计与法律 - 大信会计师事务所出具《邦道科技有限公司审计报告》（大信审字[2024]第4 - 00626号）[7] - 卓信大华出具《朗新科技集团股份有限公司拟收购邦道科技有限公司股权所涉及邦道科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（卓信大华评报字(2024)第2344号）[8] - 北京市君合律师事务所于2024年1月17日出具原法律意见书[6] - 北京市君合律师事务所于2024年3月14日出具《补充法律意见书（一）》[6] - 北京市君合律师事务所于2024年4月2日出具《补充法律意见书（二）》[6] - 北京市君合律师事务所于2024年6月7日出具《补充法律意见书（三）》[6] - 北京市君合律师事务所于2024年7月12日出具《补充法律意见书（三）》（修订稿）[6] - 原审计机构普华永道自2024年9月6日起被暂停经营业务6个月，公司聘请大信为审计机构且已完成备案[55] 其他事项 - 邦道科技1家参股公司换发营业执照，股东名称变更，邦道科技持股情况未变[43] - 邦道科技及控股子公司2项承租房产续期，租赁面积分别为640.92㎡和128.47㎡，租赁期限为2024 - 09 - 30至2025 - 09 - 29[45] - 邦道科技及控股子公司适用企业所得税税率为5%、10%及15%，增值税税率为13%及6%等[47] - 邦道科技及部分控股子公司分别享受重点软件企业和小型微利企业税收优惠[49] - 邦道科技及其控股子公司报告期内未受重大行政处罚[51] - 报告期内各期前五名供应商中，除部分关联方外，邦道科技主要供应商与相关人员无其他关联关系[57] - 报告期内标的公司其他应收款主要为关联方朗新集团及其下属子公司应收款等，无其他关联方非经营性资金占用[59] - 本次交易方案内容符合规定，不构成重大资产重组、重组上市及关联交易[60] - 本次交易已取得现阶段批准及授权，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[60] - 为本次交易提供服务的审计机构具备必要资格[61] - 2015 - 2018年翁朝伟存在受让和转让无锡朴元出资份额情形，符合《合伙协议》约定[26] - 自2018年9月至补充法律意见书出具日，无锡朴元出资结构和翁朝伟出资份额未变[26] - 翁朝伟持有的无锡朴元出资份额不存在代持[27] - 无锡朴元承诺因本次交易所获对价股份自登记至名下之日起36个月内不转让[37]

股权与出资 - 公司拟收购邦道科技剩余10%股权，此前已持有90%[2] - 无锡朴元首期出资500万元于2015年12月实缴，其余500万元2025年12月31日前缴纳[2][15] - 2016 - 2017年翁朝伟两次转让无锡朴元份额，一次无股份支付，一次有[6][7] 业绩数据 - 邦道科技2016年度净利润2862.50万元，EBITDA为2837.98万元[7][10] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技对朗新集团及下属企业销售多类业务金额有变化[34] - 2024年、2023年、2022年剔除新电途后邦道科技主营业务收入分别为40507.31万元、96670.30万元、88499.72万元[76] 用户数据 - 截至2024年6月底，邦道科技接入超6400家水、电、燃公共事业机构[50] - 2024上半年，上海沄远接入上海13家水燃气机构交易金额36亿[50] - 2024年1 - 6月与2023年，个人或机构用户缴费金额前十地区合计分别为1134.25亿元、2315.63亿元[52] 未来展望 - 邦道科技2023年开始大力发展虚拟电厂业务，供电侧和购电侧预计快速增长[21] - 朗新集团未来继续聚焦为电力、燃气行业大型能源集团客户提供软件开发技术服务[122] 新产品和新技术研发 - 2024年1 - 6月多个研发项目有投入，如哈迪斯URC平台投入583.17[85] - 公司执行《研发费用管理制度》和严格工时系统管理[90][92] 市场扩张和并购 - 2019年5月31日，邦道科技增资入股河南国都，持有10%股权[41] - 2020年7月20日邦道科技注资525万元入股上海沄远，持股35%[44] 其他新策略 - 邦道科技与多家企业建立合作关系，如支付宝、国家电网等[23] - 邦道科技业务独立于上市公司，自主获取客户和供应商渠道[26][28]

朗新科技集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于朗新科技集团股份有限公司发行 股份购买资产申请的审核问询函》的回 复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十二月 深圳证券交易所： 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"朗新集 团"）于 2024 年 5 月 15 日收到贵所下发的《关于朗新科技集团股份有限公司发 行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030005 号）（以下简称 "问询函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对 问询函所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明， 并根据问询函对《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案） （修订稿）》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复所述的简称或名词的释义均与《朗新科技集团股份有 限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数字均 按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 1 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 19 | | 问题 ...

会议信息 - 朗新科技第四届董事会第三十次会议于2024年12月9日召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 交易相关 - 交易评估与审计基准日更新至2024年6月30日[1] - 公司修订更新《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要[1] 议案表决 - 《修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票[2]

交易概况 - 公司拟3.24亿元购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权[25] - 交易支付现金对价1.12亿元，股份对价2.12亿元[28] - 股份发行价格除息后为17.72元/股，发行数量1198.65万股，占发行后总股本1.09%[29] 业绩数据 - 2024年1 - 6月交易完成前归属母公司所有者净利润3449.37万元，完成后为4574.35万元[36] - 2023年度交易完成前归属母公司所有者净利润60394.55万元，完成后为62982.95万元[36] - 2024年1 - 6月交易完成前基本每股收益0.03元/股，完成后为0.04元/股[37] 用户数据 - 公司服务超4.6亿电力终端用户[171] - 家庭能源消费领域为超4.7亿表计用户提供服务[173] - “新电途”注册用户超1400万[173] 未来展望 - 数字化软件服务及其他业务2025 - 2028年收入增长率分别为16.14%、10.58%、10.00%、5.00%[75] - 虚拟电厂业务运营服务2025 - 2028年收入增长率分别为63.10%、106.00%、23.60%、20.17%[75] - 本次交易对邦道科技2024 - 2028年营业收入预测分别为87187.90万元、95228.53万元等[134] 市场扩张和并购 - 本次交易系公司收购无锡朴元持有标的公司10.00%的股权[84] - 交易完成后公司将实现对邦道科技100.00%控制[30] - 本次交易有利于公司能源互联网核心业务战略实现[30] 其他新策略 - 第一次交易方案调整发行价格、定价基准日等相关内容[54] - 第二次交易方案将支付方式调整为发行股份及支付现金[57] - 邦道科技与支付宝2023年12月10日至2028年12月31日分成比例由80%调至70%[67]

股权交易 - 上市公司拟收购邦道科技剩余10%股权，交易后朗新集团将拥有其100%股权[6][13] - 邦道科技全体股东认缴注册资本5000万元，已缴纳首期2500万元，剩余2500万元缴纳时限为2025年10月28日[10] 业绩数据 - 2016年度邦道科技净利润为2862.50万元，EBITDA为2837.98万元，企业价值为41434.53万元[30][34] - 2022 - 2024年1 - 6月，邦道科技向朗新集团及下属企业销售互联网运营服务金额分别为3021.98万元、1787.11万元和19.50万元[56] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技主营业务收入分别为40507.31万元、96670.30万元、88499.72万元[95] 用户数据 - 截至2024年6月底，邦道科技共接入超6400家水、电、燃公共事业机构[71] - 2024年1 - 6月和2023年，个人或机构用户缴费金额前十地区合计分别为1134.25亿元、2315.63亿元[73] - 2022年新电途平台注册用户数量约550万，2023年约1100万[181] 未来展望 - 邦道科技2023年至今大力发展虚拟电厂业务，供电侧和购电侧预计快速增长[47] - “十四五”期间全国电网总投资额预计超3万亿元[144] 新产品和新技术研发 - 2024年1 - 6月研发项目投入金额5207.80万元，项目数量69个[101] - 多渠道用户精准营销缴费平台研究项目2024年1 - 6月投入582.78万元[104] 市场扩张和并购 - 2019年5月31日邦道科技增资入股河南国都，持股10.00%[62] - 2020年7月20日邦道科技注资入股设立上海沄远，持股35%[65] 其他新策略 - 本次交易后，邦道科技对新员工激励按上市公司整体股权激励安排实施[25] - 无锡朴元全体合伙人承诺，自获对价股份登记名下之日起36个月内不转让合伙份额[27][28]

证券代码:300682 证券简称:朗新集团 上市地:深圳证券交易所 LongShine 良部 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书 | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业(有限合伙) | 独立财务顾问 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单 位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关 股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于 相关投资者赔偿安排。 信证券股份有限公 IC Securities Company ...

证券代码:300682 证券简称:朗新集团 上市地:深圳证券交易所 Long Shine FFFT 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告 (草案) 摘要(修订稿 | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业(有限合伙) | 独立财务顾问 信证券股份有限公司 ITIC Securities Company Limited 二〇二四年十二月 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所 ...