减持情况 - 截至2025年1月14日，YUE QI减持413.82万股，占总股本0.39%[1] - 减持期间为2024年11月11日至2025年1月14日，均价13.33[1] 持股变化 - 减持前YUE QI持股7489.6628万股，占7.02%[2] - 减持后持股7075.8428万股，占6.64%[2] 其他说明 - YUE QI持有限售股为0[3] - 减持未违规，与计划一致且未履行完毕[4] - 减持不影响控制权、治理与经营[4]

股东股份情况 - 无锡曦杰持有公司股份2664.6277万股，占总股本2.45%，剔除回购专户后占2.50%[2][3] 减持计划 - 无锡曦杰2025年2月13日至5月12日拟减持不超1066.25万股，不超总股本1.00%[2][5] - 徐长军通过无锡曦杰间接减持不超1066.25万股，占比不超1.00%[5] 减持规则 - 大宗交易90自然日内减持不超2%，集中竞价不超1%[4] - 减持需提前书面通知并公告，3个交易日后可减持[6] 股份锁定与转让限制 - 上市36个月内股东不转让或委托管理股份，不由公司回购[6] - 锁定期届满后12个月内转让老股不超15%，13至24个月不超第13个月初持有老股的15%[6] - 董事等任职期间每年转让股份不超总数25%，离职半年内不转让[6] - 上市6个月内申报离职，18个月内不转让；7至12个月申报离职，12个月内不转让[6] - 锁定期届满后2年内减持股票，减持价格不低于发行价[7] - 重大资产重组获得的对价股份自登记日起36个月不转让[7] 其他情况 - 本次减持未超徐长军所持股份25%，将继续遵守承诺[6] - 截至公告披露日，股东严格履行承诺，本次减持不违反承诺[8] - 本次减持计划实施存在不确定性，公司将履行披露义务[9] - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响持续经营[9] - 公告日期为2025年1月14日[12]

股权质押 - 无锡朴华本次质押2000万股，占所持股份15.82%，占总股本1.84%[3] - 徐长军本次质押402万股，占所持股份10.50%，占总股本0.37%[3] 股权解除质押 - 无锡朴华本次解除质押370万股，占所持股份2.93%，占总股本0.34%[4] - 无锡朴华另次解除质押750万股，占所持股份5.93%，占总股本0.69%[4] 股权情况 - 截至披露日，无锡朴华持股12640.266万股，质押后占所持54.88%，占总股本6.39%[5] - 截至披露日，徐长军持股3828.6207万股，质押后占所持48.14%，占总股本1.70%[5] - 控股股东等共持股30902.6849万股，占公司股份总数28.46%[7] - 控股股东等累计质押股份占所持公司股份总数45.53%[7] 风险情况 - 本次质押、解除质押后，控股股东及其一致行动人质押股份无平仓或被强制过户风险[7] 公告信息 - 公告日期为2024年12月27日[10]

市场扩张和并购 - 朗新集团拟发行股份购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权[6] 进展时间线 - 2024年1月17日君合律所出具原法律意见书[6] - 2024年12月23日深交所公告交易符合重组条件和要求[7] - 2024年12月23日深交所并购重组审核委员会审议通过交易[14] 交易情况 - 交易方案内容符合规定，不构成重大资产重组等[13] - 交易已取得现阶段所需批准及授权，尚需经中国证监会注册[15] 信息披露 - 上市公司等已履行现阶段法定披露和报告义务[19] - 交易尚需依据重组进程继续履行信息披露义务[19]

公司概况 - 朗新科技集团证券代码为300682，2017年8月1日在深圳证券交易所上市[1][156] - 公司服务能源领域超28年，电力客户覆盖全国25个省/自治区/直辖市，服务超4.6亿电力终端用户[166] 交易信息 - 公司拟3.24亿元购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权，现金对价1.116亿元，股份对价2.124亿元[29][33] - 股份发行价格除息后为17.72元/股，发行数量1198.6455万股，占发行后总股本比例1.09%[33] - 交易对方无锡朴元获对价股份锁定期为36个月[33] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为154779.72万元，2023年度为472728.92万元[175] - 2024年1 - 6月净利润为 - 277.72万元，2023年度为51454.64万元[175] - 2024年6月30日资产总额为944994.00万元，2023年12月31日为997814.84万元[177] 用户数据 - “新耀光伏云平台”已累计接入各类光伏电站超35万座，装机容量约20GW，聚合2000余座分布式光伏电站参与绿电交易[167] - 生活缴费场景已为超4.7亿表计用户提供服务，连接约6400家公用事业机构[168] - 截至2024年6月底，“新电途”平台聚合充电设备超110万，注册用户超1400万，累计充电量超90亿度[168] 未来展望 - 2024 - 2028年邦道科技虚拟电厂业务预测毛利分别为692.48万元、1783.15万元、3673.28万元、4540.18万元和5455.78万元[71] - 本次交易对邦道科技2024 - 2028年预测营业收入分别为87187.90万元、95228.53万元、105150.73万元、112522.99万元、118318.19万元[134] - 本次交易对邦道科技2024 - 2028年预测净利润分别为21881.54万元、23831.06万元、26306.54万元、27734.69万元、28821.44万元[134] 市场扩张和并购 - 公司拟向无锡朴元投资合伙企业发行股份及支付现金购买邦道科技10.00%股权[2] - 本次交易完成后，公司将实现对邦道科技100.00%的控制[34] - 本次交易有利于上市公司能源互联网核心业务战略的实现[34]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权，交易价格32400.00万元[24] - 支付无锡朴元现金对价11160.00万元，股份对价21240.00万元[28] - 股份发行价格除息后为17.72元/股，发行数量1198.6455万股，占发行后总股本比例1.09%[28] - 交易对方无锡朴元获配股份锁定期为36个月[28] 业绩数据 - 2024年1 - 6月交易完成前归属母公司所有者净利润3449.37万元，完成后为4574.35万元[35] - 2023年度交易完成前归属母公司所有者净利润60394.55万元，完成后为62982.95万元[35] - 2024年1 - 6月交易完成前基本每股收益0.03元/股，完成后为0.04元/股[35] - 2023年度交易完成前基本每股收益0.56元/股，完成后为0.58元/股[35] - 2024年1 - 6月交易完成前加权平均净资产收益率0.46%，完成后为0.61%[36] - 2023年度交易完成前加权平均净资产收益率8.17%，完成后为8.71%[36] 用户数据 - 能源数字化服务电力客户覆盖全国25个省/自治区/直辖市，服务超4.6亿终端用户[161] - 能源互联网“新耀光伏云平台”累计接入超35万座光伏电站，装机容量约20GW[162] - 能源需求端为超4.7亿表计用户提供公用事业线上闭环服务，连接约6400家机构[163] - 截至2024年6月底，“新电途”聚合充电设备超110万，注册用户超1400万，累计充电量超90亿度[163] 未来展望 - 本次交易有利于公司能源互联网核心业务战略的实现[29] - 本次交易后可将标的公司管理及业务人员在上市公司集团范围内调配和流动，推进整体战略实施[82] 标的公司情况 - 邦道科技2023年10月31日评估结果为324278.71万元，增值率122.41%[25] - 邦道科技2024年6月30日加期评估结果为325223.30万元，未出现评估减值[25] - 报告期内邦道科技对前五大客户销售收入占比分别为59.41%、66.41%和76.15%[64] - 报告期内邦道科技对第一大客户支付宝（中国）销售收入占比分别为40.48%、43.95%和44.98%[64] - 2023年12月10日至2028年12月31日，邦道科技与支付宝（中国）合作分成比例由80%调至70%[65] - 报告期内邦道科技虚拟电厂业务运营服务收入分别为1490.81万元、2286.62万元和2088.10万元，毛利率分别为59.92%、53.51%和71.80%[66] - 2024 - 2028年邦道科技虚拟电厂业务预测毛利金额分别为692.48万元、1783.15万元、3673.28万元、4540.18万元和5455.78万元[66] - 2024 - 2028年邦道科技虚拟电厂业务预测毛利占相应年度整体预测毛利比例分别为1.61%、3.84%、7.24%、8.46%和9.72%[67] - 2023年度标的公司数字化软件及其他业务实际收入23677.99万元，毛利6425.21万元，占全年预测收入比和毛利比分别为93.31%和81.47%；2024年1 - 9月实际收入13214.42万元，毛利2551.89万元，占全年预测收入比和毛利比分别为45.28%和27.47%[68] 交易影响 - 本次交易前公司总股本1085553508股，交易后为1097539963股[32] - 无锡朴华交易前后持股数均为126402660股，比例从11.64%降至11.52%[30] - 上海云鑫交易前后持股数均为116099800股，比例从10.69%降至10.58%[30] 交易风险与关注 - 客户集中度较高的风险在报告第27页[9] - 数字化软件业务发展不及预期的风险在报告第28页[9] - 本次交易需关注是否导致上市公司盈利水平下降或摊薄每股收益[12] - 本次交易需关注是否需履行前置审批或并联审批程序[12] - 本次交易需关注发行股份购买资产的发行价格是否设置价格调整机制[12] - 本次交易需关注是否构成重组上市[12] - 本次交易需关注是否设置业绩补偿或业绩奖励[12] - 本次交易需关注是否同时募集配套资金[13] 合规与承诺 - 公司拟加强经营管理、健全内控体系、执行利润分配政策防范即期回报摊薄[45][46][48] - 全体董事和高管承诺维护公司权益、约束职务消费等[48] - 控股股东承诺不干预经营、按规定补充承诺[49] - 实际控制人承诺不干预经营、按规定补充承诺[50] - 公司将及时提供重组信息并承担法律责任[51]

近日，公司会同中介机构根据相关要求对《朗新科技集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称"草案"）等相关信息披 露文件予以补充更新，草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称 或释义均与草案中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义）： | 序号 | 草案章节 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 释义 | 无。 | | 2 | 重大事项提示 | 更新了本次重组方案实施前尚需取得的有关批准的相关情况 | | 3 | 重大风险提示 | 无。 | | 4 | 第一章 本次交易 | 更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准程序；补 | | | 概况 | 充了本次交易不构成关联交易的分析 | | 5 | 第二章 上市公司 | 无。 | | | 基本情况 | | | 6 | 第三章 交易对方 | 补充了交易对方与上市公司之间关联关系的情况说明 | | | 基本情况 | | | 7 | 第四章 标的资产 | 更新了标的公司的产权关系结构图 | | | 基本情况 | | | 8 | 第五章 发行股份 | 无。 | | | 情况 | | | 9 | ...

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权，交易价格32,400.00万元[25] - 加期评估基准日为2024年6月30日，报告期为2022年、2023年和2024年1 - 6月[19] - 股份发行价格为17.72元/股，发行数量1,198.6455万股，占发行后总股本的1.09%[29] - 交易前公司持有邦道科技90.00%股权，重组后将实现100.00%控制[30] 业绩数据 - 2024年6月30日交易完成前净利润3,449.37万元，交易后4,574.35万元[36][37] - 2023年12月31日交易完成前净利润60,394.55万元，交易后62,982.95万元[36][37] - 邦道科技2022 - 2024年1 - 6月净利润分别为19404.82万元、37413.52万元和11043.71万元[86] - 邦道科技2024 - 2028年预测净利润分别为21,881.54万元、23,831.06万元等[132] 客户与业务 - 邦道科技前五大客户销售收入占比分别为59.41%、66.41%和76.15%[67] - 2023 - 2028年邦道科技与支付宝分成比例由80%调至70%[68] - 邦道科技虚拟电厂业务2024 - 2028年预测毛利占比分别为1.61%、3.84%等[69][70] - 数字化软件服务及其他业务2025 - 2028年收入增长率分别为16.14%、10.58%等[74] 股权结构 - 交易前无锡朴华持股126,402,660股，占比11.64%，交易后占比11.52%[31] - 交易前上海云鑫持股116,099,800股，占比10.69%，交易后占比10.58%[31] - 交易前无锡朴元持股13,953,615股，占比1.29%，交易后持股25,940,070股，占比2.36%[33] - 交易前总股本1,085,553,508股，交易后总股本1,097,539,963股[33] 交易进程 - 2023年7月10日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过本次交易相关议案[54] - 2024年1月17日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过本次交易相关议案[56] - 2024年9月5日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过交易方案调整相关议案[57] - 2024年9月23日，公司2024年第四次临时股东大会审议批准交易方案调整[57] 风险与影响 - 收益法评估结果存在估值与实际情况不符风险[75] - 标的公司存在技术持续创新能力不足、核心人才流失等风险[76][77] - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[79] - 本次交易可提高公司对重要业务的控制力和盈利能力[85][86]

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-114 朗新科技集团股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产事项 获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的邦道科技有限公司 10.00%股权（以下简称"本次交易"）。 公司本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 朗新科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 24 日 1 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第 8 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易申请进行了审议。根据深圳 证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券 ...

朗新科技集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 8 次审议会议公告》， 深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第 8 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。 公司本次交易尚需通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可 实施。本次交易最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-113 朗新科技集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司 发行股份及支付现金购买资产事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的邦道科技有限公司 10.00%股权（以下简称 ...