业绩总结 - 2024年上市公司资产总计63,630.15万元，营业收入22,193.15万元，净利润 -11,439.77万元[137][138] - 2024年数字认证资产总额为154346.94万元，营业收入为112247.94万元，净利润为1060.98万元[162] - 2024年云门信安资产总额1280.14万元，净利润801.10万元[189][190] - 标的公司2023 - 2024年度收入规模和盈利能力稳步增长，主营业务毛利率分别为94.89%及96.84%[69][85] 用户数据 - 上市公司主营业务积累超15万家中小企业客户及众多合作机构[28][82] 未来展望 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度经审计净利润分别不低于2800万元、3000万元、3200万元，总和不低于9000万元[14][61] - 本次交易属于上下游并购，有利于增厚公司收入和利润，提升持续盈利能力[29] - 本次交易完成后版信通将成上市公司全资子公司，开辟知识产权服务第二增长曲线[114] 新产品和新技术研发 - 标的公司核心业务为区块链技术的软件著作权电子版权认证服务[28] 市场扩张和并购 - 上市公司拟以28000万元购买版信通100%股权，现金对价13277.60万元，股份对价14722.40万元[19][24] - 发行股份购买资产发行价格为23.07元/股，发行数量为6,381,618股[25] - 募集配套资金金额不超过14,720.00万元，发行对象不超过35名特定对象[26] 其他新策略 - 发行股份购买资产交易对方锁定期：权益满12个月的股份12个月内不得转让，不足12个月的36个月内不得转让[25] - 配套募集资金发行对象所认购股份自上市之日起6个月内不得转让[27]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北京版信通技术有限公司100%股权[2] 交易优势 - 交易利于公司增强持续经营、突出主业和抗风险能力[3] - 交易利于公司增强独立性，不会导致重大不利财务变化[3] - 交易不会新增重大不利影响的同业竞争和关联交易[3] 标的情况 - 标的公司不涉及立项、环保等报批事项[2] - 拟购资产无出资不实，交易对方拥有完整所有权[2] - 标的资产完整，利于公司多方面保持独立[2]

交易情况 - 创业黑马通过发行股份及支付现金购买北京版信通技术有限公司100%股权并募集配套资金[2] 财务顾问 - 民生证券担任创业黑马本次交易的独立财务顾问[2] 资产核查 - 民生证券核查创业黑马本次交易前12个月内购买、出售资产情况[2] - 上市公司最近12个月内不存在与本次交易相关的资产购买、出售交易情况[2] - 不存在需纳入累计计算的资产交易[2]

用户数据 - 公司积累超15万家中小企业客户及众多合作机构[5] 市场扩张和并购 - 公司以发行股份及支付现金方式购买版信通100%股份并募集配套资金[7] - 本次交易属于上下游并购，标的公司是公司上游[4][5] 其他情况 - 近36个月公司控制权未变，实控人均为牛文文先生[5] - 截至核查意见出具日，公司未被中国证监会立案稽查未结案[9] - 本次交易不构成重组上市[6]

交易情况 - 创业黑马购买北京版信通技术有限公司100%股权并募集配套资金[2] 顾问及核查 - 民生证券担任本次交易独立财务顾问[2] - 核查上市公司不存在特定不得发行股票情形[2] - 民生证券认为本次交易符合相关规定[4]

公司基本信息 - 创业黑马科技集团股份有限公司注册资本为16,737.9464万人民币[19] - 公司专注为App开发者提供基于区块链的软著认证电子版权服务，也面向企业用户提供系列代理或咨询服务[35] - 公司拥有增值电信业务经营许可证，有效期至2029年12月5日[35] - 公司取得高新技术企业证书，有效期至2025年11月1日，享受15%所得税优惠税率[36][37] 财务数据 - 2024年度母公司口径营业收入4948.65万元，利润总额3171.70万元，净利润2771.92万元[41] - 2024年12月31日母公司口径资产总额6198.89万元，负债总额1356.50万元，股东全部权益4842.39万元[41] - 2024年度合并口径营业收入5319.67万元，利润总额3434.74万元，净利润3024.88万元[42] - 2024年12月31日合并口径资产总额6689.84万元，负债总额1633.72万元，股东全部权益5056.12万元[42] 股权结构 - 2015年3月26日成立时，北京数字认证认缴255万元占股51%，北京云门信安认缴245万元占股49%[23] - 2024年12月云门信安转李海明8.85%股权，截至评估基准日2024年12月31日，李海明持股9.35%[32] - 2025年1月评估基准日后，云门信安转李海明16%股权，李海明持股变为25.35%[32] 资产情况 - 长期股权投资共2项，合计投资成本120万元[52] - 2024年1月租赁房屋建筑物，原值4639804.79元，净值1933251.99元[53] - 账面记录的无形资产包括多种办公软件，账面价值从6725.75元到52640.10元不等[53] - 账面未记录的无形资产有境内注册商标31项、3项专利、37项计算机软件著作权以及5项域名[53] 评估相关 - 评估对象为北京版信通技术有限公司股东全部权益价值[46] - 评估采用持续经营前提下的市场价值作为价值类型[68][69] - 评估选用收益法和资产基础法，未选用市场法是因难以找到可比企业交易案例[80] - 本次评估结论确定的方法为收益法[96] - 北京版信通技术有限公司股东全部权益评估价值为28,151.64万元[11] - 北京版信通技术有限公司股东全部权益增值额为23,309.25万元[11] - 北京版信通技术有限公司股东全部权益增值率为481.36%[11]

公司基本信息 - 公司于2017年8月在深交所上市，控股股东暨实际控制人为牛文文[8] 减持相关 - 2021年11月22日嘉乐文化计划减持不超1,092,000股，不超总股本1%[9] - 2022年1月10日嘉乐文化实际减持1,092,090股，超计划90股，超量减持金额3,003.30元[9] 股权收购 - 公司发行股份及支付现金购买北京版信通技术有限公司100%股权并募集配套资金[5] 承诺事项 - 牛文文等承诺锁定期、减持比例、减持价格等相关股份转让限制[19][20][21][23][24][25] - 违规减持所得归公司所有，剩余股份锁定期延长，未上交所得公司有权扣现金分红[20][21][22][23][24][25] - 触发增持条件后相关人员需增持股份，有增持金额、时间等要求[26][27][28] - 公司上市后3年内触发股价稳定条件将回购社会公众股[29] - 若招股说明书有虚假记载等公司将回购股份并赔偿投资者损失[30][31] - 公司承诺填补被摊薄即期回报[31][32] 利润分配 - 本次发行上市后未来三年，无重大资金支出安排时公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[33] - 公司拟每三年制定一次股东分红回报规划[34] 其他承诺 - 牛文文等承诺避免同业竞争、规范和减少关联交易等[36][37][38] - 牛文文承诺若租赁房产等有问题将补偿公司损失[39] - 相关人员承诺在非公开发行股票中维护公司和股东权益等[39][40][41][42][44][45][46]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北京版信通技术有限公司100%股份并募集配套资金[1] 其他 - 截至说明出具日，董事会召开前12个月内未发生与本次交易相关重大购买、出售资产行为[1] - 不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北京版信通技术有限公司100%股权并募集配套资金[1] 股价相关 - 2024年11月1 - 29日公司股价涨跌幅5.56%，剔除大盘及同行业因素未超20%[1] 停牌信息 - 公司股票自2024年12月2日开市起停牌，前20交易日为11月4 - 29日[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北京版信通技术有限公司100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因内幕交易被立案等情形[1] 时间信息 - 说明出具时间为2025年6月5日[2]