财务表现 - 2023年1-6月，公司实现营业收入33,740.40万元，同比增长31.20% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为7,641.30万元，同比下降20.36% [2] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为6,658.00万元，同比增长1.83% [3] - 2023年第二季度，公司实现营业收入20,137.60万元，环比增长48.04% [3] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为5,155.95万元，环比增长107.45% [3] 业务发展 - 公司主营业务收入同比增长30%以上，销售费用同比降低28.10%，管理费用与上年同期基本持平 [3] - 公司当前在手订单饱满，全力保障交付，为下半年营业收入增长奠定基础 [3] - 公司持续践行“深耕售后市场，积极开拓主机业务”的双轮驱动发展战略 [3] - 乘用车板块主要客户包括长安汽车、吉利汽车、北汽越野等，新进奇瑞汽车供应链体系 [3] - 商用车板块已在陕西汉德车桥、比亚迪商用车等厂家批量供货 [3] 新能源与技术创新 - 公司布局新能源车载电控项目，逐步形成机械+电子的产品协同发展模式 [4] - 新能源车载电控项目稳步推进，配合车型量产，研发和工程工作持续展开 [4] - 公司研发投入占比常年保持在6%以上，拥有国家级博士后科研工作站等研发机构 [4] - 公司积极拓展高速电机轴承、盾构滚刀轴承、航空航天轴承等高端工业轴承领域 [4] 未来规划 - 公司深化发展战略，布局新能源电驱桥、先进锻造、汽车电控（OBC）、高端工业轴承等领域 [5] - 新能源车载电控项目有助于提升单车价值量，增强公司在新能源汽车产业链中的竞争优势 [5] - 公司持续聚焦高端工业轴承领域的突破，加强与科研院所合作，提升研发实力及产业化能力 [5]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 财务业绩指标 - 营业收入3.37亿元，较上年同期增长31.20%[12] - 归属于上市公司股东的净利润7641.30万元，较上年同期下降20.36%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6658.00万元，较上年同期增长1.83%[12] - 经营活动产生的现金流量净额7318.01万元，较上年同期下降29.55%[12] - 基本每股收益1.08元/股，较上年同期下降21.17%[12] - 稀释每股收益1.08元/股，较上年同期下降21.17%[12] - 加权平均净资产收益率3.22%，较上年同期下降1.15%[12] - 总资产29.54亿元，较上年度末增长3.07%[12] - 归属于上市公司股东的净资产24.13亿元，较上年度末增长3.27%[12] - 2023年1-6月公司实现营业收入33,740.40万元，较上年同期增长31.20%[21] - 2023年1-6月境内业务实现营业收入14,218.14万元，较上年同期增长49.85%[21] - 2023年1-6月境外业务实现营业收入19,522.26万元，较上年同期增长20.30%[21] - 2023年1-6月公司归母净利润为7,641.30万元，较上年同期减少20.36%[21] - 公司营业收入3.37亿元，同比增长31.20%，主要因市场扩大战略成效显著[27] - 营业成本2.40亿元，同比增长35.21%，因销售增长成本相应上升[28] - 销售费用644.43万元，同比下降28.10%，因去年同期市场开发投入大[29] - 轮毂轴承单元营业收入2.97亿元，营业成本2.02亿元，毛利率31.90%，营收同比增38.38%[42] - 汽车零部件制造营业收入3.31亿元，营业成本2.37亿元，毛利率35.42%，营收同比增28.57%[42] - 境内营业收入1.42亿元，营业成本1.24亿元，毛利率59.54%，营收同比增12.77%[42] - 境外营业收入1.95亿元，营业成本1.16亿元，毛利率16.29%，营收同比增40.46%[42] - 货币资金期末余额17.03亿元，占总资产57.64%，较上年末比重降1.46%[42] - 应收账款期末余额3.36亿元，占总资产11.37%，较上年末比重升2.26%[42] - 存货为152,372,391.86元，占比5.16%，较上期减少0.07%[44] - 固定资产为501,550,186.38元，占比16.98%，较上期减少1.24%，主要系本期募投项目设备投入增加所致[44] - 在建工程为57,000,003.41元，占比1.93%，较上期增加0.79%，主要系本期募投项目设备投入增加所致[44] - 短期借款为2,000,000.00元，占比0.07%，主要系本期子公司因流动资金需要向银行借款所致[46] - 合同负债为3,664,351.82元，占比0.12%，较上期减少0.10%，主要系本期期末预收货款减少所致[47] - 应收款项融资为9,703,514.20元，占比0.33%，较上期增加0.10%，主要系本期期末收到的银行承兑汇票增加所致[49] - 预付款项为9,648,476.23元，占比0.33%，较上期增加0.30%，主要系本期期末原材料预付款增加所致[50] - 应交税费为13,236,473.22元，占比0.45%，较上期增加0.19%，主要系本期期末应交企业所得税和土地使用税增加所致[54] - 2023年上半年公司营业总收入3.3740403467亿美元，2022年上半年为2.5716130266亿美元，同比增长31.2%[151] - 2023年6月30日公司资产总计29.5408617738亿美元，2023年1月1日为28.6617586487亿美元，增长3.07%[147] - 2023年6月30日公司负债合计5.1692682502亿美元，2023年1月1日为5.0079068343亿美元，增长3.22%[148] - 2023年6月30日公司所有者权益合计24.3715935236亿美元，2023年1月1日为23.6538518144亿美元，增长3.03%[149] - 2023年6月30日母公司资产总计29.0523138440亿美元，2023年1月1日为28.0410814442亿美元，增长3.61%[150] - 2023年6月30日母公司负债合计4.4890312648亿美元，2023年1月1日为4.3183670591亿美元，增长3.95%[151] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计24.5632825792亿美元，2023年1月1日为23.7227143851亿美元，增长3.54%[151] - 2023年6月30日公司流动资产合计22.1790441979亿美元，2023年1月1日为21.3598147493亿美元，增长3.83%[147] - 2023年6月30日公司非流动资产合计7.3618175759亿美元，2023年1月1日为7.3019438994亿美元，增长0.82%[147] - 2023年6月30日公司流动负债合计4.3534148507亿美元，2023年1月1日为4.1726186353亿美元，增长4.33%[148] - 2023年上半年公司营业收入3.05亿元，2022年同期为2.22亿元[155] - 2023年上半年营业总成本2.59亿元，2022年同期为1.77亿元[152] - 2023年上半年营业利润8449.75万元，2022年同期为1.08亿元[152] - 2023年上半年利润总额8366.09万元，2022年同期为1.07亿元[153] - 2023年上半年净利润7177.42万元，2022年同期为9176.71万元[153] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润7641.30万元，2022年同期为9594.78万元[153] - 2023年上半年基本每股收益1.08元，2022年同期为1.37元[154] - 2023年上半年母公司营业收入3.05亿元，2022年同期为2.22亿元[155] - 2023年上半年母公司净利润8405.68万元，2022年同期为1.02亿元[156] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为2.73亿元，2022年同期为3.20亿元[156] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.2043868458亿元，2022年同期为3.7505186564亿元[157] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额7318.011754万元，2022年同期为1.0386890581亿元[157] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1070.167124万元，2022年同期为6840.518675万元[157] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 3830.719381万元，2022年同期为4388.453588万元[158] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计9813.2万元，2022年同期为3.05127342亿元[158] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额1749.72035万元，2022年同期为2.9173428011亿元[158] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额5221.261298万元，2022年同期为4.6596779746亿元[158] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额7516.81314万元，2022年同期为1.0562284016亿元[158] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额 - 3058.434175万元，2022年同期为4675.068458万元[159] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额1570.078979万元，2022年同期为2.9173428011亿元[159] - 2023年上半年公司综合收益总额为84056819.41元[169] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中所有者投入普通股金额为220875170.2元[164][174] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为12767376.96元[166] - 2022年半年度初归属于母公司所有者权益中股本为66677700.0元[162] - 2022年半年度初母公司所有者权益中股本为66677700.0元[171] - 2023年半年度初归属于母公司所有者权益中股本为70929872.0元[166] - 2023年半年度初母公司所有者权益中股本为70929872.0元[167] - 2022年半年度综合收益总额为102207427.01元[173] - 2022年半年度所有者投入和减少资本中所有者投入普通股金额为220875170.2元[174] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为230468064.216元[166] 非经常性损益 - 公司2023年上半年银行理财产品收益907.635万元，远期外汇合约期末公允价值变动损益 -446.846838万元，其他营业外收支 -7.525231万元，合计983.300257万元[16] 汽车行业数据 - 2023年上半年汽车制造业工业增加值同比增加13.1%，高于同期规模以上工业9.3个百分点[18] - 2023年1 - 6月全国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[18] - 2023年1 - 6月乘用车产销量分别为1128.1万辆和1126.8万辆，较上年同期分别增长8.1%和8.8%[18] - 2023年1 - 6月商用车产销量分别为196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%[18] - 截至2023年6月底全国机动车保有量达4.26亿辆，其中汽车3.28亿辆，新能源汽车1620万辆[18] 公司产品开发 - 公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元5100余种[19] - 公司已累计开发各类型号轴承产品多达5,100余种[22] 公司经营模式 - 公司经营模式包括采购、生产和销售模式，关键因素未发生重大变化[20] - 公司采购采用“以产定购”模式，生产采取“以销定产”模式[20] 公司业务项目进展 - 公司新能源车载电控项目稳步推进，生产车间、配套产线等工作已逐步建成[21] - 公司推进“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”，整合垂直产业链[23] 公司客户情况 - 公司主机配套业务主要客户包括长安、吉利、奇瑞等国内多家主流汽车厂商[21] - 公司在陕西汉德车桥、比亚迪商用车等主要商用车车桥厂家多年批量供货并获好评[21] 公司发展战略 - 公司坚持“深耕售后市场，积极开拓主机业务”双轮驱动发展战略[21] 募集资金情况 - 募集资金总额为118,272.13万元，报告期投入2,407.56万元，已累计投入68,865.86万元[57] - 累计变更用途的募集资金总额为69,068.73万元，占比58.40%[58] - 承诺投资项目预计总投资11.83亿元，截至期末累计投入6.89亿元[59][61][62] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目累计投入2.17亿元，投资进度91.51%[59] - 企业技术中心升级改造项目累计投入4359.22万元，投资进度43.67%[59] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目累计投入2.76亿元，投资进度56.42%[60] - 年产30万套新能源车载电控建设项目累计投入939.22万元，投资进度7.06%[61] - 以前年度变更部分募集资金用途，合计变更4.89亿元投入新增募投项目[65] - 2018年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4793.79万元[67][68] - 尚未使用的募集资金存于专户7036.64万元，结构性存款余额5.6亿元[69] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化等项目未达计划进度，部分项目完成时间延期[62][63] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司本期产

公司经营情况 - 2023年第一季度公司整体生产经营情况逐步向好，实现营收小幅增长，扣除非经常性损益后净利润同比增长26.28% [3][4] - 公司在乘用车和商用车板块均有不同程度的积极进展，已获得某头部主机厂新能源核心平台A点定点，并有其他多项定点项目在同步开发过程中 [3] - 公司正在积极推进新能源车载电控项目建设，洁净车间已完成装修，主要设备已进场安装调试 [3] 公司发展战略 - 公司提出"深耕国际售后市场，积极开拓主机配套市场"的"双轮驱动"发展战略 [3] - 公司持续聚焦在高端工业轴承领域的突破，加强与科研院所的合作，提升公司在高端工业轴承方面的研发实力及产业化能力 [3] - 公司会一如既往，坚守初心，以优良的业绩回报各位投资者 [5] 公司资金管理 - 公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以进一步提高资金使用效率，不存在损害股东合法利益的情形 [5] - 公司每年度聘请专业会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计说明，不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300695，证券简称兆丰股份 [1] - 公司名称为浙江兆丰机电股份有限公司 [2] 经营数据 2022 年度 - 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 286,617.59 万元，较上年度末增长 12.74%；归属于上市公司股东的净资产 233,672.80 万元，较上年度末增长 19.23% [2] - 实现营业收入 52,813.78 万元，较上年同期减少 26.48%；归属于上市公司股东的净利润 16,453.96 万元，较上年同期增长 30.46% [2][3] - 第四季度营收环比第三季度增长 41.96% [3] 2023 年第一季度 - 截至 2023 年 3 月 31 日，总资产 287,104.53 万元，较上年度末增长 0.17%；归属于上市公司股东的净资产 236,158.14 万元，较上年度末增长 1.06% [3] - 实现营业收入 13,602.80 万元，较上年同期增长 10.55%；归属于上市公司股东的净利润 2,485.35 万元，较上年同期下降 35.75% [3] 互动交流 净利润下降原因 - 2023 年第一季度净利润同比下降，是因上年同期收到杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）分红款 23,836,654.16 元，排除该部分利润贡献，经营业绩大幅增长 [3] 重型车零部件毛利率下降原因 - “重型车零部件”指陕汽兆丰生产的商用车传动轴产品，业务销售规模小且固定资产折旧费用高，导致毛利率下滑 [3] 海外业务情况 - 海外售后业务集中于北美中高端市场，采用 ODM 销售模式成为头部客户战略供应商，通过海外连锁经销商、独立品牌制造商、进出口贸易商三个渠道销售 [4] - 未来拓展优质大客户与深挖存量客户并举，提升原有市场占有率；利用品牌、技术、质量优势开拓东南亚、中东等新兴市场，优化客户结构 [4] 产业布局 - 持续践行“双轮驱动”发展战略，深化国际、国内双循环，拓展海外市场大客户、新客户，对接国内主机业务项目 [5] - 推进新能源车载电控项目建设，发挥电控业务与现有轴承产品协同效应，提升单车价值量 [5] - 聚焦高端工业轴承领域突破，加强与科研院所合作，提升研发实力及产业化能力，实现技术验证突破 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入136,028,010.67元，较上年同期增长10.55%[5] - 2023年第一季度营业总收入为1.3602801067亿元，较上期的1.2305072429亿元增长10.55%[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润24,853,450.81元，较上年同期下降35.75%[5] - 净利润为0.2291991077亿元，较上期的0.3684283572亿元下降37.79%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为0.2485345081亿元，较上期的0.3868185572亿元下降35.75%[22] - 基本每股收益为0.35元，较上期的0.56元下降37.5%[22] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额8,496,626.72元，较上年同期下降82.47%[5] - 经营活动产生现金流量净额8496626.72元，较上期减少82.47%，因收回货款速度减缓[11] - 经营活动产生的现金流量净额为0.0849662672亿元，较上期的0.484813789亿元下降82.47%[25] 资产相关 - 交易性金融资产1,498,209.03元，较2022年12月31日下降64.33%[9] - 预付款项1,365,872.77元，较2022年12月31日增长41.09%[9] - 在建工程47,225,284.33元，较2022年12月31日增长44.18%[9] - 资产总计2871045298.04元，较年初增加0.17%[17] 负债相关 - 短期借款2,000,000.00元，较2022年12月31日增长100.00%[9] - 流动负债合计400931641.28元，较年初减少3.91%[17] - 负债合计为4.8274020583亿元，较上期的5.0079068343亿元下降3.60%[18] 财务费用相关 - 财务费用 -3,798,610.37元，较2022年1 - 3月下降67.79%[9] 其他收益相关 - 其他收益7,058,000.79元，较2022年1 - 3月增长306.44%[9] 投资收益相关 - 投资收益4,718,340.00元，较2022年1 - 3月下降80.25%[10] 筹资活动现金相关 - 偿还债务支付现金8000万元，较上期增加100%，因银行借款还款增加[11] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金432746.32元，较上期增加100%，因支付银行借款利息[11] - 支付其他与筹资活动有关现金49166.68元，较上期减少79.52%，因支付银行承兑贴现款减少[11] - 筹资活动产生现金流量净额17650087元，较上期减少92.15%，因去年同期向特定对象发行A股股票4252172股[11] - 筹资活动现金流入小计98132000.00元，上年同期为225127342.00元[26] - 筹资活动现金流出小计80481913.00元，上年同期为240034.29元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为17650087.00元，上年同期为224887307.71元[26] 投资活动现金相关 - 投资活动产生现金流量净额 - 15353661.71元，较上期减少117.48%，因募投项目投资增加及去年收云栖基金分红款[11] - 投资活动现金流入小计为0.0492838379亿元，较上期的0.9579585917亿元下降94.86%[25] - 购建固定资产等长期资产支付现金20282045.50元，上年同期为4969842.15元[26] - 投资活动现金流出小计20282045.50元，上年同期为7950093.17元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15353661.71元，上年同期为87845766.00元[26] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数8333人，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 杭州大兆丰实业集团有限公司持股比例33.96%，持股数量24089286股[13] 营业总成本相关 - 营业总成本为1.1465495887亿元，较上期的1.0506080558亿元增长9.13%[21] 所有者权益相关 - 所有者权益合计为23.8830509221亿元，较上期的23.6538518144亿元增长0.97%[18] 负债和所有者权益总计相关 - 负债和所有者权益总计为28.7104529804亿元，较上期的28.6617586487亿元增长0.17%[18] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1070120.77元，上年同期为 - 2407848.79元[26] - 现金及现金等价物净增加额为9722931.24元，上年同期为358806603.82元[26] - 期初现金及现金等价物余额为1584833917.71元，上年同期为1130486924.29元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1594556848.95元，上年同期为1489293528.11元[26]

财务数据概况 - 2022年营业收入528,137,823.50元，较2021年减少26.48%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润164,539,630.26元，较2021年增长30.46%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额172,871,366.94元，较2021年增长23.74%[10] - 2022年末资产总额2,866,175,864.87元，较2021年末增长12.74%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,336,727,958.13元，较2021年末增长19.23%[10] - 2022年基本每股收益2.33元/股，较2021年增长23.28%[10] - 2022年加权平均净资产收益率7.34%，较2021年增加0.69%[10] - 2022年非经常性损益合计15047017.47元，2021年为13390260.24元，2020年为27363600.04元[13] - 2022年非流动资产处置损益（含已计提资产减值准备冲销部分）为 - 579910.52元，2021年为 - 90018元，2020年为6510662.62元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定除外）为15259285.7元，2021年为16217338.01元，2020年为16696152.95元[13] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为2712906.5元，2021年为595336.15元，2020年为8894703.75元[13] - 2022年所得税影响额为1773876.05元，2021年为2164131.85元，2020年为4577820.32元[13] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为66590.22元，2021年为 - 88930.04元，2020年为1.72元[13] - 2022年营业收入5.28亿元，同比减少26.48%；净利润1.65亿元，同比增长30.46%[27] - 汽车零部件制造收入5.17亿元，占比97.92%，同比降24.52%；材料、租赁等收入1100.38万元，占比2.08%，同比降66.83%[30] - 轮毂轴承单元收入4.42亿元，占比83.69%，同比降21.44%；重型车轴零部件收入3184.76万元，占比6.03%，同比降58.61%[30] - 境内收入1.91亿元，占比36.18%，同比降39.05%；境外收入3.37亿元，占比63.82%，同比降16.74%[30] - 直销收入5.19亿元，占比98.34%，同比降26.76%；分销收入875.31万元，占比1.66%，同比降4.77%[30] - 汽车零部件销售量3.69亿元，同比降23.47%；生产量3.72亿元，同比降24.95%；库存量7061.81万元，同比增5.64%[31] - 直接材料成本2.24亿元，占比60.64%，同比降8.86%；直接人工成本3358.50万元，占比9.11%，同比增1.86%[31] - 2022年销售费用1734.05万元，同比增加47.04%[33] - 2022年管理费用3292.48万元，同比减少11.75%[34] - 2022年财务费用 -9235.78万元，同比减少629.48%[34] - 2022年研发费用4846.56万元，同比增加17.07%[35] - 2022年研发人员数量168人，较2021年增加6.33%，占比17.18%，较2021年增加1.27%[46] - 2022年研发投入金额48465599.19元，占营业收入比例9.18%，较2021年的5.76%有所提升[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额172871366.94元，同比增加23.74%，主要因收回货款增加、采购支出减少[46][47] - 2022年投资活动产生的现金流量净额40416029.02元，同比增加128.41%，因收到分配款、固定资产投入减少等[46][47] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额226290632.30元，同比增加792.88%，因定向增发、收回质押保证金[47] - 2022年现金及现金等价物净增加额486225493.42元，同比增加1196.38%，受增发新股等因素影响[47] - 2022年投资收益22333250.02元，占利润总额比例12.76%，源于基金分红和理财产品收益[48] - 2022年末货币资金1693958131.64元，占总资产比例59.10%，较年初增加9.21%，因定向增发收到募集资金[48][49] - 2022年末应收账款261034837.66元，占总资产比例9.11%，较年初下降4.60%，因销售下降[50] - 2022年末固定资产522106596.01元，占总资产比例18.22%，较年初增加6.25%，因募投项目设备和厂房转固[51] - 交易性金融资产期初数为2,002,688.80元，期末数为4,200,092.04元[65] - 金融负债为29,577.71元[65] - 受限资产合计119,352,233.07元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[65] - 衍生品投资期末金额合计28,742.42万元，占公司报告期末净资产比例为12.30%[67] - 报告期内套期保值期末产生4,200,092.04元公允价值收益，未发生实际损益[68] 利润分配 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2021年度以总股本70929872股为基数，每10股派发现金股利1.80元，合计派发现金股利12767376.96元[131] - 2022年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，分配预案的股本基数为70,929,872股[133] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，每年现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%[152] 机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[8] - 公司聘请东吴证券股份有限公司为2022剩余期间及2023 - 2024年持续督导保荐机构[9] 公司业务与市场地位 - 公司作为汽车轮毂轴承单元零部件制造商，在细分行业保持领先地位，在企业智能化、数字化转型方面取得重要成果[16] - 公司业务市场践行主机+售后双轮驱动模式，产品由汽车轮毂轴承单元扩展到新能源电动车桥和车载充电机[16] - 公司主营业务涵盖汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，以及商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥的研发、生产和销售[17] - 截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元5,000余种，覆盖主要中高档乘用车、商用车的车系车型[17] - 公司被认定为2022年度第一批浙江省“专精特新”中小企业，入选2022年浙江省高新技术企业创新能力500强[23] - 公司每年自主开发上百个系列新产品，累计开发各类型号轴承产品多达5,000余种[23] - 公司在汽车轮毂轴承单元第一、二、三代全系列产品有经验积累，是商用车免维护轮毂轴承单元标准第一起草人[23] - 公司与国际头部独立品牌制造商建立长期稳定协作生产关系[25] - 公司在海外及国内售后市场推进“兆丰”自主品牌产品，强化渠道建设[26] - 公司产品供货长安、吉利等车企，获某头部车企新能源核心平台A点定点及多项优质项目定点[27] 产品产量与销售情况 - 轮毂轴承单元本报告期产量453.56万只，同比减少0.82%；销售量435.39万只，同比减少7.04%[20] - 重型车零部件本报告期产量24.32万只，同比减少62.99%；销售量26.43万只，同比减少59.24%[20] - 电动车桥本报告期产量1.36万只，同比减少38.74%；销售量1.55万只，同比减少17.11%[20] - 分离轴承本报告期产量20.05万只，同比增加22.93%；销售量18.09万只，同比增加33.41%[20] - 按整车配套本报告期产量153.34万只，同比增加24.92%；销售量134.48万只，同比增加9.98%[20] - 按售后服务市场本报告期产量347.68万只，同比减少17.95%；销售量348.77万只，同比减少19.12%[20] - 境内地区本报告期产量294.00万只，同比增加32.96%；销售量274.50万只，同比增加26.88%[20] - 境外地区本报告期产量207.02万只，同比减少36.37%；销售量208.75万只，同比减少38.08%[20] 项目建设与发展 - 公司推进“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”，整合垂直产业链[24] - 公司于2014年在行业内率先推行“机器换人”，打造行业首条机器人全自动生产线[24] - 公司先后入选“中国工业互联网解决方案提供商TOP100（2021）”等多项荣誉[24] - 公司多次被评为“浙江出口名牌”企业，“HZF牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品[24] - 公司将原项目变更为年产30万套新能源车载电控建设项目[27] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目厂房和一期设备已建成投产[29] - 2017年首次公开发行股票募集资金净额95759.40万元，2022年累计已使用66458.30万元，余额41435.75万元[76][77] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额22512.73万元，2022年实际使用0.00万元，余额22920.63万元[77][78] - 募集资金总体累计变更用途的募集资金总额为12999.73万元，占比58.40%[76] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目调整后投资总额48669万元，截至期末累计投入进度89.54%[78] - 企业技术中心升级改造项目调整后投资总额9983万元，截至期末累计投入进度42.54%[78] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目截至期末累计投入进度101.00%[78] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目截至期末累计投入进度54.60%[78] - 设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目累计投入7200万元，进度100.00%，实现效益5387.46万元[79] - 补充与主营业务相关的营运资金项目累计投入4999.4万元，进度100.00%[79] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能等三个项目完成时间延期至2023年12月31日[81] - 2018年公司变更部分募集资金用途，缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能等项目规模，变更48869万元投入年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目[84] - 2020年公司变更部分募集资金用途，将汽车轮毂轴承单元装备自动化等项目剩余募集资金以7200万元为限用于设立陕西陕汽兆丰科技有限公司[85] - 2023年公司变更部分募集资金用途，终止年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目，资金用于年产30万套新能源车载电控建设项目[86] - 2018年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4793.79万元，其中年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目4528.98万元等[87] - 尚未使用的募集资金存放在专户、结算账户为7356.38万元，结构性存款余额57000万元[88] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目截至期末投资进度54.60%[88] - 设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目截至期末投资进度100.00%，本期效益 - 3201.51万元[89] - 2022年1 - 11月商用车产销同比2021年下降31.9%和32.1%，公司终止年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目[89] - 2018年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目募集后承诺投资金额由15169万元缩减为8239万元[89] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司本期受宏观经济及整车厂需求影响，产销量下降，未实现盈利[82] - 2018 - 2022年多次变更募集资金用途，累计变更金额较大，如2018年变更48869万元投入新项目，2020年以不超7200万元剩余募集资金投资合资公司，2022年将12999.73万元及利息用于新项目[90] 子公司情况 - 主要子公司杭州益丰汽车部件有限公司注册资本1000万元，2022年总资产826.98万元，净资产

编号：2020-003 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 浙江兆丰机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | □其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) | | | 柏乔投资 王峰、马波、卢霁雯； | 财通证券 彭勇、吴鹏、方维； | | | 大成基金 李巍宇； | 淡谷资产 李旦洋； | | | 东吴证券 周伟； | 东兴证券 刘一鸣； | | | 光大证券 邵将； | 华西证券 崔琰； | | | 华夏久盈 赵佳； | 汇丰晋信基金 李丰； | | 参与单位名称及 | Schonfeld Strategic Advisors | , Benso ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 浙江兆丰机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2018-001 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □其他 ( | 请文字说明其他活动内容 ) | | 参与单位名称 及人员姓名 | 上投摩根基金管理有限公司 | 章韧 | | | | | | 时间 | 2018 年 3 月 13 日 | | | 地点 | 公司三楼会议室 | 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号 | | 上市公司接待 | 董事：孔辰寰； 副总经理、董事会秘书：付海兵； | | | 人员姓名 | 证券事务代表：方青。 | | | | ...

公司战略与产品特色 - 坚持差异化竞争战略，从按订单生产到根据需求开发新产品，提供综合服务，实现产品和品牌差异化定位 [3] - 以“最高品质 最低成本 最短交期 最优服务”为准则，保持较高毛利率 [3] 市场分析与应对 北美市场 - 中美贸易摩擦是出口美国企业面临的挑战，但公司深耕北美售后市场多年，产品开发能力和客户粘性构筑业务壁垒，经营风险可控 [3] - 美国售后市场触底后进入上升周期，公司会拓展新客户和新产品，未来规划海外产能布局 [3] 国内售后市场 - 中国国内售后市场经过整合和资本进入，规模和前景显现，机会可概括为“增，整，育” [4] - 公司成立国内售后事业部，推进“兆丰”自主品牌产品，已发展20余家一级经销商，覆盖全国重要市场 [4] OEM市场 - 公司在汽车轮毂轴承单元产品开发上有技术和研发优势，掌握核心技术，具备正向开发能力，切入OEM市场 [4] - 乘用车领域，公司积累了研发实力和客户基础，有机会实现进口替代；商用车领域，公司具备先发优势，已为多家企业配套生产，申报的行业标准获立项 [4][5] 毛利率预期 - 2019年上半年受中美贸易摩擦影响，毛利率略有下降，下半年因创新产品带动逐渐稳定 [5] - 售后市场毛利率高于OEM市场，未来开拓OEM市场可能使整体毛利率下降，但公司有成本控制优势，会选择性开拓中高端客户保证盈利水平 [5]