公司基本信息 - 证券代码 300703，证券简称创源文化 [2] - 2018 年 4 月 27 日下午 3:00 - 5:00 举行 2017 年年度报告说明会，采用网络远程方式，地点为全景网“全景•路演天下”投资者互动平台 [2] - 接待人员包括公司董事长兼总经理任召国、董事会秘书兼财务总监邓建军、保荐代表人徐疆、独立董事罗国芳 [2] 业绩情况 - 2017 年度收入同比增长 3.53%，净利润同比下降 19.92%，原因是人民币汇率波动、高新技术企业认证未通过以及对 DCWV 应收账款计提坏账准备等 [2] - 2018 年 1 季度收入同比基本稳定，净利润同比下降 89.87%，主要由于汇率波动等原因 [2] 业务开拓 - 正在积极开拓国内业务、欧洲市场、澳洲市场以及新品类时尚收纳系列产品，努力使国内市场成为未来重要业务增长点 [3] - 持续聚焦北美、欧洲、澳洲及日本等发达经济体，实施“一主二翼”策略，强化美国市场优势，开拓欧洲及澳洲市场 [4] 客户与合同 - 围绕 2018 年经营计划开展业务，具体新增客户及重大合同情况按监管要求披露 [3][4] 研发情况 - 启动 DIY3D 节目场景研发项目、创意光钉益智拼图研发项目等，市场销售有待求证 [3] OBM 业务模式 - 运动健身品牌在美国知名度增加，新产品开发力度加强，增加多个细分品类，建立品牌官网和社交网互动，国内市场品牌建设也在积极进行 [3] 机构调研 - 2018 年一季度，安信证券、财通证券、华创证券及如山资本等调研机构来访调研 [3] 盈利业务与产品销量占比 - 主要盈利业务是手工益智类、时尚文具类、社交情感类产品 [3] - 时尚文具类产品营业收入占比 50.97%，手工益智类产品营业收入占比 26.92%，社交情感类产品营业收入占比 17.81% [4] 业绩影响因素 - 目前业绩受人民币兑美元汇率升值、原材料价格上涨影响较大 [4] 未来业绩披露 - 第二季度经营业绩按相关法律法规要求的时点披露 [3] 美国公司运营 - 美国公司运营情况良好 [3]

调研基本信息 - 证券代码 300703，证券简称创源文化 [1] - 调研活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、现场参观 [2] - 参与单位及人员有招商证券濮冬燕、平安养老顾益辉、华泰证券郭梁良等 [2] - 时间为 2018 年 5 月 31 日星期四下午 2:00 - 4:00，地点在公司样品陈列室和会议室 [2] - 上市公司接待人员有证券事务代表赵雅、公司董事邓建军和王少波 [2] 调研主要内容 参观样品陈列室 - 公司董事王少波和邓建军带领投资机构参观样品陈列室，陈列 4 大类产品 [3] 互动交流 原材料价格应对 - 公司通过签订采购合同锁定材料价格，提升内部管理等应对材料涨价，利用订单周期调整报价 [3] 下游客户提价 - 公司通过新产品导入、新项目开发、组合产品销售等让创意和服务获认可 [3] OBM 业务 - 运动健身品牌在美国知名度增加，开发举重、瑜伽等细分品类，建立官网和社交网互动 [3] 国内市场销售 - 国内销售由子公司纸器时代运营，产品为 DIY 相册及儿童早教用品，有自主品牌“纸器时代”，通过电商平台销售，公司布局多领域开拓国内外市场 [3] 汇兑损益应对 - 公司基于外汇收款规模预测，与银行开展远期结售汇业务进行货币保值 [4] 出口市场份额 - 公司国际市场份额低，有增长空间，除扩大美国市场份额，还加大欧洲、澳大利亚等市场投入 [4] 客户维护与拓展 - 公司通过高效精益化、柔性化生产提供产品与服务，提供增值服务维护和拓展 OEM 客人 [5]

调研基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [1] - 参与单位有招商证券、中泰证券等，参与人员包括濮冬燕、郭美鑫等 [2] - 时间为2018年11月21日下午2:00 - 4:30，地点在宁波创源文化样品陈列室和会议室 [2] - 上市公司接待人员有证券事务代表赵雅、董事长兼总经理任召国等 [3] 调研活动内容 参观环节 - 公司董事邓建军及证券事务代表赵雅带领调研人员参观样品陈列室，陈列4大类产品 [3] 互动交流环节 议价能力与竞争优势 - 公司在上游有强议价能力，业务稳定、采购量大且与上游合作良好；对下游有一定议价能力，依托产品质量和交期，研发加强后议价能力渐提 [3] 销售模式规划 - ODM、OEM界限不清晰，ODM经营模式下主营业务收入占比逐年上升，OBM占比小但美国知名度增加、国内贸易渠道拓展，未来致力于扩大ODM和OBM板块 [3] 销售费用增长原因 - 今年H1和Q3销售费用同比分别增长31.87%和44.23%，原因是开拓国内市场人工成本增加及国外大客户散货运输费增长 [3][4] 国内市场拓展 - 未来重点布局文教休闲产品领域，经营策略是组建销售队伍、发展地市级代理批发商、参加订货会等，已成立国内营销部门并尝试电商运作，与网易云音乐等有合作且销售趋势上升 [4] 市场增长点 - 国际市场份额低有增长空间，除扩大美国市场份额，还开发欧洲、澳大利亚等市场；国内市场前景广阔，希望将内销业务打造成增长点，也可增加产品种类和延伸创意设计理念 [4] 风险防范措施 - 开展国内业务、成立营销部门并尝试电商运作；开发欧洲、澳大利亚等市场；探索在其他国家建生产基地；研发新产品增加附加值；实施精益生产提高效率节能减耗 [4] 环保应对 - 早期按环保规定操作，无环保监管压力，以此为契机推行清洁生产和绿色技术，采用环保材料与设备，优化工艺，生产环境友好型产品 [4] 产能情况与规划 - 安徽绿色文化创意产品扩建项目2019年完成将释放产能，目前产品120多个品类，关键工序和投资周期长的工序有富余产能，投资周期短的工序设备和柔性化生产线模组产能也富余，未来产能规划按需配备 [5] 产品占比与发展 - 手工益智类产品销售占比下降，时尚文具类产品销售占比上升，产品开发把握美观性、趣味性、情境性以满足精神文明需求 [5]

公司治理与价值观 - 公司上市以来遵循“诚信、当责、创新、共享”价值观，对客户、员工和股东负责，遵循监管要求建设三会、内控等，追求持续提升治理水平 [2] 业务进展与规划 口罩业务 - 口罩业务回归日常进展 [3] 自有品牌业务 - 2020 年自有品牌占销售比 12%，2021 年将继续提升占比，旗下多个文创品牌发力 [4] 研发与设计 - 产品半年全矩阵迭代，在美国、宁波、杭州设研发团队，未来加大研发力度，打造国际联动团队 [3] - 研发从侧重欧美市场转向注重国内市场，围绕碳中和战略研发环保材料 [7] 市场拓展 - 寻求与优秀 IP 和渠道合作，拓展自有品牌占比，建设国内生产线，提升研发能力，吸纳人才，在一线城市设研发中心 [3] - 巩固传统外贸优势，布局跨境电商业务，顺应内循环推广 IP 品和自有品牌产品 [7] 生产基地 - 安徽和越南工厂产能提升达标后，订单量充足，产能能够满足 [5] 线上渠道 - 有亚马逊平台、企业官方自建站以及阿里巴巴平台网站等线上销售渠道 [5] 卡牌业务 - 海外业务有儿童益智类卡牌产品，已与卡游合作本册类产品，谋求协同发展 [12] 业绩与财务 业绩增长与利润 - 2021 年改善盈利能力措施包括把握产品创新周期、加强研发、拓展供应链、推广国内市场、关注汇率、加强应收账款管理等 [5] - 一季度市场进入恢复期，传统产品占比回暖，但因原材料涨价利润未达预期，礼品及时尚文具海外业务同比增长，国内业务有增长点 [5] 安徽创源业绩 - 安徽创源营收 5 亿多，净利润 142 万，净利下降因疫情影响产品营收占比、境外海运成本上升、汇率波动汇兑损失、计提减值准备和新增累计折旧 [6] 线上国内销售 - 2020 年线上国内销售金额少，占比不到 1% [11] 股权激励目标 - 2021 年股权激励计划目标为以 2018 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 100%或以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 146% [12] 市值与股价 市值情况 - 公司年营收 14 亿元，市值 18 亿元，公司将努力提升业绩，拓展业务，打造品牌提升知名度 [3][4][6] 股价表现 - 公司认为股价受多方面影响，希望正常反映经营情况，会努力提升业绩 [5][6] 其他问题回应 盲盒业务 - 不蹭盲盒热点，原有猜猜盒业务推广不理想，正在研发全新系列类盲盒文具产品 [9][10] 公司战略与核心竞争力 - 公司使命是“为了身心健康，提供优质产品”，核心竞争力体现在工艺设计、研发、自动化信息改造和服务等方面 [7][10] 再融资计划 - 公司认为在资本市场需借助资本力量助力发展 [8] 股东减持 - 公司管理层股东仍持有 IPO 股份，控股股东半年前增持 [9]

国内市场拓展 - 子公司宁波创源文创电子商务有限公司新开辟精品书店渠道，主要在一线城市（西安、武汉、上海等），合作方包括几何书店、三联书店等，到6月希望累计入驻30多家，全年目标希望入驻50家以上 [3] - 公司独立开拓自有IP形象，如"蹦蹦"，已有面向市场的IP衍生品，属于公司从零开拓的IP业务 [3] IP布局与合作 - 公司与网易云音乐合作，今年将与卡游有一系列周边衍生品合作 [3] - 卡游业务模式成熟、渠道密集、市占率非常高，收入规模较大且毛利率非常高，尤其是校园街边店的布局非常有优势 [3] - 公司具备很强的IP衍生品的生产落地能力，合作产品目前处于打样阶段，预计今年6、7月上样 [3] 外汇风险管理 - 公司外汇波动风险防范手段主要以套期保值操作为主，去年公司审批套期保值业务额度比较小，操作均以锁定成本为前提，今年额度提到1亿美元 [3] 海运与库存影响 - 公司受到海运效率降低的影响，港口效率低、集装箱供应紧张，运输成本提升，公司订单周转时间延长，目前有一定体量订单成品在等待出货 [4] - 疫情后经济修复的趋势很明显，订单旺盛，高于2019年同期水平，现在工厂处于满负荷状态 [4] - 公司通过纸张储备、大额议价能力，对客户的订单稍微优惠一些，客户和订单就会流向公司 [4] 存货与毛利率 - 2020年和2021Q1存货主要是原材料、成品、半成品，去年公司预测纸价会大涨，有提前囤货以及开展纸张贸易的操作 [4] - 纸张贸易体量较大，目的是抵御原材料价格上涨，放到整体业务结构里面拉低了综合盈利能力 [4] 自有品牌发展 - 2020年OBM占总收入近12%，公司目标占比在此基础上继续提升 [4] - 运动健身由子公司宁波睿特菲体育科技有限公司运营，增长比较快 [5] - 子公司Zeal Concept Inc.经营海外OBM模式的本册类业务，目前进展良好 [5] 产能分布 - Cre8 Direct Inc.为公司的设计团队，没有产能；Zeal Concept Inc.主要供给本册类，从公司以及外协采购；RITFIT LLC主要为外协采购，目前越南基地陆续投入中，主要的产能仍在安徽基地及宁波基地 [5] 订单账期与周转 - 老客户主要是约定账期，新客户会要求按比例支付预收定金，现在运力不足，有提单滞后情况 [5]

公司经营情况 - 2021年上半年度收入6.3亿元，较去年同期增长15380.58万元，增幅32.30%，去掉同期防疫用品类影响，增长78% [2] - 上半年净利润较同期下降80%，保持微利状态 [3] 策略安排与业务增长 - 去年年末预计纸张原材料涨价趋势并备库，但材料涨价仍超预期，影响上半年利润 [3] - 去年下半年并购禾源纺织品，产品与原有产品设计逻辑和客户同向 [3] - 跨境电商板块增长高，美国智源较上年同期增长169%（去年上半年营收988万元，今年同期2661万元），睿特菲较上年同期增长77%（去年上半年营收3648万元，今年同期6468万元） [3] 成本情况 - 2021年上半年原材料、员工薪酬、跨境电商平台服务费、广告费及人员薪酬福利增长，海运费波动对业务造成压力，6月后纸张等原材料基本回落至去年同期水平 [3] 未来展望 - 下半年是相对旺季，销售增长保持市场占有率，纸张价格回落，劳动力成本常态化增长，今年下半年汇率稳定，汇兑损益影响平稳 [3] 投资者问答 - 业务布局与规划 - 传统业务以FOB模式为主，海外业务占比高，运费上涨给海外客户带来压力 [4] - 跨境电商运动健身板块由睿特菲通过亚马逊和自建网站销售，主打美国市场，拓展欧洲和日本市场；创源体育用品有限公司主营运动健身用品研发生产，待产业园建成将扩大产能 [4] - 跨境电商本册板块建设自有品牌Paperage，杭州创源文创依托自主设计生产，主打“恋屿”“纸器时代”品牌，通过经销商批发，3月获卡游投资，合作产品走高端路线；宁波创源文创树立时尚知性女士生活方式目标，拓展自主品牌进驻线下精品书店，已入驻135家分店；7月成立宁波创源独角兽品牌策划公司开展线上直播带货 [4] - 去年自有品牌销售占比12%，今年上半年占比16%，全年目标争取达18% [4] 投资者问答 - 具体项目情况 - 卡游3月投资杭州创源文创，占15%股份，合作IP是奥特曼，产品为活页本等本册类型，走高端路线，通过卡游线下旗舰店销售 [4][5] 投资者问答 - 国内业务展望 - 内销持续推进传统经销商模式，推进与已有IP渠道联名款，年底前找一两个类似卡游企业合作 [5] - 主打自有品牌，国内不贴牌，与网易云音乐双品牌合作 [5] - 进驻高端书店135家，但大量销售形成不多 [5] - 推进新型直播电商，成立创源独角兽品牌策划公司，直播间按品类和品牌定位满足不同人群 [5] - 把握国内运动健身板块机会，开发新产品 [5] 投资者问答 - 越南创源情况 - 越南公司生产简单便签本等产品，近期疫情严重但所在区域平稳，工厂缩减工人，保持700 - 800万元/月产能，正常出货量1000 - 1500万元/月，2019年开始筹建产线并增加投资 [5] 投资者问答 - 体育健身业务增长趋势 - 跨境电商业务增加自建网站销售，降低广告和平台服务费，适当让利客户 [6] - 国内生产基地拓展品类，国内外销售推广，响应国家政策；成立创源体育公司和研发中心，睿特菲成立高端品牌“脱凡”和日本睿特菲公司，布局全球市场 [6] 投资者问答 - 产品结构变化 - 疫情使文教休闲板块季节波动偏差，产品创新和工艺表现弱，附加值提升难，常规产品下单量大 [7] - 生活家居品类增长大，禾源纺织品产品适用于生活家居和广告促销场景，部分产品具环保特点，受海外客户欢迎 [7] - 疫情平稳后，欧美市场恢复，现阶段产能主要在中国，预计美国市场有报复性消费增长；公司响应内循环号召，推进数字化、智能化改造，下一步思考精益化提效 [7]

公司基本信息 - 证券代码 300703，证券简称创源股份 [1] - 公司名称为宁波创源文化发展股份有限公司，于 2021 年 8 月 27 日 14:00 - 16:00 在浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号举行业绩说明会，接待人员包括董事长任召国、总裁邓建军等 [2] 业务合作与规划 与卡游合作 - 杭州创源文创将通过卡游的渠道及 IP，合作本册类产品，提升公司国内业务市场占有率 [2] - 合作的产品为附有卡游 IP 的活页本、线圈本及胶装本，走高端路线，预计 10 月上市 [3] 国内市场规划 - 重投入国内业务，推进传统经销商模式，推进和已有 IP 渠道的联名款，年底前找一两个类卡游企业合作 [3] - 主打自有品牌，基本不在国内贴牌销售，与网易云音乐是双品牌合作 [3] - 进驻高端书店，目前进驻 136 家，计划年底进驻 170 家左右 [3] - 快速推进新型直播电商，成立创源独角兽品牌策划公司 [3] - 把握国内运动健身板块机会，开发新产品 [3] 体育用品业务规划 - 跨境电商业务方面，睿特菲增加自建网站销售，降低广告及平台服务费，建立欧洲及日本站，扩张全球业务 [4] - 国内生产体育用品基地以建立科技研发型企业为基础，拓展七八个品类，国内外都进行销售推广 [4] 其他业务规划 - 有结合自身体育类运动器材开发运动类 app 的计划 [4] 研发能力 - 公司建立中美两国研发团队，截至 2020 年 12 月 31 日，研发人员合计 432 人，专利 303 项，在文创和运动健身行业均有研发团队 [3] 营收占比与业绩目标 - 希望国内业务 2021 年占比达 5%以上，2022 年占比达 10%以上 [3] - 未来两年希望国内业务收入占总收入比例提升到 10%以上 [5] 业绩相关情况 业绩下滑原因 - 2021 年半年度归母净利润同比减少 88.8%，原因包括营销战略以稳固和拓展市场为主保持微利、跨境电商海运费及材料成本上涨致毛利下降、管理和销售费用因工资增加上涨、汇率上涨致财务费用汇兑损失增加 [6] 提升业绩举措 - 改变报价策略，提升 3% - 5%不等的订单价格 [6] - 评审订单材料和人工，制定节约材料及提高效率措施，提高毛利率 [6] - 设立成本管控和核价管控小组，提高管理精细度 [6] - 大宗商品和外汇市场价格趋于平缓利于业务开展和获取利润 [6] - 突出研发设计、机械化、数字化改造、供应链资源整合等核心竞争力，贴近客户提供优质服务 [6] 市场影响与应对 疫情影响 - 传统文教休闲品类产品销售受疫情影响大，交易模式从线下转为电话、视频会议和邮件交流，时尚性产品受市场约束大 [5] - 公司采取与客户建立信任关系、提供互惠服务、少量产品降维销售等措施，2021 年上半年营业收入较去年同期增长 32% [5] 三孩政策影响 - 公司加大国内市场投入，杭州文创加强与知名 IP 合作，宁波文创入驻线下书店，开展抖音直播店宣传品牌 [5] 股价与投资者相关 股价关注 - 公司表示关注股价，认为疫情下先求生存，活过来后会更好 [7] 股权激励与股份解禁 - 股权激励计划今年实施结果已披露，限制性股票将回购注销，不会解禁 [7] 中庚持股 - 中庚是公募基金 [8] 产品优势 - 生活家居品类销售主要来自禾源纺织品和美国智源，禾源纺织品利用色彩和图案变化，有类环保产品；美国智源主打类环保产品，受海外客户欢迎 [7] 跨境电商业务对比 - 欧美市场经济复苏，线下门店受益，睿特菲计划增加自建网站销售，降低广告费用及平台服务费 [9]

公司基本信息 - 证券代码 300703，证券简称创源股份 [1] - 公司名称为宁波创源文化发展股份有限公司 [2] - 截止 9 月 30 日，全体股东人数 8,866 人 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日主题活动，时间为 2021 年 11 月 18 日 15:00 - 17:00，地点在浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号 [2] - 接待人员有总裁邓建军、董事会秘书赵雅、财务总监杜俊伟 [2] 业务合作与布局 卡游合作 - 卡游衍生品整体布局开发计划未规划，与卡游尚在磨合期 [2] - 与卡游合作的线圈本进展慢，需时间磨合 [2] - 卡游子公司已投资杭州文创，希望有更深度合作 [9] 动漫 IP 合作 - 收购 4 个腾讯动漫和 B 站动漫 IP，计划用于文具套装、抱枕产品，开拓国内市场 [3][5] - 与知名青年艺术家程竹签署玩偶系列合作协议 [4] 其他合作 - 与迷你世界洽谈迷你创想相关合作项目 [8] - 与创英医疗尚未有合作 [4] 产品相关信息 产品类别 - 2020 年产品类别扩展到运动健身、生活家居品类，目前共有 6 类产品品类 [4] 产品进展 - 自酸蚀粘接剂产品未提及进展，主要产品为时尚文具等 6 类 [3] - 与卡游合作的奥特曼本册产品未上市，杭州文创总经理立下军令状 [7] 产品优势 - 生活家居类产品竞争优势在设计、环保等方面 [3] - 公司核心竞争优势有突出研发设计能力、掌握领先技术能力、强大供应链资源整合能力 [4] 产品产能 - 主要产能布局在宁波、安徽、越南，安徽有 200 亩生产基地和 85 亩产业园，目前生产能力满足业务发展 [5][6][7] 产品销售 - 2020 年前五大客户占年度销售总额比例为 28.57%，客户包含美国知名连锁商超等 [8] - 自有品牌入驻精品书店一百七十多家，销售占有率上升 [10] 公司运营与发展 业绩增长因素 - 2021 年前三季度业绩增长因素为拓展业务、募投项目完工、疫情期国际产能转换 [5] 品牌策划宣传 - 7 月份成立宁波创源独角兽品牌策划有限公司，通过抖音直播电商提升品牌露出率 [3] 体育业务 - 运动健身品牌由子公司睿特菲运营，主营家庭运动健身用品，运营多个亚马逊店铺及自营官网 [3] - 去年底成立体育用品生产公司，为睿特菲提供供应链服务并在阿里巴巴国际站自主销售 [3] - 创源体育 10 月迁入创源产业园并投入运营，以出口北美市场为主，正布局国内市场 [6] 未来规划 - 积极布局国内业务，在公司、品牌、产能等方面投入力量，利用线上线下渠道开展业务 [8] - 跟进学习元宇宙，根据自身能力和资源策划推进，布局数字资产探讨 [7] 其他信息 - 公司有 4 个关于 AR 的实用新型专利 [3] - 汇率波动的收益或损失按每月度计算 [7] - 与青年艺术家程竹合作的类似泡泡玛特的玩偶盲盒和 NFT 虚拟玩偶为实验室产品，暂未上市 [7]

业务开展情况 - 正在开展NFT数字艺术品项目，暂未取得重大进展，持续关注NFT市场 [2][3][4][6] - 运动健身板块已启动国内市场开拓，布置抖音宣传、1688平台等初步计划，有蹦床、龙门架、哑铃凳等产品 [4] - 与艺术家程竹签约，已开发玩偶样品，意在深化衍生品市场，未来产品将应用于潮玩系列 [6] - 已探索过户外产品，目前有极少量销售 [12] 关税与市场环境 - 美国加征关税两批清单暂未涉及公司产品，若取消关税对美国消费者利好，公司期待双边关系缓和 [3] - 7.6以后加征关税取消清单几乎未涉及创源产品，公司关注加征关税取消事项 [12] - 受整体宏观经济形势和社会环境变化影响，整体市场情绪欠佳，公司股价受波及 [5][8][9][10][11][12][13] 经营困难与应对措施 - 疫情反复、运力紧张、国际关系等因素影响公司经营，压制公司利润的海运、汇率、原材料问题有所改善 [4][7] - 主要原材料纸张价格因环保减碳和大宗商品美元计价等原因大幅上涨，公司加强研发投入、完善激励机制、升级产线、增加外协比例、提升管理水平等应对 [5][6] - 2022年以“转型升级，创新突破”为策略，进行科技、内贸、业态升级，推行新观念等，提升精细化管理水平 [8][13] 合作与业绩承诺 - 与卡游合作举步维艰，公司有独特运营逻辑，总经理已做内部处理 [7][10][11][13] - 与文旅合作在探讨中，书店等个别项目已落地，正在梳理整合共享资源和具体业务，适时展开合作 [5][7][9][10][13][14] - 与宁波国资签订2022年利润8000万对赌协议，若经营环境正常化，通过挖潜有望实现 [7][8][12][13] 股价与市值管理 - 股价受宏观环境等多重因素影响，属市场系统性风险，公司努力提升持续盈利水平，以业绩回报投资者 [8][9][10][11][12][13] - 良好的成长能力和经营业绩是市值管理关键，公司增强竞争力和盈利能力，争取市值与内在价值动态平衡 [11] 其他问题回复 - 回购股权激励限制性股票将在2021年度股东大会后启动注销程序，减少公司总股本 [4] - 人民币对美元贬值，公司受益，理论上每贬值1%，毛利率约提升0.7个百分点，净利润与营收规模相关 [8][15] - 根据协议宁波文旅将适时安排财务总监 [13]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入296,617,383.24元，同比减少27.71%；年初至报告期末营业收入1,043,702,489.46元，同比增加0.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,279,056.46元，同比增加71.62%；年初至报告期末为89,116,549.70元，同比增加355.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,934,166.58元，同比增加65.96%；年初至报告期末为76,188,483.17元，同比增加407.43%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额170,049,882.65元[5] - 本报告期基本每股收益0.1605元/股，同比增加72.95%；年初至报告期末为0.4885元/股，同比增加359.55%[5] - 本报告期末总资产1,387,791,818.93元，较上年度末增加1.18%；归属于上市公司股东的所有者权益779,325,570.73元，较上年度末增加12.90%[5] - 本报告期非经常性损益合计3,344,889.88元；年初至报告期期末为12,928,066.53元[6] - 营业总收入本期为1,043,702,489.46元，上期为1,040,262,144.08元，增幅约0.33%[25] - 营业总成本本期为940,688,999.38元，上期为1,018,699,101.62元，降幅约7.66%[25] - 营业利润本期为109,827,959.74元，上期为27,915,081.87元，增幅约293.44%[25] - 净利润本期为93,909,932.75元，上期为22,726,130.49元，增幅约313.22%[26] - 综合收益总额本期为103,401,859.55元，上期为24,022,115.92元，增幅约330.45%[26] - 基本每股收益本期为0.4885，上期为0.1063，增幅约359.55%[26] 资产项目关键指标变化 - 2022年9月30日货币资金275,261,224.65元，较2021年12月31日增加64.23%，主要系原材料采购减少，经营性活动净现金流量增加所致[9] - 2022年9月30日交易性金融资产5,274,480.00元，较2021年12月31日增加2002.89%，主要系本期金融资产公允价值变动所致[9] - 2022年9月30日应收账款210,848,803.80元，较2021年12月31日减少10.29%，主要系三季度销售收入环比下降所致[9] - 2022年9月30日货币资金为275,261,224.65元，较年初167,604,491.27元增加[22] - 2022年9月30日交易性金融资产为5,274,480.00元，较年初250,820.00元增加[22] - 2022年9月30日应收账款为210,848,803.80元，较年初235,028,475.84元减少[22] - 2022年9月30日存货为192,081,874.97元，较年初257,635,295.97元减少[22] - 2022年9月30日投资性房地产为57,116,620.81元，年初为0.00元[22] - 2022年9月30日固定资产为421,851,110.33元，较年初474,217,619.02元减少[22] - 2022年9月30日资产总计为1,387,791,818.93元，较年初1,371,618,597.29元增加[22] 负债与所有者权益关键指标变化 - 流动负债合计从472,538,941.23元降至308,322,057.34元，降幅约34.75%[23] - 非流动负债合计从180,073,729.42元增至265,109,459.13元，增幅约47.22%[23] - 负债合计从652,612,670.65元降至573,431,516.47元，降幅约12.13%[23] - 所有者权益合计从719,005,926.64元增至814,360,302.46元，增幅约13.26%[23] 现金流量关键指标变化 - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1580.30万元，较2021年前三季度的9023.10万元减少82.49%，主要系本期未发生物资类贸易业务所致[11] - 2022年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为33.55万元，较2021年前三季度的2.00万元增长1577.25%，主要系本期清算子公司宁波创源独角兽品牌策划有限公司所致[11] - 2022年前三季度购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4324.34万元，较2021年前三季度的15464.57万元减少72.04%，主要系子公司创源产业园有限公司基建项目资金支出减少所致[11] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金为22421.22万元，较2021年前三季度的17212.61万元增长30.26%，主要系银行短期借款到期，归还贷款所致[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.5095390054亿元，上期为10.110828561亿元[27] - 收到的税费返还本期为8217.864043万元，上期为8352.539402万元[27] - 经营活动现金流入小计本期为11.4893556932亿元，上期为11.8483921944亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.7004988265亿元，上期为 - 5297.478267万元[27] - 投资活动现金流入小计本期为2760.143175万元，上期为5024.483548万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5058.091231万元，上期为 - 1.5032332587亿元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为2.016051亿元，上期为3.4039087595亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4777.90541万元，上期为1.1227838611亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为8952.595844万元，上期为 - 9194.688149万元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.4788942465亿元，上期为1.3489812849亿元[28] 其他收益与费用关键指标变化 - 2022年前三季度财务费用为-3214.29万元，较2021年前三季度的1575.45万元变动-304.02%，主要系汇率变动影响汇兑损益[10] - 2022年前三季度其他收益为952.99万元，较2021年前三季度的558.88万元增长70.52%，主要系收到政府补助增加所致[10] - 2022年前三季度公允价值变动收益为502.37万元，较2021年前三季度的-30.86万元增长1727.77%，主要系汇率变动导致套期保值业务公允价值增加所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10336人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 前10名股东中，宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例为29.01%，持股数量为5279.30万股[14] - 截至报告期末公司回购专用账户持股数为160.78万股，占公司总股本的比例为0.88%[15] - 限售股份期初总数为10,783,495股，本期解除限售835,818股，本期增加限售5,492,982股，期末总数为15,440,659股[16][17] - 任召国增持公司股份800,000股，占公司总股本的0.4435%，完成增持计划下限的195.12%，上限的98.51%[18] 公司业务交易信息 - 公司以291.72万元转让宁波图飞80%财产份额用于子公司员工股权激励[19]