证券代码：300709 证券简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | |  | 其他 （电话会议） | | | 参与单位名称及 | 摩根大通 刘叶 | 厦门普尔 左奕韦 | | 人员姓名 | 青岛金光紫金 李润泽 | 宁涌富私募 黄盼盼 | | | 山西证券 薛淏天 | 中泓汇富资产 余一奇 | | | 睿郡资产 张航 | 前海旭鑫资产 李凌飞 | | | 兴业证券 李晓康 | 牛乎资产 徐磊 | | | 长盛基金 汤其勇 | 中债信用增进投资 张彬 | | | 中世鼎基金 王吉鹏 | 中信证券 唐佳 | | | 中邮证券 王达婷 | 西南证券 徐一丹 | | | 民生证券 吕天赐、匡人雷 | 平安基金 季清斌 | | | 华创证券 高远、黄子宸 | 汇丰前海证券 苏增慧 | | | 嘉实基金 谢泽林、彭民 | 金股证券投资咨询 曹志平 | | | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300709，上市于深圳证券交易所[21] - 报告期初注册登记日期为2022年10月08日，地点为钟楼经济开发区棕榈路29号；报告期末注册登记日期为2023年06月29日，地点为钟楼经济开发区棕榈路20号[25][26] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为782,483,727.25元，上年同期为1,000,795,514.63元，同比减少21.81%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 36,607,745.82元，上年同期为28,775,927.08元，同比减少227.22%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 46,189,997.35元，上年同期为13,561,554.91元，同比减少440.60%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7,985,513.59元，上年同期为43,552,819.63元，同比减少81.66%[27] - 本报告期基本每股收益为 - 0.20元/股，上年同期为0.15元/股，同比减少233.33%[27] - 本报告期末总资产为3,183,798,241.36元，上年度末为3,518,167,985.06元，同比减少9.50%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,875,894,165.04元，上年度末为1,910,446,152.16元，同比减少1.81%[27] - 2023年上半年公司实现营业收入78,248.37万元，较上年同期下降21.81%；归属上市公司股东净利润-3,660.77万元，较上年同期下降227.22%；扣非后归属上市公司股东净利润-4,619.00万元，较上年同期下降440.60%[46] - 2023年第二季度公司实现营业收入48,092.14万元，环比增长59.48%；归属上市公司股东净利润670.87万元，单季度扭亏为盈[46] - 本报告期营业收入782,483,727.25元，同比减少21.81%[59] - 本报告期营业成本627,828,901.82元，同比减少22.40%[59] - 本报告期销售费用11,790,311.66元，同比减少39.59%[59] - 本报告期管理费用78,859,750.84元，同比减少14.02%[59] - 本报告期财务费用10,457,010.22元，同比减少366.08%[59] - 投资收益1764300.41元，占利润总额比例-3.40%；公允价值变动损益2263793.76元，占比-4.36%；资产减值-33753068.01元，占比65.08%等[63] - 报告期末货币资金359851853.41元，较上年末增加49.82%；应收账款567910875.53元，较上年末减少20.63%等[65] - 存货报告期末422744095.23元，较上年末增加1.62%[65] - 固定资产报告期末1201067526.27元，较上年末增加4.77%[65] - 在建工程报告期末20754700.30元，较上年末减少75.85%[65] - 合同负债报告期末34567506.46元，较上年末增加66.57%[65] - 报告期投资额1000000.00元，上年同期投资额226512464.53元，变动幅度-99.56%[73] - 资产初始投资成本合计48.45亿元，本期公允价值变动损益为226.38万元，报告期内购入金额6.04亿元，售出金额9.92亿元，累计投资收益4062.53万元，期末金额1.01亿元[81] - 募集资金总额5.623664亿元，报告期投入433.80万元，已累计投入5.336762亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00% [83] - 以前年度利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净额为608.55182万元，本年度为54.607024万元[86] - 本报告期新建消费电子精密零部件自动化生产项目实现效益 -950.79万元，累计实现效益 -5525.31万元，未达到预计效益[89] - 2023年6月30日货币资金为359,851,853.41元，较1月1日的240,194,640.80元增长约49.81%[198] - 2023年6月30日交易性金融资产为101,231,339.92元，较1月1日的483,399,525.14元下降约79.06%[198] - 2023年6月30日应收账款为567,910,875.53元，较1月1日的715,506,316.11元下降约20.63%[198] - 2023年6月30日流动资产合计为1,604,127,037.37元，较1月1日的1,915,729,010.27元下降约16.27%[198] - 2023年6月30日固定资产为1,201,067,526.27元，较1月1日的1,146,369,250.33元增长约4.77%[199] - 2023年6月30日在建工程为20,754,700.30元，较1月1日的85,952,335.66元下降约75.85%[199] - 2023年6月30日短期借款为257,414,958.96元，较1月1日的355,419,515.73元下降约27.57%[199] - 2023年6月30日应付票据为222,292,055.32元，较1月1日的400,391,672.13元下降约44.48%[199] - 2023年6月30日负债合计为1,330,093,552.61元，较1月1日的1,626,975,124.39元下降约18.25%[200] - 2023年6月30日所有者权益合计为1,853,704,688.75元，较1月1日的1,891,192,860.67元下降约1.98%[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9582251.53元，其中非流动资产处置损益1232744.77元，政府补助7185582.57元，交易性金融资产等收益4028094.17元，其他营业外收支394929.02元，所得税影响额2360171.14元，少数股东权益影响额898927.86元[31] 市场行业数据 - 2023年第一季度全球智能手机市场出货量2.8亿部，同比下降14%；第二季度销量同比下降8% [35] - 2023年第一季度全球可折叠手机出货量250万台，同比增长64%；DSCC预计2023年出货量达1900万台[35] - 2023年第一季度TWS真无线耳机出货量6178万部，同比下降10% [36] - IDC预测2023年全球智能手表出货量1.57亿部，同比增长5.4%；智能手环出货量3210万只，同比下降8.4% [36] - 2023年第一季度XR出货量同比下降33% [37] - 2023年上半年国内汽车产销分别为1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；新能源汽车产销分别为378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1% [37] - IDC预测2023年全球智能家居设备出货量小幅增长2.2%，2027年将达12.3亿台[38] 公司业务板块布局 - 公司以MIM产品为主业，拓展传动、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造板块业务，打造六大业务板块格局[39] - 公司传动板块于2019年战略布局，已为多领域客户提供批量化精密传动机构产品[39] - 公司业务包括精密塑胶、散热部品、智能制造服务、电子制造等板块[40] - MIM零部件及组件产品为智能手机、可穿戴设备等消费电子和汽车领域提供定制化产品，客户有A客户、三星、小米等[40] - 传动组件业务分为精密转动和传动结构组件，应用于消费电子、智能家居、汽车等领域，客户有全球安卓系手机头部品牌、添可智能等[41] - 散热部品包括风冷模组、液冷模组等，应用于通信、激光投影等领域，客户有海信等[41] - 终端产品有智能耳机、智能音响等，应用于消费电子领域，客户有科大讯飞、通力等[42] - 精密塑胶零部件及组件应用于汽车和消费电子领域，汽车类客户有新泉股份、比亚迪等，消费电子类客户有歌尔股份等[42] - 公司实行“以产定采”采购模式和“以销定产”生产模式，子公司安特信对紧缺物资会战略储备[42][43] - MIM板块公司是行业内经验丰富、技术领先企业，2021年11月获“国家制造业单项冠军示范企业”[43] - 传动板块自2019年开展业务，在精密转动和传动结构产品方面有优势，获客户多项荣誉[44] - 散热板块组建专业研发团队，具备核心技术，配备生产和测试设备，可提供系统级散热方案[44] 各业务线数据关键指标变化 - MIM板块报告期内营业收入减少1.20亿元，同比下降19.83%，毛利率维持上年同期水平[46] - 精密塑胶零部件及组件产品报告期内营业收入较上年同期减少0.54亿元，毛利率同比下滑[47] - 终端产品报告期内营业收入较上年同期减少0.68亿元，同比下降67.51%，毛利率同比提高14.6个百分点[48] - 传动、散热类组件及其他产品报告期内营业收入较上年同期增加0.19亿元，同比增长16.82%，毛利率达25.04%，同比提高3.78个百分点[48] - MIM零部件及组件营业收入486,773,094.91元，同比减少19.83%[61] - 终端产品营业收入32,739,250.68元，同比减少67.51%[61] - 传动、散热类组件及其他营业收入135,307,146.25元，同比增加16.82%[61] - 精密塑胶零部件及组件营业收入88,741,774.26元，同比减少38.18%[61] 公司业务发展策略 - 公司深化MIM板块改革，强化成本控制，在营收规模下滑时维持了整体毛利率[49] - 公司优化产品结构，非MIM板块有突破，如汽车和消费电子类精密塑胶产品、传动产品销售规模增长，散热产品结构调整[50] - 公司优化客户结构，拓展非消费电子领域应用，对其他客户MIM产品销售规模上升，开拓汽车类客户，电机+齿轮箱产品在智能家居应用增长，散热拓展新方案[51] - 公司加强业务板块整合，打造平台型企业，形成六大板块格局，铺垫第二增长点，未来将成为一站式供应企业[51][52] 重大项目投资情况 - 公司对江苏精研热能管理有限公司本期投资金额为1000000000元，持股比例82.00%，本期投资盈亏为10498010元[75] - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目报告期投入4338000000元，累计实际投入533676212.21元，预计收益108355253064.30元，未达预期因宏观经济等多因素影响[78] - 新建高精密、高性能传动系统组件生产项目报告期投入905489978元，累计实际投入31214099.78元，处于建设期[78] - 新建高效散热组件生产项目报告期投入377068027元，累计实际投入29252023.45元，处于建设期[78] - 三个重大非股权投资项目合计报告期投入1716594140元，累计实际投入35802336.05元，预计收益113655253064.30元[79] 募集资金使用情况 - 公司于2020年12月3日发行570万张A股可转债，发行总额5.7亿元，12月9日实际到账5.6455660377亿元，净额为5.6236638578亿元[83] - 截止2023年6月30日，置换预先投入自筹资金2.0469535591亿元，以前年度使用3.2683307504亿元，本年度直接投入募投项目433.8万元，节余资金永久补充流动资金3532.176126万元，应结存和实际结存余额均为0 [86] - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目募集资金承诺投资总额5.623664亿元，截至期末累计投入5.336762亿元，投资进度94.90%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[89] - 2020年度支付发行费用544.339623万元，用于置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金2.0469535591亿元[86][87] - 2020年12月公司用204,695,355.91元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目203,457,968.10元，置换发行费用1,237,387.81元[90] - 2023年4月公司将可转债募投项目结项，节余募集资金永久性补充流动资金[91]

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-053 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 21 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄逸超 女士以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-054 江苏精研科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 21 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持 ...

| 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上 司核算 | 上市公 2023 年期 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 年 | 06 月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 市公司 的会计 | 初占用资 | 占用累计发生金 | 用资金的利息 | | 度偿还累计 | 期末占用资 | | 成原因 | | | | | 的关联关系 科目 | 金余额 | 额（不含利息） | | （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — — | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | ...

江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于公司 2023 年半年度报告的书面确认意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定的要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核《公 司 2023 年半年度报告》后认为： 1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2023 年半年度报告》包含 的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、公司出具的《公司 2023 年半年度报告》是客观、公正、真实的。 3、我们保证《公司 2023 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整， 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》之董事签字页） 董事签名： 王明喜 黄逸超 邬均文 马黎达 周健 刘永宝 王明喜 黄逸超 邬均文 （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》之监事签字页） 监事签名： 施俊 谈春燕 陈攀 ...

江苏精研科技股份有限公司 报告期内，公司能够严格遵守证监会监发的相关法律的规定，审慎对待关于 对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保的风险。 报告期内，公司已审批的担保额度为 8 亿元，均为对子公司的担保额度。公 司为子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需要，不存在损害公司股东利 益的情形。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序符合相关法律法规 的规定。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司对外担保余额为 11,000 万元，其中 对子公司担保余额 11,000 万元，对外担保余额占公司 2022 年度合并报表净资产 的 5.76%。公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股 东及其他关联方强制公司提供担保的情况。 三、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。 四、关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的独立意 见 独立董事关于第三届董事会第二十一 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-052 江苏精研科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概况 江苏精研动力系统有限公司（以下简称"精研动力"）系江苏精研科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）的全资子公司，注册资本 3,000 万元，专业从事转轴和微电机齿轮箱的研发及制造，为客户提供整体传动系统解 决方案。根据精研动力战略规划及经营发展需要，经研究决定，精研动力拟将注 册资本由 3,000 万元增加至 3,658.5362 万元，新投资方合计以现金 658.5362 万元 认缴本次新增注册资本 658.5362 万元，其中王明喜先生以 182.9268 万元认缴新 增注册资本182.9268万元；黄逸超女士以51.2195万元认缴新增注册资本51.2195 万元；邬均文先生、王立成先生、杨剑先生分别以 10.9756 万元各认缴新增注册 资本 10.9756 万元；游明东先生、施俊先生、张杨先生、王可人女 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-057 江苏精研科技股份有限公司 关于计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值和资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况和 2023 年半年度的经营成果，经公司及下 属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，根据测试结果，基于谨慎性 原则，公司拟对截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值准 备和资产减值准备。 （二）计提信用减值和资产减值准备的范围和金额 经全面清查和资产减值测试，2023 年半年度公司及下属子公司计提信用减 值和资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，公司拟对 2023 年 半年度合并财务报表范围内相关资产计提信用减值和资产减值准备总额为 25,079,064.56 元。本次计提信用减值和资产减值准备拟计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 ...

独立董事关于第三届董事会第二十一会议相关事项的 事前认可意见 江苏精研科技股份有限公司 独立董事： 周健 刘永宝 王普查 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精研科 技股份有限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相关法 律法规、规章制度的规定，作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司及全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，我们对公司第三届董事会第二十一会议相关事项进行了充分审查，发表如下 事前认可意见： 一、关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的事前认 可意见 我们认真审阅了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交 易的议案》，并了解了相关关联交易的背景，认为关联方及其他投资方共同对子 公司精研动力进行增资，同时公司放弃优先认购权，符合公司发展需要，有利于 公司业务板块战略布局。本次关联交易增资价格是以评估价值为依据，并基于各 方充分协商的前提自愿达 ...