减持情况 - 常州创研原计划减持不超186.0766万股，占1%[3] - 实际减持101.4985万股，比例0.55%，均价45.11元/股[5] - 减持4次，价格区间37.63 - 53.98元/股[5] 股东持股变化 - 减持前常州创研持股762.3944万股，占4.10%；后持股660.8959万股，占3.55%[6] - 王明喜、黄逸超减持前后持股比例不变[6] - 减持前全体股东合计持股5,289.5868万股，占28.43%；后持股5,188.0883万股，占27.88%[6] 股份性质变化 - 减持前无限售条件股份合计1,894.1925万股，占10.18%；后合计1,792.694万股，占9.63%[6] - 有限售条件股份减持前后均为3,395.3943万股，占18.25%[6] 影响说明 - 常州创研减持计划实施符合规定，不导致公司控制权变更及重大影响[9]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业或公司概况 [1] - 页岩科技是一家上市公司,主要从事投资银行业务,专注于上市公司和行业研究。 2. 公司三季度业绩情况 [1][2][3][4][5] - 2024年前三季度公司实现营业收入15.75亿元,同比下滑3.08%;实现规模净利润9960万元,同比下滑14.57%。 - 公司面临部件及组件业务收入下滑11.18%,精密塑胶零部件及组件收入下滑12.32%,主要受到消费电子行业中端品牌客户新品销售不及预期的影响。 - 传动散热类组件及其他收入增长46.02%,成为公司新的增长点。 - 中端产品收入增长13.16%,保持增长态势。 - 公司毛利率同比有所提升,主要得益于产品结构优化、内部管理改善等因素。 3. 公司战略规划 [6][7] - 公司将继续聚焦战略性业务,拓展技术创新,推行内部改革和利益提升。 - 公司将在标准化、经济化、信息化等方面持续发力,提升整体运营能力。 4. 重点业务板块分析 [8][9][10][11] - 散热业务:公司在夜冷模组、储能、数据中心等新兴领域持续布局和投入,未来发展前景广阔。 - 折叠业务:公司在折叠部件及组件、折叠模组等方面为头部品牌客户提供配套,未来将继续跟进市场需求变化。 5. 主要客户分析 [13][14][15] - 北美大客户:受到2-3年新品开发减少的影响,今年收入有所下滑,但公司正在持续配合其新品开发,未来有望恢复增长。 - 公司客户结构中,A客户占比有所下降,但公司正在努力拓展其他行业和客户,减少对A客户的依赖。 6. 存货管理及减值情况 [19][20] - 公司上半年计提较多存货减值准备,主要是由于新项目研发投入较高,期末尚未实现销售结算。 - 公司正在采取精益管理、标准化制造等措施,降低未来存货减值的风险。

文章核心观点 - 公司在数据中心、新能源、充电桩等方向布局了散热板块,并持续进行研发投入[1] - 液冷是一个新兴且具有较大开发空间的行业,存在许多新的机会[1] - 公司会密切关注市场变化,持续进行研发投入,适时调整业务结构及公司定位[1] 行业总结 - 公司在数据中心、新能源、充电桩等方向布局了散热板块[1] - 液冷是一个新兴且具有较大开发空间的行业[1] - 该行业存在许多新的机会[1] 公司总结 - 公司持续进行研发投入[1] - 公司会密切关注市场变化,适时调整业务结构及公司定位[1]

业绩概况 - 公司前三季度实现营业收入15.76亿元，较去年同期下滑14.57%[1][2] - 公司前三季度实现净利润1.7亿元，较去年同期下滑18.94%[1][2] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.4亿元，较去年同期上升22.33%[1] 业务板块分析 - 零部件及组件业务收入10.08亿元，同比略有下滑[2] - 传动、散热类组件及其他收入3.55亿元，同比保持增长[2] - 精密塑胶零部件及组件收入略有下滑，受消费电子终端客户新品销售情况影响[2] - 终端产品收入5696万元，同比下滑[2] 毛利率及盈利能力 - 公司整体毛利率水平同比有所提升，主要得益于产品结构优化、精益管理、亏损项目优化等因素[3] - 公司前三季度归母净利润较去年同期减少1700万元，但剔除减值影响后利润水平应该好于去年同期[3] - 公司资产负债率由38.69%降至34.58%，处于行业较低水平[3] - 研发费用率维持在8.8%的水平，公司持续加大新技术、新材料、新产品的研发投入[3] 战略及展望 - 公司正在推进战略工作坊、精益工作坊等方式深化内部管理改革[3] - 公司将继续聚焦战略、深耕业务拓展、技术沉淀、内部运营提升[3] - 公司看好折叠屏手机、液冷散热等新兴业务的发展前景，将持续加大研发投入[4][5] - 公司与海外大客户在多个产品领域保持合作,未来将继续深化合作[6][7] - 公司存货管理及减值计提工作需进一步优化,以降低对利润的不利影响[9][10]

营业收入与利润 - 本报告期营业收入1575536233.56元比上年同期减31.97%年初至报告期末比上年同期减3.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润99606380.39元比上年同期减73.63%年初至报告期末比上年同期减14.57%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89510542.06元比上年同期减75.46%年初至报告期末比上年同期减18.94%[2] - 本期营业总收入为15.7553623356亿元上期为16.2562267864亿元[16] - 本期营业总成本为14.0724177217亿元上期为15.0077684672亿元[16] - 本期净利润为9560.08062万元上期为1.1075235517亿元[17] - 本期归属于母公司股东的净利润为9960.638039万元[17] - 本期少数股东损益为 -400.557419万元[17] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期0.54元/股比上年同期减73.17%年初至报告期末比上年同期减14.29%[2] - 基本每股收益0.54稀释每股收益0.54[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为228907456.04元比上年同期增22.33%[2] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-338794661.04元比上期-58736310.28元减476.81%主要是因为报告期购买理财产品增加所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额-97890756.70元上期为-102593409.78元[20] - 现金及现金等价物净增加额-204274172.10元上期为35244971.47元[20] - 期末现金及现金等价物余额401059418.43元[20] - 销售商品提供劳务收到现金1607578169.24元上期为1697146024.29元[19] - 收到的税费返还10986559.63元上期为26525975.07元[19] - 收到其他与经营活动有关现金82129177.08元上期为46814224.70元[19] - 经营活动现金流入小计1700693905.95元上期为1770486224.06元[19] - 经营活动产生的现金流量净额228907456.04元上期为187119063.08元[19] 财务指标变化原因 - 财务费用本期发生额3351511.57元比上期发生额减75.43%主要是因为报告期银行借款减少导致利息费用减少所致[7] - 其他收益本期发生额13444381.19元比上期发生额增31.25%主要是因为本期先进制造业增值税加计抵减增加所致[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为35,971[9] - 王明喜持股比例为19.43%持股数量为36,161,200股其中持有有限售条件股份数量为27,120,900股无限售条件股份数量为9,040,300股[9] - 黄逸超持股比例为4.90%常州创研投资咨询有限公司持股比例为3.81%[9] 资产相关 - 货币资金2024年9月30日为401606518.43元比2024年1月1日减37.81%主要系报告期内购买理财产品所致[6] - 交易性金融资产2024年9月30日为292488618.20元比2024年1月1日增351.06%主要系报告期内购买理财产品所致[6] - 货币资金期末余额为401,606,518.43元期初余额为645,812,599.73元[13] - 交易性金融资产期末余额为292,488,618.20元期初余额为64,845,106.88元[13] - 应收账款期末余额为617,415,684.25元期初余额为632,686,980.63元[13] - 存货期末余额为409,158,534.80元期初余额为305,516,795.89元[13] - 长期股权投资期末余额为9,648,274.94元期初余额为448,274.94元[13] - 固定资产期末余额为1,062,299,365.58元期初余额为1,122,046,699.04元[13] 其他财务数据 - 本期其他综合收益的税后净额为 -98.831612万元[17] - 本期资产减值损失为 -9930.46433万元上期为 -4819.942792万元[17] - 本期研发费用为1.390490697亿元上期为1.400817315亿元[16] - 本期销售费用为2610.259583万元上期为2218.538328万元[16] - 本期管理费用为1.2501133637亿元上期为1.2976075482亿元[16]

董事会会议 - 公司于2024年10月11日召开第四届董事会第一次会议[3] - 本次董事会应出席董事7人，实际出席7人[3] 人事任命 - 选举王明喜为董事长[4] - 聘任王明喜为总经理[5] - 聘任黄逸超等为副总经理[6] - 聘任黄逸超为董事会秘书[6] - 聘任杨剑为财务总监[7] - 聘任王涛为证券事务代表[8] 其他 - 公告日期为2024年10月12日[11]

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-068 江苏精研科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司监事会同意选举游明东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会股东代表监事后，与职 工代表监事组成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知 时间要求，在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。 2、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均为亲自出席，未有 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、 孟怡律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于10月11日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 参会股东167人，代表股份58,205,696股，占比31.2805％[3] 选举结果 - 王明喜等5人当选第四届董事会董事或监事会股东代表监事，同意率超99%[5][8][10][14][21] 议案审议 - 《关于第四届监事会股东代表监事薪酬方案的议案》获99.7355％同意[27] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[29]

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-069 江苏精研科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日在 公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨 选举第四届董事会非独立董事的议案》和 《关于董事会换届暨选举第四届董事 会独立董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会 独立董事，共同组成第四届董事会；同时本次股东大会也审议通过了《关于监事 会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》，选举出了第四届监事会股东 代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，于第 四届董事会第一次会议中审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司 总经理的议案》、《关于聘任 ...