财务数据 - 本次可转债募集资金总额假设为57789.00万元[5] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为11967.89万元，扣非后为10098.19万元[5] - 2024年度总股本为18607.67万股，假设预测总股本以此为基础[5][6] - 假设转股价格43.77元/股，全部转股时转股数量为1320.29万股，转股后总股本增至19927.96万股[5] - 假设2025、2026年度净利润及扣非净利润有持平、增长10%、增长20%三种情况[5][6] - 假设净利润及扣非净利润持平，2026年全部转股时基本每股收益0.62元/股，扣非后0.52元/股[8] - 假设净利润及扣非净利润增长10%，2026年全部转股时基本每股收益0.75元/股，扣非后0.63元/股[8][9] - 假设净利润及扣非净利润增长20%，2026年全部转股时基本每股收益0.89元/股，扣非后0.75元/股[9] 业务与技术 - 截至2024年12月31日，公司及子公司获已授权专利301项，其中发明专利56项，实用新型专利218项，外观专利27项[16] - 公司是国内首家金属粉末注射成型（MIM）行业上市公司，全球MIM龙头企业之一[12] - 公司设立精研研究院，承担多项国家、省、市级重点项目，内部研发机构获多项认定[16] - 公司与多所高校展开产学研深度合作[16] - 公司参与行业标准起草，担任中国钢结构协会粉末冶金分会理事单位[17] 募集资金与项目 - 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目包括新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目、总部及研发中心建设项目、精密模具中心建设项目[12] - 公司制定募集资金管理制度，严格管理募集资金使用[19] 市场与客户 - 公司产品覆盖北美、亚洲及国内消费电子头部品牌等客户[18] 未来规划与承诺 - 公司将执行《公司章程》现金分红政策[23] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[23] - 公司董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、薪酬与股权激励行权条件与填补回报措施执行挂钩[25] - 公司控股股东等承诺不越权干预经营管理、履行填补摊薄即期回报措施[26] - 若违反承诺，相关责任主体愿接受处罚并担责[25][27] 风险提示 - 本次发行可转债存在即期回报被摊薄的风险[10]

股份与股东权益 - 公司已发行股份数为18,607.6681万股，每股面值人民币1.00元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[4] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 持有5%以上股份的股东、董监高6个月内买卖股票所得收益归公司[5] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[9] - 股东会审议批准董事会报告、监事会报告、利润分配和弥补亏损方案[9] - 股东会对公司增减注册资本作出决议[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[10] - 本公司及控股子公司对外担保多项情形需提股东会审议[10] 董事会相关 - 董事会成员拟由7名增至9名，独立董事人数保持3名不变[1][21] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬和考核专门委员会[21] - 董事会审议担保事项时，须经出席会议的三分之二以上董事审议同意[10][11] - 董事会收到提议或请求后10日内需对召开临时股东会给出书面反馈意见[12] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[12] 董事相关 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[19] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[18] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会在2日内披露情况[20] - 如董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出董事就任前，原董事仍履职[20] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效[20] 利润分配 - 公司董事会、监事会、股东会对利润分配政策作出决议分别需全体董事过半数以上、全体监事过半数、出席会议股东所持表决权1/2以上通过[28] - 既定利润分配政策调整，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围[29] - 存在股东违规占用公司资金情况，应扣减该股东所分配的现金红利[29] 其他 - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的交易需关注[21] - 公司与关联方交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议批准[21] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[30] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定系统公告[30][31] - 增加董事会成员人数及修订《公司章程》需股东会审议，经出席股东会有表决权股东所持表决权三分之二以上同意方可实施[33]

募集资金 - 2020年12月3日发行570万张A股可转债，总额57,000.00万元，实际到账564,556,603.77元，净额562,366,385.78元[13] - 前次募集承诺投资562,366,385.78元，实际投资533,676,212.96元[18] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金分别为209,439,558.89元、273,459,210.12元、46,439,443.95元、4,338,000.00元、 - 元[29] - 2025年1 - 6月使用募集资金为 - 元[29] - 2023年4月26日将节余募集资金35,321,761.26元永久性补充流动资金[22] - 截止2025年6月30日，南京银行可转债募集资金专户余额为0元[15] 资金管理 - 2020年12月28日同意使用不超过3亿元闲置募集资金现金管理，24个月内有效[20] - 2022年12月7日同意使用不超过4,000万元闲置募集资金现金管理，12个月内有效[21] 项目效益 - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目承诺效益317,439,292.73元[31] - 2022 - 2025年1 - 6月实际效益分别为 - 93,065,868.16元、83,895,133.72元、66,183,653.24元、55,683,506.86元[31] - 项目截止日累计实现效益160,017,090.26元，未达预计效益[31] 其他情况 - 前次募集资金不存在实际投资项目变更情况[17] - 前次募集资金实际使用与定期报告披露无重大差异[23] - 2023年前期差错更正使项目实际效益更正调整 - 9,696,764.03元[31] - 2022年度受海外大客户等因素影响，项目效益为负[31]

公司信息 - 公司证券代码为300709，简称为精研科技[1] 公司决策 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和深交所监管处罚及整改情况[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年8月2日[4]

公司治理 - 2025年8月1日召开第四届董事会第八次会议，审议通过制度修订议案[1] - 修订制定制度为规范治理，依据法规和实际情况[1] - 9项制度修订需提交股东会审议[2][4] - 14项制度修订或制定无需提交股东会审议[2][4] - 制度具体内容见巨潮资讯网同日披露全文[4]

合资公司设立 - 公司拟与多方设立合资公司精研热处理，注册资本3000万元[3] - 公司拟出资1980万元，占注册资本的66%[3] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与关联方除本次投资外关联交易总金额150万元[24] 投资意义 - 本次投资可减少外协依赖、缩短生产周期、降低供应链风险[21] 审批情况 - 本次投资设立子公司尚需有关审批机关核准登记，存在不确定性[21] 公告信息 - 公告发布主体为江苏精研科技股份有限公司董事会[29] - 公告发布时间为2025年8月2日[29]

分红政策 - 未来三年（2025 - 2027年）优先现金分红[1][5] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[1] - 满足条件时每年现金分配利润不低于15%[7] 支出界定 - 重大资金支出指未来十二个月支出达或超净资产20%[2][5] 决策流程 - 利润分配政策由董事会制定，股东会批准[8] - 调整既定政策需特定条件和2/3以上股东通过[8][9][11] 实施条件 - 实施现金分红需期末未分配利润为正等[5] 其他说明 - 原则上每年一次现金分红，可中期分红[7] - 可采用股票股利分配利润[3][5] - 应在年报披露分红政策及执行情况[10]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会定于8月18日召开，现场会议15：00开始[1] - 股权登记日为2025年8月11日[3] - 会议审议14项提案，部分含子议案[5][6][7] 议案规则 - 部分议案属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[8] - 议案11.00通过是议案12.00和13.00生效前提[8][9] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[8] 登记与地点 - 登记时间为2025年8月14日9：30 - 17：00[10] - 登记方式有法人、自然人及异地传真登记[10] - 现场会议地点为常州市钟楼经济开发区棕榈路59号[4] 投票信息 - 网络投票代码为350709，简称为精研投票[25] - 深交所交易系统投票时间为8月18日9：15 - 15：00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月18日9：15 - 15：00[27]

可转债发行情况 - 拟发行可转债募集资金总额不超过57,789.00万元[6][17][27] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[6] - 按年单利计息付息，到期一次还本，每年付息一次[7][8][9] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[9] - 初始转股价格不低于特定均价及每股净资产和股票面值，具体由股东会授权董事会确定[10] 项目投资情况 - 新型消费电子与数据服务器精密零部件及组件生产项目MIM投资40534.00万元，拟用募集资金40534.00万元[22] - 总部及研发中心建设项目投资12206.00万元，拟用募集资金12206.00万元[22] - 精密模具中心建设项目投资6102.00万元，拟用募集资金5049.00万元[22] 其他事项 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[31][32] - 对2023年度财务报告会计差错采用追溯重述法更正，调整2024年度、2025年一季度财务报表[41][42] - 增加董事会席位、修订《公司章程》并授权办理工商变更[38][39] - 对外投资设立控股子公司暨关联交易[40] - 修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》[44]

可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过57,789.00万元[5][20] - 债券每张面值100元，按面值发行，期限六年，按年单利计息付息，到期一次还本[5][6] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[8] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[9] - 当特定情况使股份变化时，按相应公式调整转股价格[9] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[11] - 有条件赎回条款为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[13] - 有条件回售条款为最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%[15] - 发行向现有股东优先配售，比例由董事会确定[17] 募集资金投资项目 - 新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目投资总额40,534.00万元，拟使用募集资金40,534.00万元[21] - 总部及研发中心建设项目投资总额12,206.00万元，拟使用募集资金12,206.00万元[21] - 精密模具中心建设项目投资总额6,102.00万元，拟使用募集资金5,049.00万元[21] 公司治理相关 - 拟将董事会成员由7名增至9名，增加一名非独立董事、一名职工代表董事，独立董事保持3名不变[39] - 提名杨俊先生为第四届董事会非独立董事候选人，当选需以增加董事会席位议案通过为前提[41][42] - 公司拟与多方设立江苏精研热处理有限公司[44][45] - 对2023年度财务报告会计差错追溯重述，调整2024年度、2025年一季度报表[46] - 修订和制定部分治理制度，部分需提交股东会审议[48][49][50][51] 其他 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[32] - 制订可转换公司债券持有人会议规则[33] - 董事会提请股东会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券事宜，部分事项授权有效期至相关事项办理完毕，其余自股东会通过起12个月内有效[35][37] - 董事会提议于2025年8月18日15:00召开第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合[53]