华泰联合证券有限责任公司关于 南京药石科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票、2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技使用部分暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060 号）同意注册申请，公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）8,385,650.00 股，每股面值 1.00 元，每股发 行价格为 111.50 元，共募集资金人民币 934,999,975.00 元。扣除 ...

数据变化 - 2022年10月26日至2024年3月31日可转换公司债券转股数为6,562股[3] - 公司总股本由199,658,096股增加至199,664,658股[3] - 公司注册资本由199,658,096元增加至199,664,658元[3] - 原章程公司注册资本由19,966.4344万元修改为19,966.4658万元[6] - 原章程公司股份总数由19,966.4344万股修改为19,966.4658万股[6] 策略调整 - 拟增加经营范围“许可项目：第二类增值电信业务”[4] - 原董事会下设战略委员会修改为战略与ESG委员会[6]

业绩总结 - 2023年度归属母公司所有者净利润197,360,947.76元，母公司净利润102,605,702.72元[2] - 本次可供分配利润840,987,689.47元[2] 利润分配 - 向全体股东每10股派3.10元（含税），共分配61,636,856.08元（含税）[2] - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过预案，需股东大会通过后实施[2][6][7][8] 股本情况 - 截至2024年3月31日总股本199,664,658股，分配基数198,828,568股[2]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度总计不超5亿元（或等值外币），期限12个月可循环使用[2][3] - 截至目前担保余额23150万元，本次新增担保额度50000万元[6] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例为17.65%[6] 子公司情况 - 浙江晖石药业资产负债率为50.60%，公司持股100%[6][7] - 2023年资产总额115023.43万元，负债总额58198.23万元，净资产56825.20万元[7] - 2023年营业收入70485.53万元，净利润9607.29万元[8] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司及子公司实际对外担保余额占最近一期经审计净资产的8.17%[14] - 公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼担保等情况[14] - 董事会、监事会、保荐机构均同意担保额度预计事项，需提交股东大会审议[10][11][12][13]

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票、2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技 2024 年度 对外担保额度预计事项进行了核查，具体如下： 一、担保情况概述 公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，2024 年度担保额度总计不超过 人民币 50,000 万元（或等值外币），该额度在授权期限内可循环使用。 以上担保额度不等于公司实际担保发生额。担保额度包括新增担保及原有担 保展期或续保。担保范围包括但不限于申请银行授信业务发生的融资类担保（包 括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行 票据、远期结售汇及外汇期权保证金）。担保种类包括一般保证、连带责任保证、 抵押、质押等。 公司可以根据实际情况，在上述额度范围 ...

南京药石科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A566 号 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 合并资产负债表………………………..………………5 | | 3、 | 合并利润表………………….………………………….7 | | 4、 | 合并现金流量表 ………………………………………9 | | 5、 | 合并所有者权益变动表..………………………………11 | | 6、 | 母公司资产负债表…………………….……………….17 | | 7、 | 母公司利润表…………………………………………..19 | | 8、 | 母公司现金流量表……………………………………..20 | | 9、 | 母公司所有者权益变动表………………………… 21 | | | 10、财务报表附注 …………………………………………27 | | | 11、事务所营业执照复印件 | | | 12、签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants ...

股权与投资 - 公司持有迈巴制药11.98%股权[6] - 美国药石持有迈巴制药1000000股优先股和12083350股普通股权益[10] - 美国药石2021年7月对迈巴制药初始投资100万美元[19] 财务数据 - 2023年末迈巴制药资产3439.50万元、负债7623.53万元、净资产 -4184.03万元，净利润 -6802.34万元[8] - 2024年一季度末迈巴制药净资产10074.19万元[8] 交易情况 - 交易总支付184.12万美元，一期114.12万美元签署时支付，二期70万美元2024年12月31日前支付[11] - 迈巴制药后续融资超3000万美元后60天内，向公司支付140万美元[13] - 每个合作项目累计向公司支付不超2990万美元里程碑付款[14] 其他 - 如回购实施，公司预计产生投资收益184.12万美元[19] - 截至披露日公司与迈巴制药累计关联交易476.64万元[21] - 关联交易已通过相关会议审议，将提交股东大会审议[23]

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易额度预计的议案》，关联董事杨民民、WEIZHENG XU 已对该议案回避，非关 联董事以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过。该议案已经公司独立 董事专门会议审议通过。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票、2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技 2023 年度 日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，具体如 下： 一、日常关联交易基本情况 华泰联合证券有限责任公司 （一）日常关联交易概述 关于南京药石科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认 药石科技（含下属子公司）根据 2023 年度日常关联交易的实际情况， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"药石转债"将于 2024 年 4 月 22 日按面值支付第二年利息，每 10 张"药 石转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）； 3、除息日：2024 年 4 月 22 日（星期一）； 4、付息日：2024 年 4 月 22 日（星期一）； | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 5、"药石转债"票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、 第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。 南京药石科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 2、债权登记日：2024 年 4 月 19 日（星期五）； 6、凡在本次付息的债权登记日 2024 年 4 月 19 日（含）前买入并持有本期 债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 4 月 19 日卖出本期债券的投资者不 享有本次 ...

可转债发行 - 2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，募集资金11.5亿元[4] 转股价格调整 - 2022年6月13日转股价格由92.98元/股调为92.88元/股[5] - 2023年向下修正后不低于81.54元/股，6月13日调为81.44元/股[6] 转股价格修正决策 - 2024年3月23日至4月16日触发修正条款，4月16日决定不修正[3][9] - 自4月17日起再次触发将履行程序决定是否修正[9]