监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 向深交所报告次数为0次[3] 工作执行 - 每月查询公司募集资金专户1次[2] - 亲自列席公司董事会1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为11次[3] - 对上市公司培训1次，日期为2024年4月23日[3] 承诺与监管情况 - 公司及股东6项承诺事项均履行承诺[6] - 报告期内保荐人与公司未被监管措施[7]

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2 | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披 | √ | | | --- | --- | --- | | 露管理制度的相关规定 | | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网 站刊载 | √ | | | 现场检查手段：查阅了关联交易管理相关制度、核查关联方清单；核查公司用章登记管理 | | | | 记录、公司治理文件、信息披露文件等。 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间 | √ | | | 接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 | | √ | | 情形 | | | | √ | | | | 批 ...

回购方案 - 2023年10月30日通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格不超60元/股，期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购836,090股，占比0.4187%[4] - 最高成交价46元/股，最低24.63元/股，支付30,025,737.46元[4] - 2023年11月21日首次实施回购[4] 后续计划 - 后续继续实施回购并及时披露信息[6]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收17.25亿元，同比增长8.18%[1] - 公司2023年全年实现归母净利润1.97亿元，同比下降37.19%[1] - 公司2024年一季度实现营收3.77亿元，同比下降1.56%[2] - 公司2024年一季度实现归母净利润0.49亿元，同比下降14.32%[2] - 公司2023年研究阶段产品和服务实现营收3.45亿元，同比增长12.13%[3] - 公司2023年开发及商业化阶段产品和服务实现营收13.80亿元，同比增长7.24%[3] - 公司2024年预测归母净利润为2.35、3.02、3.93亿元[5] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到2817百万元，较2023年增长20.1%[7] - 公司2026年预计净利润为393百万元，较2023年增长99.5%[7] 其他新策略 - 公司业务可预测性相对较弱，可能产生产能与需求不匹配的情况[6] - 公司若业务拓展效果不及预期，可能影响公司发展[6] - 公司若客户不再续订产品可能影响公司业绩[6] - 平安证券研究所强烈推荐药石科技公司股票投资[8]

业绩总结 - 药石科技2023年实现营收17.25亿元，同比增长8.18%[1] - 预计2024-2026年药石科技归母净利润为2.33/2.60/3.03亿元，EPS为1.17/1.30/1.52元[1] - 公司资产总计在2026年预计将达到4842百万元，较2022年增长了0.6%[6] - 预计2026年营业收入将达到2076百万元，较2022年增长了30.2%[6] - 2026年预计净利润为309百万元，较2022年增长了5.2%[6] 产品和服务 - 公司设计新化学实体药物研发所需分子砌块，2023年产品和服务收入3.45亿元，同比增长12.13%[2] - 公司药物开发及商业化阶段产品和服务收入13.80亿元，同比增长7.24%[3] - 公司项目管线不断拓展，临床前至临床Ⅱ期项目共2200个，临床Ⅲ期至商业化阶段项目共62个[4] 公司战略 - 公司持续加强CMC一体化服务全球布局，2023年美国工艺研发中心正式启用，晖石501、502新建车间产能稳定[4] - 开源证券研究所地址分别位于上海、深圳、北京和西安，提供联系邮箱[20]

财务数据 - 公司2023年营收为17.25亿元，同比增长8.18%[1] - 公司2024年第一季度营收为3.77亿元，同比下降1.56%[1] - 公司2024年预计每股净利润为1.22元，市净率为2.1[1] - 公司2023年活跃客户达744家，活跃客户收入为16.59亿元，同比增长13.24%[1] - 公司2023年毛利率为42.52%，净利率为11.44%[1] - 公司2024年第一季度净利率提升至13.11%[1] - 公司2023年经营利润为280亿元，2024年预计将达到322亿元[1] - 公司2023年净利润为314亿元，2024年预计将达到244亿元[1] - 公司2023年每股净收益为1.57元，2024年预计将达到1.22元[1] - 公司2023年经营利润率为15.1%，2024年预计将达到16.2%[1] 未来展望 - 药石科技2026年预计营业总收入将达到2846百万美元，呈现稳定增长趋势[2] - 公司的净利润预计在2024年达到244百万美元，2025年达到321百万美元，2026年达到401百万美元[2] - 公司的PE比率在2023年为19.15，2024年为18.75，2025年为15.02，呈现逐年下降的趋势[2]

业绩总结 - 公司2023年年度后备规模经济利润环比增长110%达到42万[1] - 毛利率稳定在42%左右的水平，环比有所上升[1] - 公司CDMO业务保持20%增长，占比有所提升，但后端七块业务有下滑[2] - 公司净利率提升主要因市场价格竞争激烈，毛利率下降但订单价格实际下降更多[9] - 公司通过供应链效率提升、生产效率提升等多方面工作降低成本[9] - 一季度的淨利率有一定提升，可能与管理层工作有关[10] - 一季度收入整体稳定，研究开发阶段受短期客户交付影响[10] - 公司在2024年预计人工智数的成本开支将稳定在一个合理水平[25] - 公司预计2024年的三项费用率将继续下降[25] - 公司在人员结构优化方面持续进行调整，人员总数量有下降趋势[25] - 公司预计今年的利润率将比去年有一定提升[26] 业务展望 - 公司在积极应对生化安全法案的影响，争取更多订单[17] - 公司在欧洲和日韩市场拓展方面将是今年的重点[23] - 公司在研究阶段事业部的拆分更有利于业务开展和执行[21] - 公司在后期进一步降价以适应市场需求[28] - 公司将继续优化技术和创新以降低成本并提升业务增长[30] 市场趋势 - 前端业务增长快于后端，可能与全球投资恢复有关[14] - 生物安全法对国内API产生影响，但在美国市场有回暖迹象[14] - 公司在2024年预计人工智数的成本开支将稳定在一个合理水平[25] - 公司在欧洲和日韩市场拓展方面将是今年的重点[23]

财务数据 - 公司2023年营业收入为17.25亿元，同比增长8.18%[1] - 公司2024年预计营业收入将达到30.63亿元，同比增长21.85%[5] - 公司2024年一季度归母净利润为4949万元，同比略降14.32%[2] - 公司2023年人力资源相关支出增加至5.95亿元，同比增长15.77%[2] - 公司2023年毛利率约为42.52%，期间费用率为27.64%[2] - 公司2023年前端药物研究阶段的产品和服务收入为3.45亿元，同比增长12.13%[3] - 公司2023年后端药物开发及商业化阶段的产品和服务收入为13.80亿元，同比增长7.24%[4] - 公司预计2024-2026年归母净利润将分别为2.50、3.22和4.21亿元，同比增长26.57%、28.96%、30.62%[5] 业务展望 - 公司为分子砌块领域的领先企业，依托分子砌块纵向开拓CDMO业务，带来长期成长性[5] 市场趋势 - 公司2023年的营业收入同比增速为8.18%，净利润同比增速为0.09%[6] - 公司2023年Q1至Q4的营业收入环比波动较大，最高增长率为20.13%，最大下降率为12.98%[6] 风险提示 - 公司存在核心技术人员流失风险、分子砌块市场竞争加剧风险、毛利率下降风险等[8][9][10]

融资计划 - 公司提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 发行对象不超35名符合规定的法人、自然人或组织[5] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[5] 限售与有效期 - 普通对象限售6个月，符合规定情形限售18个月[6] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[6] 审批流程 - 发行事项需经2023年年度股东大会审议，报深交所审核并经证监会注册[10]

业绩数据 - 2023年营业收入172,520.40万元，较2022年增长8.18%[22][60] - 2023年研发投入16,917.37万元，占比9.81%[22][60] - 2023年药物开发及商业化阶段收入137,950.37万元，研究阶段收入34,524.83万元[22] - 2023年总资产510,403.22万元，归属于上市公司股东利润19,736.09万元，拟现金分红6,163.69万元[22] - 活跃客户收入16.59亿元，同比增长13.24%[174] 用户数据 - 接听投资者电话约400个，接待境内外医药分析师、投资者逾500人次[121] 未来展望 - 将ESG相关工作融入战略委员会管理范畴，成立执行委员会和工作小组[50] - 构建ESG战略聚焦责任运营、绿色发展等四个领域[48] 新产品和新技术研发 - 掌握近60余种反应类型连续流技术并应用[67] - 新型连续化工艺使生产效率提升20倍[69] - 连续光化学技术使三废产生量降低50%以上[72] - 微填充床技术应用于20多种加氢反应类型[73] - 酶催化将原工艺从7步减到5步，总收率从36.5%提高到52.5%[80] - 金属催化使催化剂成本减少33.3%[82] - 离子交换工艺回收废水钯总回收率67.58%，报告期回收贵金属69.56千克[89][90] - 高浓脱溶塔自动化改造使脱溶产能增加160%等[93] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 建立涵盖重要经营活动环节的内部控制制度[124] - 建立科学有效的风险管理体系[125][126] - 制定多项制度完善商业道德管理体系[133][136] - 建立责任管理架构明确反贪污反舞弊职责[134] - 建立全球适用举报渠道并完善处理流程[137][138][139] - 针对供应商建立完善管理体系[140] - 建立并完善SRM信息化平台控制采购廉洁风险[141] - 定期开展商业道德宣传和培训[144] - 举办廉洁合规相关主题培训30次，覆盖1798人次，培训时长16小时[147] - 要求敏感部门全员签署《廉洁自律承诺书》，建立廉洁谈话机制[148] 其他关键数据 - 2023年能源消耗强度0.072吨标准煤/万元营收等[23] - 2023年基本福利支出11,433.59万元，同比增长18.58%，新入职员工本科及以上占比75%以上[25] - 2023年人均培训时长69小时，人均安全培训时长18.57小时，安全生产投入926.63万元[25] - 2023年总员工人数2,455人[25] - 2023年包材消耗密度0.083千克/千元营收等[27] - 购买绿电1,000万kWh[60] - 完成97个百公斤级以上项目交付，包括12个吨位级项目[68] - 报告期完成200个公斤级以上微填充床技术项目交付[73] - 公司常备酶超700种，报告期完成81个公斤级以上项目[77] - 公司常备催化剂超500种，报告期交付超850公斤微填充床加氢催化剂[81] - 报告期使用回收溶剂2,560吨[87] - 截至报告披露日，累计回购股份支付资金3002.57万元，回购股份83.61万股[117] - 截至报告期末，召开业绩说明会1次，回复投资者提问4次[120] - 2021 - 2023年研发投入分别为11,402.39万元、16,832.36万元、16,917.37万元，占比分别为10.56%、9.81%、9.49%[180] - 报告期内通过客户质量审计87次[172][195] 荣誉与合作 - 2023年获2023 ACS CMO绿色化学卓越奖等多项荣誉[40] - 正式加入联合国全球契约组织（UNGC）并承诺支持其十项原则[52] - 信息披露连续5年获深交所信息披露评级A级，获“2022年度金信披奖”[103][115] - 通过ISO 27001信息安全管理体系认证[153] - 为药物研发企业构建创新合作平台，赞助化学实验创新大赛[188][190] - 与南京工业大学联合培养1名博士后[192] - 与马大为院士团队完成8个课题初步研究等[192] - 浙江晖石博士创新站与合作博士开展20余次技术交流和项目对接工作[192] - 各生产场地均获ISO9001:2015质量管理体系认证等[194] 人员与组织 - 研发团队1,492人，占员工总数60.77%[60][178] - 女性员工占比29.04%，高级管理层中女性人数占比22.73%[60] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名等[109] - 组织董事等参加外部法规培训20余人次[110][111] - 发布定期报告和临时报告共计172份[115] - 表彰10位月度创新之星等[184]