通信业务 - 公司通信业务主要提供防水密封、塑料金属化以及热管理三大解决方案，主要产品包括高性能特种橡胶胶粘带、PVC绝缘胶带、冷缩套管、塑料电镀振子、散热器及毫米波天线组件 [2] - 4G基站用防水密封材料业务保持稳定，5G基站用塑料电镀振子、散热器等需求逐步释放 [3] - 公司成功中标中兴5个天线模组项目，共计6款产品，其中4个项目中标配额达到60%-80% [3] - 公司研发的5G结构防水组件即将完成测试，预计短期内将进入小批量交付状态 [3] 5G应用业务 - 公司依托通信业务客户资源，推进5G相关产品如塑料电镀振子、散热器等产品的研发和生产 [3] - 毫米波天线组件业务已与相关客户海外团队合作，产品已实现样品小批量交付 [3] - 公司研发的应用了塑料金属化技术的高频PCB板已进入大客户检测阶段 [3] 热管理领域 - 热管理规划的产品类型包括通信热管理产品、新能源散热产品和消费电子产品用散热件 [3] - 公司正在筹划建立热管理研究院，提升产品研发和交付能力，实现全产业链一体化发展 [3] - 瑞泰克、德瑞源在散热领域具有多年技术沉淀，将与公司高效协同 [3] 收购与战略布局 - 苏州瑞泰克散热科技有限公司是国家级高新技术企业，产品广泛应用于通信、新能源汽车、家电、LED等领域 [4] - 瑞泰克已成为中兴通讯5G基站散热器用液冷板和宁德时代新能源电池包用液冷板主力供应商 [4] - 公司拟以自有资金收购芜湖舜富55%的股权，推进对芜湖舜富精密压铸科技有限公司的收购 [5] - 公司在无锡的一期建设投入约11亿元，计划分期用三到五年时间逐步完成投入 [5] 融资与资金管理 - 公司生产经营情况稳定，大客户回款情况良好，现金流较充足 [4] - 2020年公司将IPO结余募集资金约1.2亿元用于永久性补充流动资金，提高了资金利用效率 [4] - 公司开展收购和业务拓展以落实长期发展战略，会有一定的资金需求 [4]

财务表现 - 2020年公司实现营业收入30,699.84万元，同比增长0.33% [3] - 2020年营业利润3,116.53万元，同比下降34.20% [3] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2,663.47万元，同比下降46.09% [3] - 2020年扣除非经常性损益后的净利润1,687.33万元，同比增长50.02% [3] - 2020年第四季度净利润亏损，主要由于投资收益下降和销售费用增加 [9] 业务发展 - 2020年电力业务实现销售收入10,284.09万元，同比增长100.46% [4] - 2020年公司共获得220项专利，其中发明专利21项，实用新型专利198项 [5] - 2021年公司将继续深化与华为、中兴的战略合作，并拓展海外市场 [6] - 2021年公司将推进5G通信用塑料金属化器件的生产和交付 [6] - 2021年公司计划推进大客户检测落地，并启动小批量交付 [6] 战略布局 - 2021年初广州兴橙私募证券投资管理有限公司战略入股公司，成为第二大股东 [7] - 公司将与广州兴橙加强在半导体材料相关产业的业务与资源联动 [7] - 公司正在积极探索半导体行业新的布局，包括投资碳化硅芯片衬底公司 [10] - 公司未来将持续推进多元化发展，聚焦防水/密封/防火/绝缘等优势产品 [8] 研发投入 - 2020年公司研发投入2,366.35万元 [10] - 公司将继续加大自主创新投入，提升研发创新能力 [10] - 公司计划在防火隔热以及高性能热界面材料等方向开展研发工作 [8] 市场拓展 - 公司已与华为、中兴、爱立信、诺基亚等通信设备厂商建立合作关系 [3] - 公司产品已应用于国家电网、南方电网和泰国电网等客户 [4] - 公司将持续关注其他新能源汽车品牌的产品需求，寻求新的利润增长点 [9] 股权激励 - 2020年公司62名激励对象的限制性股票解除限售并上市流通 [10] - 2020年公司72名激励对象的股票期权集中行权并上市流通 [10] - 2020年公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 [10]

公司战略发展规划 - 科创新源自2008年成立以来，专注于新材料产业领域高分子材料的研发、生产和销售，坚持"以材料为核心"的研发策略和"以大客户为主"的服务策略 [3] - 公司已与华为、中兴、爱立信、中国电网、南方电网等行业龙头企业建立紧密合作关系 [3] - 2020年下半年，由于中美贸易纠纷和运营商资本投入计划的影响，5G网络建设放缓，公司积极寻求新的利润增长点，收购并控股了苏州瑞泰克散热科技有限公司 [3] - 公司计划通过瑞泰克进入新能源汽车领域，并依托瑞泰克向新能源汽车领域的大客户导入高分子功能材料产品及解决方案 [3] - 公司引进战略股东广州兴橙私募证券投资管理有限公司，计划布局半导体材料领域 [3] 新能源汽车领域布局 - 公司通过控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司布局新能源汽车动力电池用吹胀式液冷板和钎焊式液冷板产品项目 [4] - 新能源汽车动力电池用吹胀式液冷板已实现小批量生产和交付 [4] - 公司依托自身在高分子材料功能化改性方向上的技术积累，提供新能源汽车动力电池用高分子功能材料产品及解决方案 [4] - 公司计划通过瑞泰克向新能源汽车领域的大客户导入高分子功能材料产品及解决方案 [5] 半导体领域布局 - 公司已参股投资安徽微芯长江半导体材料有限公司3.3708%的股权，启动对半导体材料的布局 [4] - 公司计划联合战略股东兴橙资本，通过发起设立、股权投资、兼并收购等形式，深度布局半导体材料产业 [5] - 公司已引进战略股东广州兴橙私募证券投资管理有限公司，借助其在半导体全产业链布局的产业优势 [5] 财务与资金规划 - 2021年公司将瑞泰克纳入合并利润表范围，预计相关业务在2021年将会有一定程度的收入体现 [6] - 公司通信和电力业务生产经营情况稳定，大客户回款情况良好，现金流较充足 [7] - 公司预计在2021年下半年实现约1亿元的资金回流，充盈现金流，提高资金利用效率 [7] 未来规划与预期 - 公司基于自身资源禀赋、能力储备和产业发展客观规律制定了工作规划，具体的收入体量等信息将及时披露 [6] - 公司预计随着新能源相关业务的持续推进，2021年的收入结构将会有较为明显的改变 [7] - 公司未来不排除会有一定的资金需求，将积极考虑利用上市平台，争取来自资本市场的支持 [7]

投资者关系活动 - 公司于2021年11月30日通过网络互动方式参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与投资者进行了互动交流和沟通 [1] - 活动时间为2021年11月30日下午14:00—17:00，地点为"全景•路演天下"网站 [1] - 公司接待人员包括梁媛女士（董事会秘书）和刘军先生（财务总监） [1] 生产线与产能 - 公司新建的两条生产线中，第一条已投产，第二条投产时间尚未确定 [4] - 瑞泰克新建产线的投产进度及与大客户的业务进展正在按项目规划推进 [4] - 产线产能释放率受市场需求、客户认证进度、产能爬坡进度等多种因素影响，具体进展将根据相关要求披露 [6] 半导体业务 - 公司计划联合战略股东兴橙资本，通过发起设立、股权投资、兼并收购等方式深度布局半导体材料产业 [4] - 公司目前持有安徽微芯长江半导体材料有限公司3.3708%的股份，未来是否控股将根据项目发展情况决定 [4] 产品与技术 - 公司核心产品高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品的技术指标领先于同行，部分达到国际先进水平 [4] - 公司控股子公司无锡昆成新材料科技有限公司和苏州瑞泰克散热科技有限公司的技术指标已达到国内领先水平 [4] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，并获得IATF16949证书、ROHS证书、CNAS证书 [5] 研发与创新 - 公司及控股子公司均为国家级高新技术企业，拥有CNAS认可的专业实验室 [5] - 公司通过加大研发投入力度，扩充专业研发团队，保持技术优势 [5] - 瑞泰克在液冷技术工艺研发和生产制造管理方面积累了丰富经验，有望通过技术创新和客户优势获得市场空间 [5] 客户与市场 - 公司通过高质量产品和优质服务吸引并留住诸多优质客户 [5] - 公司销售人员和技术人员会到客户现场了解需求并提供解决方案，定期与客户沟通产品使用信息 [5] - 公司计划通过新增两条液冷板产品线，扩大散热产品市场份额，满足新能源汽车动力电池及储能系统的散热需求 [5]

投资者关系活动 - 公司于2022年11月9日通过网络互动方式参加“真诚沟通，助力上市公司价值发现”2022深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了答复 [1] 新能源业务 - 公司部分产品可满足新能源汽车和储能系统动力电池的散热需求，已成为行业龙头动力电池厂商的新能源汽车和储能系统用散热液冷板供应商 [4] - 公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司将聚焦与大客户的战略合作，积极推进散热液冷板产品在大客户的推广工作 [4] - 公司近期完成了以简易程序向特定对象发行股票事项，募集资金人民币4,413.56万元，用于新建新能源汽车钎焊式水冷板项目 [5] 产品质量与客户粘性 - 公司高度重视产品质量和服务，制定了严格的质量标准体系，已通过ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系和GB/T29490-2013知识产权管理体系认证 [4] - 公司全力打造优质服务体系，及时与客户沟通产品需求信息、解决客户反映的问题 [4] 原材料价格波动 - 针对原材料价格波动的情况，公司将加强对原材料市场价格走势的分析、预判，并对关键物料进行策略性备货 [4] 激励计划 - 公司2021年股票期权激励计划已经授予登记完成，但尚未开始行权 [5] - 公司一直倡导价值创造为导向的绩效文化，致力于建立、健全公司长效激励机制 [5]

活动信息 - 活动名称：2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022 年 11 月 9 日（星期三）16:30-17:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与人员 - 董事会秘书：梁媛女士 [1] - 财务负责人：杨进伟先生 [1] 交流内容 - 公司业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 其他信息 - 公告日期：2022 年 11 月 3 日 [1] - 公告编号：2022-082 [1]

深圳科创新源新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2022-081 深圳科创新源新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳科创新源新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 增减 | | 营业收入（元） | 136,701,542.57 | - ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300731，上市于深圳证券交易所[19] - 公司注册及办公地址均为深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号、3号厂房，邮编518107[21] - 公司于2008年1月10日设立，注册资本为124,328,107元[198] - 2017年公司向社会公开发行22,000,000股，注册资本增至87,217,391元[198] - 2018年激励计划实际授予1,998,000股，变更后注册资本为89,215,391元[199] - 2019年公司以资本公积金转增35,686,156股，注册资本增至124,901,547元[199] - 2019年回购注销35,000股，注册资本减少至124,866,547元[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入236,522,626.59元，较上年同期减少21.33%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -21,193,338.91元，较上年同期减少200.57%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为18,290,032.23元，较上年同期增长200.25%[25] - 本报告期基本每股收益为 -0.17元/股，较上年同期减少200.00%[25] - 本报告期末总资产为1,002,245,827.74元，较上年度末增长4.11%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为573,858,766.65元，较上年度末减少1.39%[25] - 报告期内公司实现营业收入23,652.26万元，较上年同期下降21.33%[48] - 报告期内公司实现营业利润 - 2,193.02万元，同比下降219.97%[48] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 2,119.33万元，同比下降200.57%[48] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 1,970.36万元，同比下降234.53%[48] - 本报告期营业收入236,522,626.59元，上年同期300,635,348.86元，同比减少21.33%[55] - 本报告期营业成本174,193,631.83元，上年同期204,241,153.27元，同比减少14.71%[55] - 本报告期销售费用15,800,617.83元，上年同期22,552,171.25元，同比减少29.94%[55] - 本报告期管理费用44,001,793.92元，上年同期33,620,527.78元，同比增加30.88%[55] - 本报告期财务费用5,123,462.86元，上年同期3,942,760.34元，同比增加29.95%[55] - 本报告期所得税费用 -1,219,479.41元，上年同期2,390,593.07元，同比减少151.01%[55] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额18,290,032.23元，上年同期 -18,244,779.49元，同比增加200.25%[55] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额25,869,652.64元，上年同期 -68,850,372.45元，同比增加137.57%[56] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额43,384,896.60元，上年同期51,862,385.85元，同比减少16.35%[56] - 本报告期现金及现金等价物净增加额88,074,141.94元，上年同期 -35,694,054.31元，同比增加346.75%[56] - 货币资金本报告期末金额为242,002,336.30元，占总资产比例24.15%，较上年末比重增加7.24%，主要因向银行贷款6500万元及赎回银行理财4700万元所致[61] - 应收账款本报告期末金额为113,637,862.19元，占总资产比例11.34%，较上年末比重减少0.48%[61] - 存货本报告期末金额为104,312,166.65元，占总资产比例10.41%，较上年末比重增加0.72%[61] - 短期借款本报告期末金额为122,039,447.22元，占总资产比例12.18%，较上年末比重增加3.65%，主要因报告期内向银行贷款4000万元所致[61] - 交易性金融资产本报告期末金额为23,832,626.51元，占总资产比例2.38%，较上年末比重减少4.87%，主要因报告期内赎回银行理财4700万元所致[61] - 报告期投资额为23,044,755.37元，上年同期投资额为65,681,926.98元，变动幅度为 -64.91%[67] - 2022年6月30日流动资产合计543,325,662.25元，较1月1日的517,191,536.25元有所增加[164] - 2022年6月30日非流动资产合计458,920,165.49元，较1月1日的445,488,837.83元有所增加[165] - 2022年6月30日资产总计1,002,245,827.74元，较1月1日的962,680,374.08元有所增加[165] - 2022年6月30日流动负债合计242,186,136.86元，较1月1日的214,656,793.00元有所增加[166] - 2022年6月30日非流动负债合计157,942,740.71元，较1月1日的133,827,657.57元有所增加[166] - 2022年6月30日负债合计400,128,877.57元，较1月1日的348,484,450.57元有所增加[166] - 2022年6月30日所有者权益合计602,116,950.17元，较1月1日的614,195,923.51元有所减少[166] - 2022年6月30日资产总计840,213,133.29元，较年初832,146,185.72元增长0.97%[169,170] - 2022年半年度营业总收入236,522,626.59元，较2021年半年度300,635,348.86元下降21.32%[171] - 2022年半年度营业总成本260,287,120.75元，较2021年半年度284,381,837.10元下降8.47%[171] - 2022年半年度净利润为-25,167,082.04元，2021年半年度为23,705,767.42元，同比由盈转亏[172] - 2022年6月30日流动资产合计416,600,455.00元，较年初394,657,504.62元增长5.56%[169] - 2022年6月30日非流动资产合计423,612,678.29元，较年初437,488,681.10元下降3.17%[169] - 2022年6月30日流动负债合计113,206,085.98元，较年初121,125,187.89元下降6.54%[170] - 2022年6月30日非流动负债合计111,285,947.04元，较年初93,067,053.26元增长19.58%[170] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.17元，2021年半年度均为0.17元[173] - 2022年6月30日所有者权益合计615,721,100.27元，较年初617,953,944.57元下降0.36%[170] - 2022年半年度营业收入83742714.22元，2021年半年度为115701830.21元[175] - 2022年半年度净利润为净亏损15839339.56元，2021年半年度净利润为17638188.49元[176] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为18290032.23元，2021年半年度为 - 18244779.49元[178] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为25869652.64元，2021年半年度为 - 68850372.45元[180] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为43384896.60元，2021年半年度为51862385.85元[180] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为255454595.50元，2021年半年度为245926698.71元[178] - 2022年半年度收回投资收到的现金为76000000.00元，2021年半年度为198065950.00元[178] - 2022年半年度取得借款收到的现金为65000000.00元，2021年半年度为131020000.00元[180] - 2022年半年度偿还债务支付的现金为3701300.00元，2021年半年度为60181610.48元[180] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为241999399.97元，2021年半年度为154811537.24元[180] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为105,987,826.38元，2021年半年度为101,250,429.35元，同比增长4.68%[182] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为122,786,508.57元，2021年半年度为109,759,979.08元，同比增长11.87%[182] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为21,791,694.24元，2021年半年度为12,520,237.88元，同比增长74.05%[182] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为50,171,369.59元，2021年半年度为129,425,620.71元，同比下降61.24%[182] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为40,655,959.59元，2021年半年度为 - 103,487,941.03元，同比增长139.29%[183] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为37,876,541.15元，2021年半年度为115,751,850.48元，同比下降67.27%[183] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为6,408,379.22元，2021年半年度为52,225,561.11元，同比下降87.73%[183] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为69,151,303.34元，2021年半年度为 - 39,157,302.53元，同比增长276.60%[183] - 2022年期初现金及现金等价物余额为126,163,170.08元，2021年期初为176,782,940.57元，同比下降28.63%[183] - 2022年期末现金及现金等价物余额为195,314,473.42元，2021年期末为137,625,638.04元，同比增长41.92%[183] - 2021年末归属于母公司所有者权益中部分项目金额：125,876,767.00元、347,586,729.00元、15,789,400.03元等[188] - 2021年本期增减变动金额部分项目：综合收益总额21,600,720.11元、所有者投入和减少资本3,384,083.14元等[188][189] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配为12,585,984.56元[189] - 2022年末归属于母公司所有者权益中部分项目金额：125,876,767.00元、350,965,043.00元、15,789,400.00元等[190] - 2021年综合收益总额为23,

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.11亿元，较上年同期减少22.85%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-1116.38万元，较上年同期减少181.39%[3] - 营业利润较上年同期减少177.95%，受股份支付、疫情和原材料价格影响[8] - 净利润较上年同期减少187.79%，受股份支付、疫情和原材料价格影响[8] - 营业总收入本期为110,579,089.06元，上期为143,320,982.24元，同比下降约22.84%[24] - 营业利润本期亏损13,809,808.23元，上期盈利17,716,572.27元，同比由盈转亏[24] - 净利润本期亏损13,984,735.30元，上期盈利15,930,287.89元，同比由盈转亏[24] - 基本每股收益本期为 - 0.09元，上期为0.11元，同比下降约181.82%[25] 成本和费用（同比环比） - 管理费用较上年同期增加32.10%，主要系计提股份支付费用676.07万元所致[7][8] - 营业总成本本期为125,285,849.67元，上期为127,197,925.91元，同比下降约1.50%[24] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为66.61万元，较上年同期增加101.94%[3] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为666,098.22元，同比增长101.94%，主要因收到舜富精工退回保证金1000万元等[9] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为25,510,480.22元，同比增长31.94%，系母公司赎回银行理财3700万元所致[9] - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为44,945,667.33元，同比增长16.38%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为666,098.22元，上期为 - 34,417,157.03元，同比由负转正[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为25,510,480.22元，上期为19,335,140.57元，同比增长约31.93%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为44,945,667.33元，上期为38,621,091.94元，同比增长约16.37%[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为71,163,046.79元，上期为22,903,707.31元，同比增长约210.71%[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为225,088,304.82元，上期为213,409,298.86元，同比增长约5.47%[28] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产9.82亿元，较上年度末增加2.01%[3] - 货币资金较上年度末增加41.28%，主要系贷款和赎回理财所致[6] - 交易性金融资产较上年度末减少50.12%，主要系赎回银行理财所致[6] - 2022年一季度末货币资金22993.25482万元，年初为16275.388885万元[19] - 2022年一季度末交易性金融资产3483.262651万元，年初为6983.262651万元[19] - 2022年一季度末应收账款9628.565383万元，年初为11375.426123万元[19] - 2022年一季度末流动资产合计52582.671777万元，年初为51719.153625万元[21] - 2022年一季度末流动负债合计20879.769137万元，年初为21465.6793万元[22] - 2022年一季度末负债合计37519.994024万元，年初为34848.445057万元[22] - 2022年一季度末归属于母公司所有者权益合计57741.75939万元，年初为58196.399686万元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,994，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 深圳科创鑫华科技有限公司持股比例20.15%，持股数量25,200,000股[11] - 广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙1期私募证券投资基金持股比例10.24%，持股数量12,803,946股[11] - 周东持股比例6.66%，持股数量8,325,620股，其中限售股6,244,215股[11] - 限售股份期初总数851,925股，本期解除限售452,925股，期末总数399,000股[14] 公司运营事项 - 2022年2月22日，孙公司芜湖市航创祥路汽车部件有限公司变更注册地址[15] - 公司拟为控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司提供不超5000万元担保，截至报告披露日担保余额8,747.12万元[15] - 瑞泰克拟承租江苏苏鑫一号厂房车间，租赁面积约9401.65平方米，期限自2022年3月1日至2025年12月31日，租金总额1328.4532万元[16] - 2022年3月24日，周东及其一致行动人科创鑫华分别解除质押452万股和840万股，科创鑫华质押1408万股；4月26日，科创鑫华解除质押155万股；截至报告出具日，累计质押1408万股，占比34.48%[17] - 控股子公司科创拉美收到罚没通知，预计影响2022年归属于母公司净利润约565.63万元[18] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-14.60万元，计入当期损益的政府补助为105.54万元[5]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[18] - 公司控股股东、实际控制人为周东[17] - 备查文件备置地址为深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号、3号厂房董事会办公室[14] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 公司业绩变动原因及应对措施 - 公司业绩变动原因包括原材料价格上涨致采购成本增加、销售费用大幅增加、计提减值准备和确认损失等[5] - 为改善盈利能力，公司与客户协商调整部分产品销售价格并加大成本管控力度[5] 公司行业及经营能力情况 - 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形[6] - 公司持续经营能力不存在重大风险[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为5.684147184亿元，较2020年的3.0699836686亿元增长85.15%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1274.781668万元，较2020年的2663.465333万元下降147.86%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 120.994746万元，较2020年的5160.952533万元下降102.34%[26] - 2021年末资产总额为9.6268037408亿元，较2020年末的9.7927469487亿元下降1.69%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5.8196399686亿元，较2020年末的6.0281136902亿元下降3.46%[26] - 2021年营业收入扣除金额为2450.619948万元，2020年为88.37187万元[26] - 2021年营业利润-2050.75万元，同比下降165.80%[59] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1807.60万元，同比下降207.13%[59] - 2021年公司营业收入合计5.68亿元，较2020年增长85.15%[64] - 2021年销售费用49,102,819.53元，较2020年的35,467,228.16元同比增长38.45%[81] - 2021年管理费用66,072,789.90元，较2020年的55,572,141.60元同比增长18.90%，去除两个子公司影响费用下降率为13.60%[81] - 2021年财务费用13,211,227.54元，较2020年的1,764,055.46元同比增长648.91%，公司分别于2021年增加中国银行并购贷3670万元、光大银行并购贷款4800万元、高新投短期贷款5000万元[81] - 2021年研发费用41,467,433.12元，较2020年的23,663,530.01元同比增长75.24%[82] - 2021年经营活动现金流入小计为599,476,923.74元，较2020年的353,077,600.95元增长69.79%，现金流出小计为600,686,871.20元，较2020年的301,468,075.62元增长99.25%，现金流量净额为 -1,209,947.46元，较2020年的51,609,525.33元下降102.34%[87] - 2021年投资活动现金流入小计为249,715,681.92元，较2020年的540,285,273.02元下降53.78%，现金流出小计为339,667,191.86元，较2020年的593,397,733.86元下降42.76%，现金流量净额为 -89,951,509.94元，较2020年的 -53,112,460.84元增长69.36%[87] - 2021年筹资活动现金流入小计为265,724,418.90元，较2020年的109,504,413.38元增长142.66%，现金流出小计为210,400,849.75元，较2020年的126,612,773.23元增长66.18%，现金流量净额为55,323,569.15元，较2020年的 -17,108,359.85元增长 -423.37%[87] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -36,580,333.52元，较2020年的 -19,727,027.64元增长85.43%[87] - 2021年投资收益为417,696.50元，占利润总额比例为2.04%，公允价值变动损益为 -4,967,373.49元，占比 -24.22%，资产减值为 -14,152,668.04元，占比 -69.01%，营业外收入为1,016,556.47元，占比4.96%，营业外支出为2,262,081.60元，占比11.03%[91] - 2021年末货币资金为162,753,888.85元，占总资产比例为16.91%，较年初的195,000,465.45元（占比19.91%）下降3.00%[93] - 2021年末应收账款为113,754,261.23元，占总资产比例为11.82%，较年初的99,832,158.09元（占比10.19%）增长1.63%[93] - 2021年末固定资产为80,385,871.82元，占总资产比例为8.35%，较年初的90,921,444.51元（占比9.28%）下降0.93%[93] - 使用权资产期末值为70,054,155.73元，占比7.28%，较上期减少2.94%，主要因处置德瑞源减少其账面价值[94] - 短期借款期末值为82,115,225.00元，占比8.53%，较上期增加1.20%[94] - 长期借款期末值为64,400,000.00元，占比6.69%，较上期增加6.55%，因母公司增加并购贷款4800万元和子公司瑞泰克增加长期贷款2600万元[94] - 交易性金融资产期末值为69,832,626.51元，占比7.25%，较上期增加3.03%，因处置子公司广东德瑞源32%股权，剩余19%股权投资2280万元调整为交易性金融资产[94] - 应收票据期末值为42,010,717.55元，占比4.36%，较上期增加2.10%，因母公司、无锡昆和瑞泰克应收票据分别增加1094.02万元、616.76万元和182.65万元[94] - 其他权益工具投资期末值为31,000,000.00元，占比3.22%，较上期增加3.12%，因新增对微芯长江3000万元股权投资[94] - 以公允价值计量的金融资产合计期末值为100,832,626.51元，本期公允价值变动损益为 - 4,967,373.49元，报告期内购入230,900,000.00元，售出190,200,000.00元，累计投资收益为520,606.66元[96][102] - 一年内到期的非流动负债期末值为24,285,294.40元，占比2.52%，较上期增加2.14%，因2021年执行新租赁准则并将一年以内的租赁负债重分类[95] - 长期应付款期末值为1,545,569.25元，占比0.16%，较上期增加0.11%，因芜湖祥路设备融资租赁增加[95] - 截至报告期末，货币资金、应收票据、固定资产权利受限合计23,314,414.51元，分别用于承兑票据保证金、质押开具承兑票据和孙公司芜湖祥路设备抵押租赁[99] 分季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度营业收入为1.4332098224亿元，归属于上市公司股东的净利润为1371.578215万元[28] - 2021年第二季度营业收入为1.5731436662亿元，归属于上市公司股东的净利润为735.688896万元[28] - 2021年第三季度营业收入为1.5169980844亿元，归属于上市公司股东的净利润为250.224594万元[28] - 2021年第四季度营业收入为1.160795611亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 3632.273373万元[28] 非经常性损益数据关键指标变化 - 2021年非流动资产处置损益为321.18万元，2020年为 - 162.12万元，2019年为1271.33万元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助为749.14万元，2020年为1061.88万元，2019年为2638.10万元[31] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为52.06万元，2020年为285.38万元，2019年为237.69万元[31] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为61.43万元，2020年为28.69万元，2019年为140.27万元[31] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目（代扣个人所得税手续费返还）为8.99万元[31] - 2021年所得税影响额为14.23万元，2020年为182.02万元，2019年为470.92万元[31] - 2021年少数股东权益影响额（税后）为149.02万元，2020年为55.68万元，2019年为0.32万元[31] - 2021年非经常性损益合计为532.82万元，2020年为976.14万元，2019年为3816.15万元[31] 行业环境数据 - 截至2021年底我国累计建成并开通5G基站142.5万个，2021年新建超65万个，预计2022年底将建成超200万个[37] - 2021年全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，预计2022年用电量8.7 - 8.8万亿千瓦时，同比增长5% - 6%[37] 公司业务布局与调整 - 2021年公司通过收购子公司瑞泰克和德瑞源布局热管理系统业务，年中将德瑞源32%股权进行转让[42] - 报告期内公司营业利润仍以高分子材料业务为主，新能源业务销售收入占比小，预计2022年实现业绩贡献[43] - 公司以0元受让安徽微芯长江半导体材料有限公司3.3708%股权，并承担3000万元认缴出资义务[62] - 2021年下半年转让控股子公司德瑞源32%股权，德瑞源不再并入合并利润报表范围[59] - 公司通过收购瑞泰克切入新能源汽车和储能系统热管理系统领域[57] - 瑞泰克新增一条钎焊液冷板产线和一条吹胀液冷板产线，钎焊液冷板产线预计2022年批量交付[61][62] 公司产品采购与生产情况 - 公司橡胶类产品主要原料向国外生产厂家在国内的代理商采购，其他主要原料向国内供应商采购，辅助材料向国内生产厂家采购[45] - 公司主要产品由自行生产和委托外协厂商贴牌生产，通信电力等产品、新能源汽车和储能系统用散热液冷板等自产[46] - 针对已签框架协议大客户按生产计划生产，未签协议客户按订单生产[46] - 公司将部分封堵、防腐等产品委托战略合作外协厂商贴牌生产，选择外协厂商流程严格[46][47] - 公司与战略合作外协厂商协商定价，产品销售通过直销模式进行，与客户形成稳定合作关系[47] - 金属类、橡胶类、塑胶类采购额占采购总额的比例分别为53.78%、15.10%、4.37%[49] - 2021年金属类上半年平均价格11.13元/KG，下半年13.36元/KG；橡胶类上半年17.93元/KG，下半年19.38元/KG；塑胶类上半年13.49元/KG，下半年14.03元/KG[49] - 2021年电解铝和电解铜平均价格较2020年分别上升33.41%和40.52%，橡胶类材料采购均价较上年度上升11.03%[49] 公司产品专利情况 - 高分子密封防水防尘保护系列产品已申请相关专利21篇，防火封堵系列产品已申请相关发明专利5篇，电力绝缘与维护系列产品已申请相关专利25篇，家电用热管理产品系列已申请相关专利35篇，储能系统&新能源汽车用散热液冷板已申请相关专利9篇，通信基站用吹胀液冷板已申请相关专利6篇，特种胶粘与涂层保护系列产品已申请相关专利2篇[50][51] 公司产品产能与利用率情况 - 防水密封胶带设计产能19600000PCS，产能利用率33.76%；防水密封套管设计产能12800000PCS，产能利用率54.38%；绝缘防火材料设计产能23210992PCS，产能利用率49.64%；密封条设计产能8280000PCS，产能利用率62.89%；散热金属结构件设计产能78889000PCS，产能